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Capital/Financing Update • Apr 8, 2024

인화정공/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2022-05-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	11,736
만기일	2025-05-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,547,645,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유:발행회사의 매도청구권(Call-Opation) 행사에 따른 취득 2. 향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 '2.사채취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다 2.상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다 3.본 취득은 총 발행금액의 50%로 취득후 투자자 (한국산업은행)에 남아 있는 잔액도 70억입니다
※ 관련공시	2022-05-03 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-05-06 증권 발행결과(자율공시) 2023-11-06 전환가액의조정(제1회차)