Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 휴림로봇(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 29일
회 사 명 :	휴림로봇 주식회사
대 표 이 사 :	김 봉 관
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27
	(전 화) 041-590-1700
	(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 장 세 일
	(전 화) 041-590-1700

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타59,675,000,000일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2024년 07월 24일2024년 07월 25일2024년 07월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자35,000,0001003,80568,682,200117,103,151,0001003,80535,000,00059,675,000,00010035,000,0003,80568,682,200117,103,151,0003,80535,000,00059,675,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---35,000,000100.0035,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)휴림홀딩스	최대주주	7,833,177	10.50%	7,833,177	7.15%
합 계		7,833,177	10.50%	7,833,177	7.15%

주1) 증자 전 발행주식총수: 74,623,165주 주2) 증자 후 발행주식총수: 109,623,165주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 08월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
모집가액 확정 공고	2024년 07월 22일	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hyulimrobot.com)
청약 공고	2024년 07월 24일	SK증권 홈페이지 (http://www.sks.co.kr) 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.hyulimrobot.com)
배정 공고	2024년 07월 2*일	SK증권 홈페이지 (http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 11일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 06월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정요구( 파란색)
2024년 07월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 보라색)
2024년 07월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 초록색)
2024년 07월 22일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	발행가액 확정에 따른 정정( 빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : - 휴림로봇 주식회사 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27 - SK증권 주식회사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 : 2024년 07월 22일

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주59,675,000,0001,70535,000,00059,675,000,000-59,675,000,0001,70535,000,00059,675,000,000*-----------59,675,000,0001,70535,000,00059,675,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,675,000,000-50,000,000,000-59,675,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) ------

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) -----

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음