Interim / Quarterly Report • Aug 20, 2010
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
NGS Group's vision och strategi är att utveckla onoterade bolag med hög tillväxt inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS kan agera som huvudägare. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.
Den positiva utvecklingen från första kvartalet håller i sig och årets andra kvartal slutade med ett rörelseresultat på 1,6 MSEK. Det är en förbättring på drygt 1,6 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen i koncernen ökade med 41 procent jämfört med samma kvartal 2009. Det är fortfarande våra två största bolag – Psykiatrika och Vikariepoolen, som står för största delen av omsättningsökningen. Båda bolagen har ökat antalet konsulttimmar markant under perioden samt knutit ett antal nya kunder till sig. En annan bidragande faktor är att vårt tredje bemanningsbolag, First Med, har utvecklats mycket positivt under kvartalet.
Bemanningsbolagen har också vunnit flera upphandlingar under våren, vilket i kombination med den fina utveckling vi har med oss från första halvåret gör att vi ser positivt på kommande kvartal.
UniMed har återhämtat sig och antalet nya anslutna ökar nu månad för månad. Call X har presterat goda resultat under årets första sex månader, men har nu en utmaning framför sig att fortsätta behålla både volym och resultat.
Under hösten överväger ledning och styrelse möjligheten att genomföra en fusion avseende bemanningsbolagen, med syfte att minska de administrativa kostnaderna.
Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 20,4 (14,5) MSEK. Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 0,9 (-0,5) MSEK Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar andra kvartalet uppgick till 0,2 (0,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,02 (-0,03).
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,2 (0,2) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 3,6 (3,8) MSEK. NGS har beviljats lån hos Almi Företagspartner om 2,0 MSEK som utbetalats 2010-06-15.
NGS hade ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 5,3 MSEK med löptid t.o.m 2010- 03-31. Konvertibeln är kontant reglerad med 2,3 MSEK per 2010-03-31 och 2,0 MSEK per 2010-06-22. Resterande belopp om 1 MSEK ska regleras i september 2010.
Aktien är noterad på Nordic Growth Market Equity-listan. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 48 325 779 st (16 108 593 st). Kursen per den 30 juni 2010 var SEK 0,37 (0,75).
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 30 juni till 33,9 (21,5) MSEK varav aktiekapitalet utgjorde 19,3 (16,1) MSEK. NGS har inga utestående teckningsoptioner.
Den av Årsstämman beslutade företrädesemissionen på 13,5 MSEK är slutförd i juni 2010. Emissionskursen fastställdes till SEK 0,42 och villkoren var 2:1, för varje gammal aktie gavs möjlighet att teckna 2 nya aktier. Kvotvärdet uppgick innan emissionen till SEK 1,00 och för att möjliggöra företrädesemissionen nedsattes aktiekapitalet till det nya kvotvärdet SEK 0,40.
Netto efter emissionskostnader tillfördes bolaget 11,1 MSEK vilket har använts till att lösa lån som bolaget haft enligt tidigare utgivet prospekt. Den årliga räntebesparingen efter lösen av ovanstående lån är ca 1 MSEK per år.
Styrelsen i NGS överväger möjligheten att genomföra en fusion av dotterbolagen Vikariepoolen, First Medical och Psykiatrika med moderbolaget NGS Group. Dotterbolagen kommer fortsätta precis som tidigare men då som affärsområden i moderbolaget med affärsområdesnamnen Vikariepoolen, First Medical och Psykiatrika.
Anledningen till fusionen är att effektivisera administrativt genom att minska antalet bolag i koncernen. För att fusionen ska gå igenom krävs att ingen av våra kunder eller avtalsparter motsätter sig denna, och om så är fallet kommer fusionen inte att genomföras. Fusionen beräknas vara genomförd innan 31 december 2010.
Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola samt vård och omsorg. Huvuddelen av omsättningen kommer från förskola och skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är marknadsledande inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm.
Vikariepoolen har under andra kvartalet ökat omsättningen med 34 procent jämfört med samma period 2009. Under kvartalet har Vikariepoolen blivit antagen som leverantör av bemanningstjänster till Hässelby och Vällingby. Vidare har två avtal, Botkyrka kommun och Danderyds kommun, förlängts till 2011.
Andra kvartalet har präglats av hög aktivitet på marknadssidan och ett stort antal kundbesök har genomförts. Det finns fortfarande god tillgång på kompetent personal för uppdrag, vilket bidrar till en effektiv matchningsprocess.
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 6,9 (5,1) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,2 (0,5) MSEK.
First Med hyr ut sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare. Kunderna finns inom landstingen och privata vårdaktörer.
First Med har under andra kvartalet ökat antalet levererade konsulttimmar med 25 procent jämfört med 2009. First Med har fått flera nya kunder inom privat vård samt genomfört ett antal rekryteringar av nyckelpersoner på konsultsidan.
Omsättningen har ökat med 32 procent jämfört med föregående år. Fokus på försäljning har gett bra resultat och First Med har goda förutsättningar att fortsätta växa under kommande kvartal.
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 1,9 (1,4) MSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 0,1 (0,1) MSEK.
Bolaget hyr ut psykiatriker till landsting över hela Sverige. Det råder brist på psykiatriker och prognosen är att efterfrågan från landstingen kommer att bestå under lång tid.
Under andra kvartalet har Psykiatrika fortsatt den fina utvecklingen från första delen av året. Omsättningen ökade med 78 procent jämfört med andra kvartalet 2009. Tillväxten har skett dels på befintliga kunder, men Psykiatrika har också förmått öka antalet nya enheter att leverera till.
Det råder fortsatt kandidatbrist, men Psykiatrika lyckas trots detta knyta ny, kompetent personal till sig.
Under kvartalet har Psykiatrika vunnit två upphandlingar och blivit utvald leverantör av läkartjänster inom psykiatrin i landstingen i Dalarna och Västmanland.
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 9,9 (5,5) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,5 (1,2) MSEK.
Call X erbjuder säljstödstjänster inom läkemedelsindustrin, såsom besöksbokning, marknadsundersökning och kundtjänst.
Verksamheten har under andra kvartalet varit stabil, och omsättningen ligger i paritet med förra året. Besöksbokningen var mycket intensiv under april och maj, men är säsongsberoende och minskar alltid under sommarmånaderna.
Under kvartalet förlorade Call X en upphandling om förlängning av ett betydelsefullt kontrakt och detta kan komma att påverka omsättningen under nästa kvartal. Diskussioner förs med potentiella, nya kunder.
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 0,6 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.
UniMed Care erbjuder sjuk- och friskanmälan till företag och kommuner. Den anställde ringer och sjukanmäler sig till legitimerade sjuksköterskor. Den anställde får råd och stöd som gör att man snabbare kommer tillbaka i arbete och UniMed kan fånga upp tidiga symtom hos den anställde som gör att man undviker sjukskrivning.
UniMeds nya kund Gotlands kommun med 7 000 anställda började använda tjänsten under början av 2010 och under kvartal två har antalet anslutna ökat markant. Detta, i kombination med att UniMeds senast anslutna kund, Värmdö kommun med 3 000 anställda, kopplades på under juni månad, gör att UniMed utvecklats positivt under våren. Fler personer ansluts kontinuerligt, vilket kommer att påverka verksamheten under hösten.
Nyförsäljningen är dock fortfarande svag, då många potentiella kunder fortfarande känner av den finansiella krisen och avvaktar med satsningar inom förebyggande hälsovård.
Omsättningen uppgick till 1,2 (1,7) MSEK under andra kvartalet. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.
Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 0,0 (0,2) MSEK. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,0 (-1,4) MSEK.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. Marknadsmässiga transaktioner finns mellan styrelseledamoten Bertil Haglunds bolag Lectica AB samt Förvaltnings AB Kronopark (huvudägare i NGS) och NGS Group med dotterbolag, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 0,9 MSEK per år och avser total yta för NGS Group med samtliga dotterbolag. Vidare har gemensamma kostnader för el och telefon debiterats NGS. NGS Group AB hade per 2010-06-30 lånat 0,6 MSEK till marknadsmässiga villkor av huvudägaren Orvar Pantzar att återbetalas senast 31 december 2010.
I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2009. Per den 30 juni 2010 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit.
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1.3, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat.
Denna andra delårsrapport för 2010 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
NGS avger rapporter vid följande tidpunkter:
Stockholm den 20 augusti 2010
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128, Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Tel 08- 7919100, Fax 08-50580801 www.ngsgroup.se
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Per Odgren - Styrelseordförande
Orvar Pantzar
Bertil Haglund
Ingrid Nordlund - Verkställande direktör
Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 20 augusti 2010 kl 08:30.
| Apr-Jun 2010 | Apr-Jun 2009 | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp i tkr | ||||
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 20 443 | 14 462 | 41 010 | 33 599 |
| 20 443 | 14 462 | 41 010 | 33 599 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Tjänster | -4 155 | -2 518 | -8 229 | -5 048 |
| Övriga externa kostnader | -1 166 | -1 899 | -2 716 | -3 953 |
| Personalkostnader | -13 388 | -9 890 | -27 357 | -24 436 |
| Avskrivning materiella anläggningstillgångar | -172 | -150 | -344 | -304 |
| Rörelseresultat | 1 562 | 5 | 2 364 | -142 |
| Resultat från finansiella poster | ||||
| Finansiella kostnader | -401 | -458 | -894 | -802 |
| Resultat efter fin. poster | 1 161 | -453 | 1 470 | -944 |
| Inkomstskatter | -305 | - | -387 | - |
| Periodens resultat | 856 | -453 | 1 083 | -944 |
| Övrigt totalresultat | - | - | - | - |
| Summa totalresultat för perioden | 856 | -453 | 1 083 | -944 |
| Periodens resultat hänförligt till | ||||
| moderföretagets aktieägare | 856 | -453 | 1 083 | -944 |
| Summa totalresultat för perioden hänförligt till | ||||
| moderföretagets aktieägare | 856 | -453 | 1 083 | -944 |
| Resultat per aktie (kr) | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,03 |
| Koncernens balansräkning | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| Belopp i tkr | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 39 842 | 39 309 | 39 842 |
| Balanserade utgifter | 1 129 | 1 465 | 1 290 |
| Inventarier | 520 | 686 | 704 |
| Aktier och depositioner | - | 247 | 73 |
| Uppskjuten skattefordran | 5 207 | 4 300 | 4 335 |
| Summa anläggningstillgångar | 46 698 | 46 007 | 46 244 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | 7 147 | 4 746 | 6 101 |
| Övriga fordringar | 1 588 | 1 224 | 781 |
| Interimsfordringar | 1 707 | 2 021 | 1 479 |
| Likvida medel | 243 | 152 | 894 |
| Summa omsättningstillgångar | 10 685 | 8 143 | 9 255 |
| Summa tillgångar | 57 383 | 54 150 | 55 499 |
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 19 330 | 16 109 | 16 109 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 27 241 | 19 386 | 19 386 |
| Balanserat resultat | -15 367 | -13 727 | -13 727 |
| Periodens resultat | 1 083 | -944 | -1 640 |
| Summa eget kapital | 32 287 | 20 824 | 20 128 |
| Långfristiga skulder | |||
| Konvertibla skuldebrev | - | 5 300 | - |
| Upptagna lån | 4 416 | 12 915 | 7 350 |
| Summa långfristiga skulder | 4 416 | 18 215 | 7 350 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Konvertibla skuldebrev | - | - | 5 300 |
| Checkkrediter | 2 873 | 1 467 | 2 898 |
| Leverantörsskulder | 1 633 | 1 996 | 2 931 |
| Övriga skulder | 10 102 | 5 253 | 7 758 |
| Skuld tillkommande köpeskilling | - | 636 | 963 |
| Interimsskulder | 6 072 | 5 759 | 8 171 |
| Summa kortfristiga skulder | 20 680 | 15 111 | 28 021 |
| Summa skulder och eget kapital | 57 383 | 54 150 | 55 499 |
| Förändring av koncernens Eget kapital |
Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital |
Upparbetat resultat inklusive periodens resultat |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare |
|---|---|---|---|---|
| Eget kapital 1 januari 2009 Summa totalresultat för perioden |
16 109 | 19 386 | -13 727 -1 640 |
21 768 -1 640 |
| Eget kapital 31 december 2009 | 16 109 | 19 386 | -15 367 | 20 128 |
| Eget kapital 1 januari 2010 Nedsättning av aktiekapital |
16 109 -9 665 |
19 386 9 665 |
-15 367 | 20 128 - |
| Nyemission Summa totalresultat för perioden |
12 886 | -1 810 | 1 083 | 11 076 1 083 |
| Eget kapital 30 juni 2010 | 19 330 | 27 241 | -14 284 | 32 287 |
| Koncernens kassaflödesanalys | ||
|---|---|---|
| Belopp i tkr | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 |
| Den löpande verksamheten | ||
| Resultat före finansiella poster | 2 364 | -142 |
| Avskrivningar | 344 | 304 |
| Erlagd ränta | -894 | -802 |
| Betald skatt | - | - |
| 1 814 | -640 | |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | ||
| Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar | -633 | 6 388 |
| Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder | -3 950 | -5 442 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 769 | 306 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Förvärv av dotterföretag | - | -9 364 |
| Erhållet investeringsstöd | - | 339 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | - | -36 |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar | - | 9 |
| Avyttring/minskning av finansiella tillgångar | 92 | 60 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 92 | -8 992 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Nyemission Upptagna lån |
11 076 8 080 |
- 5 000 |
| Amortering av låneskulder | -17 130 | -1 750 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 026 | 3 250 |
| Periodens kassaflöde | -651 | -5 436 |
| Likvida medel vid periodens början | 894 | 5 588 |
| Likvida medel vid periodens slut | 243 | 152 |
| Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen | ||
| Specifikation likvida medel | ||
| Tillgodohavande bankmedel | 243 | 152 |
| Moderbolagets resultaträkning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Belopp i tkr | Apr-Jun 2010 | Apr-Jun 2009 | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 |
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 6 | 176 | 30 | 236 |
| 6 | 176 | 30 | 236 | |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Tjänster | -1 | - | -9 | -60 |
| Övriga kostnader | -506 | -913 | -1 230 | -1 787 |
| Personalkostnader | -439 | -626 | -1 220 | -1 392 |
| Avskrivning inventarier | -72 | -52 | -144 | -103 |
| Rörelseresultat | -1 012 | -1 415 | -2 573 | -3 106 |
| Resultat från finansiella poster Ränteintäkter |
- | - | - | - |
| Räntekostnader | -332 | -444 | -746 | -751 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 344 | -1 859 | -3 319 | -3 857 |
| Inkomstskatter | 353 | - | 873 | - |
| Periodens resultat | -991 | -1 859 | -2 446 | -3 857 |
| Moderbolagets balansräkning | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| Belopp i tkr | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Inventarier | 112 | 359 | 256 |
| Andelar i koncernföretag | 49 525 | 48 992 | 49 525 |
| Aktier | - | 237 | 73 |
| Uppskjuten skattefordran | 5 207 | 4 300 | 4 335 |
| Summa anläggningstillgångar | 54 844 | 53 888 | 54 189 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | - | 113 | 8 |
| Fordringar hos koncernbolag | 1 192 | 1 004 | 1 715 |
| Övriga fordringar | 111 | 676 | 430 |
| Interimsfordringar | 508 | 614 | 572 |
| Kassa och bank | 240 | 132 | 894 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 051 | 2 359 | 3 619 |
| Summa tillgångar | 56 895 | 56 427 | 57 808 |
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 19 330 | 16 109 | 16 109 |
| Summa bundet eget kapital | 19 330 | 16 109 | 16 109 |
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond Balanserat resultat |
33 886 | 26 031 | 26 031 |
| Periodens resultat | -16 912 | -16 792 | -14 190 |
| Summa fritt eget kapital | -2 446 | -3 857 | -2 722 |
| Summa eget kapital | 14 528 | 5 382 | 9 119 |
| 33 858 | 21 491 | 25 228 | |
| Långfristiga skulder | |||
| Konvertibla skuldebrev | - | 5 300 | - |
| Upptagna lån | 2 666 | 12 915 | 7 350 |
| Summa långfristiga skulder | 2 666 | 18 215 | 7 350 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Konvertibla skuldebrev | - | - | 5 300 |
| Leverantörsskulder | 184 | 607 | 907 |
| Skulder till koncernbolag | 13 249 | 12 777 | 10 022 |
| Övriga skulder | 5 366 | 2 338 | 6 333 |
| Skuld tillkommande köpeskilling | - | 636 | 963 |
| Interimsskulder | 1 572 | 363 | 1 705 |
| Summa kortfristiga skulder | 20 371 | 16 721 | 25 230 |
| Summa skulder och eget kapital | 56 895 | 56 427 | 57 808 |
| Apr-Jun 2010 | Apr-Jun 2009 | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Bemanning | 18 621 | 12 074 | 37 155 | 28 749 |
| Sjukvårdstjänster | 1 816 | 2 212 | 3 825 | 4 614 |
| Koncerngemensamt | 6 | 176 | 30 | 236 |
| TOTAL | 20 443 | 14 462 | 41 010 | 33 599 |
| Apr-Jun 2010 | Apr-Jun 2009 | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Vikariepoolen | 6 906 | 5 145 | 15 298 | 13 258 |
| First Medical | 1 836 | 1 387 | 3 013 | 2 645 |
| Psykiatrika | 9 879 | 5 542 | 18 844 | 12 846 |
| Call X Marketing | 640 | 481 | 1 756 | 1 040 |
| Unimed Care | 1 176 | 1 730 | 2 069 | 3 574 |
| NGS Group | 6 | 177 | 30 | 236 |
| TOTAL | 20 443 | 14 462 | 41 010 | 33 599 |
| Apr-Jun 2010 | Apr-Jun 2009 | Jan-Jun 2010 | Jan-Jun 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Bemanning | 2 040 | 1 797 | 4 020 | 3 820 |
| Sjukvårdstjänster | -193 | -391 | -491 | -907 |
| Koncerngemensamt | -991 | -1 859 | -2 446 | -3 857 |
| TOTAL | 856 | -453 | 1 083 | -944 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.