Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

M&A Activity • Oct 11, 2024

신한알파리츠/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.10.11)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-11

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-28
3. 정정사유	당사 외 기관 투자자의 투자 결정에 따른 당사의 발행회사 신주지분 취득 예정 규모 변동
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역 취득주식수(주)	20,000,000	16,800,000
취득금액(원)	100,000,000,000	84,000,000,000
자기자본대비(%)	16.80	14.11
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주)	20,000,000	16,800,000
지분비율(%)	50.00	42.00
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 취득가액/자산총액(%)	4.99	4.19
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 공시는 2024년 8월 5일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명 공시(미확정)'의 확정 공시임. - 상기 '1.발행회사'는 신규 자산인 씨티스퀘어 매입을 완료한 부동산투자회사임. - 당사는 유상증자로 조달한 자금을 발행회사에 투자하고 동 재원으로 발행회사는 보유중인 브릿지 차입금 1,070억원을 상환할 예정임. - 당사의 발행회사 신주지분 취득 예정 규모는 1,000억원이나 현재 발행회사의 신규발행 주식에 대해 당사 외 기관 투자자의 최소 70억원 ~ 최대 239억원 투자 결정을 위한 내부 프로세스 진행 중이며 외부 투자자 출자 결정 시 당사의 투자금액이 최소 831억원 ~ 최대 1,000억원 수준으로 변동될 가능성이 있음. 당사 투자금액 확정 시 정정공시 진행 예정임. - 상기 당사의 재무정보는 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 및 감사보고서 기준(2024년 3월말)임. - 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 발행회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않음.	- 상기 공시는 2024년 8월 5일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명 공시(미확정)'의 확정 공시임. - 상기 '1.발행회사'는 신규 자산인 씨티스퀘어 매입을 완료한 부동산투자회사임. - 당사는 유상증자로 조달한 자금을 발행회사에 투자하고 동 재원으로 발행회사는 보유중인 브릿지 차입금 1,070억원을 상환할 예정임. - 당사의 발행회사 신주지분 취득 예정 규모는 당초 1,000억원이었으나 현재 발행회사의 신규발행 주식에 대해 당사 외 기관 투자자의 230억원 투자 결정이 진행 중임. 현재 1차 투자심의 완료되었으며 향후 당사 취득 예정금액이 840억원으로 감소할 것으로 예상됨. - 당사 외 기관투자자 투자심의 일정 1) 1차 심의: 24.10.08(완료) 2) 2차 심의: 24.10.17 3) 3차 심의: 24.10.21 - 상기 당사의 재무정보는 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 및 감사보고서 기준(2024년 3월말)임. - 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 발행회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않음.

당사 외 기관 투자자의 투자 결정에 따른 당사의 발행회사 신주지분 취득 예정 규모 변동

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	㈜신한알파서소문위탁관리부동산투자회사
국적	대한민국	대표자	박영희
자본금(원)	18,600,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	18,600,000	주요사업	부동산임대업
2. 취득내역	취득주식수(주)	16,800,000
취득금액(원)	84,000,000,000
자기자본(원)	595,189,528,105
자기자본대비(%)	14.11
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	16,800,000
지분비율(%)	42.00
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		신규자산 투자
6. 취득예정일자		2024-11-06
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,004,292,844,565	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 공시는 2024년 8월 5일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명 공시(미확정)'의 확정 공시임. - 상기 '1.발행회사'는 신규 자산인 씨티스퀘어 매입을 완료한 부동산투자회사임. - 당사는 유상증자로 조달한 자금을 발행회사에 투자하고 동 재원으로 발행회사는 보유중인 브릿지 차입금 1,070억원을 상환할 예정임. - 당사의 발행회사 신주지분 취득 예정 규모는 당초 1,000억원이었으나 현재 발행회사의 신규발행 주식에 대해 당사 외 기관 투자자의 230억원 투자 결정이 진행 중임. 현재 1차 투자심의 완료되었으며 향후 당사 취득 예정금액이 840억원으로 감소할 것으로 예상됨. - 당사 외 기관투자자 투자심의 일정 1) 1차 심의: 24.10.08(완료) 2) 2차 심의: 24.10.17 3) 3차 심의: 24.10.21 - 상기 당사의 재무정보는 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 및 감사보고서 기준(2024년 3월말)임. - 하기 '발행회사의 요약재무상황'은 발행회사가 설립일로부터 1기 사업연도가 경과하지 않았으므로 기재하지 않음.
※관련공시	2024-08-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-