Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2024
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증권발행실적보고서 2.9 와이제이링크(주) 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 10월 15일 |
| 회 사 명 : | 와이제이링크 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박순일 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110 |
| (전 화) 053-592-1723 | |
| (홈페이지) http://www.yjlink.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 김성연 |
| (전 화) 053-592-1723 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개42,720,000,000모집 및 매출
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
주) 상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다.
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 10일2024년 10월 11일2024년 10월 15일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)3,560,00042,720,000,000100.00대표주관회사3,560,00042,720,000,000100.00-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,670,00075.002,1942,670,00032,040,000,0000.312,1942,670,00032,040,000,00075.00일반투자자890,00025.00260,575855,491,80010,265,901,600,00099.69260,575890,00010,680,000,00025.003,560,000262,769858,161,80010,297,941,600,000262,7693,560,00042,720,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
| 주1) | 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 17,449주(기관배정 물량의 0.65%)를 배정 받았습니다. |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 445,00050.00일괄청약방식445,00050.00890,000100.00
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
- 일반투자자 세부 배정현황
(단위 : 주, %)
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량 (D=B+C) | 배정비율 (D/A) | |||||||||||
| 균등배정 | 비례배정 | |||||||||||||
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량 (A) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가 배정수량 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가 배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례배정수량(C) | ||
| 10 | 183,492 | 1,834,920 | 183,492 | 1 | 127,109 | 1 | 310,601 | - | - | - | - | - | 310,601 | 34.90% |
| 20 | 8,216 | 164,320 | 8,216 | 1 | 5,768 | 1 | 13,984 | - | - | - | - | - | 13,984 | 1.57% |
| 30 | 3,478 | 104,340 | 3,478 | 1 | 2,401 | 1 | 5,879 | - | - | - | - | - | 5,879 | 0.66% |
| 40 | 1,226 | 49,040 | 1,226 | 1 | 856 | 1 | 2,082 | - | - | - | - | - | 2,082 | 0.23% |
| 50 | 3,171 | 158,550 | 3,171 | 1 | 2,225 | 1 | 5,396 | - | - | - | - | - | 5,396 | 0.61% |
| 60 | 531 | 31,860 | 531 | 1 | 360 | 1 | 891 | - | - | - | - | - | 891 | 0.10% |
| 70 | 432 | 30,240 | 432 | 1 | 295 | 1 | 727 | - | - | - | - | - | 727 | 0.08% |
| 80 | 860 | 68,800 | 860 | 1 | 619 | 1 | 1,479 | - | - | - | - | - | 1,479 | 0.17% |
| 90 | 467 | 42,030 | 467 | 1 | 320 | 1 | 787 | - | - | - | - | - | 787 | 0.09% |
| 100 | 2,750 | 275,000 | 2,750 | 1 | 1,967 | 1 | 4,717 | - | - | - | - | - | 4,717 | 0.53% |
| 150 | 1,961 | 294,150 | 1,961 | 1 | 1,405 | 1 | 3,366 | - | - | - | - | - | 3,366 | 0.38% |
| 200 | 1,003 | 200,600 | 1,003 | 1 | 699 | 1 | 1,702 | - | - | - | - | - | 1,702 | 0.19% |
| 250 | 327 | 81,750 | 327 | 1 | 245 | 1 | 572 | - | - | - | - | - | 572 | 0.06% |
| 300 | 513 | 153,900 | 513 | 1 | 370 | 1 | 883 | - | - | - | - | - | 883 | 0.10% |
| 350 | 255 | 89,250 | 255 | 1 | 187 | 1 | 442 | - | - | - | - | - | 442 | 0.05% |
| 400 | 195 | 78,000 | 195 | 1 | 144 | 1 | 339 | - | - | - | - | - | 339 | 0.04% |
| 450 | 81 | 36,450 | 81 | 1 | 58 | 1 | 139 | - | - | - | - | - | 139 | 0.02% |
| 500 | 521 | 260,500 | 521 | 1 | 371 | 1 | 892 | - | - | - | - | - | 892 | 0.10% |
| 600 | 431 | 258,600 | 431 | 1 | 337 | 1 | 768 | - | - | - | - | - | 768 | 0.09% |
| 700 | 176 | 123,200 | 176 | 1 | 139 | 1 | 315 | - | - | - | - | - | 315 | 0.04% |
| 800 | 288 | 230,400 | 288 | 1 | 214 | 1 | 502 | - | - | - | - | - | 502 | 0.06% |
| 900 | 135 | 121,500 | 135 | 1 | 105 | 1 | 240 | - | - | - | - | - | 240 | 0.03% |
| 1,000 | 508 | 508,000 | 508 | 1 | 377 | 1 | 885 | - | - | - | - | - | 885 | 0.10% |
| 1,200 | 2,612 | 3,134,400 | 2,612 | 1 | 1,841 | 1 | 4,453 | - | - | 2,612 | 1 | 2,612 | 7,065 | 0.79% |
| 1,400 | 8,489 | 11,884,600 | 8,489 | 1 | 6,220 | 1 | 14,709 | - | - | 8,489 | 1 | 8,489 | 23,198 | 2.61% |
| 1,600 | 3,119 | 4,990,400 | 3,119 | 1 | 2,346 | 1 | 5,465 | - | - | 3,119 | 1 | 3,119 | 8,584 | 0.96% |
| 1,800 | 580 | 1,044,000 | 580 | 1 | 430 | 1 | 1,010 | - | - | 580 | 1 | 580 | 1,590 | 0.18% |
| 2,000 | 701 | 1,402,000 | 701 | 1 | 524 | 1 | 1,225 | 701 | 1 | - | - | 701 | 1,926 | 0.22% |
| 2,500 | 555 | 1,387,500 | 555 | 1 | 400 | 1 | 955 | 555 | 1 | - | - | 555 | 1,510 | 0.17% |
| 3,000 | 454 | 1,362,000 | 454 | 1 | 330 | 1 | 784 | 454 | 1 | - | - | 454 | 1,238 | 0.14% |
| 3,500 | 2,270 | 7,945,000 | 2,270 | 1 | 1,658 | 1 | 3,928 | 2,270 | 1 | 2,270 | 1 | 4,540 | 8,468 | 0.95% |
| 4,000 | 798 | 3,192,000 | 798 | 1 | 581 | 1 | 1,379 | 798 | 2 | - | - | 1,596 | 2,975 | 0.33% |
| 4,500 | 293 | 1,318,500 | 293 | 1 | 207 | 1 | 500 | 293 | 2 | - | - | 586 | 1,086 | 0.12% |
| 5,000 | 859 | 4,295,000 | 859 | 1 | 628 | 1 | 1,487 | 859 | 2 | 859 | 1 | 2,577 | 4,064 | 0.46% |
| 6,000 | 1,678 | 10,068,000 | 1,678 | 1 | 1,231 | 1 | 2,909 | 1,678 | 3 | - | - | 5,034 | 7,943 | 0.89% |
| 7,000 | 791 | 5,537,000 | 791 | 1 | 594 | 1 | 1,385 | 791 | 3 | 791 | 1 | 3,164 | 4,549 | 0.51% |
| 8,000 | 1,643 | 13,144,000 | 1,643 | 1 | 1,196 | 1 | 2,839 | 1,643 | 4 | - | - | 6,572 | 9,411 | 1.06% |
| 9,000 | 972 | 8,748,000 | 972 | 1 | 745 | 1 | 1,717 | 972 | 4 | 972 | 1 | 4,860 | 6,577 | 0.74% |
| 10,000 | 1,739 | 17,390,000 | 1,739 | 1 | 1,347 | 1 | 3,086 | 1,739 | 5 | - | - | 8,695 | 11,781 | 1.32% |
| 12,000 | 1,251 | 15,012,000 | 1,251 | 1 | 936 | 1 | 2,187 | 1,251 | 6 | - | - | 7,506 | 9,693 | 1.09% |
| 14,000 | 1,129 | 15,806,000 | 1,129 | 1 | 860 | 1 | 1,989 | 1,129 | 7 | - | - | 7,903 | 9,892 | 1.11% |
| 16,000 | 1,434 | 22,944,000 | 1,434 | 1 | 1,089 | 1 | 2,523 | 1,434 | 8 | - | - | 11,472 | 13,995 | 1.57% |
| 18,000 | 989 | 17,802,000 | 989 | 1 | 762 | 1 | 1,751 | 989 | 9 | - | - | 8,901 | 10,652 | 1.20% |
| 20,000 | 1,097 | 21,940,000 | 1,097 | 1 | 858 | 1 | 1,955 | 1,097 | 10 | - | - | 10,970 | 12,925 | 1.45% |
| 22,000 | 679 | 14,938,000 | 679 | 1 | 523 | 1 | 1,202 | 679 | 11 | - | - | 7,469 | 8,671 | 0.97% |
| 24,000 | 624 | 14,976,000 | 624 | 1 | 478 | 1 | 1,102 | 624 | 12 | - | - | 7,488 | 8,590 | 0.97% |
| 26,000 | 629 | 16,354,000 | 629 | 1 | 500 | 1 | 1,129 | 629 | 13 | - | - | 8,177 | 9,306 | 1.05% |
| 28,000 | 5,906 | 165,368,000 | 5,906 | 1 | 4,826 | 1 | 10,732 | 5,906 | 14 | - | - | 87,822 | 98,554 | 11.07% |
| 30,000 | 417 | 12,510,000 | 417 | 1 | 312 | 1 | 729 | 417 | 15 | 417 | 1 | 6,672 | 7,401 | 0.83% |
| 32,000 | 1,417 | 45,344,000 | 1,417 | 1 | 1,104 | 1 | 2,521 | 1,417 | 16 | 1,417 | 1 | 24,089 | 26,610 | 2.99% |
| 34,000 | 229 | 7,786,000 | 229 | 1 | 180 | 1 | 409 | 229 | 17 | 229 | 1 | 4,122 | 4,531 | 0.51% |
| 36,000 | 213 | 7,668,000 | 213 | 1 | 172 | 1 | 385 | 213 | 18 | 213 | 1 | 4,047 | 4,432 | 0.50% |
| 38,000 | 164 | 6,232,000 | 164 | 1 | 133 | 1 | 297 | 164 | 19 | 164 | 1 | 3,280 | 3,577 | 0.40% |
| 40,000 | 225 | 9,000,000 | 225 | 1 | 175 | 1 | 400 | 225 | 20 | 225 | 1 | 4,725 | 5,125 | 0.58% |
| 42,000 | 568 | 23,856,000 | 568 | 1 | 480 | 1 | 1,048 | 568 | 21 | 568 | 1 | 12,496 | 13,544 | 1.52% |
| 44,000 | 119 | 5,236,000 | 119 | 1 | 93 | 1 | 212 | 119 | 22 | 119 | 1 | 2,737 | 2,949 | 0.33% |
| 46,000 | 108 | 4,968,000 | 108 | 1 | 83 | 1 | 191 | 108 | 23 | 108 | 1 | 2,592 | 2,783 | 0.31% |
| 48,000 | 99 | 4,752,000 | 99 | 1 | 84 | 1 | 183 | 99 | 24 | 99 | 1 | 2,475 | 2,658 | 0.30% |
| 50,000 | 299 | 14,950,000 | 299 | 1 | 240 | 1 | 539 | 299 | 26 | - | - | 7,774 | 8,313 | 0.93% |
| 52,000 | 111 | 5,772,000 | 111 | 1 | 85 | 1 | 196 | 111 | 27 | - | - | 2,997 | 3,193 | 0.36% |
| 54,000 | 115 | 6,210,000 | 115 | 1 | 92 | 1 | 207 | 115 | 28 | - | - | 3,220 | 3,427 | 0.39% |
| 56,000 | 338 | 18,928,000 | 338 | 1 | 283 | 1 | 621 | 338 | 29 | - | - | 9,802 | 10,423 | 1.17% |
| 58,000 | 96 | 5,568,000 | 96 | 1 | 84 | 1 | 180 | 96 | 30 | - | - | 2,880 | 3,060 | 0.34% |
| 60,000 | 150 | 9,000,000 | 150 | 1 | 121 | 1 | 271 | 150 | 31 | - | - | 4,650 | 4,921 | 0.55% |
| 62,000 | 70 | 4,340,000 | 70 | 1 | 55 | 1 | 125 | 70 | 32 | - | - | 2,240 | 2,365 | 0.27% |
| 64,000 | 82 | 5,248,000 | 82 | 1 | 68 | 1 | 150 | 82 | 33 | - | - | 2,706 | 2,856 | 0.32% |
| 66,000 | 99 | 6,534,000 | 99 | 1 | 78 | 1 | 177 | 99 | 34 | - | - | 3,366 | 3,543 | 0.40% |
| 68,000 | 71 | 4,828,000 | 71 | 1 | 60 | 1 | 131 | 71 | 35 | - | - | 2,485 | 2,616 | 0.29% |
| 70,000 | 2,504 | 175,280,000 | 2,504 | 1 | 2,120 | 1 | 4,624 | 2,504 | 36 | - | - | 90,144 | 94,768 | 10.65% |
| 72,000 | 16 | 1,152,000 | 16 | 1 | 15 | 1 | 31 | 16 | 37 | - | - | 592 | 623 | 0.07% |
| 74,000 | 13 | 962,000 | 13 | 1 | 9 | 1 | 22 | 13 | 38 | - | - | 494 | 516 | 0.06% |
| 76,000 | 10 | 760,000 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 10 | 39 | - | - | 390 | 410 | 0.05% |
| 78,000 | 18 | 1,404,000 | 18 | 1 | 16 | 1 | 34 | 18 | 40 | 18 | 1 | 738 | 772 | 0.09% |
| 80,000 | 16 | 1,280,000 | 16 | 1 | 15 | 1 | 31 | 16 | 41 | 16 | 1 | 672 | 703 | 0.08% |
| 82,000 | 27 | 2,214,000 | 27 | 1 | 25 | 1 | 52 | 27 | 42 | 27 | 1 | 1,161 | 1,213 | 0.14% |
| 84,000 | 673 | 56,532,000 | 673 | 1 | 552 | 1 | 1,225 | 673 | 43 | 673 | 1 | 29,612 | 30,837 | 3.46% |
| 합계 | 260,575 | 855,491,800 | 260,575 | - | 184,425 | - | 445,000 | 34,758 | - | 23,985 | - | 445,000 | 890,000 | 100.00% |
| 주1) | 당사는 일반배정물량 890,000주를 균등배정 445,000주(50.0%), 비례배정 445,000주(50.0%)로 배정하였습니다. |
| 주2) | 균등배정에서는 총 청약 건수 260,575건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 184,425주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. |
| 주3) | 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 23,985주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 28,000주 단위에 대해서는 잔여주 5,138주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약1,7130.08-0.00-0.00-0.00-0.00-0.001,7130.063개월 확약15,0440.73-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0015,0440.561개월 확약2,7350.13-0.006930.972360.16-0.00-0.003,6640.142,027,50899.0581,225100.0070,67399.03149,77399.84320,400100.00-0.002,649,57999.242,047,000100.0081,225100.0071,366100.00150,009100.00320,400100.00-0.002,670,000100.00
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 항목 | 성명 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 박순일 | 4,351,140 | 39.23% | 4,098,140 | 28.82% | 최대주주 |
| 이성균 | 1,169,100 | 10.54% | 1,079,100 | 7.59% | 미등기임원 | |
| 김동현 | 891,000 | 8.03% | 801,000 | 5.63% | 미등기임원 | |
| 김성연 | 198,000 | 1.79% | 118,000 | 0.83% | 등기임원 | |
| TAKAHARA KUNIHIRO | 744,660 | 6.71% | 744,660 | 5.24% | 미등기임원 | |
| 소계 | 7,353,900 | 66.30% | 6,840,900 | 48.10% | - | |
| 5% 이상소유주주 | MORISHITA KEISUKE | 564,660 | 5.09% | 564,660 | 3.97% | - |
| 합계 | 7,918,560 | 71.39% | 7,405,560 | 52.07% | - |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 10월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 18일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | KB증권㈜(http://www.kbsec.com) | 2024년 10월 07일 |
| 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) | 2024년 10월 07일 |
2. 청약 안내 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 청약 안내 공고 | 와이제이링크㈜(http://www.yjlink.com) | 2024년 10월 10일 |
| KB증권㈜(http://www.kbsec.com) | 2024년 10월 10일 |
3. 청약결과 배정 공고
| 구분 | 방법 | 일자 |
| 청약결과 배정 공고 | KB증권㈜(http://www.kbsec.com) | 2024년 10월 15일 |
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 15일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일
| 일시 | 내용 |
| 2024년 08월 20일 | 증권신고서 |
| 2024년 09월 02일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2024년 09월 24일 | 정정 증권신고서 - 기재사항 정정 |
| 2024년 10월 07일 | 정정 증권신고서 - 발행가액 확정 |
5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 와이제이링크㈜: 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일
| 일시 | 내용 |
| 2024년 08월 20일 | 예비투자설명서 |
| 2024년 09월 02일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2024년 09월 24일 | 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정 |
| 2024년 09월 27일 | 투자설명서 |
| 2024년 10월 07일 | 정정 투자설명서 - 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,564,000,00012,0003,047,00036,564,000,000-36,564,000,00012,0003,047,00036,564,000,000-보통주6,156,000,00012,000513,0006,156,000,000-6,156,000,00012,000513,0006,156,000,000-42,720,000,00012,0003,560,00042,720,000,000주1)
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
| 주1) | 상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,300,000,000-2,897,383,4017,649,960,000-25,872,656,59942,720,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타 항목은 아래와 같습니다. |
(단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 해외법인 장기대여금 | 18,406,390,000 |
| 발행제비용 | 1,310,266,599 |
| 구주매출 | 6,156,000,000 |
| 합계 | 25,872,656,599 |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
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