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Share Issue/Capital Change • Oct 15, 2024

경남제약/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.10.15)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		구주주(신주인수권증서보유자)
4. 청약일자		2024-10-15
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	35,000,000
해당 청약주식수(주)	27,155,044
청약주식수(누계)(주)	27,155,044	청약률(%)	77.59
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 구주주 청약 후 발생한 실권주는 2024년 10월 17일에서 2024년 10월 18일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 SK증권㈜를 대표주관회사, ㈜아이엠증권를 인수회사로 하여 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 구주주 청약 및 일반공모 청약 후 잔여주식에 대하여 각각의 인수의무비율에 따른 인수의무주식수만큼 자기계산으로 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 청약일자는 구주주 청약기간의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2024년 10월 14일~ 2024년 10월 15일) 2. 청약결과 상세내역 1) 모집주식수 : 35,000,000주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 24,248,741주 3) 초과청약주식수 : 2,906,303주 4) 초과청약 배정 비율 : 100% 5) 청약합계 : 27,155,044주 (총 청약률 : 77.59%) 6) 실권주 : 7,844,956주 (실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정입니다.) 3. 실권주 일반공모 사항 1) 일반공모 주식수 : 7,844,956주 2) 일반공모 금액 : 43.62억원 3) 일반공모 실권주 인수비율 : SK증권㈜ 60%, ㈜아이엠증권 40% 4. 향후 주요 일정 1) 실권주 일반공모 청약기간 : 2024년 10월 17일 ~ 2024년 10월 18일 2) 환불 및 주금납입일 : 2024년 10월 22일 3) 신주 상장예정일 : 2024년 11월 01일
※관련공시	2024-07-05 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-07-05 증권신고서(지분증권) 2024-07-19 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-07-19 증권신고서(지분증권) 2024-08-02 증권신고서(지분증권) 2024-08-14 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-08-14 증권신고서(지분증권) 2024-08-30 유상증자1차발행가액결정 2024-08-30 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-08-30 증권신고서(지분증권) 2024-08-30 투자설명서 2024-08-30 권리락(유상증자) 2024-09-06 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-09-06 증권신고서(지분증권) 2024-09-19 신주인수권증서 신규상장(경남제약 26R) 2024-09-26 투자설명서 2024-10-10 유상증자최종발행가액확정 2024-10-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-10-10 증권신고서(지분증권) 2024-10-10 투자설명서