JLK, Inc.

Share Issue/Capital Change • Oct 16, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 제이엘케이 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 16일
회 사 명 :	주식회사 제이엘케이
대 표 이 사 :	김동민
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10 청주미래누리터(지식산업센터)
	(전 화) 070-4651-4051
	(홈페이지) http://www.jlkgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김영은
	(전 화) 02-6925-6189

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

주) 통계청 한국표준산업분류표 상 당사의 업종은 '응용 소프트웨어 개발 및 공급업(58222)'이며, 본문에는 상위 분류인 '출판업(58)'으로 기재하였습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타49,078,152,880주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2024년 10월 07일2024년 10월 08일2024년 10월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)5,07648,526,5600.10대표주관회사5,07648,526,5600.10-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.주2) 비율은 총 유상증자 신주 발행 수량 5,133,698주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)5,121,24199.7611,7534,785,58345,750,173,48086.7011,7534,785,58345,750,173,48093.22구주주(초과청약)--9,445734,0647,017,651,84013.307,856343,0393,279,452,8406.68단수주12,4570.24----15,07648,526,5600.105,133,69821,1985,519,64752,767,825,32019,6105,133,69849,078,152,880

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2024년 10월 16일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
김원태	최대주주 본인	보통주	3,844,761	23.74	3,887,317	18.23	이사회 의장
김동민	등기이사	보통주	309,900	1.91	339,986	1.59	대표이사
유위선	등기이사	보통주	24,438	0.15	26,810	0.13	-
계		보통주	4,179,099	25.80	4,254,113	19.94	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 08월 16일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준입니다.
주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 16,195,712주에 본건 유상증자 발행 신주 수인 5,133,698주를 더한 21,329,410주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2024년 10월 30일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 07월 15일	회사 인터넷 홈페이지(https://jlkgroup.com)
최종 발행가액 확정 공고	2024년 10월 02일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(https://jlkgroup.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 12일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 07월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 08월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정 정
2024년 08월 13일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2024년 08월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출에 따른 정정
2024년 08월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주의 구주 매각에 따른 정정
2024년 08월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주의 구주 매각에 따른 정정 및 단순 오기재 수정
2024년 09월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	국군의 날(2024년 10월 01일) 임시공휴일 지정에 따른 유무상증자 일정 변경
2024년 10월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	(주)제이엘케이 → 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10 청주미래누리터(지식산업센터)한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 02일	투자설명서	최초제출
2024년 09월 25일	[기재정정]투자설명서	국군의 날(2024년 10월 01일) 임시공휴일 지정에 따른 유무상증자 일정 변경
2024년 10월 02일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주49,078,152,8809,5605,133,69849,078,152,880-49,078,152,8809,5605,133,69849,078,152,880------------49,078,152,8809,5605,133,69849,078,152,880-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,078,076,580-43,000,076,300---49,078,152,880

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 인공지능을 활용하여 뇌졸중 정복을 목표로 하고 있으며, 전주기 뇌졸중 풀 솔루션 11종을 보유한 세계 유일의 회사입니다. 뇌졸중은 전 세계적으로 2초에 한 명씩 발병하고, 6초에 한 명씩 사망하는 중증 질환입니다. 또한 노인 인구가 증가하면서 뇌졸중 환자는 연간 8% 이상 증가하고 있습니다.의료 인공지능 시장은 국내외를 막론하고 성장기에 접어들고 있으며, 이러한 시기에 당사는 세계 최고 수준의 경쟁력을 지닌 뇌졸중 솔루션을 기반으로 미국을 포함한 글로벌 시장을 선점하기 위해 모든 역량을 집중하고 있습니다. 현 단계에서 해외시장 선점이라는 목표를 달성하기 위해 금번 유상증자를 진행하며, 자금사용의 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 개요]
(단위: 백만원)

구분	중분류	세부항목	2024년	2025년	2026년	2027년	합계	자금사용우선순위
시설자금	글로벌 시장 진출	글로벌 서비스용 데이터센터 건립 및 확충	300	1,344	1,344	672	3,660	3순위
글로벌 서비스용 클라우드 구축	178	896	896	448	2,418
소계		478	2,240	2,240	1,120	6,078
운영자금	글로벌 연구개발비및 운영조직 비용	연구개발 비용	869	4,982	3,617	1,532	11,000	1순위
글로벌 영업 및 마켓팅 강화	187	669	764	381	2,000
글로벌 인허가	1,245	7,430	4,980	1,345	15,000
소계		2,300	13,081	9,361	3,258	28,000
미국 해외법인 운영	해외 법인 전문인력 운영	50	2,580	3,580	1,790	8,000	2순위
해외 법인 영업망 및 사업화 구축	259	1,245	1,035	462	3,000
해외 비즈니스 활성화	200	2,200	1,200	400	4,000
소계		509	6,025	5,815	2,652	15,000
총액			3,287	21,346	17,416	7,029	49,078

나. 세부사용 계획 (1) 운영자금(글로벌 연구개발비 및 운영조직 비용)

[운영자금 세부사용 계획]
(단위: 백만원)

구분	세부항목	구체적 내용	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계
글로벌화 연구개발비및 운영조직 비용	연구개발 비용	연구개발 인건비	275	549	549	549	549	529	3,000
임상전문의 인건비	-	300	300	300	300	300	1,500
국내/외 의료데이터 취득 및 실증임상비	455	1,365	1,365	910	455	450	5,000
솔루션 고도화, 병원 시스템 연동	139	277	277	277	277	253	1,500
소계	869	2,491	2,491	2,036	1,581	1,532	11,000
영업 및 마켓팅강화	광고선전비(학회,논문 및 전시회 참가, 시장조사, 마켓팅)	187	319	350	382	382	381	2,000
소계	187	319	350	382	382	381	2,000
글로벌 인허가	글로벌 임상, 인허가	1,245	3,715	3,715	2,490	2,490	1,345	15,000
소계	1,245	3,715	3,715	2,490	2,490	1,345	15,000
총계			2,300	6,525	6,556	4,908	4,453	3,258	28,000

출처: 당사 제시

① 연구개발 비용당사는 금번 유상증자로 조달한 자금을 일부 활용하여 연구개발 비용으로 사용할 예정이며, 세부적으로는 연구개발 인건비, 임상전문의 인건비, 국내외 의료데이터 및 실증임상비, 솔루션 고도화 및 병원시스템 연동 목적으로 사용할 예정입니다.먼저, 연구인력 및 임상전문의 인건비로 전문 고급 인력 충원을 목표하고 있으며, 인공지능 및 어플리케이션 개발 및 알고리즘 고도화 전문가, CS 전문가, 임상전문의 등 각 분야의 핵심 인력 영입을 추진할 예정입니다. 또한, 당사는 뇌졸중 11개 주력 솔루션에 대하여 국내외 임상을 진행하기 위해 국내외 의료데이터 취득 및 실증임상 예정입니다. 의료데이터는 병원, 연구센터, CRO 업체 등을 통해서 솔루션의 추가 개발과 고도화에 필요한 의료영상 및 임상데이터를 구매할 예정이며, 이러한 데이터의 취득 후 의료 및 엔지니어 전문가들이 인공지능에 활용될 수 있도록 어노테이션 작업을 수행할 예정입니다.마지막으로 당사는 경쟁사 대비 차별성 있는 솔루션 상용화를 목표로, 솔루션 고도화 및 연동서비스를 개발할 예정입니다. 연구개발 및 임상전문의들의 의료현장 임상연구, 서비스 모델 개발, 현지 병원의 시스템인 HIS(Hospital Information System), PACS(Picture Archiving Communication System), EMR(Electronic Medical Record) 등 시스템과 원활한 연동 등의 서비스를 개발할 예정이며, 이를 통해 빠르고 효과적인 상업화를 목표하고 있습니다. 이러한 연구개발 비용으로 당사는 2027년까지 11,000백만원을 사용할 예정입니다. ② 글로벌 영업 및 마케팅 강화당사는 국내외의 매출 증진을 위한 영업 마케팅을 꾸준히 준비하고 있으며, 해외시장 선점을 위해 해외의 메이저 전시회 참석 및 글로벌 학회 참여를 통한 임상 결과의 논문 발표 등을 지속적으로 진행하고 있습니다. 국내 및 해외 현지 법인의 전문의들이 병원에 찾아가 제품 활용법과 임상 적용에 대한 세미나를 꾸준히 진행하여 당사 솔루션의 인지도를 알리고 있으며, 유튜브 등 플랫폼을 통해 각 병원의 환자 진료에 솔루션을 활용한 사례를 적극적으로 마케팅하여 국내 및 해외 점유율을 높일 예정입니다. 이 같은 글로벌 영업 및 마케팅 강화를 위해 2027년까지 2,000백만원의 비용을 사용하고자 합니다. ③ 글로벌 인허가 비용당사는 인공지능 기반 의료영상 진단 솔루션의 개발에 주력해 왔으며, 현재는 모든 솔루션들의 상용화를 진행하는 단계에 이르렀습니다. 당사의 대표적인 뇌졸중 AI 솔루션 11종과 그 외의 개발된 질병 AI 솔루션 전 제품에 대해 미국 현지 병원에서의 임상시험과 현지 컨설팅 업체와 함께 FDA 인허가를 진행합니다. FDA 승인은 미국 진출을 위해 필수적이며, 상용화가 완료된 뇌졸중 11개 솔루션과 기타 솔루션에 대해 빠르게 FDA 승인을 마무리하고 미국의 보험수가를 획득하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그외 유럽의 CE, 일본의 PMDA 인증도 필요시 진행할 예정입니다. FDA 승인을 위해서는 복수의 병원에서 전문의에 의한 임상진행, 임상에 필요한 환자의 의료데이터 구입, 통계모델 정립과 현지 컨설팅업체와의 협업이 필요합니다. 솔루션 1개당 필요한 비용은 평균 1,360백만원 정도의 비용이 발생되며, 11개 솔루션 기준으로 2027년까지 15,000백만원의 비용을 사용하고자 합니다. (2) 운영자금(미국 해외법인 운영)

[미국 해외법인 운영자금 세부사용 계획]
(단위: 백만원)

구분	세부항목	구체적 내용	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계
미국해외법인 운영	해외 법인전문인력 운영	인건비	-	500	500	1,000	1,000	1,000	4,000
임상전문의 인건비	-	600	600	600	600	600	3,000
법인임차료	25	100	100	100	100	100	525
기타 운영비	25	90	90	90	90	90	475
소계	50	1,290	1,290	1,790	1,790	1,790	8,000
해외 법인영업망 및 사업화구축	신규 거래처 발굴(전시회/학회/임상학술)	100	250	250	200	200	200	1,200
QSR 대응(품질시스템 운영비용)	159	373	373	318	318	262	1,800
소계	259	623	623	518	518	462	3,000
해외 비즈니스활성화	현지 대형거점병원네트워크, 비지니스활성화	335	735	735	735	735	725	4,000
소계	200	1,100	1,100	600	600	400	4,000
총계			509	3,013	3,013	2,908	2,908	2,652	15,000

출처: 당사 제시

당사의 미국 법인 'JLK Inspection US, Inc.'는 캘리포니아주 얼바인 CA 92130에 위치해 있으며 설립 시 출자금액은 USD 420,000 였습니다. 미국은 세계 1위의 의료 시장으로, 당사는 미국 시장을 선점하기 위해 2024년부터 인허가 획득 등을 노력하고 있으며 2025년부터는 미국의 보험수가 등재를 통한 매출 급증과 현지 매출처의 다변화로 당사의 미국 법인 운영자금도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 2027년까지 미국 법인 추가 출자를 통해 현지 판매를 본격화 하고자 하며, 연도별 출자 예상금액은 2024년 하반기 5억원, 2025년 60억원, 2026년 60억원, 2027년 25억원 수준으로 판단됩니다. ① 해외 법인 전문인력 운영당사는 미국을 포함한 글로벌 의료 인공지능 시장 선점을 위해 현지 법인을 활성화하고자 합니다. 당사의 인공지능 솔루션의 미국 의료시장 선점을 위해 현지의 인공지능 개발자, 서비스 개발자, 임상 전문의, CS 전문가, 세일즈 전문가 등의 인력을 대거 충원할 계획입니다. 각 분야의 최고의 전문가 확보 및 현지 법인 확장 운영을 위해 캘리포니아 주정부 비즈니스 및 경제 개발실(GO-Biz)를 통해 지원 요청 중이며, 세무 및 회계 컨설팅 회사인 'Plenus CPAs'를 통해 회계/세무/법률 서비스를 제공받을 예정입니다. 당사는 이를 위해 2027년까지 8,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다. ② 해외 법인 영업망 및 사업화 구축당사는 현지 각 지역별로 영업망을 구축하고자 하며, RSNA(북미영상의학회) 및 ECR(유럽 영상의학회) 등 글로벌 전시회 및 학회 참관 등을 통해 현지의 저명한 건강보험회사, 제약회사, 의료기기회사, MR/CT 영업회사 등과 협력하고자 합니다. 또한 당사는 글로벌 규제기구 및 정부와의 협력과 임상 학술 활동을 통해 당사 솔루션의 우수성을 적극적으로 홍보할 계획이며. 각국의 상황에 맞게 규제 당국에 실시간 대응할 수 있도록 현지 QSR(Quality System Regulation) 대응 품질 시스템을 운영할 예정입니다. QSR 대응을 위한 예상 협력기관으로는 임상시험(Massachusetts General Hospital), 데이터구매(Segmed 및 Gradient), IRB(SOLUTIONS), 기타 법률 자문 등(Hogan Lovells) 입니다. 당사는 이를 위해 2027년까지 3,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다. ③ 해외 비즈니스 활성화당사 미국 서부, 중부, 동부 등의 대형 거점 병원과 AI 분야의 임상 확대 및 마케팅 역량을 극대화해 미국 시장 매출을 위한 교두보로 삼을 예정입니다. 당사는 세일즈 거점을 확보하고자 최근 사우스캐롤라이나 의과대학병원(The Medical University of South Carolina) 및 펜실베이니아 대학병원(Penn Medicine: University of Pennsylvania Health System), 캘거리 대학병원(University of Calgary)의 뇌졸중 전문 교수진들과의 포괄적인 컨설팅 계약을 완료하였으며, 순차적으로 대형병원과 계약을 진행할 예정입니다. 이를 통해 당사 솔루션의 미 FDA 승인 및 보험제도 등록을 통해 민간보험사 진입을 계획하고 있습니다. 당사가 현재 교류하고 있는 대형 거점 병원은 다음과 같습니다.

[당사가 현재 교류중인 대형 거점 병원 현황]
Swedish Health Services	The Medical University of South Carolina
UCLA Health	MD Anderson Cancer Center
University of Missouri Health Care	Penn Medicine: University of Pennsylvania Health System
Rutgers New Jersey Medical School	Massachusetts General Hospital

당사는 상기 기재한 메이저 병원들과 세일즈 계약을 통해 매출을 극대화할 계획이며, 그 외에도 미국 전역의 세일즈를 위한 병원 네트워크를 형성할 예정입니다. 또한 미국 진출에 전략적 비즈니스 협력관계를 위해 EMR/EHR 기업, PACS 기업, 헬스케어 기업들과의 협력이 필수적입니다. 따라서 미국내의 EMR/EHR 업체중 점유율이 높은 'Cerner Corporation', 'Epic Systems', 'Meditech' 'Mayo Clinic' 등, PACS 업체중 점유율이 높은 'GE Healthcare', 'Siemens Healthineers', 'Agfa-Gevaert Group', 'Carestream Health', 'FUJIFILM Medical Systems', 'Philips Healthcare' 등, 마지막으로 헬스케어회사인 'United Healthcare', 'Anthem', 'CVS Health' 등 시장점유율이 높은 관련사들과 세일즈를 위한 전략적인 협업을 진행할 예정입니다. 미국내 비즈니스 활성을 위해 필요한 자금은 2027년까지 약 4,000백만원이 예상됩니다. (3) 시설자금(데이터센터 및 클라우드)

[시설자금 세부사용 계획]
(단위: 백만원)

구분	세부항목	구체적 내용	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계
글로벌 시장 진출	데이터센터 건립 및 확충	글로벌 서비스 운영장비 취득	150	336	336	336	336	336	1,830
솔루션 고도화 연구학습장비 취득	75	168	168	168	168	168	915
보안 강화 및 백업용 시스템 인프라 구축	75	168	168	168	168	168	915
소계	300	672	672	672	672	672	3,660
클라우드 구축	클라우드 서비스 구축	178	448	448	448	448	448	2,418
소계	178	448	448	448	448	448	2,418
총계			478	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	6,078

출처: 당사 제시

데이터센터와 클라우드 구축은 글로벌 현지 병원에서 고객의 요구에 맞게 의료 인공지능 솔루션의 서비스를 실시간으로 제공할 수 있는 인프라 구축을 위한 자금입니다. 당사는 2019년 코스닥시장 상장 시 자금사용계획을 통해 데이터센터 건립을 추진하였으며, 당사는 서울 사옥 확보 이후 코스닥 상장 공모자금을 통해 연구소 내 데이터센터 고도화 및 서버실 구축비 약 3억원을 집행하였으며, 인공지능 솔루션에 유전체 분석 정보를 접목한 메디컬지노믹스 사업을 통해 암 정복을 위한 선도적인 시장 진출 및 사업 확장을 추진하기 위하여 PCR 분석장비와 유전체 분석 시스템 장비비로 약 8억원을 집행하였습니다. 단, 코로나 팬더믹에 의한 국내외의 사업상황 등으로 글로벌 수요가 급감하여 글로벌 서비스가 가능한 수준의 데이터센터의 건립에 필요한 충분한 자금사용이 이루어지지 못했습니다. 당사의 주력 기술인 의료진단 플랫폼은 의료영상자료 및 진단 시스템 구축 개발과, 국내 및 해외 진출 시 방대한 양의 데이터를 핸들링하기 위하여 데이터센터 확충 및 고도화된 서버가 필수적입니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 자금 중 일부를 2019년 일부 투자된 데이터센터의 최신화 및 보안시설 확충을 위해 사용하고자 합니다.금번 유상증자 공모자금을 통해 글로벌 실시간 의료서비스가 가능하도록 시설자금을 일부 사용할 예정입니다. ① 글로벌 데이터센터 건립 및 확충

[글로벌 데이터센터 건립 및 확충 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 서비스운영장비 취득	Server	50	100	248	248	248	248	248	1,342	총 22대의 고성능 분석 서버를 도입하여, 대규모 의료영상 데이터를 효율적으로 처리하고 분석할 수 있는 기반을 마련합니다. 이 서버들은 최신의 고성능 CPU와 GPU를 탑재하여, 딥러닝 알고리즘을 통한 빠르고 정확한 추론을 지원할 예정입니다.
Server rack	15	15	26	26	26	26	26	146	총 8대의 서버랙을 설치하여, 도입되는 서버들이 안정적으로 운영될 수 있는 물리적 인프라를 제공합니다. 서버랙은 효율적인 공간 활용과 함께, 서버들의 냉각 및 전원 공급을 최적화할 수 있는 설계를 갖추고 있습니다.
GPU	2	25	36	36	36	36	36	207	총 85대의 고성능 GPU를 도입하여, 딥러닝 알고리즘의 학습 및 추론 성능을 극대화합니다. GPU는 대규모 데이터 처리에 있어서 필수적인 요소로, 의료영상 분석의 정확성과 속도를 크게 향상시킬 것입니다.
Stroage	1	5	11	11	11	11	11	61	총 50대의 대용량 HDD를 통해, 방대한 환자 데이터 및 의료영상 데이터를 안정적으로 저장할 수 있는 환경을 구축합니다. 이 스토리지 시스템은 데이터의 안정성과 보안을 보장하며, 실시간 데이터 접근성을 제공합니다.
Display	1	5	14	14	14	14	14	73	총 60대의 디스플레이를 도입하여, 의료영상 데이터를 시각적으로 효과적으로 분석하고 모니터링할 수 있는 환경을 마련합니다. 고해상도의 디스플레이는 정확한 진단과 분석을 지원하는 중요한 도구가 될 것입니다.
소계			150	336	336	336	336	336	1,830
솔루션 고도화연구학습장비 취득	Workstation	3	3	22	22	22	22	22	111	인공지능 솔루션의 고도화는 끊임없는 연구개발을 통해 이루어집니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 연구원들이 사용할 최신형 업무용 PC와 모니터, 그리고 내장형 GPU가 탑재된 고성능 PC가 필수적입니다. 이러한 장비들은 연구개발의 효율성을 높이고, 복잡한 알고리즘의 개발과 테스트를 보다 신속하게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 연구개발 환경의 개선은 결국 인공지능 솔루션의 성능과 정확성을 향상시키는 데 기여합니다. 더 나아가, 효율적인 연구개발 과정은 새로운 아이디어와 혁신적인 솔루션을 신속하게 시장에 출시할 수 있게 하여, 기업의 경쟁력을 강화합니다. 최신 장비와 도구를 갖춘 연구개발 환경은 우수한 인재를 유치하고 유지하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
Laptop	1.5	3	12	12	12	12	12	63
Storage	1	2	4	4	4	4	4	21
Display	1	2	3	3	3	3	3	18
Server	50	50	69	69	69	69	69	393
Server rack	15	15	21	21	21	21	21	118
UPS	20	-	20	20	20	20	20	100
공조시스템	50	-	18	18	18	18	18	92
소계			75	168	168	168	168	168	915
보안 강화 및 백업용시스템 인프라 구축	Server	50	50	63	63	63	63	63	366	당사의 주력 사업인 의료영상 분석 솔루션은 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 매우 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 의료영상 데이터는 환자의 개인 정보와 건강 상태를 상세히 담고 있기 때문에, 데이터 유출이나 무단 접근이 발생할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로, 각종 규제와 보안 기준이 지속적으로 강화되고 있으며, 당사는 이에 발맞추어 데이터 보안을 강화하기 위한 최신 보안 시스템과 백업 인프라를 구축하고자 합니다.
Storage	2	12	6	6	6	6	6	41
방화벽	10	10	10	10	10	10	10	61
암호화장치	15	-	15	15	15	15	15	73
모니터링 시스템	10	-	12	12	12	12	12	61
침입탐지시스템(IDS)	50	-	24	24	24	24	24	122
침입방지시스템(IPS)	40	-	20	20	20	20	20	98
백업 소프트웨어	2.5	-	10	10	10	10	10	49
데이터 복구 소프트웨어	3	3	8	8	8	8	8	44
소계			75	168	168	168	168	168	915
합계			300	672	672	672	672	672	3,660

출처: 당사 제시

당사는 해외 의료기관에서 대규모 의료영상 데이터 처리와 안정적인 실시간 분석 서비스 제공을 위한, 최신 사양의 고성능 CPU 와 딥러닝 알고리즘 추론에 활용할 GPU 를 도입할 예정입니다. 또한 뇌졸중 영상 분석에 활용되는 방대한 환자의 모든 종류의 추적 데이터를 저장할 수 있는 대용량 스토리지 시스템을 구축할 예정입니다. 데이터센터 건립 및 확충으로 현지 병원 내 스탠드얼론, 온프라미스, 클라우드 서비스 등 인공지능 솔루션의 다양한 글로벌 고객 요구에 맞는 솔루션 실시간 서비스 제공이 가능해질 것으로 판단됩니다. 프로젝트 전체에 소요될 예산은 총 1,830백만원으로 예상되며, 이를 통해 글로벌 서비스 운영의 기반을 확고히 다지고, 첨단 의료영상 분석 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 인프라를 갖출 계획입니다. 이번 프로젝트는 당사의 기술력과 서비스 역량을 한층 더 강화하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것입니다.또한, 솔루션 고도화 목적 연구개발 학습장비를 구입할 예정이며, 데이터의 속도 향상을 위한 네트워크 장비는 물론 환자 데이터의 완벽한 보호를 위한 방화벽 등 보안 기술을 접목하고, 이외에도 안정적인 운영을 위한 냉각 시스템, 전력 공급 장치 등을 추가할 예정입니다. 이를 위해 필요한 자금은 향후 915백만원으로 예상되며, 이 자금은 고성능 PC를 포함한 연구개발 장비의 구매 및 설치에 사용될 예정입니다. 또한, 연구원들이 최상의 성과를 낼 수 있도록 지속적인 유지보수와 업그레이드가 이루어질 예정입니다.마지막으로, 데이터 보안 강화 및 글로벌 연구개발 데이터 관리 중앙화를 위해 백업용 인프라 시스템을 구축하고자 합니다. 당사의 주력사업인 의료영상 분석 솔루션은, 환자의 민감한 정보를 포함하고 있어 높은 수준의 보안이 요구됩니다. 이에 따라 각종 규제와 보안 기준의 상향화가 진행중이며, 데이터 보안을 강화하기 위해서는 최신 보안 시스템과 백업 인프라가 필요합니다. 또한 글로벌 연구개발 데이터 관리의 중앙화를 통해, 데이터의 일관성과 접근성을 높일 수 있으며, 이는 데이터 유실 방지와 더불어, 연구개발의 효율성을 높여주며, 국제적으로 데이터 보호 규정을 준수하는 데 필수적입니다. 이러한 프로젝트를 성공적으로 추진하기 위해, 향후 3년간 915백만원의 자금이 소요될 예정입니다. 이 자금은 최신 보안 시스템 도입, 백업 인프라 구축, 데이터 관리 시스템의 중앙화 등을 포함한 종합적인 데이터 보안 강화를 위해 사용될 것입니다. 이를 통해 당사는 환자의 민감한 정보를 안전하게 보호하고, 글로벌 연구개발의 효율성을 극대화하여, 경쟁력 있는 의료영상 분석 솔루션을 제공할 수 있을 것입니다. ② 글로벌 클라우드 서비스 구축

[글로벌 클라우드 서비스 구축 세부 내용]
(단위: 백만원)

사업의 명칭	장비명	단가	2024년하반기	2025년상반기	2025년하반기	2026년상반기	2026년하반기	2027년상반기	합계	비고
글로벌 클라우드서비스 구축	GPU VM	10	20	45	45	45	45	45	244	클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 클라우드 인프라는 대규모 데이터 처리와 저장을 가능하게 하여, 다양한 사용자가 안정적이고 효율적으로 서비스를 이용할 수 있게 합니다. 이를 통해 당사는 의료영상 분석 서비스를 글로벌 시장에 효과적으로 제공할 수 있습니다.
CPU VM	3	6	13	13	13	13	13	73
Stroage	1	2	4	4	4	4	4	24
Datebase	1	2	4	4	4	4	4	24
Domain	1	2	4	4	4	4	4	24
VPN	2	4	9	9	9	9	9	49
VPC	2	4	9	9	9	9	9	49
Network 사용료	30	60	134	134	134	134	134	732
보안 software	50	78	224	224	224	224	224	1,198
합계			178	448	448	448	448	448	2,418

출처: 당사 제시

클라우드 서비스는 당사의 의료영상 인공지능 솔루션의 확장성과 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 당사의 주력 기술인 뇌졸중 진단 플랫폼을 클라우드 상에서 시공간에 구애받지 않고 어디서든 자유롭게 데이터를 업로드, 분석, 결과 확인, 협업 등을 할 수 있는 클라우드 서비스 시스템을 제공할 예정입니다. 글로벌 서비스 제공업체와의 계약을 통한 인프라 확충과 클라우드 환경에서의 데이터 보호를 위한 솔루션 구축비용, 데이터의 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 클라우드 백업 시스템 설치 등이 포함될 예정이며. 또한, 각 국가별 규제와 법률에 맞춘 데이터 저장 및 관리 시스템을 운영할 계획입니다. 따라서, 당사는 2027년까지 글로벌 클라우드 서비스 구축을 위해 2,418백만원을 사용할 예정입니다. 다. 자금의 운용계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 09월 06일KB국민은행증권대행사업부명의개서대리인5,121,2415,121,241

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 10월 08일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-4,785,5832024년 10월 08일한국예탁결제원(초과청약)-734,0645,519,647

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.(구주주청약일: 2024년 10월 07일 ~ 08일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
335,658	12,457	348,115

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고,
348,115	734,064	1주당 0.4742297674주	초과청약 단수주 5,076주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(5,076주)는 대표주관회사 한국투자증권(주)가 인수함.