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Capital/Financing Update • Oct 16, 2024

수성웹툰/기타 경영사항(자율공시)/(2024.10.16)기타 경영사항(자율공시)(제21회 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제21회 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2024.06.25 75억 인수 2024.06.28 75억 인수 3. 매각내역 ㄱ. 사채의 권면총액 25,000,000,000원 ㄴ. 매각금액 : 15,000,000,000원 ㄷ. 사채매매 계약일 : 2024.10.16 ㄹ. 자기자본 : 71,446,049,110 ㅁ. 자기자본비율 :20.99% 4. 매각목적 : 투믹스 지분 인수시 대체 재발행 지급 5. 거래내역 재매각 이사회 결정일 : 2024년 10월 16일 재매각 대상 : 투믹스홀딩스 재매각 지급일 : 타법인지분인수 1차잔금일인 2024년 10월 28일 지급예정
3. 결정(확인)일자	2024-10-16
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2023년 개별 자기자본 입니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2024 년 06월 25일 취득한 제21회 사모전환사채 7,500,000,000원과 2024년 6월 28일 취득한 7,500,000,000원을 재매각 하는건 입니다. - 당사가 2022년 12월 22일 발행한 제21회 전환사채의 만기는 2025년 12월 22일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 553원 입니다.
※ 관련공시	2022-12-20 전환사채권발행결정(제21회차) 2024-06-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제21회차) 2024-06-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제21회차) 2024-09-23 전환가액의조정(제21회차)