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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 성우 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 10월 18일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 성우 |
| 대 표 이 사 : | 박종헌 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 3공단2로 107 (시미동) |
| (전 화) 054-473-3111 | |
| (홈페이지) http://www.e-sungwoo.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 정 중 권 |
| (전 화) 054-473-3111 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 12일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 96,000,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "굵은 초록색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 25,000원 ~ 29,000원- 모집(매출)총액(예정) : 75,000,000,000원 ~ 87,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 750,000주 ~ 900,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,100,000주 ~ 2,250,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 32,000원- 모집(매출)총액(예정) : 96,000,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 750,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,250,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 마. 생산설비 투자를 위한 유형자산 관련 위험 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 2. 회사위험 - 더. 공모자금 사용에 관한 위험 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 사. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 4. 기업실사결과 및 평가내용 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 전 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 전 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,000,000 | 500 | 25,000 | 75,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,000,000 | 75,000,000,000 | 2,250,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10.21 ~ 2024.10.22 | 2024.10.24 | 2024.10.21 | 2024.10.24 | - |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜성우의 제시 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준입니다. |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜성우가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
| 주5) | 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 10월 21일 ~ 10월 22일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 10월 21일부터 22일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 04월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 14일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 희망공모가액 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.0%에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주1) 정정 후 1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,000,000 | 500 | 32,000 | 96,000,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,000,000 | 96,000,000,000 | 3,072,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10.21 ~ 2024.10.22 | 2024.10.24 | 2024.10.21 | 2024.10.24 | - |
| 주1) | 모집(매출) 가액(이하 "확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주2) | 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜성우가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다. |
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜성우가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주4) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. |
| 주5) | 기관투자자, 일반투자자 청약일: 2024년 10월 21일 ~ 10월 22일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 10월 21일부터 22일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다. |
| 주7) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 04월 23일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 14일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. |
| 주8) | 총 인수대가는 확정공모가액 32,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.2%에 해당합니다. 총 인수대가에는 인수수수료와 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안한 성과수수료가 포함되어 있습니다. 또한, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
| 주9) | 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다. |
(주2) 정정 전 2. 공모방법
금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 750,000주~ 900,000주 | 25.0%~ 30.0% | 25,000원 | 18,750,000,000원~ 22,500,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,100,000주~ 2,250,000주 | 70.0%~ 75.0% | 52,500,000,000원~ 56,250,000,000원 | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.00% | 75,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
[모집 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 750,000주~ 900,000주 | 25.0%~ 30.0% | 25,000원 | 18,750,000,000원~ 22,500,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,100,000주~ 2,250,000주 | 70.0%~ 75.0% | 52,500,000,000원~ 56,250,000,000원 | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.00% | 75,000,000,000원 | - |
주1)
기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)
주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원을 기준으로서, 청약일 전에 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주4)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
주6)
금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
주7)「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다. 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 공모의 주당 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 3,761억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 상기 상장주선인의 의무인수 여부가 변동될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. (주2) 정정 후 2. 공모방법
금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
| 주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 750,000주 | 25.0% | 32,000원 | 24,000,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,250,000주 | 75.0% | 72,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.00% | 96,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 32,000원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다 |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 3,000,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.0% | - |
[모집 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 750,000주 | 25.0% | 32,000원 | 24,000,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,250,000주 | 75.0% | 72,000,000,000원 | 고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁배정물량 포함 | |
| 합계 | 3,000,000주 | 100.00% | 96,000,000,000원 | - |
주1)
기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주2)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주3)
주당 모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준입니다.주4)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준으로 계산한 금액입니다.
주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
주6)
금번 공모는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
주7)「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 공모의 주당 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 4,815억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다. (주3) 정정 전 3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수(단, 가격 미제시 수요예측 참여는 불가능함) |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 25,000원 ~ 29,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜성우의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜성우와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.(중략) 3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 2,100,000주~ 2,250,000주 | 70.0%~75.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 750,000주 ~ 900,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (주3) 정정 후 3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수(단, 가격 미제시 수요예측 참여는 불가능함) |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 희망공모가액 | 32,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다. |
(1) 상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜성우의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜성우와 협의하여 32,000원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.(중략) 3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 2,250,000주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다 |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,000,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 750,000주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 60 | 955 | 298 | 47 | 11 | 604 | 170 | 87 | 95 | 2,327 |
| 수량 | 93,281,000 | 450,391,000 | 86,359,000 | 74,745,000 | 24,750,000 | 147,032,000 | 188,101,000 | 56,422,600 | 40,342,000 | 1,161,423,600 |
| 경쟁률 | 41.46 | 200.17 | 38.38 | 33.22 | 11.00 | 65.35 | 83.60 | 25.08 | 17.93 | 516.19 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | |||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모 | 사모 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | |||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드 상단 130% 초과 | 13 | 16,972,000 | 273 | 105,069,000 | 83 | 18,158,000 | 13 | 23,043,000 | 2 | 4,500,000 | 119 | 37,108,000 | 27 | 31,326,000 | 22 | 6,627,000 | 46 | 4,279,000 | 598 | 247,082,000 |
| 밴드 상단 130% | 3 | 5,547,000 | 18 | 8,719,000 | 5 | 2,204,000 | - | - | 1 | 2,250,000 | 14 | 4,166,000 | 3 | 804,000 | - | - | 19 | 22,724,000 | 63 | 46,414,000 |
| 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 | 42 | 68,430,000 | 635 | 316,681,000 | 195 | 61,375,000 | 31 | 47,197,000 | 6 | 13,500,000 | 456 | 101,481,000 | 132 | 145,480,000 | 59 | 49,776,900 | 29 | 13,335,000 | 1,585 | 817,255,900 |
| 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 | - | - | 10 | 6,161,000 | 9 | 4,255,000 | 2 | 4,500,000 | 1 | 2,250,000 | 7 | 2,785,000 | 6 | 8,626,000 | 5 | 15,400 | 1 | 4,000 | 41 | 28,596,400 |
| 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 | - | - | 1 | 58,000 | 1 | 42,000 | - | - | 1 | 2,250,000 | 2 | 45,000 | - | - | 1 | 3,300 | - | - | 6 | 2,398,300 |
| 상단 | - | - | 7 | 4,430,000 | 5 | 325,000 | 1 | 5,000 | - | - | 2 | 275,000 | 2 | 1,865,000 | - | - | - | - | 17 | 6,900,000 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 밴드 하단 미만 | - | 82,000 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 85,000 |
| 미제시 | 1 | 2,250,000 | 10 | 9,272,000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,170,000 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12,692,000 |
| 합계 | 60 | 93,281,000 | 955 | 450,391,000 | 298 | 86,359,000 | 47 | 74,745,000 | 11 | 24,750,000 | 604 | 147,032,000 | 170 | 188,101,000 | 87 | 56,422,600 | 95 | 40,342,000 | 2,327 | 1,161,423,600 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 14 | 0.60% | 12,692,000 | 1.09% |
| 35,000원 이상 | 2,246 | 96.52% | 1,110,751,900 | 95.64% |
| 34,000원 이상 ~ 35,000원 미만 | 6 | 0.26% | 6,677,300 | 0.57% |
| 33,000원 이상 ~ 34,000원 미만 | 9 | 0.39% | 3,347,100 | 0.29% |
| 32,000원 이상 ~ 33,000원 미만 | 26 | 1.12% | 18,572,000 | 1.60% |
| 29,000원 초과 ~ 32,000원 미만 | 6 | 0.26% | 2,398,300 | 0.21% |
| 29,000원 | 17 | 0.73% | 6,900,000 | 0.59% |
| 25,000원 초과 ~ 29,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 25,000원 | 1 | 0.04% | 82,000 | 0.01% |
| 25,000원 미만 | 2 | 0.09% | 3,000 | 0.00% |
| 합계 | 2,327 | 100.00% | 1,161,423,600 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | 2 | 3,389,000 | 38,000 | 8 | 3,484,000 | 36,480 | 1 | 29,000 | 38,000 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,482,000 | 37,668 | - | - | - |
| 3개월 확약 | 1 | 2,130,000 | 35,000 | 45 | 20,548,000 | 38,155 | 3 | 311,000 | 35,984 | - | - | - | - | - | - | 3 | 73,000 | 35,658 | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | 4 | 1,470,000 | 35,000 | 2 | 2,034,000 | 38,035 | 1 | 460,000 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | 1 | 59,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 57 | 87,762,000 | 35,299 | 897 | 424,830,000 | 35,033 | 292 | 83,985,000 | 35,701 | 46 | 74,285,000 | 36,206 | 11 | 24,750,000 | 35,700 | 597 | 145,477,000 | 35,808 | 170 | 188,101,000 | 35,533 |
| 합 계 | 60 | 93,281,000 | 35,391 | 955 | 450,391,000 | 35,187 | 298 | 86,359,000 | 35,758 | 47 | 74,745,000 | 36,260 | 11 | 24,750,000 | 35,700 | 604 | 147,032,000 | 35,826 | 170 | 188,101,000 | 35,533 |
| 구분 | 외국 기관투자자(거래실적 유) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | 합계 | ||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,384,000 | 37,310 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 52 | 23,062,000 | 37,827 |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,964,000 | 37,718 |
| 15일 확약 | 2 | 2,310,000 | 35,000 | - | - | - | 3 | 2,369,000 | 35,000 |
| 미확약 | 85 | 54,112,600 | 35,451 | 95 | 40,342,000 | 36,888 | 2,250 | 1,123,644,600 | 35,467 |
| 합 계 | 87 | 56,422,600 | 35,433 | 95 | 40,342,000 | 36,888 | 2,327 | 1,161,423,600 | 35,534 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜성우와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 32,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 32,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전(전략) (5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 750,000주 ~ 900,000주 | 24,000주 ~ 30,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 24,000주~30,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 48,000주~60,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 72,000주~90,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 12,000주~15,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주1) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 12,000주~15,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 24,000주~30,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 48,000주~60,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 72,000주~90,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 등급 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상인 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용
- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 공모주식의 70.0%~75.0% (2,100,000주~2,250,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (750,000주~900,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜성우가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 375,000주 ~ 450,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 10월 24일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.(후략) (주4) 정정 후
(전략) (5) 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
| 한국투자증권㈜ | 750,000주 | 24,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 24,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 48,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 72,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 12,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(6) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주1) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 12,000주~15,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 24,000주~30,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 48,000주~60,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 72,000주~90,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 등급 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지 1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상인 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용
- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점 다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자 : 공모주식의 75.0% (2,250,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 공모주식의 25.0% (750,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2 제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜성우가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약」부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 375,000주입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. (3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 10월 24일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.(후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액(주1) | 인수조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주3,000,000주 | 75,000,000,000원 | 주2 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(25,000원 ~ 29,000원)의 최저가액인 25,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100%(3,000,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위 : 원)
| 구분 | 대가 수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가 관련계약 내용 | 대가 관련계약 내용변경 이력 | 대가 관련계약 내용변경 사유 | 비고 |
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 2,250,000,000원 | 주1 | 주2 | 주2 | - | - | - |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주3 |
| 성과수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주4 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1)인수수수료는 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액) 750억원의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.주2)
| 구분 | 내용 |
| 계약서 이름 | 주식총액인수 및 모집계약서 |
| 계약 체결 시점 | 2024년 09월 12일 |
| 대가 관련 계약서 조문 | 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액의 발행금액을 합산한 금액의 일정 비율(3.0%)을 수수료로서, 주금납입기일로부터 3 영업일 이내에 대표주관회사에게 지급하기로 합의한다.② 제1항의 수수료 중 발행회사는 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지닌다.③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다. |
주3)2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.주4)대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.
(2) 신주인수권에 관한 사항당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. 다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 3,761억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 상기 상장주선인의 의무인수 여부가 변동될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.(중략) (6) 인수인의 투자 내역당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 33.66% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 25,000원~29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
(주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액(주1) | 인수조건 | ||
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주3,000,000주 | 96,000,000,000원 | 주2 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 32,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 금번 공모주식의 100%(3,000,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위 : 원)
| 구분 | 대가 수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가 관련계약 내용 | 대가 관련계약 내용변경 이력 | 대가 관련계약 내용변경 사유 | 비고 |
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 2,880,000,000원 | 주1 | 주2 | 주2 | - | - | - |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주3 |
| 성과수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 192,000,000원 | 주4 | 주2 | 주2 | - | - | 주4 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1)인수수수료는 확정공모가액인 32,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액) 960억원의 3.0%에 해당하는 금액입니다.주2)
| 구분 | 내용 |
| 계약서 이름 | 주식총액인수 및 모집계약서 |
| 계약 체결 시점 | 2024년 10월 18일 |
| 대가 관련 계약서 조문 | 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액의 발행금액을 합산한 금액의 일정 비율(3.0%)을 수수료로서, 주금납입기일로부터 3 영업일 이내에 대표주관회사에게 지급하기로 합의한다.② 제1항의 수수료 중 발행회사는 대표주관회사 추가 취득 주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지닌다.③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급한다 . |
주3)2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.주4)대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액 960억원의 0.2%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급합니다 .
(2) 신주인수권에 관한 사항당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. 다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다. 라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 하지만 당사의 금번 주당 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산정한 상장신청일 현재 기준시가총액이 4,815억원으로 동 규정 제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.(중략) (6) 인수인의 투자 내역당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 48.17% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
(주6) 정정 전
마. 생산설비 투자를 위한 유형자산 관련 위험 당사의 주력 사업인 이차전지 부품 제조업은 규모의 경제를 갖추고 있는 제조사들이 경쟁 우위를 점하는 특징을 지니고 있습니다. 따라서 이차전지 부품 제조업 내에서 장기적으로 경쟁력을 유지할 뿐만 아니라 수익성 개선 및 제품 포트폴리오 다변화를 추진하기 위해서는 자본투자를 통하여 연구개발 및 설비투자가 지속적으로 필요한 상황임에 따라 유형자산은 총 자산에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 반기말 기준 당사의 유형자산 장부금액이 총자산에서 차지하는 비율은 42.42%이며, 업종평균 36.21% 보다 높은 수준입니다. 또한, 신규 아이템의 수주와 기존 아이템의 형태 변경 등으로 인한 생산설비에 대한 투자는 추가 매출액 대비 선행하여 진행되고 있습니다. 이러한 상황에서 예측하지 못한 부정적 시장 환경이 도래함에 따라 제품에 대한 수요가 감소할 경우 당사의 재무적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 투자해주시기 바랍니다.
당사의 주력 사업인 이차전지 부품 제조업은 규모의 경제를 갖추고 있는 제조사들이 경쟁 우위를 점하는 특징을 지니고 있습니다. 따라서 이차전지 부품 제조업 내에서 장기적으로 경쟁력을 유지할 뿐만 아니라 수익성 개선 및 제품 포트폴리오 다변화를 추진하기 위해서는 자본투자를 통하여 연구개발 및 설비투자가 지속적으로 필요한 상황임에 따라 유형자산은 총 자산에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 반기말 기준 당사의 유형자산 장부금액이 총자산에서 차지하는 비율은 42.42%이며, 한국은행 기업경영분석(2022년) 반도체, 전자부품(C261,2) 업종평균 36.21% 보다 높은 수준입니다.
| [최근 3 사업연도 및 당해연도 유형자산 현황] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2024년 반기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 |
| K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-GAAP 연결 | |
| 유형자산 총계 | 73,068 | 71,453 | 62,818 | 27,991 |
| 총자산 | 172,267 | 162,010 | 128,450 | 76,390 |
| 총자산 대비 유형자산 비중 | 42.42% | 44.10% | 48.90% | 36.64% |
| 감가상각비 | 4,063 | 7,224 | 6,175 | 8,200 |
| 유형자산 신규 취득금액 | 5,586 | 15,466 | 25,417 | 17,340 |
| 주) | 2021년과 2022년의 재무수치는 감사 받지 않은 재무수치입니다. |
당사는 건물의 경우 15~30년, 기계장치 10년 등의 내용연수를 적용하며, 정액법을 통해 감가상각 하고 있습니다. 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 노후화로 인한 기계장치 수리 및 교체 등에 따른 지속적인 자본적 지출이 요구됩니다. 또한 신사업 계획 및 기술 진보에 따른 신규설비 투자에 대한 자본지출의 부담이 증가할 수가 있습니다. 기계장치의 경우 유형자산 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 건물 및 구축물에 비해 노후화 되는 기간이 짧아 감가상각되는 부분 역시 큽니다.
| [신규설비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 총 소요자금 | 지 출 예 정 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 34,100 | - | - | 34,100 |
| 건 물 | 17,100 | - | - | 17,100 |
| 기계장치 | 72,618 | 2,158 | 32,540 | 37,920 |
| 합계 | 123,818 | 2,158 | 32,540 | 89,120 |
| 주1) | 현재 예상되는 생산물량을 기준으로 추정한 설비투자 계획으로 향후 사업현황의 변동으로 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년의 지출예정 금액은 증권신고서 제출일 이후 지출될 것으로 예상되는 신규설비 투자금액을 기재하였습니다. |
| 주3) | 상기 신규설비 투자 계획 중 토지와 건물 취득을 위해 지출예정인 자금은 당사 자체자금 및 금융기관으로부터의 자금 차입을 통해 집행할 예정입니다. |
또한, 신규 아이템의 수주와 기존 아이템의 형태 변경 등으로 인한 생산설비에 대한 투자는 추가 매출액 대비 선행하여 진행되고 있습니다. 이러한 상황에서 예측하지 못한 부정적 시장 환경이 도래함에 따라 제품에 대한 수요가 감소할 경우 당사의 재무적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 투자해주시기 바랍니다.
(주6) 정정 후
마. 생산설비 투자를 위한 유형자산 관련 위험 당사의 주력 사업인 이차전지 부품 제조업은 규모의 경제를 갖추고 있는 제조사들이 경쟁 우위를 점하는 특징을 지니고 있습니다. 따라서 이차전지 부품 제조업 내에서 장기적으로 경쟁력을 유지할 뿐만 아니라 수익성 개선 및 제품 포트폴리오 다변화를 추진하기 위해서는 자본투자를 통하여 연구개발 및 설비투자가 지속적으로 필요한 상황임에 따라 유형자산은 총 자산에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 반기말 기준 당사의 유형자산 장부금액이 총자산에서 차지하는 비율은 42.42%이며, 업종평균 36.21% 보다 높은 수준입니다. 또한, 신규 아이템의 수주와 기존 아이템의 형태 변경 등으로 인한 생산설비에 대한 투자는 추가 매출액 대비 선행하여 진행되고 있습니다. 이러한 상황에서 예측하지 못한 부정적 시장 환경이 도래함에 따라 제품에 대한 수요가 감소할 경우 당사의 재무적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 투자해주시기 바랍니다.
당사의 주력 사업인 이차전지 부품 제조업은 규모의 경제를 갖추고 있는 제조사들이 경쟁 우위를 점하는 특징을 지니고 있습니다. 따라서 이차전지 부품 제조업 내에서 장기적으로 경쟁력을 유지할 뿐만 아니라 수익성 개선 및 제품 포트폴리오 다변화를 추진하기 위해서는 자본투자를 통하여 연구개발 및 설비투자가 지속적으로 필요한 상황임에 따라 유형자산은 총 자산에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 반기말 기준 당사의 유형자산 장부금액이 총자산에서 차지하는 비율은 42.42%이며, 한국은행 기업경영분석(2022년) 반도체, 전자부품(C261,2) 업종평균 36.21% 보다 높은 수준입니다.
| [최근 3 사업연도 및 당해연도 유형자산 현황] |
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2024년 반기말 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 |
| K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-GAAP 연결 | |
| 유형자산 총계 | 73,068 | 71,453 | 62,818 | 27,991 |
| 총자산 | 172,267 | 162,010 | 128,450 | 76,390 |
| 총자산 대비 유형자산 비중 | 42.42% | 44.10% | 48.90% | 36.64% |
| 감가상각비 | 4,063 | 7,224 | 6,175 | 8,200 |
| 유형자산 신규 취득금액 | 5,586 | 15,466 | 25,417 | 17,340 |
| 주) | 2021년과 2022년의 재무수치는 감사 받지 않은 재무수치입니다. |
당사는 건물의 경우 15~30년, 기계장치 10년 등의 내용연수를 적용하며, 정액법을 통해 감가상각 하고 있습니다. 기계장치의 경우 가동률과 시간이 경과함에 따라 자연적인 노후화가 일어나며, 노후화로 인한 기계장치 수리 및 교체 등에 따른 지속적인 자본적 지출이 요구됩니다. 또한 신사업 계획 및 기술 진보에 따른 신규설비 투자에 대한 자본지출의 부담이 증가할 수가 있습니다. 기계장치의 경우 유형자산 중 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 건물 및 구축물에 비해 노후화 되는 기간이 짧아 감가상각되는 부분 역시 큽니다.
| [신규설비 투자 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 총 소요자금 | 지 출 예 정 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 34,100 | - | - | 34,100 |
| 건 물 | 17,100 | - | - | 17,100 |
| 기계장치 | 72,618 | 2,158 | 32,540 | 37,920 |
| 합계 | 123,818 | 2,158 | 32,540 | 89,120 |
| 주1) | 현재 예상되는 생산물량을 기준으로 추정한 설비투자 계획으로 향후 사업현황의 변동으로 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년의 지출예정 금액은 증권신고서 제출일 이후 지출될 것으로 예상되는 신규설비 투자금액을 기재하였습니다. |
| 주3) | 상기 신규설비 투자 계획 중 기계장치(72,618백만원) 및 토지(20,175백만원) 취득을 위해 지출예정인 자금은 금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 92,793백만원(확정공모가액인 32,000원, 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 집행될 예정입니다. 이외에 토지(13,925백만원) 및 건물(17,100백만원) 취득을 위해 지출예정인 자금은 당사 자체자금 및 금융기관으로부터 자금 차입을 통해 집행할 예정입니다. |
또한, 신규 아이템의 수주와 기존 아이템의 형태 변경 등으로 인한 생산설비에 대한 투자는 추가 매출액 대비 선행하여 진행되고 있습니다. 이러한 상황에서 예측하지 못한 부정적 시장 환경이 도래함에 따라 제품에 대한 수요가 감소할 경우 당사의 재무적 영향에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하여 투자해주시기 바랍니다.
(주7) 정정 전
더. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 46파이 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산법인 설립을 위한 자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 46파이 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산법인 설립을 위해 아래와 같이 유입자금을 사용할 예정입니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 설비 투자 |
이차전지 (구미공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,200 | - | 1,200 |
| 4680 조립/검사 설비 등 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 | ||
| 이차전지 (남경공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 | |
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | 14,380 | 5,770 | 20,150 | ||
| 이차전지 (신규고객사 대응용) |
4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 | |
| 4695 Vent압 측정기 | - | - | 280 | 280 | ||
| 4695 3D 측정기 | - | - | 260 | 260 | ||
| 자동차 전장부품 (천안공장) |
ESS/전장부품 프레스 설비 | - | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| ESS/전장부품 기타 | 250 | 850 | - | 1,100 | ||
| 소계 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 | ||
| 해외투자 | 4680 프레스 설비 | - | - | 5,200 | 5,200 | |
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | - | 22,140 | 22,140 | ||
| 소계 | - | - | 27,340 | 27,340 | ||
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 37,920 | 72,618 |
하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
더. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 46파이 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산법인 설립을 위한 자금으로 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 46파이 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자, 북미 현지 생산법인 설립을 위해 아래와 같이 유입자금을 사용할 예정입니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 설비 투자 |
이차전지 (구미공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,200 | - | 1,200 |
| 4680 조립/검사 설비 등 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 | ||
| 이차전지 (남경공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 | |
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | 14,380 | 5,770 | 20,150 | ||
| 이차전지 (신규고객사 대응용) |
4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 | |
| 4695 Vent압 측정기 | - | - | 280 | 280 | ||
| 4695 3D 측정기 | - | - | 260 | 260 | ||
| 자동차 전장부품 (천안공장) |
ESS/전장부품 프레스 설비 | - | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| ESS/전장부품 기타 | 250 | 850 | - | 1,100 | ||
| 소계 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 | ||
| 해외투자 | 해외법인 설립 부지 취득 | - | - | 20,175 | 20,175 | |
| 4680 프레스 설비 | - | - | 5,200 | 5,200 | ||
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | - | 22,140 | 22,140 | ||
| 소계 | - | - | 47,515 | 47,515 | ||
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 58,095 | 92,793 |
하지만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 해외진출 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 신규제품 양산 및 해외시장 진출이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 해외시장 진출 시점이 변동되거나, 시설투자에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수 (공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 33.66% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 25,000원~29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주8) 정정 후
다. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 48.17% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제15조(불건전한 인수행위의 금지) (중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다. 가.「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다) 나.「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업 다.「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업 라.그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업 2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다. (주9) 정정 전
사. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 72,618백만원(제시 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 국내 설비투자 및 해외 설비투자의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주9) 정정 후
사. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 92,793백만원(확정공모가액인 32,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 국내 설비투자 및 해외 설비투자의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주10) 정정 전 1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 (2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익) | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익 | 25,518백만원 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 비교기업 PER | 19.93배 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| ③ | 주식수 | 15,076,980주 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 33,732원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 25.89%~14.03% | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산정 |
| 공모가 산정 결과 | 25,000원~ 29,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 희망공모가액 | 25,000 원 ~ 29,000원 |
| 확정공모가액결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜성우의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략) (4) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜성우의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜성우 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 | 비고 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 33,732원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 25.89%~14.03% | 주2 |
| 희망공모가액 밴드 | 25,000원 ~ 29,000원 | - |
| 확정공모가액 | - | 주1 |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
| 주2) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 22.24% | 33.44% |
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 25.89% ~ 14.03%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 25,000원 ~ 29,000원으로 제시하였습니다.이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.44%와 상단기준 22.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략) (주10) 정정 후 1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 (2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익) | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익(①) × 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) × {1-할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 기준 최근 12개월(LTM) 순이익 | 25,518백만원 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 비교기업 PER | 19.93배 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| ③ | 주식수 | 15,076,980주 | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (3) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 33,732원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 25.89% ~14.03% | 4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망 공모가액 산출 - (4) 희망 공모가액 산정 |
| 공모가 산정 결과 | 32,000원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. |
동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 「제2부 발행인에 관한 사항 - III.재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. 가. 평가결과대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 희망공모가액 | 25,000 원 ~ 29,000원 |
| 확정공모가액 | 32,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜성우의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜성우의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜성우와 협의하여 1주당 32,000원으로 결정하였습니다.(중략) (4) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜성우의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜성우 희망공모가액 산출내역]
| 구 분 | 내 용 | 비고 |
| 상대가치 주당 평가가액 | 33,732원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 25.89%~14.03% | 주2 |
| 희망공모가액 밴드 | 25,000원 ~ 29,000원 | - |
| 확정공모가액 | 32,000원 | 주1 |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 32,000원으로 확정되었습니다. |
| 주2) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다 |
[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-21 | 티디에스팜 | 11.86% | 21.75% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 33.83% | 19.13% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-24 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 22.24% | 33.44% |
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜성우의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어주당 평가가액을 기초로 하여 25.89% ~ 14.03%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 25,000원 ~ 29,000원으로 제시하였습니다.이는 2023년 이후 코스닥시장에 신규 상장한 일반상장기업들의 평가액 대비 평균 할인율 하단기준 33.44%와 상단기준 22.24%보다 낮은 수준이며 동사가 속한 산업의 특성, 기존 상장업체와 비교시 재무 안정성 및 수익성을 포함한 재무지표에 수치 등을 종합적으로 고려한 산출 결과입니다.금번 공모시 제시된 할인율은 2023년 이후 코스닥 시장 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.
(후략) (주11) 정정 전(전략) 바. 기타 투자자 보호(1) 공시 관련 사항 동사는 '이해관계자와의 거래에 관한 규정' 제정 및 공시 담당자를 선정하여, 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 코스닥시장 공시규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제 법률 규정에 따른 공시의무를 충실히 이행할 수 있는 조직을 갖추었습니다. (중략) (5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항
발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 33.66% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 희망공모가액 25,000원~29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다.(후략) (주11) 정정 후
(전략) 바. 기타 투자자 보호(1) 공시 관련 사항 동사는 '이해관계자와의 거래에 관한 규정' 제정 및 공시 담당자를 선정하여, 상장 후 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정, 코스닥시장 공시규정, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제 법률 규정에 따른 공시의무를 충실히 이행할 수 있는 조직을 갖추었습니다. (중략) (5) 상장주선인 지분 보유 관련 사항
발행회사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2023년 09월 22일 120,900주(공모 후 0.80%)를 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의 괴리율 | 상장 후 의무보유 |
| 보통주 | 2023.09.22 | 120,900주(0.80%) | 16,585원 | 2,005,126,500원 | 48.17% | 상장일로부터 30일 |
| 주1) | 상장주선인 보유주식 120,900주는 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 의거하여 30일간 의무보유 예정입니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(동 규정 제15조제4항제2호 단서의 경우 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 1.00%로 해당사항 없습니다.(후략) (주12) 정정 전1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 비고 |
| 모집총액 | 75,000,000,000 | (1) |
| 발 행 제 비 용 | 2,381,710,000 | (2) |
| 순 수 입 금 | 72,618,290,000 | [ (1)-(2) ] |
| 주1) | 상기 금액은 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저 희망공모가액인 25,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 2,250,000 | 공모금액의 3.0% |
| 등록세 | 6,000 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 1,200 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 19,510 | 1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 |
| 기타비용 | 100,000 | IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 |
| 합 계 | 2,381,710 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.0%에 해당하는 2,250,000,000원을 지급합니다. |
| 주2) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준이며, 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가가 변경될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주12) 정정 후1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 가. 자금조달 금액
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 비고 |
| 모집총액 | 96,000,000,000 | (1) |
| 발 행 제 비 용 | 3,206,040,000 | (2) |
| 순 수 입 금 | 92,793,960,000 | [ (1)-(2) ] |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 32,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
| 인수수수료 | 3,072,000 | 공모금액의 3.2% |
| 등록세 | 6,000 | 증자자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 1,200 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 상장수수료 | 21,840 | 2,020만원 + 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원 |
| 기타비용 | 100,000 | IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등 |
| 합 계 | 3,206,040 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜에는 공모금액의 3.2%에 해당하는 3,072,000,000원을 지급합니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액인 32,000원 기준이며, 인수수수료에는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 추가적인 성과수수료가 포함되어 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주13) 정정 전2. 자금의 사용 목적 가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024.09.12 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,618,290 | - | - | - | - | - | 72,618,290 |
나. 자금의 세부 사용계획당사는 현재 기존 고객사의 증가하는 수요 증가로 인한 CAPA 증대와 신규 제품인 4680 원통형 이차전지 부품 양산, 신규 고객사 발굴을 위한 신제품 개발과 더불어 고객사와 동반 해외진출 검토 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 생산 설비 투자 및 해외진출은 물론 신규 제품 개발을 위한 연구개발 등 투자자금 지출이 증가할 예정으로 당사의 자금 사용계획은 아래와 같으며, 2026년까지 자금을 분배하여 사용할 계획입니다. 아래 기재된 공모자금 사용계획 외의 신규 설비 투자 자금은 당사 자체 자금과 차입을 활용하여 충당할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 설비투자 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 |
| 해외투자 | - | - | 27,340 | 27,340 |
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 37,920 | 72,618 |
| 주1) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 25,000원 ~ 29,000원 중 최저가액인 25,000원 기준이며, 금번 공모로 인한 발행제비용을 제외한 순수입금을 기준으로 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(가) 설비투자
2020년 글로벌 전기차 제조기업 T사에서 2170 원통형 이차전지 대비 용량, 출력이 개선되어 전기차의 주행거리를 획기적으로 늘릴 수 있는 4680 원통형 이차전지를 발표하였습니다. 4680 원통형 이차전지는 전고체 이차전지 이전에 나올 수 있는 가장 개선된 이차전지의 형태입니다.이차전지 산업에서 46파이 형태의 원통형 이차전지 수요가 높아짐에 따라 기존 국내 고객사 이외에도 삼성 SDI, SK온, CATL 등 글로벌 배터리 업체들이 개발 및 양산을 추진하고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 주요 고객사인 L사 이외에 글로벌 이차전지 제조기업 S사와도 46파이 형태의 원통형 이차전지 개발을 진행 중에 있어 사업의 확장이 가능하다고 판단됩니다.당사에서는 주요 고객사인 L사와 4680 원통형 이차전지 양산을 계획하고 있으며, 고객사에서는 한국 오창공장에서 4680 원통형 이차전지 설비 구축을 진행중이며, 중국 남경 공장에서 4680 원통형 이차전지 생산을 위한 계획을 추진중 인것에 맞추어 투자활동을 진행 할 예정입니다.
나아가 자동차 전장부품을 생산하는 천안공장에서도 EV Relay 및 자동차 전장부품 등에서 지속적인 물량 증가와 신규 개발품이 지속적으로 증가하고 추가적인 CAPA 확보를 위한 신규 설비 투자와 기존 노후설비에 대한 수선과 오버홀을 진행할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 설비 투자 |
이차전지 (구미공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,200 | - | 1,200 |
| 4680 조립/검사 설비 등 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 | ||
| 이차전지 (남경공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 | |
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | 14,380 | 5,770 | 20,150 | ||
| 이차전지 (신규고객사 대응용) |
4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 | |
| 4695 Vent압 측정기 | - | - | 280 | 280 | ||
| 4695 3D 측정기 | - | - | 260 | 260 | ||
| 자동차 전장부품 (천안공장) |
ESS/전장부품 프레스 설비 | - | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| ESS/전장부품 기타 | 250 | 850 | - | 1,100 | ||
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 |
(1) 이차전지_구미공장당사는 4680 원통형 이차전지 개발을 위한 PILOT 설비와 초도 양산을 위한 설비에 대한 투자는 완료한 상태이며, 고객사의 본격적인 양산에 맞추어 프레스 설비를 추가로 투자 예정입니다. 양극집전판은 4680 원통형 이차전지 부품으로 양극재에서 발생하는 전자를 외부 회로로 효과적으로 전달하는 역할을 하며, 양극 물질의 지지하여 극판의 형태를 유지하고, 충.방전 과정에서 발생하는 부피 변화에도 견딜수 있어야 하는 배터리 성능을 좌우하는 중요한 부품입니다.당사는 국내 고객사와 연구개발을 통해 독점적으로 개발을 완료하였으며, 2024년 하반기부터 양산 및 납품을 계획하고 있습니다. 이에 따라 본격적인 양산에 대비하여 추가 투자를 진행 할 예정입니다.
| [이차전지: 구미공장_4680 프레스 설비 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| 양극집전판 120톤 프레스 | - | 1,200 | - | 1,200 |
당사는 4680 원통형 이차전지에 탑재되는 Vent Ass'y / Crimping Gasket / 양극집전판 / 음극집전판 / Top Insulator 등의 부품을 개발 완료하였으며, 2024년 하반기에 양산을 계획하고 있습니다. 이후 고객사의 본격적인 양산에 대비하여 선제적인 투자를 진행할 예정입니다. 당사가 개발한 부품들은 4680 원통형 이차전지의 폭발방지를 위한 핵심적인 역할을 수행하는 부품과 양극/음극의 전극의 역할을 수행하는 부품으로 생산 후 여러 검사공정을 거쳐 완성품이 되기 때문에 전수 검사가 필수적입니다. 이에 당사에서는 늘어날 물량 증가에 대비하여 추가적인 CAPA를 확보하기 위한 설비 확충은 물론 다양한 검사장비에 대한 투자도 계획하고 있습니다.이러한 투자는 원통형 이차전지 부품업계에서 사업을 지속 영위하고, 당사의 경쟁력을 유지하기 위한 당사의 전략과 부합한다고 판단 됩니다. 이에 공모자금의 일부를 2024년 하반기부터 단계적으로 투자를 진행 할 예정입니다.
| [이차전지: 구미공장_4680 조립/검사 설비 등 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| Vent Ass'y 자동화 조립설비 | - | 2,760 | - | 2,760 |
| 양극집전판/음극집전판 검사설비 | - | 5,200 | - | 5,200 |
| Vision 검사기 | - | 3,700 | - | 3,700 |
| Vent 노치 측정기 외 | 1,908 | 2,900 | - | 4,808 |
| 합계 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 |
(2) 이차전지_남경공장당사는 중국 소재 고객사 대응의 효율성을 제고를 위하여 중국에 남경공장을 두고 있습니다. 남경공장에서는 주로 2170 원통형 이차전지 Topcap Ass'y를 공급하고 있으며, 부품 수급측면에서 국내 본사에서 프레스 부품을 공급받고 중국 현지 협력사에서 사출부품을 공급받아 조립하는 프로세스로 생산 후 고객사에 공급하고 있습니다. 그러나 현지 소재 고객사에 4680 원통형 이차전지를 공급하기 위해서는 부품의 사이즈와 중량 등으로 인하여 물류비 부담이 가중되고 이동중에 품질문제 발생의 리스크가 있습니다. 이에 당사에서는 원가경쟁력 유지와 고객 품질만족을 위하여 국내 본사에서 생산하던 프레스 공정을 남경공장 현지에서 생산할 계획을 가지고 있으며, 조립기 및 검사기 등의 설비도 신규로 투자할 계획을 가지고 있습니다. 이들 설비는 국내 본사에서 제작하여 남경법인으로 수출하는 방식으로 진행할 예정이며, 2025년부터 투자를 진행할 예정입니다.
| [이차전지: 남경공장 투자 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 조립 설비 | - | 9,290 | 5,230 | 14,520 |
| Vision 검사기 | - | 3,700 | - | 3,700 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 정렬기 외 | - | 1,390 | 540 | 1,930 |
| 합계 | - | 15,530 | 6,620 | 22,150 |
(3) 이차전지_신규고객사 대응용당사는 기존 고객사 이외의 신규 고객사인 글로벌 이차전지 제조기업 S사와 현재 4695 원통형 이차전지 개발을 진행하고 있으며, 당사는 여러 종류의 46파이 시리즈 개발을 통하여 다양한 고객사 Needs를 수용할 수 있는 능력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 4695 원통형 이차전지와 관련하여 2024년 상반기에 도면검토 및 컨셉을 고객사와 확정하고 샘플 공급까지 완료한 상태이며, 고객사에서는 2026년 하반기에 양산을 계획하고 있어 당사는 고객사의 양산시기와 발맞추어 투자를 진행할 예정입니다.
| [이차전지: 신규고객사 대응용 투자 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| 4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 |
| 3D 비접촉식측정기 | - | - | 280 | 280 |
| 3D 형상측정기 | - | - | 260 | 260 |
| 합계 | - | - | 1,360 | 1,360 |
(4) 자동차 전장부품_천안공장당사 천안공장에서는 자동차 전장부품 분야의 EV Relay와 Motor Housing 외 기타 자동차 전장부품을 주력으로 생산하고 있습니다. 이들 부품은 전기차 및 하이브리드 차종의 증가와 함께 속한 업종의 호황으로 인하여 기존 부품의 물량 증가와 신제품 개발이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 전장/ESS 부품 물량증가에 대비한 충분한 CAPA 확보와 증가하는 신제품 개발에 능동적으로 대처하고자 신규 프레스 500톤 2대와 300톤 1대를 투자할 예정이며, 기존 노후 설비들에 대해 수선 및 오버홀을 진행할 예정입니다. 이러한 투자는 고객사에 대한 납기능력과 품질개선 능력의 향상을 기대하고 있으며, 특히 신제품 개발 대응력 향상은 기존 고객사 이외의 고객사 확보에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기대하며 매출 향상에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
| [자동차 전장부품_천안공장 세부 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 대형 프레스(300톤, 500톤) 설비 | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| 프레스(600톤) 오버홀 외 | 250 | 850 | - | 1,100 |
| 합계 | 250 | 1,250 | 2,600 | 4,100 |
(나) 해외투자
당사는 주요 고객사인 글로벌 이차전지 제조기업 L사의 북미 생산공장 설립, 증설과 관련하여 해외 동반 진출에 대한 요청을 받고 있으며, 고객사의 북미 생산공장 양산 일정에 맞추어 북미 진출일정을 준비 중에 있습니다. 현재 당사의 북미진출 계획은 2025년 내 법인설립 및 공장입지 선정, 2026년 생산 공장 및 설비 셋업과 현지 생산을 통한 제품 공급을 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이에 상장 공모 자금 중 280억원을 북미 생산 설비 셋업을 위해 투자할 계획입니다.
| [해외투자 관련 세부 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 프레스 설비 | - | - | 5,200 | 5,200 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 조립 설비 | - | - | 14,520 | 14,520 |
| Vision 검사기 | - | - | 3,700 | 3,700 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 정렬기 외 | - | - | 3,920 | 3,920 |
| 합계 | - | - | 27,340 | 27,340 |
당사는 금번 공모를 통하여 확보한 자금을 북미지역에서의 4680 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자에 사용함에 따라 매출액 증가와 신규 고객사 발굴 등으로 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 북미지역 진출 시 원재료 조달 및 물류비 부담 절감 등으로 인한 원가경쟁력 확보 및 프레스, 조립, 검사 등의 모든 공정을 현지에서 진행함에 따른 고객 대응력 향상 등 당사의 비교우위를 유지할 수 있어 이차전지 부품사업에서 당사의 입지를 더욱 확고히 하는데 큰 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. (주13) 정정 후 2. 자금의 사용 목적가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024.09.12 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,793,960 | - | - | - | - | - | 92,793,960 |
나. 자금의 세부 사용계획당사는 현재 기존 고객사의 증가하는 수요 증가로 인한 CAPA 증대와 신규 제품인 4680 원통형 이차전지 부품 양산, 신규 고객사 발굴을 위한 신제품 개발과 더불어 고객사와 동반 해외진출 검토 등을 진행 중에 있습니다. 이에 따라 생산 설비 투자 및 해외진출은 물론 신규 제품 개발을 위한 연구개발 등 투자자금 지출이 증가할 예정으로 당사의 자금 사용계획은 아래와 같으며, 2026년까지 자금을 분배하여 사용할 계획입니다. 아래 기재된 공모자금 사용계획 외의 신규 설비 투자 자금은 당사 자체 자금과 차입을 활용하여 충당할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 설비투자 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 |
| 해외투자 | - | - | 47,515 | 47,515 |
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 58,095 | 92,793 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 32,000원 기준이며, 금번 공모로 인한 발행제비용을 제외한 순수입금을 기준으로 산출된 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(가) 설비투자
2020년 글로벌 전기차 제조기업 T사에서 2170 원통형 이차전지 대비 용량, 출력이 개선되어 전기차의 주행거리를 획기적으로 늘릴 수 있는 4680 원통형 이차전지를 발표하였습니다. 4680 원통형 이차전지는 전고체 이차전지 이전에 나올 수 있는 가장 개선된 이차전지의 형태입니다.이차전지 산업에서 46파이 형태의 원통형 이차전지 수요가 높아짐에 따라 기존 국내 고객사 이외에도 삼성 SDI, SK온, CATL 등 글로벌 배터리 업체들이 개발 및 양산을 추진하고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 주요 고객사인 L사 이외에 글로벌 이차전지 제조기업 S사와도 46파이 형태의 원통형 이차전지 개발을 진행 중에 있어 사업의 확장이 가능하다고 판단됩니다.당사에서는 주요 고객사인 L사와 4680 원통형 이차전지 양산을 계획하고 있으며, 고객사에서는 한국 오창공장에서 4680 원통형 이차전지 설비 구축을 진행중이며, 중국 남경 공장에서 4680 원통형 이차전지 생산을 위한 계획을 추진중 인것에 맞추어 투자활동을 진행 할 예정입니다.
나아가 자동차 전장부품을 생산하는 천안공장에서도 EV Relay 및 자동차 전장부품 등에서 지속적인 물량 증가와 신규 개발품이 지속적으로 증가하고 추가적인 CAPA 확보를 위한 신규 설비 투자와 기존 노후설비에 대한 수선과 오버홀을 진행할 예정입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 설비 투자 |
이차전지 (구미공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,200 | - | 1,200 |
| 4680 조립/검사 설비 등 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 | ||
| 이차전지 (남경공장) |
4680 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 | |
| 4680 조립/검사 설비 등 | - | 14,380 | 5,770 | 20,150 | ||
| 이차전지 (신규고객사 대응용) |
4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 | |
| 4695 Vent압 측정기 | - | - | 280 | 280 | ||
| 4695 3D 측정기 | - | - | 260 | 260 | ||
| 자동차 전장부품 (천안공장) |
ESS/전장부품 프레스 설비 | - | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| ESS/전장부품 기타 | 250 | 850 | - | 1,100 | ||
| 합계 | 2,158 | 32,540 | 10,580 | 45,278 |
(1) 이차전지_구미공장당사는 4680 원통형 이차전지 개발을 위한 PILOT 설비와 초도 양산을 위한 설비에 대한 투자는 완료한 상태이며, 고객사의 본격적인 양산에 맞추어 프레스 설비를 추가로 투자 예정입니다. 양극집전판은 4680 원통형 이차전지 부품으로 양극재에서 발생하는 전자를 외부 회로로 효과적으로 전달하는 역할을 하며, 양극 물질의 지지하여 극판의 형태를 유지하고, 충.방전 과정에서 발생하는 부피 변화에도 견딜수 있어야 하는 배터리 성능을 좌우하는 중요한 부품입니다.당사는 국내 고객사와 연구개발을 통해 독점적으로 개발을 완료하였으며, 2024년 하반기부터 양산 및 납품을 계획하고 있습니다. 이에 따라 본격적인 양산에 대비하여 추가 투자를 진행 할 예정입니다.
| [이차전지: 구미공장_4680 프레스 설비 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| 양극집전판 120톤 프레스 | - | 1,200 | - | 1,200 |
당사는 4680 원통형 이차전지에 탑재되는 Vent Ass'y / Crimping Gasket / 양극집전판 / 음극집전판 / Top Insulator 등의 부품을 개발 완료하였으며, 2024년 하반기에 양산을 계획하고 있습니다. 이후 고객사의 본격적인 양산에 대비하여 선제적인 투자를 진행할 예정입니다. 당사가 개발한 부품들은 4680 원통형 이차전지의 폭발방지를 위한 핵심적인 역할을 수행하는 부품과 양극/음극의 전극의 역할을 수행하는 부품으로 생산 후 여러 검사공정을 거쳐 완성품이 되기 때문에 전수 검사가 필수적입니다. 이에 당사에서는 늘어날 물량 증가에 대비하여 추가적인 CAPA를 확보하기 위한 설비 확충은 물론 다양한 검사장비에 대한 투자도 계획하고 있습니다.이러한 투자는 원통형 이차전지 부품업계에서 사업을 지속 영위하고, 당사의 경쟁력을 유지하기 위한 당사의 전략과 부합한다고 판단 됩니다. 이에 공모자금의 일부를 2024년 하반기부터 단계적으로 투자를 진행 할 예정입니다.
| [이차전지: 구미공장_4680 조립/검사 설비 등 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| Vent Ass'y 자동화 조립설비 | - | 2,760 | - | 2,760 |
| 양극집전판/음극집전판 검사설비 | - | 5,200 | - | 5,200 |
| Vision 검사기 | - | 3,700 | - | 3,700 |
| Vent 노치 측정기 외 | 1,908 | 2,900 | - | 4,808 |
| 합계 | 1,908 | 14,560 | - | 16,468 |
(2) 이차전지_남경공장당사는 중국 소재 고객사 대응의 효율성을 제고를 위하여 중국에 남경공장을 두고 있습니다. 남경공장에서는 주로 2170 원통형 이차전지 Topcap Ass'y를 공급하고 있으며, 부품 수급측면에서 국내 본사에서 프레스 부품을 공급받고 중국 현지 협력사에서 사출부품을 공급받아 조립하는 프로세스로 생산 후 고객사에 공급하고 있습니다. 그러나 현지 소재 고객사에 4680 원통형 이차전지를 공급하기 위해서는 부품의 사이즈와 중량 등으로 인하여 물류비 부담이 가중되고 이동중에 품질문제 발생의 리스크가 있습니다. 이에 당사에서는 원가경쟁력 유지와 고객 품질만족을 위하여 국내 본사에서 생산하던 프레스 공정을 남경공장 현지에서 생산할 계획을 가지고 있으며, 조립기 및 검사기 등의 설비도 신규로 투자할 계획을 가지고 있습니다. 이들 설비는 국내 본사에서 제작하여 남경법인으로 수출하는 방식으로 진행할 예정이며, 2025년부터 투자를 진행할 예정입니다.
| [이차전지: 남경공장 투자 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 프레스 설비 | - | 1,150 | 850 | 2,000 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 조립 설비 | - | 9,290 | 5,230 | 14,520 |
| Vision 검사기 | - | 3,700 | - | 3,700 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 정렬기 외 | - | 1,390 | 540 | 1,930 |
| 합계 | - | 15,530 | 6,620 | 22,150 |
(3) 이차전지_신규고객사 대응용당사는 기존 고객사 이외의 신규 고객사인 글로벌 이차전지 제조기업 S사와 현재 4695 원통형 이차전지 개발을 진행하고 있으며, 당사는 여러 종류의 46파이 시리즈 개발을 통하여 다양한 고객사 Needs를 수용할 수 있는 능력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 4695 원통형 이차전지와 관련하여 2024년 상반기에 도면검토 및 컨셉을 고객사와 확정하고 샘플 공급까지 완료한 상태이며, 고객사에서는 2026년 하반기에 양산을 계획하고 있어 당사는 고객사의 양산시기와 발맞추어 투자를 진행할 예정입니다.
| [이차전지: 신규고객사 대응용 투자 세부 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| 4695 프레스 설비 | - | - | 820 | 820 |
| 3D 비접촉식측정기 | - | - | 280 | 280 |
| 3D 형상측정기 | - | - | 260 | 260 |
| 합계 | - | - | 1,360 | 1,360 |
(4) 자동차 전장부품_천안공장당사 천안공장에서는 자동차 전장부품 분야의 EV Relay와 Motor Housing 외 기타 자동차 전장부품을 주력으로 생산하고 있습니다. 이들 부품은 전기차 및 하이브리드 차종의 증가와 함께 속한 업종의 호황으로 인하여 기존 부품의 물량 증가와 신제품 개발이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 전장/ESS 부품 물량증가에 대비한 충분한 CAPA 확보와 증가하는 신제품 개발에 능동적으로 대처하고자 신규 프레스 500톤 2대와 300톤 1대를 투자할 예정이며, 기존 노후 설비들에 대해 수선 및 오버홀을 진행할 예정입니다. 이러한 투자는 고객사에 대한 납기능력과 품질개선 능력의 향상을 기대하고 있으며, 특히 신제품 개발 대응력 향상은 기존 고객사 이외의 고객사 확보에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 기대하며 매출 향상에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
| [자동차 전장부품_천안공장 세부 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 |
| 대형 프레스(300톤, 500톤) 설비 | 400 | 2,600 | 3,000 | |
| 프레스(600톤) 오버홀 외 | 250 | 850 | - | 1,100 |
| 합계 | 250 | 1,250 | 2,600 | 4,100 |
(나) 해외투자
당사는 주요 고객사인 글로벌 이차전지 제조기업 L사의 북미 생산공장 설립, 증설과 관련하여 해외 동반 진출에 대한 요청을 받고 있으며, 고객사의 북미 생산공장 양산 일정에 맞추어 북미 진출일정을 준비 중에 있습니다. 현재 당사의 북미진출 계획은 2025년 내 법인설립 및 공장입지 선정, 2026년 생산 공장 및 설비 셋업과 현지 생산을 통한 제품 공급을 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이에 상장 공모 자금 중 475억원을 북미 생산 공장 및 설비 셋업을 위해 투자할 계획입니다.
| [해외투자 관련 세부 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 설비명 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합 계 |
| 북미 생산법인 부지 매입 | - | - | 20,175 | 20,175 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 프레스 설비 | - | - | 5,200 | 5,200 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 조립 설비 | - | - | 14,520 | 14,520 |
| Vision 검사기 | - | - | 3,700 | 3,700 |
| Vent/양극집전판/음극집전판 정렬기 외 | - | - | 3,920 | 3,920 |
| 합계 | - | - | 47,515 | 47,515 |
당사는 금번 공모를 통하여 확보한 자금을 북미지역에서의 4680 원통형 이차전지 양산을 위한 설비투자에 사용함에 따라 매출액 증가와 신규 고객사 발굴 등으로 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 북미지역 진출 시 원재료 조달 및 물류비 부담 절감 등으로 인한 원가경쟁력 확보 및 프레스, 조립, 검사 등의 모든 공정을 현지에서 진행함에 따른 고객 대응력 향상 등 당사의 비교우위를 유지할 수 있어 이차전지 부품사업에서 당사의 입지를 더욱 확고히 하는데 큰 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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