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Share Issue/Capital Change • Oct 22, 2024

GRT/증권예탁증권(DR)발행결정/(2024.10.22)증권예탁증권(DR)발행결정

증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태		신주 DR
2. DR 발행총액	외화금액 (통화단위)	-	KRW : South-Korean Won
원화금액(원)	-
기준환율등	-
3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)	보통주식	-
종류주식	-
4. 1 DR당 발행가액(통화단위)		-	KRW/1DR : South-Korean Won
- 원주의 종류		보통주
5. 1 DR당 원주 전환비율(주)		-
6. 발행지역(국명)		해외시장(미국)
7. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-
8. 청약일		-
9. 납입일		-
10. 해외 상장의경우	상장거래소	나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)
상장예정일	-
11. 신주DR의 경우 신주상장예정일		-
12. 대표주관회사		-
13. 원주보관기관		The Bank of New York Mellon Seoul
14. 해외예탁기관		The Bank of New York Mellon
15. 이사회결의일(결정일)		2024-10-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		해당
17. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본건 당사의 DR 발행 및 나스닥증권거래소("나스닥")상장은 나스닥에 상장된 SPAC (Special Purpose Acquisition Company)인 FLAG SHIP ACQUISITION CORPORATION(SPAC, 소멸법인)과 본건 합병 목적으로 설립한 당사의 해외 자회사인 GRT MERGER STAR LIMITED(존속법인)가 합병하고, SPAC 주주들은 합병대가로 당사의 DR을 수령하며, 이를 통해 당사의 DR이 나스닥에 상장되는 삼각합병 방식으로 이루어짐. - 상기 1항의 DR발행 형태는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 2항의 DR 발행 총액의 내용은 향후 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 ADR 발행금액이 확정되면 다시 기재하여 공시할 예정임. - 상기 2항, 3항, 4항의 "DR발행총액", "신주DR의 경우 신주 발행가액" 및 "1 DR당 발행가액"은 최종 SPAC의 주주총회를 거쳐 확정될 예정이고, 이에따라 2항, 3항, 4항은 추후 결정될 예정 - 상기 7항의 “자금조달의 목적”은 자회사 생산설비 투자, 운영자금, 신제품 개발로 사용될 예정이며, 금액은 모집총액 확정시 그에 따라 결정될 예정 - 상기 8항, 9항, 10항, 11항의 청약일, 납입일, 상장예정일은 향후 SPAC 합병 및 상장 절차에 따라 미국 SEC에 제출하는 Form F-4 서류와 동 시점에 제출하는 증권신고서가 확정된 시점에 다시 기재하여 공시할 예정임. - 본건 DR 발행의 자세한 사항은 향후 당사가 제출하는 증권신고서(미국 SEC에 Form F-4 를 공개제출하는 시점에 제출 예정임)를 참조하시기 바람. - 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임.
※관련공시	-