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Share Issue/Capital Change • Oct 22, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)웨이비스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 22일
회 사 명 :	주식회사 웨이비스
대 표 이 사 :	한민석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 삼성1로5길 46
	(전 화) 031-260-8600
	(홈페이지) http://www.wavice.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 임승준
	(전 화) 031-260-8623

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,350,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 17일2024년 10월 18일2024년 10월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,490,000,00022,350,000,000100.0대표주관회사1,490,000,00022,350,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,117,50075.02,3761,117,50016,762,500,0000.52,3761,117,50016,762,500,00075.0일반투자자372,50025.0228,255419,625,7403,147,193,050,00099.5193,988372,5005,587,500,00025.01,490,000230,631420,743,2403,163,955,550,000196,3641,490,00022,350,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 186,25050.00일괄청약방식186,25050.00372,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량 (C)
20	173,252	3,465,040	141,344	1	-	-	141,344	-	-	-	-	-	141,344	4.08%
30	2,238	67,140	1,826	1	-	-	1,826	-	-	-	-	-	1,826	2.72%
40	1,745	69,800	1,413	1	-	-	1,413	-	-	-	-	-	1,413	2.02%
50	905	45,250	731	1	-	-	731	-	-	-	-	-	731	1.62%
60	584	35,040	488	1	-	-	488	-	-	-	-	-	488	1.39%
70	291	20,370	231	1	-	-	231	-	-	-	-	-	231	1.13%
80	312	24,960	256	1	-	-	256	-	-	-	-	-	256	1.03%
90	151	13,590	122	1	-	-	122	-	-	-	-	-	122	0.90%
100	1,491	149,100	1,215	1	-	-	1,215	-	-	-	-	-	1,215	0.81%
150	487	73,050	399	1	-	-	399	-	-	-	-	-	399	0.55%
200	628	125,600	507	1	-	-	507	-	-	-	-	-	507	0.40%
250	229	57,250	189	1	-	-	189	-	-	-	-	-	189	0.33%
300	228	68,400	184	1	-	-	184	-	-	-	-	-	184	0.27%
350	82	28,700	60	1	-	-	60	-	-	-	-	-	60	0.21%
400	301	120,400	243	1	-	-	243	-	-	-	-	-	243	0.20%
450	57	25,650	50	1	-	-	50	-	-	-	-	-	50	0.19%
500	192	96,000	162	1	-	-	162	-	-	-	-	-	162	0.17%
600	204	122,400	175	1	-	-	175	-	-	-	-	-	175	0.14%
700	129	90,300	106	1	-	-	106	-	-	-	-	-	106	0.12%
800	129	103,200	109	1	-	-	109	-	-	-	-	-	109	0.11%
900	52	46,800	44	1	-	-	44	-	-	-	-	-	44	0.09%
1,000	311	311,000	259	1	-	-	259	-	-	-	-	-	259	0.08%
1,200	326	391,200	262	1	-	-	262	-	-	-	-	-	262	0.07%
1,400	2,151	3,011,400	1,786	1	-	-	1,786	-	-	292	1	292	2,078	0.07%
1,600	10,211	16,337,600	8,324	1	-	-	8,324	10,211	1	-	-	10,211	18,535	0.11%
1,800	1,851	3,331,800	1,511	1	-	-	1,511	1,851	1	-	-	1,851	3,362	0.10%
2,000	864	1,728,000	701	1	-	-	701	864	1	-	-	864	1,565	0.09%
2,200	348	765,600	269	1	-	-	269	348	1	-	-	348	617	0.08%
2,400	323	775,200	265	1	-	-	265	323	1	-	-	323	588	0.08%
2,600	220	572,000	169	1	-	-	169	220	1	-	-	220	389	0.07%
2,800	216	604,800	178	1	-	-	178	216	1	-	-	216	394	0.07%
3,000	280	840,000	227	1	-	-	227	280	1	-	-	280	507	0.06%
3,200	130	416,000	104	1	-	-	104	130	1	-	-	130	234	0.06%
3,400	125	425,000	109	1	-	-	109	125	1	-	-	125	234	0.06%
3,600	186	669,600	154	1	-	-	154	186	1	-	-	186	340	0.05%
3,800	1,163	4,419,400	937	1	-	-	937	1,163	1	1,163	1	2,326	3,263	0.07%
4,000	1,231	4,924,000	998	1	-	-	998	1,231	2	-	-	2,462	3,460	0.07%
4,200	314	1,318,800	244	1	-	-	244	314	2	-	-	628	872	0.07%
4,400	205	902,000	170	1	-	-	170	205	2	-	-	410	580	0.06%
4,600	165	759,000	134	1	-	-	134	165	2	-	-	330	464	0.06%
4,800	146	700,800	117	1	-	-	117	146	2	-	-	292	409	0.06%
5,000	435	2,175,000	364	1	-	-	364	435	2	-	-	870	1,234	0.06%
5,500	252	1,386,000	201	1	-	-	201	252	2	-	-	504	705	0.05%
6,000	1,153	6,918,000	950	1	-	-	950	1,153	2	1,153	1	3,459	4,409	0.06%
6,500	870	5,655,000	711	1	-	-	711	870	3	-	-	2,610	3,321	0.06%
7,000	520	3,640,000	429	1	-	-	429	520	3	-	-	1,560	1,989	0.05%
7,500	217	1,627,500	173	1	-	-	173	217	3	-	-	651	824	0.05%
8,000	552	4,416,000	441	1	-	-	441	552	3	-	-	1,656	2,097	0.05%
8,500	712	6,052,000	578	1	-	-	578	712	4	-	-	2,848	3,426	0.06%
9,000	424	3,816,000	357	1	-	-	357	424	4	-	-	1,696	2,053	0.05%
9,500	207	1,966,500	159	1	-	-	159	207	4	-	-	828	987	0.05%
10,000	536	5,360,000	431	1	-	-	431	536	4	-	-	2,144	2,575	0.05%
10,500	357	3,748,500	292	1	-	-	292	357	4	357	1	1,785	2,077	0.06%
11,000	514	5,654,000	412	1	-	-	412	514	5	-	-	2,570	2,982	0.05%
11,500	246	2,829,000	194	1	-	-	194	246	5	-	-	1,230	1,424	0.05%
12,000	475	5,700,000	406	1	-	-	406	475	5	-	-	2,375	2,781	0.05%
12,500	193	2,412,500	163	1	-	-	163	193	5	-	-	965	1,128	0.05%
13,000	817	10,621,000	666	1	-	-	666	817	6	-	-	4,902	5,568	0.05%
13,500	281	3,793,500	234	1	-	-	234	281	6	-	-	1,686	1,920	0.05%
14,000	387	5,418,000	319	1	-	-	319	387	6	-	-	2,322	2,641	0.05%
14,500	139	2,015,500	121	1	-	-	121	139	6	-	-	834	955	0.05%
15,000	283	4,245,000	233	1	-	-	233	283	6	283	1	1,981	2,214	0.05%
15,500	326	5,053,000	271	1	-	-	271	326	7	-	-	2,282	2,553	0.05%
16,000	462	7,392,000	374	1	-	-	374	462	7	-	-	3,234	3,608	0.05%
16,500	267	4,405,500	216	1	-	-	216	267	7	-	-	1,869	2,085	0.05%
17,000	293	4,981,000	241	1	-	-	241	293	7	-	-	2,051	2,292	0.05%
17,500	870	15,225,000	699	1	-	-	699	870	8	-	-	6,960	7,659	0.05%
18,000	10,159	182,862,000	8,319	1	-	-	8,319	10,159	8	-	-	81,272	89,591	0.05%
18,500	14	259,000	8	1	-	-	8	14	8	-	-	112	120	0.05%
19,000	15	285,000	12	1	-	-	12	15	8	-	-	120	132	0.05%
19,500	7	136,500	6	1	-	-	6	7	8	7	1	63	69	0.05%
20,000	43	860,000	34	1	-	-	34	43	9	-	-	387	421	0.05%
20,500	4	82,000	3	1	-	-	3	4	9	-	-	36	39	0.05%
21,000	7	147,000	5	1	-	-	5	7	9	-	-	63	68	0.05%
21,500	8	172,000	7	1	-	-	7	8	9	-	-	72	79	0.05%
22,000	34	748,000	32	1	-	-	32	34	10	-	-	340	372	0.05%
22,500	8	180,000	6	1	-	-	6	8	10	-	-	80	86	0.05%
23,000	24	552,000	18	1	-	-	18	24	10	-	-	240	258	0.05%
23,500	9	211,500	9	1	-	-	9	9	10	-	-	90	99	0.05%
24,000	26	624,000	21	1	-	-	21	26	10	26	1	286	307	0.05%
24,500	10	245,000	8	1	-	-	8	10	11	-	-	110	118	0.05%
25,000	26	650,000	22	1	-	-	22	26	11	-	-	286	308	0.05%
25,500	15	382,500	13	1	-	-	13	15	11	-	-	165	178	0.05%
26,000	21	546,000	19	1	-	-	19	21	11	-	-	231	250	0.05%
26,500	11	291,500	8	1	-	-	8	11	12			132	140	0.05%
27,000	13	351,000	9	1	-	-	9	13	12			156	165	0.05%
27,500	5	137,500	4	1	-	-	4	5	12			60	64	0.05%
28,000	15	420,000	14	1	-	-	14	15	12			180	194	0.05%
28,500	5	142,500	4	1	-	-	4	5	12	5	1	65	69	0.05%
29,000	8	232,000	8	1	-	-	8	8	13			104	112	0.05%
29,500	3	88,500	1	1	-	-	1	3	13			39	40	0.05%
30,000	18	540,000	15	1	-	-	15	18	13			234	249	0.05%
30,500	7	213,500	5	1	-	-	5	7	13			91	96	0.04%
31,000	8	248,000	7	1	-	-	7	8	14			112	119	0.05%
31,500	10	315,000	9	1	-	-	9	10	14			140	149	0.05%
32,000	10	320,000	6	1	-	-	6	10	14			140	146	0.05%
32,500	4	130,000	3	1	-	-	3	4	14			56	59	0.05%
33,000	9	297,000	6	1	-	-	6	9	14	9	1	135	141	0.05%
33,500	10	335,000	10	1	-	-	10	10	15			150	160	0.05%
34,000	13	442,000	10	1	-	-	10	13	15			195	205	0.05%
34,500	5	172,500	4	1	-	-	4	5	15			75	79	0.05%
35,000	13	455,000	12	1	-	-	12	13	15			195	207	0.05%
35,500	33	1,171,500	28	1	-	-	28	33	16			528	556	0.05%
36,000	1,384	49,824,000	1,138	1	-	-	1,138	1,384	16			22,144	23,282	0.05%
총합계	228,255	419,625,740	186,250	-	-	-	186,250	41,780				186,250	372,500	-

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김정곤	2,438,256	22.40%	2,438,256	19.63%	-
김세윤	76,924	0.71%	76,924	0.62%	-
5% 이상 소유주주	에스지에이스 유한회사	1,331,198	12.23%	1,331,198	10.72%	-
웨이비스 우리사주조합	784,000	7.20%	784,000	6.31%	-
에스티엘 제15호사모투자합자회사	692,307	6.36%	692,307	5.57%	-
합계		5,322,685	48.90%	5,322,685	42.85%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 24일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2024년 10월 16일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 16일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 16일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜웨이비스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 17일(목)

청약공고는 2024년 10월 17일(목) ㈜웨이비스 홈페이지(http://www.wavice.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2024년 10월 22일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 22일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 22일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 웨이비스: 경기도 화성시 삼성1로5길 46 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 22일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 11일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-보통주----------22,350,000,00015,0001,490,00022,350,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,000,000,000-18,350,000,000---22,350,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 운영자금에는 발행제비용 및 연구개발자금이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.