Prospectus • Oct 23, 2024
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증권신고서(지분증권) 3.7 (주)에어레인 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 10월 23일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에어레인 |
| 대 표 이 사 : | 하 성 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5 |
| (전 화) 043-715-6580 | |
| (홈페이지) http://www.airrane.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 위정욱 |
| (전 화) 043-715-6580 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 23일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 금 27,600,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 보라색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 16,000원 ~ 18,500원 - 모집(매출)총액(예정): 19,200,000,000원 ~ 22,200,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 300,000주 ~ 360,000주 - 기관투자자 배정주식수: 840,000주 ~ 900,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출) 확정가액: 23,000원 - 모집(매출) 확정총액: 27,600,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 300,000주 - 기관투자자 배정주식수: 900,000주 - 일반투자자 배정비율: 25.0% - 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) | (주3) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) | (주4) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 1. 회사위험 - 하. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자와 관련된 위험 | (주6) | (주6) |
| 3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 | (주7) | (주7) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주8) | (주8) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내용 | (주9) | (주9) |
| 2. 자금의 사용목적 | (주10) | (주10) |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,200,000 | 100 | 16,000 | 19,200,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 1,200,000 | 19,200,000,000 | 889,920,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 24일 ~ 2024년 10월 25일 | 2024년 10월 29일 | 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 29일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에어레인의 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에어레인이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 25일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 04월 01일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 09월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주8)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 576,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주9)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 1,200,000 | 100 | 23,000 | 27,600,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신영증권 | 보통주 | 1,200,000 | 27,600,000,000 | 1,705,680,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 24일 ~ 2024년 10월 25일 | 2024년 10월 29일 | 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 29일 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)기관투자자, 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 25일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 04월 01일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 09월 05일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주7)총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 6.0% 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주8)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 828,000,000원 |
* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.
주9)금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,077,312주(89.8%), 구주매출 122,688주(10.2%))는 일반공모 방식에 의합니다. 다만, 구주매출은 ㈜에어레인이 보유한 자기주식이 대상이므로 공모금액 전액이 발행회사인 ㈜에어레인으로 유입될 예정입니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 300,000주~360,000주 | 25.0%~30.0% | 16,000원 | 4,800,000,000원~5,760,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 840,000주~900,000주 | 70.0%~75.0% | 13,440,000,000원~ 14,400,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | 19,200,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』 제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,077,312주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,077,312주 | 100.0% | - |
【모집 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 269,328주~323,194주 | 25.0%~30.0% | 16,000원 | 4,309,248,000원~5,171,104,000원 | - |
| 기관투자자 | 754,118주~807,984주 | 70.0%~75.0% | 12,065,888,000원~12,927,744,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,077,312주 | 100.0% | 17,236,992,000원 | - |
주1)「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.주2)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주9)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 122,688주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 122,688주 | 100.0% | - |
【매출 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 매출총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 30,672주~36,806주 | 25.0%~30.0% | 16,000원 | 490,752,000원~588,896,000원 | - |
| 기관투자자 | 85,882주~92,016주 | 70.0%~75.0% | 1,374,112,000원~1,472,256,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 122,688주 | 100.0% | 1,963,008,000원 | - |
주1)「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 매출에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.주2)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주9)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| ㈜에어레인(충청북도 청주시 흥덕구옥산면 과학산업4로 151-5) | ㈜에어레인 보유주식 122,688주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수주) | 매출후보유증권수 |
| ㈜에어레인 | 본인 | 보통주 | 1,495,938 | 122,688 | 1,373,250 |
| 주) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 발행회사와 매출주주간 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 36,000주 | 16,000원 | 576,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,000원 ~ 18,500원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,077,312주(89.8%), 구주매출 122,688주(10.2%))는 일반공모 방식에 의합니다. 다만, 구주매출은 ㈜에어레인이 보유한 자기주식이 대상이므로 공모금액 전액이 발행회사인 ㈜에어레인으로 유입될 예정입니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,200,000주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
| 주) | 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 300,000주 | 25.0% | 23,000원 | 6,900,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 900,000주 | 75.0% | 20,700,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | 27,600,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『근로복지기본법』 제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모시에는 우리사주조합에 대한 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주5) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주7) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 1,077,312주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,077,312주 | 100.0% | - |
【모집 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 269,328주 | 25.0% | 23,000원 | 6,194,544,000원 | - |
| 기관투자자 | 807,984주 | 75.0% | 18,583,632,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,077,312주 | 100.0% | 24,778,176,000원 | - |
주1)「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 모집에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.주2)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 협의한 확정공모가액 23,000원입니다.주7)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주9)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 구분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
| 일반공모 | 122,688주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 122,688주 | 100.0% | - |
【매출 세부내역】
| 구분 | 주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 매출총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 30,672주 | 25.0% | 23,000원 | 705,456,000원 | - |
| 기관투자자 | 92,016주 | 75.0% | 2,116,368,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 122,688주 | 100.0% | 2,821,824,000원 | - |
주1)「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 매출에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다.주2)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 매출과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것
주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당매출가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜에어레인이 협의한 확정공모가액 23,000원입니다.주7)매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.주9)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
| ㈜에어레인(충청북도 청주시 흥덕구옥산면 과학산업4로 151-5) | ㈜에어레인 보유주식 122,688주를수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라대표주관회사가 자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수주) | 매출후보유증권수 |
| ㈜에어레인 | 본인 | 보통주 | 1,495,938 | 122,688 | 1,373,250 |
| 주) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 발행회사와 매출주주간 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구분 | 취득 주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 신영증권㈜ | 36,000주 | 23,000원 | 828,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 16,000원 ~ 18,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜에어레인의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
| 주당 희망공모가액 | 16,000원 ~ 18,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜에어레인의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 23,000원으로 확정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사(고유, 일임) | 기타 | 거래실적(유)(주) | 거래실적(무) | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 57 | 991 | 296 | 22 | 37 | 608 | 132 | 83 | 2 | 2,228 |
| 수량 | 45,607,000 | 436,701,000 | 87,521,000 | 18,870,000 | 31,746,000 | 153,148,000 | 90,685,000 | 34,986,000 | 823,000 | 900,087,000 |
| 경쟁률 | 50.67 | 485.22 | 97.25 | 20.97 | 35.27 | 170.16 | 100.76 | 38.87 | 0.91 | 1,000.10 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사(고유, 일임) | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공모 | 사모 | |||||||||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단의 130% 초과 | 10 | 7,339,000 | 107 | 49,340,000 | 63 | 17,382,000 | 1 | 807,000 | 7 | 6,114,000 | 53 | 19,692,000 | 20 | 14,987,000 | 36 | 28,953,000 | - | - | 297 | 144,614,000 |
| 밴드상단의 120 % 초과~밴드상단의 130 % 이하 | 33 | 27,357,000 | 855 | 370,808,000 | 221 | 65,002,000 | 21 | 18,063,000 | 28 | 23,925,000 | 542 | 125,774,000 | 111 | 75,198,000 | 47 | 6,033,000 | 2 | 823,000 | 1,860 | 712,983,000 |
| 밴드상단의 110 % 초과~밴드상단의 120 % 이하 | 11 | 8,787,000 | 14 | 6,173,000 | 9 | 3,535,000 | - | - | 2 | 1,707,000 | 9 | 4,952,000 | 1 | 500,000 | - | - | - | - | 46 | 25,654,000 |
| 밴드 상단 초과~밴드상단의 110 % 이하 | 2 | 1,224,000 | 5 | 2,929,000 | 1 | 631,000 | - | - | - | - | 2 | 930,000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,714,000 |
| 밴드 상단 | - | - | 4 | 2,051,000 | 1 | 71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,122,000 |
| 밴드 상위 75 % 초과~100% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 50 % 초과~75 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25 % 초과~50 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25 % 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25 % 미만~50 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50 % 미만∼75 % 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75 % 미만~100 % 초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미제시 | 1 | 900,000 | 6 | 5,400,000 | 1 | 900,000 | - | - | - | - | 2 | 1,800,000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,000,000 |
| 합계 | 57 | 45,607,000 | 991 | 436,701,000 | 296 | 87,521,000 | 22 | 18,870,000 | 37 | 31,746,000 | 608 | 153,148,000 | 132 | 90,685,000 | 83 | 34,986,000 | 2 | 823,000 | 2,228 | 900,087,000 |
| 주1) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 가격미제시 | 10 | 0.45% | 9,000,000 | 1.00 % |
| 23,000원 초과 | 1,819 | 81.64 % | 698,881,000 | 77.65 % |
| 23,000원 | 336 | 15.08 % | 157,772,000 | 17.53 % |
| 18,500원 초과 ~ 23,000원 미만 | 58 | 2.60 % | 32,312,000 | 3.59 % |
| 18,500원 | 5 | 0.22 % | 2,122,000 | 0.24 % |
| 18,500원 미만 | - | - | - | - |
| 합계 | 2,228 | 100.00 % | 900,087,000 | 100.00 % |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주, 원)
| 구 분 | 국내 기관투자자 | ||||||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사(고유, 일반) | 기타 | ||||||||||||||||
| 공모 | 사모 | ||||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 1 | 807,000 | 25,000 | 1 | 44,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,087,000 | 25,000 | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | 1 | 116,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 67,000 | 23,000 | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | 2 | 226,000 | 24,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | 3 | 1,794,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 57 | 45,607,000 | 23,089 | 984 | 433,758,000 | 23,744 | 295 | 87,477,000 | 23,828 | 22 | 18,870,000 | 23,950 | 37 | 31,746,000 | 23,695 | 605 | 151,994,000 | 23,879 | 132 | 90,685,000 | 23,835 |
| 합계 | 57 | 45,607,000 | 23,089 | 991 | 436,701,000 | 23,735 | 296 | 87,521,000 | 23,832 | 22 | 18,870,000 | 23,950 | 37 | 31,746,000 | 23,695 | 608 | 153,148,000 | 23,881 | 132 | 90,685,000 | 23,835 |
| 구 분 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | ||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,938,000 | 25,000 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 2 | 183,000 | 23,500 |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 2 | 226,000 | 24,000 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,794,000 | 20,000 |
| 미확약 | 83 | 34,986,000 | 23,813 | 2 | 823,000 | 24,000 | 2,217 | 895,946,000 | 23,785 |
| 합계 | 83 | 34,986,000 | 23,813 | 2 | 823,000 | 24,000 | 2,228 | 900,087,000 | 23,782 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에어레인과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 1,200,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 16,000원 주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 19,200,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 10월 24일 |
| 종료일 | 2024년 10월 25일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 10월 24일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 25일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 29일 |
| 주1) 청약기일① 기관투자자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 10월 25일② 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 10월 25일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
(중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 MTS/HTS 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 300,000주 ~ 360,000주 | 30,000주 ~36,000주 | 50% |
주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 30,000주 ~ 36,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 20,000주 ~ 24,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 10,000주 ~ 12,000주주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 30,000주 ~ 36,000주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 20,000주 ~ 24,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 10,000주 ~ 12,000주 |
[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자에게 공모물량 중 70.0% ~ 75.0%인 840,000주 ~ 900,000주를 배정합니다. ② 일반청약자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 300,000주 ~ 360,000주를 배정합니다. ③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 300,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 60,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 금번 IPO는 일반청약자에게는 300,000주에서 360,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 150,000주 ~ 180,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 1,200,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 16,000원 주2) | |
| 확정가액 | 23,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 19,200,000,000원 | |
| 확정가액 | 27,600,000,000원 | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 10월 24일 |
| 종료일 | 2024년 10월 25일 | ||
| 일반청약자 | 개시일 | 2024년 10월 24일 | |
| 종료일 | 2024년 10월 25일 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2024년 10월 29일 |
| 주1) 청약기일① 기관투자자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 10월 25일② 일반청약자 청약일: 2024년 10월 24일 ~ 10월 25일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 주당 확정공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다. |
(중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반청약자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 MTS/HTS 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.
[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 300,000주 | 30,000주 | 50% |
주1)신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 30,000주 □ 일반(200%)그룹의 청약한도: 20,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 10,000주주2)
신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용
| 구분 | 청약수량 차등 | 산정기준 | 최고 청약한도 |
|---|---|---|---|
| 우대고객 | 300%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객 | 30,000주 |
| 일반고객 | 200%까지 가능 | 산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객 | 20,000주 |
| 100%까지 가능 | 상기 조건 이외 고객 | 10,000주 |
[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 200주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
(중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 기관투자자에게 공모물량 중 75.0% 인 900,000주 를 배정합니다. ② 일반청약자에게 공모물량 중 25.0% 인 300,000주 를 배정합니다. ③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 를 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 금번 IPO는 일반청약자에게는 300,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 150,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.(중략) (주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 신영증권㈜ | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 1,200,000주 | 19,200,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,000원 ~ 18,500원)의 밴드 최저가액인 16,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| 구분 | 대가수령자 | 금액주1), 주2) | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 889,920,000 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | 주1,2) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주5) | - | - | - |
| 성과수수료 | 신영증권㈜ | 미정 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1)희망공모가액인 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.주2)인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.주3)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.주4)
계약체결시점 : 2024년 09월 23일계약서 이름 : 주식총액인수 및 모집매출계약서[인수계약서상 수수료 조문 내용]
제15조(수수료)① 발행회사와 매출주주는 본조 제2항의 방법으로 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.5%(인수수수료율)에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다.② 발행회사와 매출주주는 주금납입기일 익일에 제1항의 인수수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다.③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있다.주5)
계약체결시점 : 2020년 12월 29일계약서 이름 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약서[대표주관 계약서상 수수료 조문 내용]
제16조(수수료)"갑"(주식회사 에어레인)은 "을"(신영증권 주식회사)과 합의한 인수수수료를 별도의 '증권(주식)총액인수 및 모집계약서'의 내용에 따라 "을"에게 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 '증권(주식)총액인수 및 모집계약'시 최종적으로 결정한다.
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 576,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법: 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의수량 | 인수금액 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 신영증권㈜ | 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 | 1,200,000주 | 27,600,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| 구분 | 대가수령자 | 금액주1), 주2) | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련계약내용 | 대가관련 계약내용변경 이력 | 대가관련 계약내용변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신영증권㈜ | 1,279,260,000원 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | - | - | 주1,2) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | 주5) | - | - | - |
| 성과수수료 | 신영증권㈜ | 426,420,000원 | 주3) | 납입일의익일 | 주4) | 1회 변경 | 성과수수료 확정 | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1)확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.주2)인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.주3)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 1.5%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급합니다.주4)
계약체결시점 : 2024년 10월 23일계약서 이름 : 주식총액인수 및 모집매출계약서[인수계약서상 수수료 조문 내용]
제15조(수수료)① 발행회사와 매출주주는 본조 제2항의 방법으로 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.5%(인수수수료율)에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다.② 발행회사와 매출주주는 주금납입기일 익일에 제1항의 인수수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다.③ 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사와 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 1.5%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급한다.주5)
계약체결시점 : 2020년 12월 29일계약서 이름 : 코스닥시장 상장을 위한 대표주관 계약서[대표주관 계약서상 수수료 조문 내용]
제16조(수수료)"갑"(주식회사 에어레인)은 "을"(신영증권 주식회사)과 합의한 인수수수료를 별도의 '증권(주식)총액인수 및 모집계약서'의 내용에 따라 "을"에게 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 '증권(주식)총액인수 및 모집계약'시 최종적으로 결정한다.
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 828,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜에어레인이 협의하여 제시한 확정공모가액 23,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주6) 정정 전
하. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자와 관련된 위험당사가 영위하는 기체분리막 제조 분야는 시장 수요 증가에 대응하고 장기적인 시장 경쟁력 유지 및 지속적인 수익성 개선을 위해 설비확충을 위한 자본투자가 수반됩니다. 당사는 2023년 생산라인 증설을 완료하여 기존 대비 연간 생산능력을 2배로 확대하였고, 2024년에는 총 69.9억원을 투자하여 청주에 신규 공장부지 및 건물을 매입하였습니다. 기존 오창 본사의 생산설비 중 일부가 청주 신공장으로 이전함에 따라, 오창 본사의 비어있는 공간을 활용하여 연말까지 추가 증설을 완료 및 연간 생산능력을 다시 2배로 확대할 예정입니다.또한, 당사는 향후 이오노머 회수 및 액화이산화탄소 판매 사업을 신규로 진행할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 공모자금 외에 추가 자금조달 계획은 보유하고 있지 아니하므로, 설비투자로 인해 발생하는 투자비용은 금번 공모를 통해 조달하는 공모자금 및 향후 당사의 영업이익을 통해 회수할 계획입니다.다만, 설비투자는 필연적으로 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 고정비용 증가요인으로 작용하여 수익성이 저해될 수 있습니다. 또한 설비투자는 당시 목표이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재하며, 대규모 시설의 구축 과정에서 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 수 있습니다. 이는 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(중략)
| [ 자금사용 계획 중 시설투자 계획] |
| ( 단위: 백만원) |
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 7,000 | '25년 ~ '26년 |
| 신규사업 생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 4,560 | '25년 ~ '26년 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 5,300 | '25년 ~ '26년 | ||
| 시설자금 합계 | 16,860 | - |
| 주) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(후략) (주6) 정정 후
하. 생산능력 확대를 위한 대규모 설비투자와 관련된 위험당사가 영위하는 기체분리막 제조 분야는 시장 수요 증가에 대응하고 장기적인 시장 경쟁력 유지 및 지속적인 수익성 개선을 위해 설비확충을 위한 자본투자가 수반됩니다. 당사는 2023년 생산라인 증설을 완료하여 기존 대비 연간 생산능력을 2배로 확대하였고, 2024년에는 총 69.9억원을 투자하여 청주에 신규 공장부지 및 건물을 매입하였습니다. 기존 오창 본사의 생산설비 중 일부가 청주 신공장으로 이전함에 따라, 오창 본사의 비어있는 공간을 활용하여 연말까지 추가 증설을 완료 및 연간 생산능력을 다시 2배로 확대할 예정입니다.또한, 당사는 향후 이오노머 회수 및 액화이산화탄소 판매 사업을 신규로 진행할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 공모자금 외에 추가 자금조달 계획은 보유하고 있지 아니하므로, 설비투자로 인해 발생하는 투자비용은 금번 공모를 통해 조달하는 공모자금 및 향후 당사의 영업이익을 통해 회수할 계획입니다.다만, 설비투자는 필연적으로 상당한 금액의 감가상각비를 발생시켜 고정비용 증가요인으로 작용하여 수익성이 저해될 수 있습니다. 또한 설비투자는 당시 목표이익을 달성할 수 있을 것이라는 보장은 존재하지 않고, 설비 투자에 대한 자본 회수가 예상보다 오랜 기간이 소요될 가능성도 존재하며, 대규모 시설의 구축 과정에서 당사가 통제할 수 없는 외부 환경의 변화에 따라 원래의 계획보다 일정이 지연되어 추가적인 비용이 소요될 수 있습니다. 이는 당사의 사업, 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(중략)
| [ 자금사용 계획 중 시설투자 계획] |
| ( 단위: 백만원) |
| 구분 | 내역 | 금액 | 시기 | |
|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 9,441 | '25년 ~ '26년 |
| 신규사업 생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 6,560 | '25년 ~ '26년 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 6,300 | '25년 ~ '26년 | ||
| 시설자금 합계 | 22,301 | - |
| 주) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(후략) (주7) 정정 전
나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,200,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 36,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
【상장주선인의 의무인수 내역】
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 576,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,000원 ~ 18,500원 중 최저가액인 16,000원 기준입니다. |
(주7) 정정 후
나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 1,200,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 36,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
【상장주선인의 의무인수 내역】
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 취득 후 의무보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권㈜ | 보통주 | 36,000주 | 828,000,000원 | 상장 후 3개월 |
| 주) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다. |
(후략) (주8) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
【공모가 산정 요약표】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2027년 추정 당기순이익의 현재가치 | 8,010,545,424 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| ② | 유사기업 PER | 28.45 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| ③ | 주식수 | 8,524,789 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| 주당 평가 가액 | 26,734 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 40.15% ~ 30.80% | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| 공모가 산정 결과 | 16,000 ~ 18,500 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
(중략)
가. 평가결과
대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 16,000원 ~ 18,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중략)
(6) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에어레인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 27,878원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 40.15% ~ 30.80% | (주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 16,000원 ~ 18,500원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 미정 | (주2) |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측을 통해 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 2023년 및 2024년도 기술평가 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. |
대표주관회사인 신영증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다. (주8) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
【공모가 산정 요약표】
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2027년 추정 당기순이익의 현재가치 | 8,010,545,424 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| ② | 유사기업 PER | 28.45 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| ③ | 주식수 | 8,524,789 | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| 주당 평가 가액 | 26,734 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 40.15% ~ 30.80% | 1. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출 방법- (4) 유사기업 PER 산정 |
| 공모가 산정 결과 | 23,000 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다. |
(중략)
가. 평가결과
대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 16,000원 ~ 18,500원 |
| 확정 공모가액 | 23,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜에어레인의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 23,000으로 결정하였습니다.
(중략)
(6) 희망공모가액 결정 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에어레인의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 27,878원 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 40.15% ~ 30.80% | (주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 16,000원 ~ 18,500원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 23,000원 | (주2) |
| 주1) | 확정공모가액은 수요예측을 통해 결정되었습니다. |
| 주2) | 2023년 및 2024년도 기술평가 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다. |
(중략) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시 하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 23,000원으로 확정하였습니다. (주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 19,200,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 576,000,000 |
| 발행제비용(C) | 1,010,454,390 |
| 순수입금(A+B-C) | 18,765,545,610 |
| 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 16,000원~18,500원 중 하단인 16,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 주1,2,3) | 889,920,000 | 총 공모금액(의무인수금액 포함)의 4.5% |
| 등록세 | 445,325 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 89,065 | 등록세의 20% |
| 상장(심사) 수수료 | - | 기술성장기업면제 |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합계 | 1,010,454,390 | - |
| 주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 16,000원 ~ 18,500원 중 하단인 16,000원을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) 인수수수료는 공모 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(A) | 27,600,000,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액(B) | 828,000,000 |
| 발행제비용(C) | 1,826,214,390 |
| 순수입금(A+B-C) | 26,601,785,610 |
| 주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 주1,2,3) | 1,705,680,000 | 총 공모금액(의무인수금액 포함)의 6.0% |
| 등록세 | 445,325 | 증가 자본금의 0.40% |
| 교육세 | 89,065 | 등록세의 20% |
| 상장(심사) 수수료 | - | 기술성장기업면제 |
| IR비용/등기비용 | 70,000,000 | 업계 통상 비용 |
| 기타비용 | 50,000,000 | 회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등 |
| 합계 | 1,826,214,390 | - |
| 주1) 인수수수료는 확정공모가액인 23,000원 을 기준으로 작성하였습니다. |
| 주2) 인수수수료는 공모 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 상기 인수수수료는 공모금액의 6.0% 에 해당하는 금액입니다. |
| 주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
(주10) 정정 전 2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 09월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,860 | - | 1,906 | - | - | - | 18,766 |
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 18,766백만원을 연구개발과 마케팅 및 시설투자 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
(단위 : 백만원)
| 개요 | 구분 | 내역 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 7,000 | 25년 3분기 ~ 26년 4분기 |
| 신규사업생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 4,560 | 25년 2분기 ~ 26년 1분기 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 5,300 | 25년 1분기 ~ 26년 2분기 | ||
| 소 계 | 9,860 | - | ||
| 시설투자 소계 | 16,860 | - | ||
| 운영자금 | 인력충원 | 생산/지원인력 확충 | 300 | 25년 1분기 ~ 26년 3분기 |
| 연구인력확충 | 1,100 | 25년 1분기 ~ 26년 3분기 | ||
| 소 계 | 1,400 | - | ||
| 기타운영자금 | - | 506 | 25년 2분기 ~ 26년 4분기 | |
| 운영자금 소계 | 1,906 | - | ||
| 합 계 | 18,766 | - |
(1) 시설투자
당사는 생산능력 확대를 위한 총 규모 42,600백만원 규모의 시설투자를 계획 중에 있으며 이 중 16,860백만원을 금번 공모자금을 활용하여 지출할 예정입니다. 시설투자 세부 내역 별 공모자금과 자체자금 구분 내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 개요 | 구분 | 내역 | 총 투자금액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 2 4년 3분기 ~ 26년 4분기 |
| 신규사업생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 26,300 | 4,560 | 21,740 | 25년 2분기 ~ 26년 1분기 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 5,300 | 5,300 | - | 25년 1분기 ~ 26년 2분기 | ||
| 소 계 | 31,600 | 9,860 | 21,740 | - | ||
| 시설투자 소계 | 42,600 | 16,860 | 25,740 | - |
(중략)
| [공모자금을 활용한 기체분리막 모듈 제조 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 옥산면 남촌리 | 중공사 공장동 | 1 | 2,500 | 500 | 3,000 | 2025년 |
| 생산설비 | 중공사제조설비 | 전처리 설비 | 1 | 1,212 | 36 | 1,048 | 2026년 |
| 방사조 | 6 | 65 | 20 | 410 | 2026년 | ||
| 후처리 설비 | 1 | 527 | 15 | 542 | 2026년 | ||
| 소계 | 8 | - | 71 | 2,000 | - | ||
| 유틸리티 | 배관 시스템 | 1 | 665 | - | 665 | 2026년 | |
| 전기공급 시스템 | 1 | 336 | - | 336 | 2026년 | ||
| Dryer 시스템 | 1 | 244 | 9 | 253 | 2026년 | ||
| 세척 시스템 | 1 | 156 | 8 | 164 | 2026년 | ||
| 클리닝 시스템 | 1 | 280 | - | 280 | 2026년 | ||
| 공조 시스템 | 1 | 262 | - | 262 | 2026년 | ||
| 수도 공급 시스템 | 1 | 40 | - | 40 | 2026년 | ||
| 소계 | 7 | - | 17 | 2,000 | - | ||
| 합계 | 7,000 | - |
(나) 신규사업 생산시설 투자(중략)
| [공모자금을 활용한 이오노머 재생사업을 위한 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 사양 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산설비 | 반응기 | 반응기 | 50L | 1 | 500 | - | 500 | 2025년 |
| 100L | 2 | 1,000 | - | 2,000 | 2025년 | |||
| 100L | 1 | 1,000 | - | 1,000 | 2026년 | |||
| 소계 | - | 5 | - | - | 4,000 | - | ||
| 유틸리티 | 유틸리티 공사 | - | - | 560 | - | 560 | 2025년 | |
| 합계 | 4,560 | - |
2) CO2 액화플랜트 공정설비 투자 동사는 2023년 4월 산업통산자원부가 시행하는 '탄소포집형 수소생산기지 구축사업'에 참여신청을 하였으며 2023년 8월 최종 선정되어 해당 사업을 진행하고 있습니다.해당 사업을 통해 구축되는 '탄소포집형 수소생산기지'는 2025년 하반기 준공이 예상되며 동사는 이에 따라 필요한 시설장치를 2025년부터 확충해 나갈 계획입니다.
| [공모자금을 활용한 CO2 액화 플랜트 공정 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산설비 | CO2포집 | 시설장치 | 1 | 2,500 | - | 2,050 | 2025년 |
| CO2액화 | 시설장치 | 1 | 2,040 | - | 2,040 | 2025년 | |
| CO2저장 | 시설장치 | 1 | 360 | - | 360 | 2025년 | |
| 드라이아이스제조설비 | 시설장치 | 1 | 850 | - | 850 | 2025년 | |
| 합계 | 5,300 | - |
추가로 당사는 해당 사업을 통해 CCUS분야에 대해 당사 기체분리막의 효율을 검증하고, 품질 개선 및 CCUS분야의 벤치마크 자료로 활용할 계획입니다.(2) 운영자금(중략)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
| 인력 충원 | 연구개발인력(명) | - | 8 | 8 | 16 | 연구개발 역량 증대 |
| 경영관리인력(명) | - | 2 | 2 | 4 | 기획, 재무, 인사, | |
| 생산관리인력(명) | - | 1 | - | 1 | - | |
| 합계(명) | - | 11 | 10 | 21 | - | |
| 총 예상 인건비 | - | 760 | 640 | 1,400 | - | |
| 기타 운영비 | PC 및 소프트웨어 교체 | - | 28 | 28 | 56 | 노후기기 교체 및 신규채용 |
| ERP 고도화 | - | 458 | - | 450 | - | |
| 총 예상 비용 | - | 478 | 28 | 506 | - | |
| 합계 | - | 1,238 | 668 | 1,906 | - |
(후략)
(주10) 정정 후
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2024년 10월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,301 | - | 4,301 | - | - | - | 26,602 |
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 26,602백만원을 연구개발과 마케팅 및 시설투자 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.
(단위 : 백만원)
| 개요 | 구분 | 내역 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 9,441 | 25년 3분기 ~ 26년 4분기 |
| 신규사업생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 6,560 | 25년 2분기 ~ 26년 1분기 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 6,300 | 25년 1분기 ~ 26년 2분기 | ||
| 소 계 | 12,860 | - | ||
| 시설투자 소계 | 22,301 | - | ||
| 운영자금 | 인력충원 | 생산/지원인력 확충 | 600 | 25년 1분기 ~ 26년 3분기 |
| 연구인력확충 | 2,200 | 25년 1분기 ~ 26년 3분기 | ||
| 소 계 | 2,800 | - | ||
| 기타운영자금 | - | 1,501 | 25년 2분기 ~ 26년 4분기 | |
| 운영자금 소계 | 4,301 | - | ||
| 합 계 | 26,602 | - |
(1) 시설투자
당사는 생산능력 확대를 위한 총 규모 43,600백만원 규모의 시설투자를 계획 중에 있으며 이 중 22,301백만원을 금번 공모자금을 활용하여 지출할 예정입니다. 시설투자 세부 내역 별 공모자금과 자체자금 구분 내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 개요 | 구분 | 내역 | 총 투자금액 | 공모자금 | 자체자금 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설투자 | 기체분리막 생산시설 확충 | 기체분리막 모듈 제조 설비 | 11,000 | 9,441 | 1,559 | 2 4년 3분기 ~ 26년 4분기 |
| 신규사업생산시설 투자 | 이오노머 회수 및 재생 설비 | 26,300 | 6,560 | 19,740 | 25년 2분기 ~ 26년 1분기 | |
| CO2 액화 플랜트 공정 설비 | 6,300 | 6,300 | - | 25년 1분기 ~ 26년 2분기 | ||
| 소 계 | 32,600 | 12,860 | 19,740 | - | ||
| 시설투자 소계 | 43,600 | 22,301 | 21,299 | - |
(중략)
| [공모자금을 활용한 기체분리막 모듈 제조 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 옥산면 남촌리 | 중공사 공장동 | 1 | 2,500 | 500 | 3,000 | 2025년 |
| 생산설비 | 중공사제조설비 | 전처리 설비 | 2 | 1,212 | 36 | 2,460 | 2026년 |
| 방사조 | 9 | 65 | 25 | 610 | 2026년 | ||
| 후처리 설비 | 2 | 527 | 15 | 1,069 | 2026년 | ||
| 소계 | 13 | - | 76 | 4,139 | - | ||
| 유틸리티 | 배관 시스템 | 1 | 665 | - | 665 | 2026년 | |
| 전기공급 시스템 | 1 | 336 | - | 336 | 2026년 | ||
| Dryer 시스템 | 1 | 244 | 9 | 253 | 2026년 | ||
| 세척 시스템 | 1 | 156 | 8 | 164 | 2026년 | ||
| 클리닝 시스템 | 1 | 280 | - | 280 | 2026년 | ||
| 공조 시스템 | 2 | 262 | - | 524 | 2026년 | ||
| 수도 공급 시스템 | 2 | 40 | - | 80 | 2026년 | ||
| 소계 | 9 | - | 17 | 2,302 | - | ||
| 합계 | 9,441 | - |
(나) 신규사업 생산시설 투자(중략)
| [공모자금을 활용한 이오노머 재생사업을 위한 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 사양 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산설비 | 반응기 | 반응기 | 50L | 2 | 500 | - | 1,000 | 2025년 |
| 100L | 3 | 1,000 | - | 3,000 | 2025년 | |||
| 100L | 2 | 1,000 | - | 2,000 | 2026년 | |||
| 소계 | - | 7 | - | - | 6,000 | - | ||
| 유틸리티 | 유틸리티 공사 | - | - | 560 | - | 560 | 2025년 | |
| 합계 | 6,560 | - |
2) CO2 액화플랜트 공정설비 투자 동사는 2023년 4월 산업통산자원부가 시행하는 '탄소포집형 수소생산기지 구축사업'에 참여신청을 하였으며 2023년 8월 최종 선정되어 해당 사업을 진행하고 있습니다.해당 사업을 통해 구축되는 '탄소포집형 수소생산기지'는 2025년 하반기 준공이 예상되며 동사는 이에 따라 필요한 시설장치를 2025년부터 확충해 나갈 계획입니다.
| [공모자금을 활용한 CO2 액화 플랜트 공정 설비 투자 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 공정 | 품목 | 필요수량 | 투자금액 (예상액) | 투자시기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/EA | 부대비용 | 계 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 생산설비 | CO2포집 | 시설장치 | 1 | 2,050 | - | 2,050 | 2025년 |
| CO2액화 | 시설장치 | 1 | 2,040 | - | 2,040 | 2025년 | |
| CO2저장 | 시설장치 | 1 | 360 | - | 360 | 2025년 | |
| 드라이아이스제조설비 | 시설장치 | 1 | 850 | - | 850 | 2025년 | |
| 유틸리티공사 | 시설장치 | 1 | 1,000 | - | 1,000 | 2025년 | |
| 합계 | 6,300 | - |
추가로 당사는 해당 사업을 통해 CCUS분야에 대해 당사 기체분리막의 효율을 검증하고, 품질 개선 및 CCUS분야의 벤치마크 자료로 활용할 계획입니다.
(2) 운영자금(중략)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 합계 | 비고 | |
| 인력 충원 | 연구개발인력(명) | - | 16 | 16 | 32 | 연구개발 역량 증대 |
| 경영관리인력(명) | - | 4 | 4 | 8 | 기획, 재무, 인사, | |
| 생산관리인력(명) | - | 2 | - | 2 | - | |
| 합계(명) | - | 22 | 20 | 42 | - | |
| 총 예상 인건비 | - | 1,520 | 1,280 | 2,800 | - | |
| 기타 운영비 | PC 및 소프트웨어 교체 | - | 300 | 300 | 600 | 노후기기 교체 및 신규채용 |
| ERP 고도화 | - | 901 | - | 901 | ||
| 총 예상 비용 | - | 1,201 | 300 | 1,501 | - | |
| 합계 | - | 2,721 | 1,580 | 4,301 | - |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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