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Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 진양화학(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 24일
회 사 명 :	진양화학 주식회사
대 표 이 사 :	조 영 태
본 점 소 재 지 :	울산광역시 남구 장생포로 93(여천동)
	(전 화) 052-278-0701
	(홈페이지) http://www.chinyang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 성 웅
	(전 화) 052-278-0701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,827,000,000원 (1주당 2,005원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 [증권발행조건확정] 증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 편의를 위해 ' 굵은 빨강색'으로 기재하였습니다.
요약정보
※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한투자증권(주)과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,400,000	500	2,005	10,827,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2024년 8월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정기준일(2024년 09월 20일) 전 3거래일(2024년 09월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2024년 09월 12일	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/09/12	2,910	23,241	67,415,655
2	2024/09/11	2,920	8,018	23,361,295
3	2024/09/10	2,895	12,588	36,280,445
4	2024/09/09	2,850	26,757	75,413,550
5	2024/09/06	2,785	15,773	44,281,935
6	2024/09/05	2,830	12,529	35,644,000
7	2024/09/04	2,890	10,462	30,193,035
8	2024/09/03	2,965	3,215	9,309,160
9	2024/09/02	2,910	13,505	39,052,165
10	2024/08/30	2,915	15,641	45,548,770
11	2024/08/29	2,940	6,476	18,797,910
12	2024/08/28	2,920	5,547	16,106,930
13	2024/08/27	2,910	5,631	16,267,725
14	2024/08/26	2,880	15,377	44,257,545
15	2024/08/23	2,900	18,359	52,890,680
16	2024/08/22	2,940	25,130	74,376,740
17	2024/08/21	3,020	41,737	125,710,195
18	2024/08/20	3,090	26,108	81,201,975
19	2024/08/19	3,225	21,999	70,580,555
20	2024/08/16	3,270	49,213	160,371,395
21	2024/08/14	3,285	9,738	31,745,125
22	2024/08/13	3,270	15,300	49,831,920
1개월 가중산술평균(A)		3,004
1주일 가중산술평균(B)		2,857
기산일 종가(C)		2,901
A,B,C의 산술평균(D)		2,921	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		2,901	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		34.17%
1차 발행가액		2,005원	기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ─────── ───── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략) (주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 신한투자증권(주)과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	5,400,000	500	2,005	10,827,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2024년 8월 14일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확 정발행가액을 기준으로 산정하였습니다. 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정하였습니다.■ 1차 발행가액의 산출근거 신주배정기준일(2024년 09월 20일) 전 3거래일(2024년 09월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차 발행가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2024년 09월 12일	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래금액
1	2024/09/12	2,910	23,241	67,415,655
2	2024/09/11	2,920	8,018	23,361,295
3	2024/09/10	2,895	12,588	36,280,445
4	2024/09/09	2,850	26,757	75,413,550
5	2024/09/06	2,785	15,773	44,281,935
6	2024/09/05	2,830	12,529	35,644,000
7	2024/09/04	2,890	10,462	30,193,035
8	2024/09/03	2,965	3,215	9,309,160
9	2024/09/02	2,910	13,505	39,052,165
10	2024/08/30	2,915	15,641	45,548,770
11	2024/08/29	2,940	6,476	18,797,910
12	2024/08/28	2,920	5,547	16,106,930
13	2024/08/27	2,910	5,631	16,267,725
14	2024/08/26	2,880	15,377	44,257,545
15	2024/08/23	2,900	18,359	52,890,680
16	2024/08/22	2,940	25,130	74,376,740
17	2024/08/21	3,020	41,737	125,710,195
18	2024/08/20	3,090	26,108	81,201,975
19	2024/08/19	3,225	21,999	70,580,555
20	2024/08/16	3,270	49,213	160,371,395
21	2024/08/14	3,285	9,738	31,745,125
22	2024/08/13	3,270	15,300	49,831,920
1개월 가중산술평균(A)		3,004
1주일 가중산술평균(B)		2,857
기산일 종가(C)		2,901
A,B,C의 산술평균(D)		2,921	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		2,901	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		25.00%
증자비율		34.17%
1차 발행가액		2,005원	기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가 = ─────── ───── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2024년 10월 28일~10월 29일)의 초일 전 제3거래일(2024년 10월 23일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가(2,701원) ×【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2024.10.17 ~ 2024.10.23)]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2024-10-23	2,645	9,189	24,837,460
2	2024-10-22	2,745	4,720	12,575,200
3	2024-10-21	2,675	12,548	34,006,865
4	2024-10-18	2,725	1,676	4,565,795
5	2024-10-17	2,720	6,585	17,763,015
1주일 가중산술평균(A)		2,700	-
기산일 가중산술평균(B)		2,703	-
A,B의 산술평균(C)		2,701	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		2,701	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		25.00%	-
2차 발행가액		2,030	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2024년 10월 21일~2024년 10월 23일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2024-10-23	2,645	9,189	24,837,460
2	2024-10-22	2,745	4,720	12,575,200
3	2024-10-21	2,675	12,548	34,006,865
3거래일 가중산술평균주가(A)		2,699	-
할인율		40%	-
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		1,620	(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2024년 10월 23일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	2,005
2차 발행가액	2,030
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	1,620
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	2,005

이에 따라 확정발행가액은 2,005원으로 결정되었습니다.

(생략)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,400,000주당 모집가액예정가액2,005원확정가액-모집총액예정가액10,827,000,000원확정가액-청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2024년 10월 28일종료일2024년 10월 29일실권주 일반공모개시일2024년 10월 31일종료일2024년 11월 01일청약증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024년 11월 05일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일

주1)	본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.
주2)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(생략)

(6) 본 증권신고서의 1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. (주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수5,400,000주당 모집가액예정가액-확정가액2,005원모집총액예정가액-확정가액10,827,000,000원청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 50주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000 주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과시		500,000주 단위

청약기일구주주개시일2024년 10월 28일종료일2024년 10월 29일실권주 일반공모개시일2024년 10월 31일종료일2024년 11월 01일청약증거금구주주청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2024년 11월 05일배당기산일(결산일)2024년 01월 01일

주1)	본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권(주)가 일반공모 청약을 진행합니다.
주2)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주3)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(생략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	10,827,000,000원
발행제비용(2)	123,266,360원
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,703,733,640원

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	1,948,860	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	98,000,000	주금납입기일3은행영업일 이내	정액 98백만원
상장수수료	3,180,000	신주상장일	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])
등록세	10,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,160,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	7,177,500	-	투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등
합 계	123,266,360	-	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 09월 13일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	2,586	8,241	-	-	10,827

(생략)

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	10,827,000,000원
발행제비용(2)	123,266,360원
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,703,733,640원

주1)	상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	1,948,860	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	98,000,000	주금납입기일3은행영업일 이내	정액 98백만원
상장수수료	3,180,000	신주상장일	150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])
등록세	10,800,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	2,160,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	7,177,500	-	투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등
합 계	123,266,360	-	-

주1)	상기 금액은 확정발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :	2024년 10월 24일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	2,586	8,241	-	-	10,827

(생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.