SeAH Steel Corporation

Share Issue/Capital Change • Oct 24, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)세아제강 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 24일
회 사 명 :	주식회사 세아제강
대 표 이 사 :	이 휘 령
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 45
	(전 화) 02-6970-1000
	(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 최 영 준
	(전 화) 02-6970-1000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업1차 금속 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

7-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 10월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

7-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002027년 10월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00030.00-NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00030.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,500,00030.00--------NH투자증권(주)1,500,00030.00--------신한투자증권(주)1,000,00020.00--------삼성증권(주)1,000,00020.00--------기관투자자--25,000,00050,000,000,000100.0025,000,00050,000,000,000100.005,000,00025,000,00050,000,000,00025,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

7-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 24일2024년 10월 24일2024년 10월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)6,000,00060,000,000,00066.67-키움증권(주)3,000,00030,000,000,00033.33-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)6,000,00066.67--------키움증권(주)3,000,00033.33--------기관투자자--89,000,00090,000,000,000100.0089,000,00090,000,000,000100.009,000,00089,000,00090,000,000,00089,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 25일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 10월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 24일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)세아제강 - 서울특별시 마포구 양화로 45 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

20,000,000,000---30,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

7-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

40,000,000,000---50,000,000,000-90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증 공모사채 발행자금 1,400억원 중 800억원은 타법인증권취득자금으로, 600억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 2024년 9월 10일 이사회에서 구조관 비즈니스의 효과적인 운영 및 효율적 확장을 도모하기 위해 그룹 내 구조관 전문 계열회사 (주)에스에스아이케이의 지분 100%(3,128,000주)를 약 834억원에 인수할 것을 결의하였습니다. 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일(2024년 10월 29일 지분 취득예정)까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 이와 관련한 자세한 내용은 당사가 2024년 09월 10일 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사	회사명	(주)에스에스아이케이(SSIK Co., Ltd.)
국적	대한민국	대표자	조진호
자본금(원)	31,280,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	3,128,000	주요사업	강관 판매
2. 취득내역	취득주식수(주)	3,128,000
취득금액(원)	83,370,584,000
자기자본(원)	997,250,711,969
자기자본대비(%)	8.36
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	3,128,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		그룹 내 구조관 전문 계열회사 인수를 통해 당사 구조관 비즈니스의 효과적인 운영 및 효율적 확장을 도모
6. 취득예정일자		2024-10-29
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		1,535,913,844,662	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2023년도말 재무제표 기준입니다.2) 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액(원)'은 외부전문기관의 평가를 통해 산정된 금액입니다.3) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본 및 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2023년말 재무제표 기준입니다.4) 상기 '6. 취득 예정일자'는 거래 종결 예정일입니다.5) 본 건 관련 주요 조건을 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 변경, 계약 수정사항에 대한 결정 및 이행, 기타 세부 제반사항 및 그 밖의 구체적 사항의 결정은 대표이사에게 위임합니다.하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 당해년도(2023년), 전년도(2022년) 및 전전년도(2021년) 재무제표 기준입니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	55,737,861,432	3,008,537,495	52,729,323,937	31,280,000,000	4,808,522,840	-269,393,509	적정	삼덕회계법인
전년도	54,544,571,219	9,941,083,533	44,603,487,686	31,000,000,000	3,125,459,641	-309,093,100	적정	삼덕회계법인
전전년도	57,447,467,400	15,113,653,614	42,333,813,786	30,300,000,000	1,073,232,322	2,435,558,108	적정	삼덕회계법인

출처 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.09.10)

또한 금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행금액 중 600억원은 시설자금이며, 당사 순천공장의 해상풍력발전시설 하부구조물 제작을 위한 시설투자 용도로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[회 차 : 7]	(단위 : 억원)

프로젝트명	프로젝트 주요 내용	대상국가및 지역	사용 예정기간	사용예정금액	비고
해상풍력발전시설하부구조물 제작	순천공장 시설투자	국내(순천)	2025년 중	600	-
합계				600	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 프로젝트 진행 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.