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Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2024

증권발행실적보고서 2.9 유진스팩11호 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 25일
회 사 명 :	유진기업인수목적11호 주식회사
대 표 이 사 :	박홍식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로24 (여의도동)
	(전 화) 02-368-6309
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 오승철
	(전 화) 02-368-6383

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장공모2024년 10월 22일2024년 10월 23일2024년 10월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)4,500,0009,000,000,000100.00대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,375,00075.001,9863,375,000 6,750,000,0001.091,9863,375,000 6,750,000,000 75.00일반투자자1,125,00025.0056,166307,476,500 614,953,000,00098.9156,1661,125,000 2,250,000,000 25.004,500,00058,152310,851,500621,703,000,00058,1524,500,000 9,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 562,500 50일괄청약방식562,500 501,125,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[ 일반투자자 세부 배정현황 ]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
100주	42,697	4,269,700	42,697	10	674	1	427,644	-	-	2,731	1	2,731	430,375	10.08%
200주	415	83,000	415	10	9	1	4,159	-	-	415	1	415	4,574	5.51%
300주	116	34,800	116	10	3	1	1,163	-	-	116	1	116	1,279	3.68%
400주	2,203	881,200	2,203	10	28	1	22,058	-	-	2,203	1	2,203	24,261	2.75%
500주	452	226,000	452	10	6	1	4,526	-	-	452	1	452	4,978	2.20%
600주	31	18,600	31	10	-	1	310	31	1	-	-	31	341	1.83%
700주	61	42,700	61	10	1	1	611	61	1	61	1	122	733	1.72%
800주	52	41,600	52	10	3	1	523	52	1	52	1	104	627	1.51%
900주	351	315,900	351	10	2	1	3,512	351	1	351	1	702	4,214	1.33%
1,000주	301	301,000	301	10	8	1	3,018	301	1	301	1	602	3,620	1.20%
1,500주	292	438,000	292	10	4	1	2,924	292	2	292	1	876	3,800	0.87%
2,000주	491	982,000	491	10	10	1	4,920	491	3	491	1	1,964	6,884	0.70%
2,500주	363	907,500	363	10	4	1	3,634	363	4	363	1	1,815	5,449	0.60%
3,000주	277	831,000	277	10	2	1	2,772	277	5	277	1	1,662	4,434	0.53%
3,500주	193	675,500	193	10	4	1	1,934	193	6	193	1	1,351	3,285	0.49%
4,000주	252	1,008,000	252	10	4	1	2,524	252	7	252	1	2,016	4,540	0.45%
4,500주	190	855,000	190	10	3	1	1,903	190	8	190	1	1,710	3,613	0.42%
5,000주	564	2,820,000	564	10	6	1	5,646	564	9	-	-	5,076	10,722	0.38%
5,500주	271	1,490,500	271	10	4	1	2,714	271	10	-	-	2,710	5,424	0.36%
6,000주	203	1,218,000	203	10	3	1	2,033	203	10	203	1	2,233	4,266	0.35%
6,500주	128	832,000	128	10	2	1	1,282	128	11	128	1	1,536	2,818	0.34%
7,000주	146	1,022,000	146	10	3	1	1,463	146	12	146	1	1,898	3,361	0.33%
7,500주	165	1,237,500	165	10	5	1	1,655	165	13	165	1	2,310	3,965	0.32%
8,000주	140	1,120,000	140	10	1	1	1,401	140	14	140	1	2,100	3,501	0.31%
8,500주	100	850,000	100	10	1	1	1,001	100	15	100	1	1,600	2,601	0.31%
9,000주	77	693,000	77	10	-	1	770	77	16	77	1	1,309	2,079	0.30%
9,500주	70	665,000	70	10	2	1	702	70	17	70	1	1,260	1,962	0.30%
10,000주	385	3,850,000	385	10	6	1	3,856	385	18	385	1	7,315	11,171	0.29%
11,000주	174	1,914,000	174	10	1	1	1,741	174	20	-	-	3,480	5,221	0.27%
12,000주	162	1,944,000	162	10	3	1	1,623	162	21	162	1	3,564	5,187	0.27%
13,000주	121	1,573,000	121	10	1	1	1,211	121	23	121	1	2,904	4,115	0.26%
14,000주	90	1,260,000	90	10	2	1	902	90	25	90	1	2,340	3,242	0.26%
15,000주	256	3,840,000	256	10	1	1	2,561	256	27	256	1	7,168	9,729	0.25%
16,000주	85	1,360,000	85	10	2	1	852	85	29	85	1	2,550	3,402	0.25%
17,000주	63	1,071,000	63	10	-	1	630	63	31	-	-	1,953	2,583	0.24%
18,000주	78	1,404,000	78	10	-	1	780	78	32	78	1	2,574	3,354	0.24%
19,000주	49	931,000	49	10	-	1	490	49	34	49	1	1,715	2,205	0.24%
20,000주	149	2,980,000	149	10	-	1	1,490	149	36	149	1	5,513	7,003	0.24%
21,000주	74	1,554,000	74	10	1	1	741	74	38	74	1	2,886	3,627	0.23%
22,000주	66	1,452,000	66	10	-	1	660	66	40	66	1	2,706	3,366	0.23%
23,000주	57	1,311,000	57	10	-	1	570	57	42	-	-	2,394	2,964	0.23%
24,000주	60	1,440,000	60	10	-	1	600	60	43	60	1	2,640	3,240	0.23%
25,000주	226	5,650,000	226	10	2	1	2,262	226	45	226	1	10,396	12,658	0.22%
26,000주	55	1,430,000	55	10	-	1	550	55	47	55	1	2,640	3,190	0.22%
27,000주	63	1,701,000	63	10	2	1	632	63	49	63	1	3,150	3,782	0.22%
28,000주	33	924,000	33	10	-	1	330	33	51	33	1	1,716	2,046	0.22%
29,000주	37	1,073,000	37	10	1	1	371	37	53	-	-	1,961	2,332	0.22%
30,000주	132	3,960,000	132	10	-	1	1,320	132	54	132	1	7,260	8,580	0.22%
31,000주	39	1,209,000	39	10	-	1	390	39	56	39	1	2,223	2,613	0.22%
32,000주	47	1,504,000	47	10	-	1	470	47	58	47	1	2,773	3,243	0.22%
33,000주	37	1,221,000	37	10	-	1	370	37	60	37	1	2,257	2,627	0.22%
34,000주	30	1,020,000	30	10	1	1	301	30	62	30	1	1,890	2,191	0.21%
35,000주	76	2,660,000	76	10	1	1	761	76	64	-	-	4,864	5,625	0.21%
36,000주	28	1,008,000	28	10	-	1	280	28	65	28	1	1,848	2,128	0.21%
37,000주	38	1,406,000	38	10	-	1	380	38	67	38	1	2,584	2,964	0.21%
38,000주	31	1,178,000	31	10	2	1	312	31	69	31	1	2,170	2,482	0.21%
39,000주	31	1,209,000	31	10	1	1	311	31	71	31	1	2,232	2,543	0.21%
40,000주	115	4,600,000	115	10	1	1	1,151	115	73	115	1	8,510	9,661	0.21%
41,000주	26	1,066,000	26	10	-	1	260	26	75	-	-	1,950	2,210	0.21%
42,000주	30	1,260,000	30	10	-	1	300	30	76	30	1	2,310	2,610	0.21%
43,000주	25	1,075,000	25	10	-	1	250	25	78	25	1	1,975	2,225	0.21%
44,000주	32	1,408,000	32	10	-	1	320	32	80	32	1	2,592	2,912	0.21%
45,000주	61	2,745,000	61	10	-	1	610	61	82	61	1	5,063	5,673	0.21%
46,000주	19	874,000	19	10	-	1	190	19	84	19	1	1,615	1,805	0.21%
47,000주	32	1,504,000	32	10	-	1	320	32	86	-	-	2,752	3,072	0.20%
48,000주	35	1,680,000	35	10	-	1	350	35	87	35	1	3,080	3,430	0.20%
49,000주	32	1,568,000	32	10	-	1	320	32	89	32	1	2,880	3,200	0.20%
50,000주	342	17,100,000	342	10	2	1	3,422	342	91	342	1	31,464	34,886	0.20%
55,000주	151	8,305,000	151	10	-	1	1,510	151	100	151	1	15,251	16,761	0.20%
60,000주	122	7,320,000	122	10	-	1	1,220	122	109	122	1	13,420	14,640	0.20%
65,000주	91	5,915,000	91	10	-	1	910	91	119	-	-	10,829	11,739	0.20%
70,000주	100	7,000,000	100	10	-	1	1,000	100	128	100	1	12,900	13,900	0.20%
75,000주	76	5,700,000	76	10	-	1	760	76	137	76	1	10,488	11,248	0.20%
80,000주	62	4,960,000	62	10	-	1	620	62	146	62	1	9,114	9,734	0.20%
85,000주	41	3,485,000	41	10	-	1	410	41	155	41	1	6,396	6,806	0.20%
90,000주	50	4,500,000	50	10	-	1	500	50	164	50	1	8,250	8,750	0.19%
95,000주	40	3,800,000	40	10	-	1	400	40	174	-	-	6,960	7,360	0.19%
100,000주	129	12,900,000	129	10	1	1	1,291	129	183	129	1	23,736	25,027	0.19%
105,000주	41	4,305,000	41	10	-	1	410	41	192	41	1	7,913	8,323	0.19%
110,000주	1,141	125,510,000	1,141	10	17	1	11,427	1,141	201	1,141	1	230,482	241,909	0.19%
합계	56,166	307,476,500			840		562,500	10,283		14,738		562,500	1,125,000	0.37%

주1)	당사는 일반배정물량 1,125,000주를 균등배정 562,500주(50.0%), 비례배정 562,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 56,166건에 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 840주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 균등배정분을 차감한 청약주식 및 경쟁률을 기반, 5사 6입 등을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 2,731주는 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 - 0.00 - 0.002,800,0000.561,520,0000.141,750,0001.2--6,070,0000.142,447,677,200100.0074,250,000100.00501,691,00099.441,062,777,00099.86142,641,00098.7--4,229,036,20099.862,447,677,200100.0074,250,000100.00504,491,000100.001,064,297,000100.00144,391,000100.00--4,235,106,200100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
㈜카프파트너스	200,000	90.91%	200,000	4.24%
유진투자증권㈜	10,000	4.55%	10,000	0.21%
지니자산운용㈜	10,000	4.55%	10,000	0.21%
합계	220,000	100.00%	220,000	4.66%

주)	지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 220,000주 및 4,720,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 10월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집(매출)가액확정 공고	유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)	2024년 10월 21일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 21일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2024년 10월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	주)	2024년 10월 25일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 12일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 10월 21일 (증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 유진기업인수목적11호㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 12일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 14일 (투자설명서)■ 2024년 10월 21일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000------------9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----9,000,000,0009,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	기타: 공모예치자금 9,000,000,000원
	당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 220백만원 및 전환사채 발행금액 1,780백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.