KORTEK CORPORATION

Capital/Financing Update • Oct 28, 2024

코텍/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.28)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2022-10-28
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	10,825
만기일	2027-10-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,262,275,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 본 건은 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 의해 만기전 취득하는 것으로서, 별도의 이사회를 개회하지 않았습니다. - 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채취득금액은 권면금액에 이자가 포함된 금액입니다.(조기상환수익률 102.0175%) - 상기2. 사채 취득금액 중 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 1,200,923주는 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	- 2022.10.19 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2022.10.19 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2022.10.28 증권발행결과(자율공시) - 2022.10.28 자기주식처분결과보고서