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Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 탑런토탈솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 28일
회 사 명 :	주식회사 탑런토탈솔루션
대 표 이 사 :	박영근
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)
	(전 화) 070-4672-3421
	(홈페이지) http://toprun.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 유 용 현
	(전 화) 070-4672-3421

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개45,000,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	상장주선인 의무인수분은 55,555주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 23일2024년 10월 24일2024년 10월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)2,500,00045,000,000,000100.00대표주관회사2,500,00045,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,875,00075.002,2151,875,00033,750,000,0000.302,2151,875,00033,750,000,00075.00일반투자자625,00025.00315,294615,246,29011,074,433,220,00099.70315,294625,00011,250,000,00025.002,500,000317,509617,121,29011,108,183,220,000317,5092,500,00045,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 14,554주(기관배정 물량의 0.78%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.00일괄청약방식312,50050.00625,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	230,743	2,307,430	230,743	-	228,526	1	228,526	-	-	-	-	-	228,526	9.90%
20	9,269	185,380	9,269	-	9,172	1	9,172	-	-	-	-	-	9,172	4.95%
30	2,842	85,260	2,842	-	2,803	1	2,803	-	-	-	-	-	2,803	3.29%
40	1,429	57,160	1,429	-	1,410	1	1,410	-	-	-	-	-	1,410	2.47%
50	3,308	165,400	3,308	-	3,258	1	3,258	-	-	-	-	-	3,258	1.97%
60	1,058	63,480	1,058	-	1,040	1	1,040	-	-	-	-	-	1,040	1.64%
70	472	33,040	472	-	468	1	468	-	-	-	-	-	468	1.42%
80	337	26,960	337	-	334	1	334	-	-	-	-	-	334	1.24%
90	292	26,280	292	-	289	1	289	-	-	-	-	-	289	1.10%
100	3,139	313,900	3,139	-	3,111	1	3,111	-	-	-	-	-	3,111	0.99%
150	1,228	184,200	1,228	-	1,220	1	1,220	-	-	-	-	-	1,220	0.66%
200	1,037	207,400	1,037	-	1,031	1	1,031	-	-	-	-	-	1,031	0.50%
250	306	76,500	306	-	303	1	303	-	-	-	-	-	303	0.40%
300	473	141,900	473	-	469	1	469	-	-	-	-	-	469	0.33%
350	222	77,700	222	-	217	1	217	-	-	-	-	-	217	0.28%
400	268	107,200	268	-	264	1	264	-	-	-	-	-	264	0.25%
450	146	65,700	146	-	144	1	144	-	-	-	-	-	144	0.22%
500	549	274,500	549	-	543	1	543	-	-	-	-	-	543	0.20%
600	544	326,400	544	-	542	1	542	-	-	-	-	-	542	0.17%
700	197	137,900	197	-	195	1	195	-	-	-	-	-	195	0.14%
800	202	161,600	202	-	200	1	200	-	-	-	-	-	200	0.12%
900	155	139,500	155	-	154	1	154	-	-	-	-	-	154	0.11%
1,000	541	541,000	541	-	530	1	530	-	-	-	-	-	530	0.10%
1,100	584	642,400	584	-	578	1	578	-	-	-	-	-	578	0.09%
1,200	7,695	9,234,000	7,695	-	7,660	1	7,660	-	-	7,370	-	7,370	15,030	0.16%
1,300	7,313	9,506,900	7,313	-	7,276	1	7,276	-	-	7,313	1	7,313	14,589	0.15%
1,400	1,657	2,319,800	1,657	-	1,645	1	1,645	-	-	1,657	1	1,657	3,302	0.14%
1,500	708	1,062,000	708	-	702	1	702	-	-	708	1	708	1,410	0.13%
1,600	279	446,400	279	-	277	1	277	-	-	279	1	279	556	0.12%
1,700	255	433,500	255	-	253	1	253	-	-	255	1	255	508	0.12%
1,800	273	491,400	273	-	271	1	271	-	-	273	1	273	544	0.11%
1,900	149	283,100	149	-	148	1	148	-	-	149	1	149	297	0.10%
2,000	843	1,686,000	843	-	841	1	841	843	1	-	-	843	1,684	0.10%
2,500	737	1,842,500	737	-	730	1	730	737	1	-	-	737	1,467	0.08%
3,000	949	2,847,000	949	-	942	1	942	949	1	-	-	949	1,891	0.07%
3,500	3,557	12,449,500	3,557	-	3,537	1	3,537	3,557	1	3,557	1	7,114	10,651	0.09%
4,000	758	3,032,000	758	-	754	1	754	758	2	-	-	1,516	2,270	0.07%
4,500	493	2,218,500	493	-	490	1	490	493	2	-	-	986	1,476	0.07%
5,000	1,147	5,735,000	1,147	-	1,144	1	1,144	1,147	2	-	-	2,294	3,438	0.06%
5,500	2,609	14,349,500	2,609	-	2,594	1	2,594	2,609	2	2,609	1	7,827	10,421	0.07%
6,000	683	4,098,000	683	-	681	1	681	683	3	-	-	2,049	2,730	0.07%
6,500	331	2,151,500	331	-	331	1	331	331	3	-	-	993	1,324	0.06%
7,000	709	4,963,000	709	-	707	1	707	709	3	-	-	2,127	2,834	0.06%
7,500	1,554	11,655,000	1,554	-	1,543	1	1,543	1,554	3	1,554	1	6,216	7,759	0.07%
8,000	485	3,880,000	485	-	485	1	485	485	4	-	-	1,940	2,425	0.06%
8,500	298	2,533,000	298	-	297	1	297	298	4	-	-	1,192	1,489	0.06%
9,000	1,023	9,207,000	1,023	-	1,022	1	1,022	1,023	4	-	-	4,092	5,114	0.06%
9,500	1,037	9,851,500	1,037	-	1,034	1	1,034	1,037	4	1,037	1	5,185	6,219	0.06%
10,000	1,044	10,440,000	1,044	-	1,040	1	1,040	1,044	5	-	-	5,220	6,260	0.06%
11,000	1,527	16,797,000	1,527	-	1,518	1	1,518	1,527	5	-	-	7,635	9,153	0.05%
12,000	770	9,240,000	770	-	767	1	767	770	6	-	-	4,620	5,387	0.06%
13,000	1,001	13,013,000	1,001	-	998	1	998	1,001	6	-	-	6,006	7,004	0.05%
14,000	476	6,664,000	476	-	473	1	473	476	7	-	-	3,332	3,805	0.06%
15,000	885	13,275,000	885	-	881	1	881	885	7	885	1	7,080	7,961	0.06%
16,000	453	7,248,000	453	-	452	1	452	453	8	-	-	3,624	4,076	0.06%
17,000	768	13,056,000	768	-	763	1	763	768	8	768	1	6,912	7,675	0.06%
18,000	366	6,588,000	366	-	366	1	366	366	9	-	-	3,294	3,660	0.06%
19,000	1,448	27,512,000	1,448	-	1,445	1	1,445	1,448	9	1,448	1	14,480	15,925	0.06%
20,000	4,166	83,320,000	4,166	-	4,153	1	4,153	4,166	10	-	-	41,660	45,813	0.05%
21,000	371	7,791,000	371	-	369	1	369	371	10	371	1	4,081	4,450	0.06%
22,000	287	6,314,000	287	-	285	1	285	287	11	-	-	3,157	3,442	0.05%
23,000	350	8,050,000	350	-	347	1	347	350	11	350	1	4,200	4,547	0.06%
24,000	162	3,888,000	162	-	162	1	162	162	12	-	-	1,944	2,106	0.05%
25,000	1,181	29,525,000	1,181	-	1,178	1	1,178	1,181	12	1,181	1	15,353	16,531	0.06%
26,000	116	3,016,000	116	-	116	1	116	116	13	-	-	1,508	1,624	0.05%
27,000	160	4,320,000	160	-	160	1	160	160	13	160	1	2,240	2,400	0.06%
28,000	99	2,772,000	99	-	98	1	98	99	14	-	-	1,386	1,484	0.05%
29,000	156	4,524,000	156	-	153	1	153	156	14	156	1	2,340	2,493	0.06%
30,000	193	5,790,000	193	-	193	1	193	193	15	-	-	2,895	3,088	0.05%
31,000	373	11,563,000	373	-	370	1	370	373	15	373	1	5,968	6,338	0.05%
32,000	62	1,984,000	62	-	62	1	62	62	16	-	-	992	1,054	0.05%
33,000	156	5,148,000	156	-	156	1	156	156	16	156	1	2,652	2,808	0.05%
34,000	73	2,482,000	73	-	73	1	73	73	17	-	-	1,241	1,314	0.05%
35,000	106	3,710,000	106	-	106	1	106	106	17	106	1	1,908	2,014	0.05%
36,000	52	1,872,000	52	-	52	1	52	52	18	-	-	936	988	0.05%
37,000	95	3,515,000	95	-	94	1	94	95	18	95	1	1,805	1,899	0.05%
38,000	45	1,710,000	45	-	45	1	45	45	19	-	-	855	900	0.05%
39,000	92	3,588,000	92	-	92	1	92	92	19	92	1	1,840	1,932	0.05%
40,000	144	5,760,000	144	-	144	1	144	144	20	-	-	2,880	3,024	0.05%
41,000	269	11,029,000	269	-	268	1	268	269	20	269	1	5,649	5,917	0.05%
42,000	51	2,142,000	51	-	50	1	50	51	21	-	-	1,071	1,121	0.05%
43,000	62	2,666,000	62	-	62	1	62	62	21	62	1	1,364	1,426	0.05%
44,000	73	3,212,000	73	-	73	1	73	73	22	-	-	1,606	1,679	0.05%
45,000	93	4,185,000	93	-	93	1	93	93	22	93	1	2,139	2,232	0.05%
46,000	47	2,162,000	47	-	46	1	46	47	23	-	-	1,081	1,127	0.05%
47,000	43	2,021,000	43	-	43	1	43	43	23	43	1	1,032	1,075	0.05%
48,000	49	2,352,000	49	-	49	1	49	49	24	-	-	1,176	1,225	0.05%
49,000	38	1,862,000	38	-	37	1	37	38	24	38	1	950	987	0.05%
50,000	146	7,300,000	146	-	146	1	146	146	25	-	-	3,650	3,796	0.05%
51,000	75	3,825,000	75	-	75	1	75	75	25	75	1	1,950	2,025	0.05%
52,000	1,586	82,472,000	1,586	-	1,583	1	1,583	1,586	26	-	-	41,236	42,819	0.05%
53,000	12	636,000	12	-	12	1	12	12	26	12	1	324	336	0.05%
54,000	7	378,000	7	-	7	1	7	7	27	-	-	189	196	0.05%
55,000	28	1,540,000	28	-	28	1	28	28	27	28	1	784	812	0.05%
56,000	17	952,000	17	-	17	1	17	17	28	-	-	476	493	0.05%
57,000	7	399,000	7	-	7	1	7	7	28	7	1	203	210	0.05%
58,000	11	638,000	11	-	11	1	11	11	29	-	-	319	330	0.05%
59,000	3	177,000	3	-	3	1	3	3	29	3	1	90	93	0.05%
60,000	24	1,440,000	24	-	24	1	24	24	30	-	-	720	744	0.05%
61,000	7	427,000	7	-	7	1	7	7	30	7	1	217	224	0.05%
62,000	586	36,332,000	586	-	583	1	583	586	31	-	-	18,166	18,749	0.05%

주1)	당사는 일반배정물량 625,000주를 균등배정 312,500주(50.0%), 비례배정 312,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 33,539주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 1,200주 단위에 대해서는 잔여주 7,370주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 - 0.00 - 0.00 136 0.01 12,144 0.65 - 0.00 - - 12,280 0.653개월 확약 22,687 1.21 - 0.00 - 0.00 3,261 0.17 - 0.00 - - 25,948 1.381개월 확약 43,253 2.31 - 0.00 3,502 0.19 571 0.03 - 0.00 - - 47,326 2.5215일 확약 30,884 1.65 - 0.00 - 0.00 315 0.02 - 0.00 - - 31,199 1.66 1,266,630 67.55 46,107 2.46 66,815 3.56 153,695 8.20 225,000 12.00 - - 1,758,247 93.77 1,363,454 72.72 46,107 2.46 70,453 3.76 169,986 9.07 225,000 12.00 - - 1,875,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	박영근	11,416,160	67.09%	11,416,160	58.33%	최대주주
이지영	3,080,000	18.10%	3,080,000	15.74%	최대주주의 특수관계인
소계	14,496,160	85.19%	14,496,160	74.06%	-
5% 이상 소유주주	유암코-케이비 크레딧 제1호 사모투자합자회사	2,521,064	14.81%	2,521,064	12.88%	-
합계		17,017,224	100.00%	19,572,779	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 10월 30일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2024년 10월 22일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 22일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜탑런토탈솔루션(http://toprun.co.kr)	2024년 10월 23일
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2024년 10월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약결과 배정 공고	KB증권㈜(http://www.kbsec.com)	2024년 10월 25일

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 08월 30일	증권신고서
2024년 09월 13일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 09월 20일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 22일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정
2024년 10월 22일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑런토탈솔루션: 경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동) (3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 08월 30일	예비투자설명서
2024년 09월 13일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 09월 20일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 04일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 17일	투자설명서
2024년 10월 22일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정
2024년 10월 22일	정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000-45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000------------45,000,000,00018,0002,500,00045,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000--8,045,067,06826,000,000,000954,932,93245,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타금액은 발행제비용 1,954,922,932원에서 상장주선인 의무인수분 999,990,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.