Data/Ora Ricezione : 24 Ottobre 2025 14:32:02

Oggetto : BANCO BPM COMPLETA IL RIACQUISTO

DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

"€500,000,000 6.00 PER CENT. SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE 13 SEPTEMBER

2026"

Testo del comunicato

Vedi allegato

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COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM COMPLETA IL RIACQUISTO DELLE PROPRIE OBBLIGAZIONI "€500,000,000 6.00 PER CENT. SENIOR NON-PREFERRED NOTES DUE 13 SEPTEMBER 2026"

Milano, 24 Ottobre 2025 – Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o l'"Emittente") annuncia i risultati finali dell'offerta di riacquisto per cassa (l'"Offerta") rivolta alla totalità del prestito obbligazionario denominato "€500,000,000 6.00 per cent. Senior Non-Preferred Notes due 13 September 2026" (ISIN n. XS2530053789, i "Titoli Esistenti"). Alla scadenza dell'Offerta, l'ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti per il riacquisto ammonta ad €216.424.000, che rappresenta approssimativamente il 43,3% dell'importo nominale complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione (pari a €500.000.000).

L'Offerta è stata effettuata contemporaneamente all'emissione dei Nuovi Titoli (New Notes Offering) ed è in linea con la gestione proattiva da parte dell'Emittente delle proprie passività.

RIEPILOGO DEI RISULTATI FINALI DEL RIACQUISTO

Di seguito il riepilogo dei risultati finali dell'Offerta:

Descrizione dei Titoli Esistenti	ISIN	Scadenza	Tasso di Interesse	Ammontare in linea capitale in circolazione	Prezzo di Acquisto	Ammontare di Titoli Esistenti soggetti all'Offerta	Ammontare Accettato
€500,000,000 6.00 per cent. SNP due 13 September 2026	XS2530053789	13 Settembre 2026	6,000%	€500.000.000	103,3%	Any and All	€216.424.000

La Data di Regolamento dell'Offerta (Settlement Date) è prevista per il 28 ottobre 2025. Alla Data di Regolamento, l'Emittente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e l'Ammontare degli Interessi Maturati agli obbligazionisti le cui adesioni all'Offerta sono state accettate dall'Emittente ai sensi dei termini previsti per l'Offerta.

L'Offerta è stata effettuata secondo i termini e le condizioni previste nel memorandum datato 16 ottobre 2025 (il "Tender Offer Memorandum"). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.

JP Morgan SE e Natwest N.V. (gli "Structuring Agents"), Banca Akros1, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Société Générale (unitamente agli Structuring Agents, i "Dealer Managers" e, ciascuno di essi, un "Dealer Manager") agiscono in qualità di Dealer Managers dell'Offerta.

Kroll Issuer Services Limited, il quale agisce come Tender Agent in relazione all'Offerta.

¹ L'operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca ("Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse", disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione "di importo esiguo", potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM

TENDER AGENT

Kroll Issuer Services Limited The News Building 3 London Bridge Street London SE1 9SG United Kingdom Tel: +44 20 7704 0880

Attention: Owen Morris Email: [email protected]

Offer Website: https://deals.is.kroll.com/bpm

STRUCTURING AGENTS TO THE ISSUER E DEALER MANAGERS

J.P. Morgan SE Taunustor 1 (TaunusTurm) 60310 Frankfurt am Main Germany E-mail:

liability\_management\[email protected]

Attention: EMEA Liability Management

NatWest Markets N.V. Claude Debussylaan 94 Amsterdam 1082 MD The Netherlands Telephone: +44207 678 5222

E-mail:

[email protected]

Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) 60311 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany

DEALER MANAGERS

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM

Viale Eginardo, 29 20149 Milan Italy

Telephone: +39 02 43445203 E-mail: [email protected] Attention: Debt Capital Markets

Telephone: +33144947734 E-mail:

[email protected] Attention: Group Legal Debt Securities

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, Place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France

Telephone: +44 207 214 5553 E-mail: [email protected] Attention: Liability Management

Société Générale

Immeuble Basalte 17 Cours Valmy CS 50318 92972 Paris La Défense Cedex

France

Telephone: +33 1 42 13 32 40 E-mail: [email protected] Attention: Liability Management

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Divisione IMI Corporate & Investment Banking Via Manzoni, 4 20121 Milan Italy

Telephone: +39 02 7261 4755/5040 E-mail: IMI-

[email protected] Attention: Liability Management Group

DISCLAIMER

Il presente comunicato deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum e all'comunicato pubblicato il 16 ottobre 2025. Nessuna offerta o invito all'riacquisto di titoli viene effettuata ai sensi del presente comunicato. La distribuzione del presente comunicato e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitata dalla legge. Le persone in possesso del presente comunicato e/o del Tender Offer Memorandum sono tenute ad informarsi presso l'Emittente, i Dealer Managers e il Tender Agent e ad osservare tali restrizioni.

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