AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Indutrade

Earnings Release Nov 2, 2010

2927_10-q_2010-11-02_9e3e1111-803f-49c7-a088-4d8513f65716.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2010

  • Nettoomsättningen för perioden ökade med 5 procent till 4 981 (4 746) mkr. För jämförbara enheter var nettoomsättningen på en oförändrad nivå jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 19 procent till 540 (452) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,8 (9,5) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 25 procent till 318 (255) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 7,98 (6,38) kr.

TREDJE KVARTALET 2010

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 21 procent till 1 732 (1 426) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 13 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 38 procent till 205 (149) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,8 (10,4) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 39 procent till 117 (84) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,95 (2,10) kr.

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG

Mkr 2010
jul-sep
2009
jul-sep
förändr. 2010
jan-sep
2009
jan-sep
förändr. 2009/10
rull 12 mån
2009
jan-dec
Nettoomsättning 1 732 1 426 21,5% 4 981 4 746 5,0% 6 506 6 271
EBITA *)
EBITA-marginal, %
205
11,8
149
10,4
37,6% 540
10,8
452
9,5
19,5% 682
10,5
594
9,5
Resultat före skatt 157 116 35,3% 429 349 22,9% 541 461
Periodens resultat 117 84 39,3% 318 255 24,7% 404 341
Resultat per aktie, SEK 2,95 2,10 39,3% 7,98 6,38 24,7% 10,13 8,53
Avkastning på operativt
kapital, % (12mån)
23,6 24,3 23,6 24,3 23,6 22,2

*) Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

VD-kommentar

Fortsatt förbättrat marknadsläge

Koncernens orderingång för jämförbara enheter har nu ökat två kvartal i rad. Vändningen i affärsläget kom mot slutet av det första kvartalet 2010 och därefter är det sammanfattande intrycket att återhämtningen successivt blivit såväl starkare som bredare. Jämfört med tredje kvartalet 2009 ökade orderingången med 21 procent totalt och med 15 procent för jämförbara enheter, vilket är den starkaste tillväxten sedan tredje kvartalet 2008. Samtliga affärsområden hade i kvartalet en högre orderingång för jämförbara enheter än motsvarande kvartal föregående år.

Glädjande är att trenden från slutet av andra kvartalet för affärsområde Enginering & Equipment håller i sig med en fortsatt ökande orderingång driven av en återhämtning inom finsk exportindustri.

Utvecklingen för affärsområde Industrial Components har förstärkts ytterligare i kvartalet med en faktureringstillväxt på 38 procent. Affärsområde Flow Technology, som endast begränsat påverkades av den allmänna konjunkturnedgången 2009, har fortsatt haft en bra faktureringsutveckling. I affärsområdet Special Products har förvärven tillsammans med organisk tillväxt genererat en ökning av faktureringen med 42 procent i kvartalet.

Signalerna från de marknader där koncernen är verksam är fortsatt positiva och vi ser för närvarande inga tecken på någon försvagning. Inom de flesta segmenten upplever vi en stark marknad. Undantagen är energiinvesteringar och marin nybyggnation där efterfrågan fortfarande är på en lägre nivå.

Resultat

Koncernen visar återigen sin styrka genom en mycket bra bruttomarginal som ytterligare förbättrades under kvartalet. EBITA-marginalen för kvartalet blev 11,8 procent och ackumulerat 10,8 procent, vilket är över koncernens långsiktiga mål om minst 10 procent.

Förvärv

Under kvartalet har vi förvärvat Mesongruppen, som levererar ventiler under eget varumärke till framförallt marina applikationer.

Det långsiktiga arbetet med att utveckla Indutrade-koncernen i enlighet med vårt tillväxtmål fortsätter med oförminskad styrka.

Johnny Alvarsson, VD

ORDERINGÅNG Mkr 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 05/Q1 05/Q3 06/Q1 06/Q3 07/Q1 07/Q3 08/Q1 08/Q3 09/Q1 09/Q3 10/Q1 10/Q3 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 Orderingång Orderingång rullande 12 mån

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättning Nettomsättning rullande 12 mån

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Koncernens utveckling

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING

Orderingång

Orderingången under perioden januari – september uppgick till 5 040 (4 509) mkr, en ökning med 12 procent. För jämförbara enheter ökade orderingången med 8 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 10 procent. Valutakursförändringar vid omräkning av utländska enheter påverkade orderingången negativt med 6 procent.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 1 604 (1 330) mkr, en ökning med 21 procent. För jämförbara enheter ökade orderingången med 15 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 12 procent. Valutaomräkning påverkade orderingången negativt med 6 procent.

Tillväxten i orderingången för jämförbara enheter som noterades under slutet av det första kvartalet har därefter successivt förstärkts och samtliga affärsområden kunde under det senaste kvartalet redovisa tillväxt.

Det Affärsområde (Ao) som under 2008 tidigast påverkades av konjunkturnedgången var Ao Industrial Components som nu redovisar en klart förbättrad orderingång. Ao Special Products har påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan på den svenska marknaden medan orderingångstakten är lägre för bolag med verksamhet riktad mot energiprojekt. Avsaknaden av större energiprojekt har också haft en dämpande effekt på tillväxten av Ao Flow Technology's orderingång. På den finska marknaden där Ao Engineering & Equipment har huvuddelen av sin verksamhet fortsätter affärsläget att föbättras, vilket resulterade i tillväxt i orderingången under kvartalet.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick under årets nio första månader till 4 981 (4 746) mkr, en ökning med 5 procent jämfört med 2009. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 1 procent samtidigt som den förvärvade tillväxten uppgick till 10 procent. Den negativa valutaomräkningseffekten uppgick till 6 procent.

Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 21 procent till 1 732 (1 426) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 13 procent medan den förvärvade tillväxten uppgick till 14 procent. Valutaomräkningseffekter påverkade nettoomsättningen negativt med 6 procent.

Samtliga affärsområden redovisade under det tredje kvartalet tillväxt i nettoomsättningen för jämförbara enheter exklusive valutaomräkningseffekter. Starkast tillväxt hade Ao Industrial Components, vars nettoomsättning sedan årets början ökat med 23 procent.

EBITA-MARGINAL

AVKASTNING

RESULTAT OCH AVKASTNING

Resultat

Bruttomarginalen uppgick under perioden januari t.o.m. september till 33,3 (32,7) procent, en förbättring med 0,6 procentenheter. Bruttomarginalen under tredje kvartalet var på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 32,5 (32,4) procent.

Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA) ökade under perioden januariseptember med 19 procent till 540 (452) mkr. Den negativa omräkningsdifferensen har belastat periodens resultat med 29 mkr. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) uppgick till 10,8 (9,5) procent. Vidtagna åtgärder under föregående år för reduktion av omkostnader, genomförda förvärv samt en förbättrad bruttomarginal har bidragit till en högre EBITA-marginal.

Finansnettot uppgick till -43 (-51) mkr, varav räntenetto -44 (-49) mkr. Det förbättrade räntenettot förklaras av en lägre genomsnittlig räntenivå i år jämfört med föregående år. Skatt på årets resultat har beräknats till -111 (-94) mkr. Resultatet efter skatt ökade med 25 procent till 318 (255) mkr. Resultat per aktie ökade med 25 procent till 7,98 (6,38) kronor.

För årets tredje kvartal uppgick rörelseresultatet före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA) till 205 (149) mkr, en ökning med 38 procent. Rörelsemarginalen före avskrivning av immateriella tillgångar (EBITA-marginalen) uppgick till 11,8 (10,4) procent. En ökande nettoomsättning i kombination med under föregående år genomförd kostnadsanpassning är de främsta orsakerna till den förbättrade EBITA-marginalen.

Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till -22 (-16) mkr, varav räntenetto -17 (-15) mkr. Skatt har beräknats till -40 (-32) mkr. Resultatet efter skatt ökade med 39 procent till 117 (84) mkr. Resultat per aktie uppgick till 2,95 (2,10) kronor.

Avkastning

Avkastning på operativt kapital för de senaste 12 månaderna nådde 23,6 (24,3) procent.

Affärsområden

Engineering & Equipment

Engineering & Equipment erbjuder kundanpassade nischprodukter, konstruktionslösningar, eftermarknadsservice och specialbearbetning. Produktområden är främst hydraulik och pneumatik, industriell utrustning, flödesprodukter, transmission och mätinstrument.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 029 1 222 1 376 1 569
EBITA 76 72 87 83
EBITA-marginal, % 7,4% 5,9% 6,3% 5,3%

Nettoomsättningen minskade under perioden januari-september med 16 procent till 1 029 (1 222) mkr. För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen för perioden som helhet med 7 procent medan den under det tredje kvartalet ökade med 5 procent. Valutaomräkning påverkade nettoomsättningen ackumulerat med -9 procent. Efterfrågan på de marknadsområden i Finland där affärsområdet är verksamt har under tredje kvartalet visat fortsatta tecken till förbättring.

EBITA för perioden uppgick till 76 (72) mkr motsvarande en EBITA-marginal på 7,4 (5,9) procent. Den förbättrade marginalen är främst ett resultat av de under 2009 genomförda kostnadsanpassningarna.

Under perioden förvärvades pumpverksamheten från A-Vacuum Oy.

Flow Technology

Flow Technology erbjuder komponenter och system för styrning, kontroll och övervakning av flöden. Produktområden är främst ventiler, rörsystem, pumpar, mät- och analysinstrument, hydraulik, kompressorer och service.

2010 2009 2009/10 2009
jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
1 304 1 251 1 742 1 689
186
9,7% 11,4% 9,8% 11,0%
126 142 170

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1 304 (1 251) mkr, en ökning med 4 procent. För jämförbara enheter var nettoomsättningen från årets början oförändrad medan den i kvartalet ökade med 4 procent. Den förvärvade tillväxten uppgick till 6 procent för perioden januari - september. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent. Under perioden har en lägre aktivitet på marknaderna i Norge och Danmark kompenserats av en förbättrad efterfrågan på övriga marknader.

EBITA för perioden uppgick till 126 (142) mkr och EBITA-marginalen nådde 9,7 (11,4) procent. Den lägre EBITA-marginalen är en effekt av en något högre omkostnadsnivå i kombination med en förskjutning i produktmixen till affärer med en något lägre täckningsgrad.

Under perioden förvärvades Corona Control AB och Meson AB.

Industrial Components

Industrial Components erbjuder ett brett sortiment av tekniskt kvalificerade komponenter och system för produktion och underhåll. Produktområden är främst skärande verktyg, fästelement, mekaniska komponenter, smörjmedel, rostskydd och lim, transmission och automation, filter, pumpar och processteknik samt medicinteknik.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 057 857 1 363 1 163
EBITA 105 53 124 72
EBITA-marginal, % 9,9% 6,2% 9,1% 6,2%

Nettoomsättningen ökade i perioden med 23 procent till 1 057 (857) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen med 13 procent samtidigt som den förvärvade tillväxten likaså uppgick till 13 procent. Förändrade valutakurser påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent. Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen för jämförbara enheter med 26 procent. Periodens tillväxt var framförallt en effekt av ökande efterfrågan på produkter till kommersiella fordon. En ökad aktivitet har även noterats för produkter till stål- och gruvindustrin.

EBITA uppgick för perioden till 105 (53) mkr, motsvarande en EBITA-marginal på 9,9 (6,2) procent. EBITAmarginalen har påverkats positivt av ökad utleveransvolym med en begränsad kostnadsutveckling som en effekt av under 2009 genomfört program för kostnadsreduceringar.

Under perioden förvärvades Techno Skruv i Värnamo AB samt AxMediTec SP. Z o.o, Polen.

Special Products

Special Products erbjuder specialtillverkade nischprodukter, konstruktionslösningar, service till eftermarknad och montering samt specialbearbetning. Produktområden är främst ventiler, elkomponenter, glas och keramik, mätteknik, konstruktionsplaster, filter och processteknik, industrifjädrar, kolvringar samt hydraulkopplingar.

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 610 1 437 2 050 1 877
EBITA 264 214 338 288
EBITA-marginal, % 16,4% 14,9% 16,5% 15,3%

Nettoomsättningen uppgick till 1 610 (1 437) mkr. För jämförbara enheter ökade nettoomsättningen i kvartalet med 20 procent medan den för hela perioden minskade med 1 procent. Den förvärvade tillväxten uppgick ackumulerat till 20 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 7 procent. Under perioden har merparten av affärsområdets svenska bolag påverkats positivt av en förbättrad efterfrågan medan bolag med produkter för den internationella energisektorn märkt av en fortsatt svag efterfrågan.

EBITA uppgick till 264 (214) mkr och EBITA-marginalen nådde 16,4 (14,9) procent. Den förbättrade EBITAmarginalen var dels en effekt av en förbättrad bruttomarginal som följd av en förändrad produktmix och dels av en något lägre omkostnadsandel.

Under perioden förvärvades Lekanggruppen med bolag i Norge, Sverige och Danmark, Stålprofil PK AB samt en verksamhet inom konstruktionsplast.

Övrig finansiell information

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgick till 1 678 (1 529) mkr och soliditeten till 34 (37) procent.

Likvida medel uppgick till 242 (212) mkr. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 565 (548) mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 537 (1 083) mkr. Nettoskuldsättningsgraden vid utgången av perioden var 92 (71) procent.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 392 (311) mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 321 (245) mkr. En högre intjäning har förbättrat kassaflödet jämfört med samma period föregående år.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Koncernens nettoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 71 (66) mkr. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 74 (66) mkr. Investeringar i företagsförvärv uppgick till 649 (126) mkr varav utbetalning av tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 88 (119) mkr.

PERSONAL

Vid periodens utgång var antalet medarbetare 3 394 (3 049), varav 252 tillkommit genom förvärv.

FÖRVÄRV

Koncernen har genomfört följande företagsförvärv, som under år 2010 konsolideras för första gången.

Tillträde Förvärv Tillhör affärsområde Omsättning/ mkr* Antal anställda*
Januari Techno Skruv i Värnamo AB Industrial Components 70 14
Corona Control AB Flow Technology 50 12
AxMediTec Sp.Z o.o Industrial Components 70 52
Februari Lekanggruppen Special Products 200 56
Mars Stålprofil PK AB Special Products 70 18
Juli Meson-koncernen Flow Technology 500 100
960 252

*Bedömd årsomsättning och antal anställda vid tidpunkten för förvärvet.

Därutöver har verksamheten konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB med en årsomsättning om ca 6 mkr samt pumpverksamheten i A-Vacuum Oy i Finland med en årsomsättning om ca 12 mkr. Verksamheterna ingår i affärsområde Special Products respektive Engineering & Equipment.

Ytterligare information om de genomförda företagsförvärven återfinns på sid 15 i delårsrapporten.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Indutrades dotterbolag Oy Lining Ab har förvärvat samtliga aktier i Flowtech Finland Oy med en årsomsättning på cirka 20 miljoner kronor. Flowtech Finland Oy, som utvecklar och levererar pumpstationer för avloppsvatten och tryckförstärkare för rent vatten, kommer att ingå i affärsområde Engineering & Equipment från och med oktober 2010.

MODERBOLAGET

Huvudsakliga funktioner för Indutrade AB är att ansvara för affärsutveckling, förvärv, finansiering, styrning och analys. Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under perioden till 0 (0) mkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) mkr. Antalet medarbetare den 30 september uppgick till 9 (8) personer.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Indutradekoncernen bedriver verksamhet i 23 länder, i fyra världsdelar, genom ca 140 bolag. Denna spridning tillsammans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leverantörer begränsar de affärsmässiga och finansiella riskerna. Utöver de risker och osäkerheter som beskrivs i Indutrades årsredovisning 2009 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit eller fallit bort. Då moderbolaget ansvarar för koncernens finansiering är det utsatt för finansieringsrisk.

Moderbolagets övriga verksamhet är inte utsatt för risker annat än indirekt via dotterbolagen. För en mer fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen och moderbolaget hänvisas till årsredovisningen 2009.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Indutrade och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Indutrade tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RFR 1.3. Moderbolaget tillämpar RFR 2.3. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i Indutrades årsredovisning för 2009 under "Redovisningsprinciper och noter".

Från och med 1 januari 2010 tillämpar koncernen två reviderade standarder: IAS 27R: Koncernredovisning och IFRS 3R: Rörelseförvärv. De nya reglerna tillämpas på förvärv genomförda efter den 1 januari 2010. För Indutrades del innebär det att transaktionskostnader ej längre aktiveras utan resultatförs och redovisas som Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Eventuell omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar kommer att redovisas i resultaträkningen för de förvärv som genomförs från och med 1 januari 2010. Ändringarna i IFRS 3 står i strid med Årsredovisningslagen varför transaktionskostnader även fortsättningsvis kommer att aktiveras och ingå i Finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget.

Utöver dessa två finns inte några av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som kommer att vara tillämpliga på Indutrade eller kommer att ge en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning.

INCITAMENTSPROGRAM

I samband med bolagets börsnotering i slutet av 2005 erbjöds, i samarbete med AB Industrivärden, ledande befattningshavare att delta i ett incitamentsprogram som löpte ut i juni i år. I maj månad har AB Industrivärden återköpt utestående optioner från deltagarna.

Styrelsen i Indutrade har, i samarbete med AB Industrivärden och efter beslut av årsstämman, riktat ett erbjudande till ledande befattningshavare att delta i ett nytt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att främja ledningens långsiktiga delaktighet och engagemang i bolaget. Programmet löper till och med 31 oktober 2013.

49 ledande befattningshavare har förvärvat sammanlagt 362 000 köpoptioner, utställda av AB Industrivärden, och 10 000 aktier. Indutrade betalar en subvention om 22 kr för varje förvärvad köpoption och aktie under förutsättning att deltagarna kvarstår i sin anställning och bibehåller de förvärvade köpoptionerna/aktierna. Subventionen utbetalas av bolaget till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar, under december 2011 respektive juni 2013. Den totala kostnaden för bolaget kommer att uppgå till cirka 9 mkr motsvarande cirka 3 mkr per år.

VALBEREDNING FÖR VAL AV STYRELSE

Vid årsstämman den 24 maj 2010 beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011 ska baseras på ägaruppgifter per 31 augusti 2010 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Carl-Olof By, Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade.

Information om hur man vänder sig till valberedningen finns på Indutrades hemsida, www.indutrade.se.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010 lämnas den 15 februari 2011. Årsredovisning för 2010 publiceras i början av april 2011. Den finns tillgänglig på hemsidan från samma dag som publiceringen sker. Årsstämma hålls i Stockholm den 27 april 2011.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2011 lämnas den 27 april 2011.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 lämnas den 3 augusti 2011.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2011 lämnas den 1 november 2011.

Stockholm den 2 november 2010 Indutrade AB (publ)

Johnny Alvarsson Verkställande direktör

NOTERA

Informationen är sådan som Indutrade ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2010 kl 11.05.

Ytterligare information

För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 08-703 03 00 eller 070-589 17 95.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

  • genom en telefonkonferens/audiocast under följande länk: http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/89D3F2CABE337B93C125 77B6004B073E?OpenDocument Deltagare ringer in på +46 (08) 5352 6440 eller +44 (0) 20 7138 0824, Confirmation Code: 8308497
  • genom en filmversion under följande länkar: http://www.indutrade.se http://www.stockontv.se

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Indutrade AB (publ) för perioden 1 januari 2010 till 30 september 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige (RS) och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 2 november 2010

PricewaterhouseCoopers AB

Lennart Danielsson Auktoriserad revisor Huvudansvarig

INDUTRADEKONCERNENS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 1 732 1 426 4 981 4 746 6 506 6 271
Kostnad för sålda varor -1 169 -964 -3 320 -3 196 -4 331 -4 207
Bruttoresultat 563 462 1 661 1 550 2 175 2 064
Utvecklingskostnader -12 -10 -35 -34 -45 -44
Försäljningskostnader -284 -247 -885 -867 -1 187 -1 169
Administrationskostnader -87 -74 -266 -246 -343 -323
Övriga intäkter och kostnader -1 1 -3 -3 -3 -3
Rörelseresultat 179 132 472 400 597 525
Finansnetto -22 -16 -43 -51 -56 -64
Resultat efter finansiella poster 157 116 429 349 541 461
Skatt -40 -32 -111 -94 -137 -120
Periodens resultat 117 84 318 255 404 341
Resultat, hänförligt till :
Moderbolagets aktieägare 118 84 319 255 405 341
Innehav utan bestämmande inflytande -1 - -1 - -1 -
117 84 318 255 404 341
I rörelseresultatet ingår:
Avskrivning av
immateriella anläggningstillgångar -26 -17 -68 -52 -85 -69
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -27 -23 -74 -66 -97 -89
Rörelseresultat före av/nedskrivning av
immateriella anläggningstillgångar (EBITA) 205 149 540 452 682 594
Periodens resultat per aktie, hänförligt till
moderföretagets aktieägare 1) 2,95 2,10 7,98 6,38 10,13 8,53

1) Periodens resultat delat med 40 000 000 aktier. Någon utspädningseffekt föreligger ej.

INDUTRADEKONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 117 84 318 255 404 341
Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster/förluster - - - - 12 12
Skatt hänförlig till aktuariella vinster/förluster - - - - -3 -3
Omräkningsdifferenser -74 -82 -129 -67 -109 -47
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -74 -82 -129 -67 -100 -38
Summa totalresultat för perioden 43 2 189 188 304 303
Totalresultat, hänförligt till :
Moderbolagets aktieägare 44 2 190 188 305 303
Innehav utan bestämmande inflytande -1 - -1 - -1 -
43 2 189 188 304 303

RESULTATUTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Nettoomsättning, Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 351 370 1 029 1 222 1 376 1 569
Flow Technology 475 413 1 304 1 251 1 742 1 689
Industrial Components 344 250 1 057 857 1 363 1 163
Special Products 568 400 1 610 1 437 2 050 1 877
Moderbolag & koncernposter -6 -7 -19 -21 -25 -27
1 732 1 426 4 981 4 746 6 506 6 271
2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
EBITA, Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 32 27 76 72 87 83
Flow Technology 44 52 126 142 170 186
Industrial Components 40 21 105 53 124 72
Special Products 98 57 264 214 338 288
Moderbolag & koncernposter -9 -8 -31 -29 -37 -35
205 149 540 452 682 594
2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
EBITA-marginal, % jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Engineering & Equipment 9,1% 7,3% 7,4% 5,9% 6,3% 5,3%
Flow Technology 9,3% 12,6% 9,7% 11,4% 9,8% 11,0%
Industrial Components 11,6% 8,4% 9,9% 6,2% 9,1% 6,2%
Special Products 17,3% 14,3% 16,4% 14,9% 16,5% 15,3%
11,8% 10,4% 10,8% 9,5% 10,5% 9,5%

INDUTRADEKONCERNENS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 30-sep 30-sep 31-dec
Goodwill 764 561 514
Övriga immateriella anläggningstillgångar 714 557 555
Materiella anläggningstillgångar 647 525 563
Finansiella anläggningstillgångar 43 50 48
Varulager 1 154 1 051 1 064
Kundfordringar 1 171 948 901
Övriga fordringar 208 186 125
Likvida medel 242 212 229
Summa tillgångar 4 943 4 090 3 999
Eget kapital 1 678 1 529 1 644
Långfristig upplåning och pensionsförpliktelser 1 147 781 794
Övriga långfristiga skulder 250 256 224
Kortfristig upplåning 632 514 375
Leverantörsskulder 485 376 424
Övriga kortfristiga skulder 751 634 538
Summa eget kapital & skulder 4 943 4 090 3 999

INDUTRADEKONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

- I SAMMANDRAG

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 2010 2009 2009
Mkr jan-sep jan-sep jan-dec
Ingående eget kapital 1 644 1 597 1 597
Summa totalresultat för perioden 190 188 303
Utdelning -172 1) -256 1) -256 1)
Utgående eget kapital 1 662 1 529 1 644
1)
4,30 (6,40) kronor per aktie
Eget kapital, hänförligt till :
Moderbolagets aktieägare 1 662 1 529 1 644
Innehav utan bestämmande inflytande 16 - -
1 678 1 529 1 644

INDUTRADEKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009/10 2009
Mkr jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 485 308 615 438
Förändring av rörelsekapitalet -93 3 24 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 392 311 639 558
Nettoinvestering i anläggningstillgångar -71 -66 -95 -90
Företagsförvärv och avyttringar -649 -126 -711 -188
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -720 -192 -806 -278
Nettoupplåning 531 136 383 -12
Utbetald utdelning -172 -256 -172 -256
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 359 -120 211 -268
Periodens kassaflöde 31 -1 44 12
Likvida medel vid periodens början 229 223 212 223
Kursdifferens -18 -10 -14 -6
Likvida medel vid periodens slut 242 212 242 229

NYCKELTAL

2010 2010 2010 2010 2009 2009/10 2009
jan-mar apr-jun jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning, mkr 1 527 1 722 1 732 4 981 4 746 6 506 6 271
Försäljningstillväxt, % -11,8 8,4 21,5 5,0 -4,1 -1,0 -7,5
EBITA, mkr 144 191 205 540 452 682 594
EBITA-marginal, % 9,4 11,1 11,8 10,8 9,5 10,5 9,5
Operativt kapital, mkr 3 004 3 061 3 215 3 215 2 612 3 215 2 584
Avkastning på operativt kapital, %
(12 mån) 20,9 22,3 23,6 23,6 24,3 23,6 22,2
Räntebärande nettoskuld, mkr 1 329 1 443 1 537 1 537 1 083 1 537 940
Nettoskuldsättningsgrad, % 79,3 89,2 91,6 91,6 70,8 91,6 57,2
Soliditet, % 36,5 34,6 33,9 33,9 37,4 33,9 41,1

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

Nyckeltal per aktie 1)
Resultat per aktie, kr 2,15 2,88 2,95 7,98 6,38 10,13 8,53
Eget kapital per aktie, kr
Kassaflöde från den löpande
41,88 40,45 41,55 41,55 38,23 41,55 41,10
verksamheten per aktie, kr 1,43 2,72 5,65 9,80 7,78 15,98 13,95

1) Räknat på 40 000 000 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier

i alla tabellens perioder. Ingen utspädningseffekt föreligger.

FÖRVÄRV

Förvärv 2010

Samtliga aktier har förvärvats i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp.z o.o, Polen, Lekanggruppen (Filterteknik Sverige AB, Lekang Maskin AS, Norge, Filterteknik A/S, Danmark), Stålprofil PK AB, Stålprofil PK Invest AB och Meson AB. Därutöver har verksamheten konstruktionsplaster förvärvats av Metallcenter Sverige AB och pumpverksamheten av A-Vacuum Oy, Finland.

Engineering & Equipment

Verksamheten pumpar, som förvärvats av A-Vacuum Oy, omfattar huvudsakligen försäljning av vakuumpumpar med komponenter och har en årsomsättning om ca 12 mkr. Pumpverksamheten ingår i koncernen från och med 1 juni 2010.

Flow Technology

Corona Control AB med bolag i Sverige och Norge har en årsomsättning om ca 50 mkr och är heltäckande när det gäller krävande lösningar för industriventiler. Kunderna finns inom segmenten petrokemi, offshore, kemi, energi, papper och massa, stål, livs- och läkemedel m.fl. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010. Mesongruppen levererar ventiler och kopplingar till den internationella varvs- och rederinäringen men också till raffinaderi- och gruvindustrin. Årsomsättningen uppgick 2009 till cirka 500 mkr, inklusive vissa större leveranser till nybyggnation av fartyg. Mesongruppen har idag ca 100 anställda vid sina kontor i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Spanien, Rumänien, Indien, Dubai, Shanghai och Singapore. Mesongruppen ingår i koncernen från och med 1 juli.

Industrial Components

Techno Skruv i Värnamo AB med en årsomsättning om ca 70 mkr har en stark marknadsposition inom området för kundspecifika fästelement och mekaniska komponenter. Kunderna finns inom industrisegmenten Verkstad, Energi och Fordon. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010. AxMediTec Sp. Z o.o med en årsomsättning om ca 70 mkr är specialiserat på försäljning av medicinteknisk utrustning inom sjukvården till operationssalar, intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar samt hjärt- och neonatala enheter. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Special Products

Lekanggruppen, med en årsomsättning om ca 200 mkr, är specialiserad på produkter och tjänster främst inom vätskefiltrering riktade till alla typer av industriföretag i Norden. Gruppen ingår i koncernen från och med 1 februari 2010. Stålprofil PK AB med en årsomsättning om ca 70 mkr är en systemleverantör av profilsystem för glasade dörr-, fönster- och fasadpartier med höga krav på bl.a. brand-, skott-, inbrottsskydd och energioptimering. Produkterna säljs främst i Skandinavien men även i Europa, USA och Ryssland. Bolaget ingår i koncernen från och med 1 mars 2010. Verksamheten konstruktionsplaster omfattar försäljning av halvfabrikat till främst kunder inom läkemedel, energi och verkstadsindustri. Verksamheten har en årsomsättning om ca 6 mkr och ingår i koncernen från och med 1 januari 2010.

Förvärvade tillgångar i Techno Skruv i Värnamo AB, Corona Control AB, AxMediTec Sp. Z o.o, Lekanggruppen, Stålprofil PK AB, Stålprofil PK Invest AB och Meson AB.

Preliminär förvärvskalkyl

Mkr

Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 728
Bokfört Verkligt Verkligt
Förvärvade tillgångar värde värdejustering värde
Goodwill - 234 234
Agenturer, varumärken, kundrelationer, licenser etc - 288 288
Materiella anläggningstillgångar 116 - 116
Finansiella anläggningstillgångar 1 - 1
Varulager 223 - 223
Övriga omsättningstillgångar 163 - 163
Likvida medel 78 - 78
Minoritetens andel -16 - -16
Uppskjuten skatteskuld -22 -75 -97
Upplåning och pensionsförpliktelser -116 - -116
Övriga rörelseskulder -146 - -146
281 447 728

Agenturer, kundrelationer, licenser etc kommer att skrivas av under 10 år medan varumärken antas ha evig livslängd. Varumärken ingår med 59 miljoner kronor.

Indutrade använder normalt en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad tilläggsköpeskilling. Initialt värderas tilläggsköpeskillingen till nuvärdet av det sannolika utfallet vilket för årets förvärv är 89 miljoner kronor. Tilläggsköpeskillingarna förfaller till betalning inom 2 år och utfallet kan maximalt bli 266 miljoner kronor. Om villkoren inte uppfylls för maximal tilläggsköpeskilling utfaller 30 miljoner kronor.

Transaktionskostnader för de förvärv som genomförts under perioden uppgår till en miljon kronor och ingår i Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen. Någon omvärdering av villkorade tilläggsköpeskillingar har ännu inte gjorts.

Effekt på kassaflödet

Köpeskilling inkl tilläggsköpeskilling 728
Ej utbetald villkorad köpeskilling -89
Likvida medel i de förvärvade bolagen -78
Utbetald tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv 88
Summa effekt på kassaflödet 649
Mkr Nettoomsättning EBITA
Affärsområde Bolag/Verksamhet jul-sep jan-sep jul-sep jan-sep
Engineering &
Equipment Pumpverksamhet 3 4 0 0
Flow Technology Ingenjörsfirman Rossing & Jansson AB, Corona
Control-koncernen och Meson-koncernen 55 78 -1 1
Industrial Dominator Pump AB, AxMediTec-koncernen och
Components Techno Skruv i Värnamo AB 37 115 6 20
Special Products Flintec Brasil Ltda, Key Valve Technologies Ltd.,
Filterteknik AB, Lekang AS, Filterteknik A/S, Strålprofil
PK Invest AB och Stålprofil PK AB 125 294 25 57
Effekt på koncernen 220 491 30 78
Förvärv genomförda 2009 67 135 13 24
Förvärv genomförda 2010 153 356 17 54
Effekt på koncernen 220 491 30 78

Effekt av gjorda förvärv 2009 och 2010

Om de förvärvade enheterna konsoliderats fr.o.m. 1 januari 2010 skulle årets nettoomsättning ha uppgått till 5 150 mkr och EBITA skulle ha uppgått till 586 mkr.

Förvärv efter rapportperiodens utgång

Indutrades dotterbolag Oy Lining Ab har förvärvat samtliga aktier i Flowtech Finland Oy med en årsomsättning på cirka 20 miljoner kronor. Flowtech Finland Oy, som utvecklar och levererar pumpstationer för avloppsvatten och tryckförstärkare för rent vatten, kommer att ingå i affärsområde Engineering & Equipment från och med oktober 2010.

Preliminär förvärvskalkyl kommer att presenteras i bokslutskommunikén för 2010.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2010 2009 2009/10 2009
Mkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep rull 12 mån jan-dec
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 1
Bruttoresultat 0 0 0 0 1 1
Administrationskostnader -9 -8 -31 -27 -38 -34
Övriga intäkter och kostnader -1 0 -1 -1 -1 -1
Rörelseresultat -10 -8 -32 -28 -38 -34
Finansiella intäkter och kostnader -7 -6 -6 -22 -12 -28
Resultat från andelar i koncernbolag 0 0 361 198 541 378
Resultat efter finansiella poster -17 -14 323 148 491 316
Bokslutsdispositioner - - - - 13 13
Skatt 5 3 9 11 -42 -40
Periodens resultat -12 -11 332 159 462 289
Avskrivning av
materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -1 -1

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

- I SAMMANDRAG

2010 2009 2009
Mkr 30-sep 30-sep 31-dec
Immateriella anläggningstillgångar 2 1 2
Materiella anläggningstillgångar 2 2 2
Finansiella anläggningstillgångar 1 676 1 393 1 332
Kortfristiga fordringar 849 549 655
Likvida medel 15 11 41
Summa tillgångar 2 544 1 956 2 032
Eget kapital 1 041 750 881
Obeskattade reserver 1 14 1
Långfristiga skulder 699 448 420
Långfristig avsättning 7 116 83
Kortfristig avsättning 141 91 68
Kortfristiga räntebärande skulder 643 527 525
Kortfristiga räntefria skulder 12 10 54
Summa eget kapital & skulder 2 544 1 956 2 032

DEFINITIONER

Avkastning på operativt kapital EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital per kvartal.
Bruttomarginal Bruttoresultat dividerat med nettoomsättningen.
EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
EBITA marginal EBITA i procent av periodens nettoomsättning.
Immateriella anläggningstillgångar Goodwill, agenturer, varumärken, kundlistor, licenser, och hyresrätter.
Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark, maskiner och inventarier.
Nettoinvesteringar Inköp minus försäljningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive
vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag och verksamheter.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.
Operativt kapital Räntebärande nettoskuld och eget kapital.
Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder inkl pensionsskuld minus likvida medel.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Indutrade i korthet

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen skapar värde åt sina kunder genom att strukturera värdekedjan och effektivisera kundernas användning av tekniska komponenter och system. För koncernens leverantörer skapas värde genom att de erbjuds en effektiv försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens samt upparbetade kundrelationer.

Indutrades verksamhet kännetecknas bland annat av:

  • Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov.
  • Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi.
  • Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att per år över en konjunkturcykel växa med 10 procent, uppnå en EBITAmarginal om minst 10 procent och en avkastning på operativt kapital överstigande 25 procent.

Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.