HEXPOL

M&A Activity • Dec 1, 2010

HEXPOL:s förvärv av den globala gummiblandningskoncernen Excel Polymers genomfört

Alla myndighetsgodkännanden och avtalsmässiga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har slutförts den 30 november 2010.

Excel Polymers är en ledande global leverantör av avancerade elastomerlösningar och erbjuder en bred portfölj av polymera materialblandningar, kemikalietillsatser samt tekniskt know−how till, i huvudsak, tillverkare av gummikomponenter.

Excel Polymers har en imponerande bredd avseende kompetens och kapacitet inom polymerblandning (compounding) och global närvaro genom åtta tillverkande enheter strategiskt placerade i USA, Kina, Mexiko och Storbritannien.

Företaget erbjuder recept och produkter till en mängd olika marknader så som allmän industri, bygg & anläggning, fordon, tryckeri, anläggningsmaskiner, olja & gas samt konsumentmarknaden.

HEXPOL koncernen kommer genom förvärvet av Excel Polymers ha kompetens och tillverkning i nio länder med 24 produktionsenheter och blir därmed världens ledande globala gummiblandnings−koncern.

Genom förvärvet av Excel Polymers förbättrar vi vår kapacitet, kompetens och geografiska närvaro för att ge kunderna service på global basis. Våra kunder kommer att uppleva kombinationen av global produktionsnärvaro och lokal personlig service när vi förstärker vår grundtanke tänk globalt, agera lokalt. Vi är entusiastiska över fördjupade tekniska resurser, kapaciteter och kompetenser. Jag är entusiastisk över att få sätta igång med integrationsprocessen och ser väldigt mycket fram emot att få arbeta tillsammans med våra nya kollegor på Excel, säger HEXPOL:s koncernchef Georg Brunstam.

Excel Polymers kommer att vara helägt av HEXPOL och kommer att integreras och konsolideras i HEXPOL:s affärsområde HEXPOL Compounding per den 30 november.

Som tidigare meddelats, planerar HEXPOL att genomföra en nyemission om cirka 550 MSEK som ett led i att finansiera förvärvet av Excel Polymers. Se pressmeddelandet daterat 18 oktober för ytterligare information.

Köpeskillingen uppgår till 213,7 MUSD för skuldfritt bolag. Allokering av förvärvsvärdet kommer att offentliggöras så snart den ingående balansen har fastställts.

Detta pressmeddelande utgör inte, och är inte heller en del av, något erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Aktierna i HEXPOL AB har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securites Act från 1933 (Securities Act). Sådana aktier får inte erbjudas eller säljas i USA (så som detta definieras i Regulation S i Securities Act) utom i enlighet med undantag från regeringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. förutser, tror, beräknar, förväntar, avser, planerar och projicerar förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden speglar HEXPOL ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOL ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2010.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Brunstam

VD och koncernchef

+46 (0) 708 551 251

Urban Ottosson

CFO/IR

• 46 (0) 767 855 144

Tracy Garrison

President Hexpol Compounding NAFTA

+ 1 615 708 7855

HEXPOL är en världsledande koncern inom polymera material med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEM−tillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins systemleverantörer samt medicinskteknisk industri. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. Före förvärvet av Excel Polymers hade HEXPOL koncernen cirka 2 300 anställda i nio länder och en rullande tolv månaders omsättning på cirka 3 400 MSEK. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.