Airrane Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 29, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)에어레인 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 29일
회 사 명 :	주식회사 에어레인
대 표 이 사 :	하 성 용
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5
	(전 화) 043-715-6580
	(홈페이지) http:// www.airrane.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 위정욱
	(전 화) 043-715-6580

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,600,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,077,312주, 매출 122,688주, 주당 23,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(828,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
신영증권(주)	36,000주	23,000원	828,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 24일2024년 10월 25일2024년 10월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신영증권(주)1,200,00027,600,000,000100.0대표주관회사1,200,00027,600,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자900,000752,157900,00020,700,000,00012,157900,00020,700,000,00075일반투자자300,00025119,860125,494,4902,886,373,270,00099119,860300,0006,900,000,000251,200,000122,017126,394,4902,907,073,270,000122,0171,200,00027,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050일괄청약방식150,00050300,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	88,177	4,408,850	88,177	1	22,259	1	110,436	-	-	-	-	-	110,436	2.50%
60	409	24,540	409	1	91	1	500	-	-	-	-	-	500	2.04%
70	139	9,730	139	1	38	1	177	-	-	-	-	-	177	1.82%
80	435	34,800	435	1	114	1	549	-	-	-	-	-	549	1.58%
90	263	23,670	263	1	62	1	325	-	-	-	-	-	325	1.37%
100	458	45,800	458	1	128	1	586	-	-	-	-	-	586	1.28%
200	186	37,200	186	1	58	1	244	-	-	-	-	-	244	0.66%
300	108	32,400	108	1	20	1	128	-	-	-	-	-	128	0.40%
400	193	77,200	193	1	54	1	247	193	-	193	1	193	440	0.57%
500	2,517	1,258,500	2,517	1	630	1	3,147	2,517	-	2,517	1	2,517	5,664	0.45%
600	6,552	3,931,200	6,552	1	1,657	1	8,209	6,552	-	6,552	1	6,552	14,761	0.38%
700	325	227,500	325	1	90	1	415	325	-	325	1	325	740	0.33%
800	183	146,400	183	1	38	1	221	183	-	183	1	183	404	0.28%
900	214	192,600	214	1	57	1	271	214	1	-	-	214	485	0.25%
1,000	398	398,000	398	1	84	1	482	398	1	-	-	398	880	0.22%
1,200	356	427,200	356	1	76	1	432	356	1	275	1	631	1,063	0.25%
1,400	2,513	3,518,200	2,513	1	615	1	3,128	2,513	1	2,513	1	5,026	8,154	0.23%
1,600	314	502,400	314	1	82	1	396	314	1	314	1	628	1,024	0.20%
1,800	178	320,400	178	1	47	1	225	178	2	-	-	356	581	0.18%
2,000	359	718,000	359	1	84	1	443	359	2	-	-	718	1,161	0.16%
2,200	1,336	2,939,200	1,336	1	327	1	1,663	1,336	2	1,336	1	4,008	5,671	0.19%
2,400	393	943,200	393	1	104	1	497	393	2	393	1	1,179	1,676	0.18%
2,600	208	540,800	208	1	61	1	269	208	3	-	-	624	893	0.17%
2,800	169	473,200	169	1	44	1	213	169	3	-	-	507	720	0.15%
3,000	532	1,596,000	532	1	133	1	665	532	3	532	1	2,128	2,793	0.18%
3,200	653	2,089,600	653	1	178	1	831	653	3	653	1	2,612	3,443	0.16%
3,400	170	578,000	170	1	43	1	213	170	4	-	-	680	893	0.15%
3,600	220	792,000	220	1	52	1	272	220	4	-	-	880	1,152	0.15%
3,800	355	1,349,000	355	1	80	1	435	355	4	355	1	1,775	2,210	0.16%
4,000	890	3,560,000	890	1	186	1	1,076	890	4	890	1	4,450	5,526	0.16%
4,200	170	714,000	170	1	48	1	218	170	5	-	-	850	1,068	0.15%
4,400	177	778,800	177	1	45	1	222	177	5	-	-	885	1,107	0.14%
4,600	208	956,800	208	1	55	1	263	208	5	208	1	1,248	1,511	0.16%
4,800	521	2,500,800	521	1	124	1	645	521	5	521	1	3,126	3,771	0.15%
5,000	422	2,110,000	422	1	118	1	540	422	5	422	1	2,532	3,072	0.15%
5,500	401	2,205,500	401	1	105	1	506	401	6	401	1	2,807	3,313	0.15%
6,000	434	2,604,000	434	1	120	1	554	434	7	-	-	3,038	3,592	0.14%
6,500	456	2,964,000	456	1	105	1	561	456	7	456	1	3,648	4,209	0.14%
7,000	334	2,338,000	334	1	73	1	407	334	8	-	-	2,672	3,079	0.13%
7,500	282	2,115,000	282	1	72	1	354	282	8	282	1	2,538	2,892	0.14%
8,000	339	2,712,000	339	1	85	1	424	339	9	339	1	3,390	3,814	0.14%
8,500	349	2,966,500	349	1	97	1	446	349	10	-	-	3,490	3,936	0.13%
9,000	435	3,915,000	435	1	114	1	549	435	10	435	1	4,785	5,334	0.14%
9,500	229	2,175,500	229	1	67	1	296	229	11	-	-	2,519	2,815	0.13%
10,000	5,463	54,630,000	5,463	1	1,309	1	6,772	5,463	11	5,463	1	65,556	72,328	0.13%
11,000	17	187,000	17	1	5	1	22	17	13	-	-	221	243	0.13%
12,000	20	240,000	20	1	5	1	25	20	14	-	-	280	305	0.13%
13,000	15	195,000	15	1	3	1	18	15	15	15	1	240	258	0.13%
14,000	16	224,000	16	1	5	1	21	16	16	16	1	272	293	0.13%
15,000	13	195,000	13	1	3	1	16	13	17	13	1	234	250	0.13%
16,000	13	208,000	13	1	4	1	17	13	19	-	-	247	264	0.13%
17,000	12	204,000	12	1	4	1	16	12	20	-	-	240	256	0.13%
18,000	16	288,000	16	1	4	1	20	16	21	16	1	352	372	0.13%
19,000	11	209,000	11	1	3	1	14	11	22	11	1	253	267	0.13%
20,000	234	4,680,000	234	1	56	1	290	234	23	234	1	5,616	5,906	0.13%
21,000	2	42,000	2	1	-	-	2	2	25	-	-	50	52	0.12%
22,000	4	88,000	4	1	2	1	6	4	26	-	-	104	110	0.13%
23,000	1	23,000	1	1	-	-	1	1	27	1	1	28	29	0.13%
24,000	5	120,000	5	1	3	1	8	5	28	5	1	145	153	0.13%
25,000	1	25,000	1	1	1	1	2	1	29	1	1	30	32	0.13%
26,000	4	104,000	4	1	-	-	4	4	31	-	-	124	128	0.12%
27,000	3	81,000	3	1	-	-	3	3	32	-	-	96	99	0.12%
30,000	50	1,500,000	50	1	13	1	63	50	35	50	1	1,800	1,863	0.12%
합계	119,860	125,494,490	119,860	-	30,140	-	150,000	29,685	-	25,920	-	150,000	300,000	0.24%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약5,5410.84--2310.263,5442.71----9,3161.043개월 확약8830.13----1440.11----1,0270.111개월 확약1,0840.16----------1,0840.1215일 확약--------------651,82598.8613,844100.0089,44799.74127,19797.186,129100.00131100.00888,57398.73659,333100.0013,844100.0089,678100.00130,885100.006,129100.00131100.00900,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후		관계
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	하성용	보통주	1,131,137	16.02%	1,131,137	13.84%	최대주주
이성수	보통주	346,175	4.90%	346,175	4.23%	미등기임원/특수관계인
한상훈	보통주	51,500	0.73%	51,500	0.63%	등기임원
이충섭	보통주	35,000	0.50%	35,000	0.43%	미등기임원
김수휘	보통주	17,500	0.25%	17,500	0.21%	미등기임원
㈜에어레인	보통주	1,495,938	21.18%	1,373,250	16.80%	자기주식
소계		3,077,250	43.58%	2,954,562	36.14%	-
5%이상 주주	롯데케미칼ESG펀드	보통주	641,945	9.09%	641,945	7.85%	벤처금융
브이원이에스지제1호 사모투자합자회사	보통주	612,530	8.67%	612,530	7.49%	벤처금융
소계		1,254,475	17.77%	1,254,475	15.35%	-
합계			4,331,725	61.34%	4,209,037	51.49%	-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 7,061,477주, 증자 후 발행주식총수 8,174,789주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 05일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 08일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 23일(수)
신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2024년 10월 23일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 23일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜에어레인 홈페이지(http://www. airrane.com)	2024년 10월 24일(목)
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

청약공고는 2024년 10월 24일(목) ㈜에어레인 홈페이지(https:// www. airrane.com), 대표주관회사인 신영증권 ㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신영증권㈜ 홈페이지 (https://www.shinyoung.com)	2024년 10월 29일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 29일(화) 대표주관회사인 신영증권 ㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 09월 23일 (증권신고서) ■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에어레인 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 09월 23일 (예비투자설명서) ■ 2024년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 18일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,236,992,00023,0001,077,31224,778,176,000-17,236,992,00023,0001,077,31224,778,176,000-보통주1,963,008,00023,000122,6882,821,824,000-1,963,008,00023,000122,6882,821,824,000-19,200,000,00023,0001,200,00027,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 22,301,000,000-4,300,785,610--998,214,39027,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(828,000,000원)이 제외된 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.