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Capital/Financing Update • Oct 29, 2024

아이엠/전환가액의조정/(2024.10.29)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	6,645	3,258
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	752,445	1,534,683
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 -제10회 전환사채 인수계약서 제3조 사채의 발행조건 제28항 전환에 관한 사항 4)전환가격의 조정 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 마. 상기 라.목과는 별개로,시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높은 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. 2)조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 3,500.7원 ②1주일 가중산술평균주가 : 3,066.3원 ③최근일 가중산술평균주가 : 3,206.8원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 3,258.0원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 3,258.0원 ⑥조정전 전환가액 : 6,645원 ⑦시가하락시 조정 전환가액 : 3,258.0원 ⑧전환가액 최저 조정한도가액 : 500원 ⑨조정후 전환가액 : 3,258원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-10-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환사채의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-03-29 전환사채권발행결정(제10회차) 2024-03-29 증권 발행결과(자율공시)(제10회CB) 2024-04-03 전환사채권발행결정(제10회차)