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Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2024

비트나인/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2024.10.30)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식 보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		구주주(신주인수권증서보유자)
4. 청약일자		2024-10-29
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	11,000,000
해당 청약주식수(주)	9,839,516
청약주식수(누계)(주)	9,839,516	청약률(%)	89.45
6. 단수주 및 실권주 처리방법		1. 구주주 청약 후 발생한 실권주는 2024년 10월 31일에서 2024년 11월 01일까지 일반공모를 통해 모집할 예정입니다. 2. 당사는 금번 유상증자와 관련하여 ㈜상상인증권을 대표주관회사, SK증권㈜을 인수회사로 하여 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 구주주 청약 및 일반공모 청약 후 잔여주식에 대하여 각각의 인수의무비율에 따른 인수의무주식수만큼 자기계산으로 인수할 예정입니다.
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 청약일자는 구주주 청약기간의 종료일입니다. (구주주 청약기간 : 2024년 10월 28일~ 2024년 10월 29일) 2. 청약결과 상세내역 1) 모집주식수 : 11,000,000주 2) 신주인수권증서 청약주식수 : 8,354,285주 3) 초과청약주식수 : 1,485,231주 4) 초과청약 배정 비율 : 100% 5) 청약합계 :9,839,516주 (총 청약률 :89.45%) 6) 실권주 : 1,160,484주 (실권주는 일반공모 청약을 통해 모집할 예정입니다.) 3. 실권주 일반공모 사항 1) 일반공모 주식수 :1,160,484주 2) 일반공모 금액 :17.29억원 3) 일반공모 실권주 인수비율 :㈜상상인증권 70%, SK증권㈜ 30% 4. 향후 주요 일정 1) 실권주 일반공모 청약기간 : 2024년 10월 31일 ~ 2024년 11월 01일 2) 환불 및 주금납입일 : 2024년 11월 05일 3) 신주 상장예정일 : 2024년 11월 15일
※관련공시	2024-10-24 증권신고서(지분증권) 2024-10-24 투자설명서 2024-10-24 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-10-24 유상증자최종발행가액확정 2024-10-07 신주인수권증서 신규상장(비트나인 5R) 2024-09-12 권리락(유상증자) 2024-09-12 투자설명서 2024-09-12 증권신고서(지분증권) 2024-09-12 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-09-12 유상증자1차발행가액결정 2024-09-03 증권신고서(지분증권) 2024-08-28 증권신고서(지분증권) 2024-08-28 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-08-19 증권신고서(지분증권) 2024-08-19 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-08-12 증권신고서(지분증권) 2024-08-12 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-07-30 증권신고서(지분증권) 2024-07-30 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-07-23 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-07-17 증권신고서(지분증권) 2024-07-17 유무상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2024-06-21 증권신고서(지분증권) 2024-06-21 유무상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)