JR GLOBAL REIT

Share Issue/Capital Change • Oct 30, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 30일
회 사 명 :	주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	오 남 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층(을지로2가, 파인에비뉴)
	(전 화)02-2008-7060
	(홈페이지) http://www.jrglobalreit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 민 광 희
	(전 화) 02-2008-7060

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 04월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 10월 30일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 30일2024년 10월 30일2024년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00025.00-한국투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-삼성증권1,500,00015,000,000,00025.00-NH투자증권1,500,00015,000,000,00025.00-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00025.0011,500,00015,000,000,00025.0011,500,00015,000,000,00025.00한국투자증권1,500,00025.0011,500,00015,000,000,00025.0011,500,00015,000,000,00025.00삼성증권1,500,00025.0011,500,00015,000,000,00025.0011,500,00015,000,000,00025.00NH투자증권1,500,00025.0011,500,00015,000,000,00025.0011,500,00015,000,000,00025.006,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 10월 30일2024년 10월 30일2024년 10월 30일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00018.75-한국투자증권1,500,00015,000,000,00018.75-삼성증권1,500,00015,000,000,00018.75-NH투자증권1,500,00015,000,000,00018.75-한양증권2,000,00020,000,000,00025.00-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00018.7511,500,00015,000,000,00018.7511,500,00015,000,000,00018.75한국투자증권1,500,00018.7511,500,00015,000,000,00018.7511,500,00015,000,000,00018.75삼성증권1,500,00018.7511,500,00015,000,000,00018.7511,500,00015,000,000,00018.75NH투자증권1,500,00018.7511,500,00015,000,000,00018.7511,500,00015,000,000,00018.75한양증권2,000,00025.0012,000,00020,000,000,00025.0012,000,00020,000,000,00025.008,000,00058,000,00080,000,000,00058,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 31일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2024년 10월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 30일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 제이알투자운용(주) - 서울특별시 중구 을지로100(을지로 2가, 파인에비뉴B동 21층) KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

3-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행자금 1,400억원은 제이알제26호 현지 담보대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

차입처	차입일	만기일	금리	차입금액	상환금액
Allianz 계열사 외 4개사	2020-01-16	2024-12-31	연1.05%	10,765	1,400

주1) 차입금액은 총 723,900,000 유로로, 해당 금액은 2024년 6월말 기준 환율로 환산한 금액입니다.