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Capital/Financing Update • Oct 30, 2024

모아라이프플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	11	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 전환사채
발행일자	2024-03-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,657
만기일	2027-03-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,562,128,062
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 채권자와의 합의에 의한 매도청구권(Call Option)조기행사에 따른 취득 2)향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2024-03-14 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-03-27 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-03-28 전환사채권발행결정(제11회차) 2024-03-29 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-16 전환가액의조정 2024-10-29 전환가액의조정