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Capital/Financing Update • Oct 30, 2024

제이알글로벌리츠/부동산투자회사 자금차입/(2024.10.30)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-30

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-10-30
3. 정정사유	무보증사채 발행조건 확정으로 인한 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역 - 차입금액(원) - 자기자본대비(%)	- 250,000,000,000 - 29.9	- 140,000,000,000 - 16.7
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2. 차입목적: (중략) 총 2,500억원 내외 의 사채(무보증) 발행 형태 로 자금차입을 승인함. 3. 주요 발행조건: 1)발행규모:총 2,500 억원 내외 2)발행형태:(무보증)공모 및 사모사채 3)발행시기:2024년4분기 중 4)예상금리:발행시점의 시장금리 4. 상기 ‘차입기간’(차입일 및 상환일)은 예정일자 로 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 발행조건 확정 시 정정공시를 진행할 예정임. 6. 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우, 별도 금융위원회에 증권신고서 를 제출할 예정임.	2. 차입목적: (중략) 이사회에서 총 2,500억원 내외의 사채 (무보증) 발행 형태로의 자금차입을 기 결의함. 3. 주요 발행조건(공모회사채) :1)발행금액 - 제3-1회:금 육백억원 (\60,000,000,000) - 제3-2회:금 팔백억원 (\80,000,000,000) 2)증권의종류 :무기명식 이권부 무보증사채 3)발행일:2024년 10월 30일 4)만기일: - 제3-1회:2026년 04월 30일 - 제3-2회:2026년 10월 30일 5)발행금리: - 제3-1회:연6.40% - 제3-2회:연6.60% 4. 상기 '차입금액' 및 '차입기간(차입일 및 상환일)'은 공모 회사채 발행에 한정된 사항이며, 사모사채 발행에 관한 사항은 추후 조건이 확정되는대로 정정공시할 예정임. 6. 공모 회사채는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 2024년 10월 30일 효력이 발생됨에 따라 최종 확정되었음.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		836,966,414,212
자기자본대비(%)		16.7
차입기간	차입일	2024-10-30
상환일	2026-10-30
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2024-10-10 부동산투자회사 자금차입