The BORN Korea Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)더본코리아 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 10월 31일
회 사 명 :	주식회사 더본코리아
대 표 이 사 :	백 종 원, 강 석 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 봉은사로1길 39 (논현동, 유성빌딩) 5~6층
	(전 화) 070-8874-7260
	(홈페이지) https://www.theborn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 강 석 천
	(전 화) 070-4216-6832

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개102,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2024년 10월 28일2024년 10월 29일2024년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,800,00061,200,000,00060.00공동대표주관회사NH투자증권1,200,00040,800,000,00040.00공동대표주관회사3,000,000102,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합600,00020.001212,2667,217,044,0000.031212,2667,217,044,0007.08기관투자자1,650,00055.002,1761,887,73464,182,956,0000.272,1761,887,73464,182,956,00062.92일반투자자750,00025.00673,421695,519,24023,647,654,160,00099.70480,598900,00030,600,000,00030.003,000,000675,598697,619,24023,719,054,160,000482,7753,000,000102,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 450,00050.00일괄청약 방식450,00050.00900,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황[한국투자증권]

청약현황			균등방식					비례방식					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	261,410	2,614,100	-	-	172,239	1	172,239	-	-	-	-	-	172,239	6.59%
20	26,487	529,740	-	-	17,405	1	17,405	-	-	-	-	-	17,405	3.29%
30	13,376	401,280	-	-	8,984	1	8,984	-	-	-	-	-	8,984	2.24%
40	6,002	240,080	-	-	3,941	1	3,941	-	-	-	-	-	3,941	1.64%
50	9,642	482,100	-	-	6,413	1	6,413	-	-	-	-	-	6,413	1.33%
60	7,793	467,580	-	-	5,133	1	5,133	-	-	-	-	-	5,133	1.10%
70	1,710	119,700	-	-	1,132	1	1,132	-	-	-	-	-	1,132	0.95%
80	1,449	115,920	-	-	917	1	917	-	-	-	-	-	917	0.79%
90	1,110	99,900	-	-	743	1	743	-	-	-	-	-	743	0.74%
100	12,192	1,219,200	-	-	8,114	1	8,114	-	-	-	-	-	8,114	0.67%
150	3,890	583,500	-	-	2,551	1	2,551	-	-	-	-	-	2,551	0.44%
200	4,761	952,200	-	-	3,158	1	3,158	-	-	-	-	-	3,158	0.33%
250	2,112	528,000	-	-	1,367	1	1,367	-	-	-	-	-	1,367	0.26%
300	3,394	1,018,200	-	-	2,238	1	2,238	-	-	-	-	-	2,238	0.22%
350	1,072	375,200	-	-	682	1	682	-	-	-	-	-	682	0.18%
400	1,063	425,200	-	-	691	1	691	-	-	-	-	-	691	0.16%
450	683	307,350	-	-	437	1	437	-	-	-	-	-	437	0.14%
500	2,917	1,458,500	-	-	1,935	1	1,935	-	-	-	-	-	1,935	0.13%
600	2,441	1,464,600	-	-	1,596	1	1,596	-	-	584	1	584	2,180	0.15%
700	1,055	738,500	-	-	707	1	707	1,055	1	-	-	1,055	1,762	0.24%
800	670	536,000	-	-	439	1	439	670	1	-	-	670	1,109	0.21%
900	840	756,000	-	-	594	1	594	840	1	-	-	840	1,434	0.19%
1,000	9,023	9,023,000	-	-	5,937	1	5,937	9,023	1	-	-	9,023	14,960	0.17%
1,500	3,017	4,525,500	-	-	1,993	1	1,993	3,017	1	-	-	3,017	5,010	0.11%
2,000	2,185	4,370,000	-	-	1,435	1	1,435	2,185	1	-	-	2,185	3,620	0.08%
2,500	2,212	5,530,000	-	-	1,465	1	1,465	2,212	2	-	-	4,424	5,889	0.11%
3,000	2,546	7,638,000	-	-	1,700	1	1,700	2,546	2	-	-	5,092	6,792	0.09%
3,500	1,013	3,545,500	-	-	680	1	680	1,013	2	-	-	2,026	2,706	0.08%
4,000	1,186	4,744,000	-	-	777	1	777	1,186	3	-	-	3,558	4,335	0.09%
4,500	1,373	6,178,500	-	-	887	1	887	1,373	3	-	-	4,119	5,006	0.08%
5,000	1,679	8,395,000	-	-	1,110	1	1,110	1,679	3	-	-	5,037	6,147	0.07%
6,000	2,242	13,452,000	-	-	1,477	1	1,477	2,242	4	-	-	8,968	10,445	0.08%
7,000	1,122	7,854,000	-	-	748	1	748	1,122	5	-	-	5,610	6,358	0.08%
8,000	1,026	8,208,000	-	-	684	1	684	1,026	5	-	-	5,130	5,814	0.07%
9,000	3,300	29,700,000	-	-	2,204	1	2,204	3,300	6	-	-	19,800	22,004	0.07%
10,000	652	6,520,000	-	-	427	1	427	652	6	-	-	3,912	4,339	0.07%
11,000	588	6,468,000	-	-	385	1	385	588	7	-	-	4,116	4,501	0.07%
12,000	685	8,220,000	-	-	438	1	438	685	8	-	-	5,480	5,918	0.07%
13,000	334	4,342,000	-	-	232	1	232	334	8	-	-	2,672	2,904	0.07%
14,000	503	7,042,000	-	-	341	1	341	503	9	-	-	4,527	4,868	0.07%
15,000	432	6,480,000	-	-	300	1	300	432	10	-	-	4,320	4,620	0.07%
16,000	353	5,648,000	-	-	210	1	210	353	10	-	-	3,530	3,740	0.07%
17,000	482	8,194,000	-	-	303	1	303	482	11	-	-	5,302	5,605	0.07%
18,000	531	9,558,000	-	-	336	1	336	531	12	-	-	6,372	6,708	0.07%
19,000	312	5,928,000	-	-	213	1	213	312	12	-	-	3,744	3,957	0.07%
20,000	479	9,580,000	-	-	315	1	315	479	13	-	-	6,227	6,542	0.07%
21,000	212	4,452,000	-	-	136	1	136	212	13	76	1	2,832	2,968	0.07%
22,000	236	5,192,000	-	-	159	1	159	236	14	-	-	3,304	3,463	0.07%
23,000	290	6,670,000	-	-	180	1	180	290	15	-	-	4,350	4,530	0.07%
24,000	230	5,520,000	-	-	149	1	149	230	15	-	-	3,450	3,599	0.07%
25,000	266	6,650,000	-	-	175	1	175	266	16	-	-	4,256	4,431	0.07%
26,000	192	4,992,000	-	-	115	1	115	192	17	-	-	3,264	3,379	0.07%
27,000	173	4,671,000	-	-	115	1	115	173	17	-	-	2,941	3,056	0.07%
28,000	225	6,300,000	-	-	134	1	134	225	18	-	-	4,050	4,184	0.07%
29,000	225	6,525,000	-	-	166	1	166	225	19	-	-	4,275	4,441	0.07%
30,000	327	9,810,000	-	-	233	1	233	327	19	-	-	6,213	6,446	0.07%
31,000	155	4,805,000	-	-	101	1	101	155	20	-	-	3,100	3,201	0.07%
32,000	129	4,128,000	-	-	90	1	90	129	20	39	1	2,619	2,709	0.07%
33,000	142	4,686,000	-	-	96	1	96	142	21	-	-	2,982	3,078	0.07%
34,000	144	4,896,000	-	-	89	1	89	144	22	-	-	3,168	3,257	0.07%
35,000	127	4,445,000	-	-	88	1	88	127	22	-	-	2,794	2,882	0.06%
36,000	1,047	37,692,000	-	-	698	1	698	1,047	23	-	-	24,081	24,779	0.07%
37,000	59	2,183,000	-	-	41	1	41	59	24	-	-	1,416	1,457	0.07%
38,000	52	1,976,000	-	-	37	1	37	52	24	-	-	1,248	1,285	0.07%
39,000	51	1,989,000	-	-	38	1	38	51	25	-	-	1,275	1,313	0.07%
40,000	88	3,520,000	-	-	59	1	59	88	26	-	-	2,288	2,347	0.07%
41,000	58	2,378,000	-	-	43	1	43	58	26	-	-	1,508	1,551	0.07%
42,000	63	2,646,000	-	-	38	1	38	63	27	-	-	1,701	1,739	0.07%
43,000	41	1,763,000	-	-	23	1	23	41	27	18	1	1,125	1,148	0.07%
44,000	37	1,628,000	-	-	26	1	26	37	28	-	-	1,036	1,062	0.07%
45,000	63	2,835,000	-	-	32	1	32	63	29	-	-	1,827	1,859	0.07%
46,000	40	1,840,000	-	-	24	1	24	40	29	-	-	1,160	1,184	0.06%
47,000	40	1,880,000	-	-	25	1	25	40	30	-	-	1,200	1,225	0.07%
48,000	38	1,824,000	-	-	23	1	23	38	31	-	-	1,178	1,201	0.07%
49,000	24	1,176,000	-	-	18	1	18	24	31	-	-	744	762	0.06%
50,000	45	2,250,000	-	-	25	1	25	45	32	-	-	1,440	1,465	0.07%
51,000	28	1,428,000	-	-	21	1	21	28	33	-	-	924	945	0.07%
52,000	24	1,248,000	-	-	17	1	17	24	33	-	-	792	809	0.06%
53,000	71	3,763,000	-	-	48	1	48	71	34	-	-	2,414	2,462	0.07%
54,000	1,098	59,292,000	-	-	725	1	725	1,098	34	373	1	37,705	38,430	0.06%
합계	409,384	423,629,350	-	-	270,000	-	270,000	45,880	-	1,090	-	270,000	540,000	0.13%

주1)	청약접수 마감 결과 한국투자증권㈜의 ㈜더본코리아 일반청약 접수 건수는 410,841건, 청약주식수 423,974,880주를 기록하였으나, 이중 1,457건(345,530주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 540,000주를 균등배정 270,000주(50.0%), 비례배정 270,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(409,384건)가 균등배정방식 배정물량 270,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 270,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	비례배정방식 배정물량 270,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,090주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황			균등방식					비례방식					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	161,275	1,612,750	-	-	111,655	1	111,655	-	-	-	-	-	111,655	6.92%
20	12,511	250,220	-	-	8,651	1	8,651	-	-	-	-	-	8,651	3.46%
30	5,709	171,270	-	-	3,952	1	3,952	-	-	-	-	-	3,952	2.31%
40	1,986	79,440	-	-	1,326	1	1,326	-	-	-	-	-	1,326	1.67%
50	4,234	211,700	-	-	2,892	1	2,892	-	-	-	-	-	2,892	1.37%
60	4,014	240,840	-	-	2,737	1	2,737	-	-	-	-	-	2,737	1.14%
70	999	69,930	-	-	697	1	697	-	-	-	-	-	697	1.00%
80	808	64,640	-	-	549	1	549	-	-	-	-	-	549	0.85%
90	581	52,290	-	-	409	1	409	-	-	-	-	-	409	0.78%
100	6,125	612,500	-	-	4,195	1	4,195	-	-	-	-	-	4,195	0.68%
150	2,380	357,000	-	-	1,694	1	1,694	-	-	-	-	-	1,694	0.47%
200	2,769	553,800	-	-	1,904	1	1,904	-	-	-	-	-	1,904	0.34%
250	1,443	360,750	-	-	969	1	969	-	-	-	-	-	969	0.27%
300	1,916	574,800	-	-	1,306	1	1,306	-	-	-	-	-	1,306	0.23%
350	741	259,350	-	-	528	1	528	-	-	-	-	-	528	0.20%
400	784	313,600	-	-	533	1	533	-	-	-	-	-	533	0.17%
450	476	214,200	-	-	318	1	318	-	-	-	-	-	318	0.15%
500	1,917	958,500	-	-	1,273	1	1,273	-	-	-	-	-	1,273	0.13%
600	1,546	927,600	-	-	1,074	1	1,074	-	-	-	-	-	1,074	0.12%
700	649	454,300	-	-	451	1	451	-	-	-	-	-	451	0.10%
800	702	561,600	-	-	484	1	484	-	-	-	-	-	484	0.09%
900	1,398	1,258,200	-	-	984	1	984	-	-	637	1	637	1,621	0.13%
1,000	12,565	12,565,000	-	-	8,692	1	8,692	12,565	1	-	-	12,565	21,257	0.17%
1,500	2,302	3,453,000	-	-	1,586	1	1,586	2,302	1	-	-	2,302	3,888	0.11%
2,000	1,545	3,090,000	-	-	1,055	1	1,055	1,545	1	-	-	1,545	2,600	0.08%
2,500	4,148	10,370,000	-	-	2,834	1	2,834	4,148	2	-	-	8,296	11,130	0.11%
3,000	1,930	5,790,000	-	-	1,318	1	1,318	1,930	2	-	-	3,860	5,178	0.09%
3,500	887	3,104,500	-	-	628	1	628	887	2	-	-	1,774	2,402	0.08%
4,000	2,756	11,024,000	-	-	1,914	1	1,914	2,756	3	-	-	8,268	10,182	0.09%
4,500	1,293	5,818,500	-	-	890	1	890	1,293	3	-	-	3,879	4,769	0.08%
5,000	1,552	7,760,000	-	-	1,060	1	1,060	1,552	3	-	-	4,656	5,716	0.07%
6,000	2,313	13,878,000	-	-	1,634	1	1,634	2,313	4	-	-	9,252	10,886	0.08%
7,000	1,511	10,577,000	-	-	1,035	1	1,035	1,511	5	-	-	7,555	8,590	0.08%
8,000	975	7,800,000	-	-	666	1	666	975	5	-	-	4,875	5,541	0.07%
9,000	1,500	13,500,000	-	-	1,012	1	1,012	1,500	6	-	-	9,000	10,012	0.07%
10,000	1,141	11,410,000	-	-	759	1	759	1,141	7	-	-	7,987	8,746	0.08%
11,000	841	9,251,000	-	-	603	1	603	841	7	-	-	5,887	6,490	0.07%
12,000	4,982	59,784,000	-	-	3,367	1	3,367	4,982	8	-	-	39,856	43,223	0.07%
13,000	173	2,249,000	-	-	122	1	122	173	9	-	-	1,557	1,679	0.07%
14,000	185	2,590,000	-	-	126	1	126	185	9	-	-	1,665	1,791	0.07%
15,000	243	3,645,000	-	-	172	1	172	243	10	-	-	2,430	2,602	0.07%
16,000	136	2,176,000	-	-	94	1	94	136	11	-	-	1,496	1,590	0.07%
17,000	158	2,686,000	-	-	108	1	108	158	11	-	-	1,738	1,846	0.07%
18,000	918	16,524,000	-	-	625	1	625	918	12	-	-	11,016	11,641	0.07%
19,000	71	1,349,000	-	-	56	1	56	71	13	-	-	923	979	0.07%
20,000	120	2,400,000	-	-	88	1	88	120	13	-	-	1,560	1,648	0.07%
21,000	91	1,911,000	-	-	64	1	64	91	14	-	-	1,274	1,338	0.07%
22,000	64	1,408,000	-	-	37	1	37	64	15	-	-	960	997	0.07%
23,000	65	1,495,000	-	-	40	1	40	65	15	-	-	975	1,015	0.07%
24,000	603	14,472,000	-	-	408	1	408	603	16	-	-	9,648	10,056	0.07%
25,000	33	825,000	-	-	25	1	25	33	16	-	-	528	553	0.07%
26,000	20	520,000	-	-	11	1	11	20	17	-	-	340	351	0.07%
27,000	28	756,000	-	-	17	1	17	28	18	-	-	504	521	0.07%
28,000	24	672,000	-	-	15	1	15	24	18	-	-	432	447	0.07%
29,000	31	899,000	-	-	17	1	17	31	19	-	-	589	606	0.07%
30,000	364	10,920,000	-	-	253	1	253	364	20	-	-	7,280	7,533	0.07%
31,000	5	155,000	-	-	4	1	4	5	20	-	-	100	104	0.07%
32,000	5	160,000	-	-	3	1	3	5	21	-	-	105	108	0.07%
33,000	5	165,000	-	-	3	1	3	5	22	-	-	110	113	0.07%
34,000	3	102,000	-	-	3	1	3	3	22	-	-	66	69	0.07%
35,000	10	350,000	-	-	7	1	7	10	23	-	-	230	237	0.07%
36,000	95	3,420,000	-	-	68	1	68	95	24	-	-	2,280	2,348	0.07%
합계	260,654	271,183,280	-	-	180,000	-	180,000	61,086	-	637	-	180,000	360,000	0.13%

주1)	청약접수 마감 결과 NH투자증권㈜의 ㈜더본코리아 일반청약 접수 건수는 262,580건, 청약주식수 271,544,360주를 기록하였으나, 이중 1,926건(361,080주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.
주2)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 360,000주를 균등배정 180,000주(50.0%), 비례배정 180,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(260,654건)가 균등배정방식 배정물량 180,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 180,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	비례배정방식 배정물량 180,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 637주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약267,62621.27-0.006,4563.085,6246.012,8940.98-0.00282,60014.973개월 확약321,54125.552,2157.7441,52019.8013,50014.434,1591.41-0.00382,93520.291개월 확약156,07212.40-0.0035,53816.9512,67013.54-0.00-0.00204,28010.8215일 확약27,3482.17-0.003,4181.636130.6649,55416.76-0.0080,9334.29485,75538.6026,41392.26122,76958.5461,14265.36239,05980.851,848100.00936,98649.641,258,342100.0028,628100.00209,701100.0093,549100.00295,666100.001,848100.001,887,734100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	이름	주식의 종류	증자 전		증자 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	백종원	보통주	8,792,850	76.69%	8,792,850	60.78%	최대주주
강석원	보통주	2,076,660	18.11%	2,076,660	14.36%	-
박준상	보통주	40,920	0.36%	40,920	0.28%	-
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-	-
합계			10,910,430	95.15%	10,910,430	75.42%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 11월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 11월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 10월 25일 (금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2024년 10월 25일 (금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 10월 25일 (금)

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 25일 공동대표주관회사인 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국투자증권NH투자증권	2024년 10월 28일 (월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 10월 28일(월)에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한국투자증권NH투자증권	2024년 10월 31일 (목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 31일(목)에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2024년 09월 05일 (증권신고서)
2024년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 한국투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 883) NH투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 NH금융타워(타워2)
다. 투자설명서 제출일:	2024년 09월 05일 (예비투자설명서)2024년 09월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 10월 24일 (투자설명서)2024년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주102,000,000,00034,0003,000,000102,000,000,000-102,000,000,00034,0003,000,000102,000,000,000------------102,000,000,00034,0003,000,000102,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --3,435,000,000- 93,505,550,0005,059,450,000102,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.