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Capital/Financing Update • Oct 31, 2024

옵티코어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.10.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-02-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,276
만기일	2029-02-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,817,780,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-10-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,300,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회를 통하여 소각 또는 재매각 등 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금 및 2회차 전환사채 발행자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 "1. 만기전 취득사채에 관한 사항" 중 '주당 전환가액'은 2024년 09월 30일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 "2. 사채 취득금액"은 원금과 이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 "3. 취득후1 사채의 권면(전자등록)총액"은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채의 총액입니다. - 상기 사채 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-02-26 전환사채권발행결정 2024-02-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2024-09-30 전환가액의조정(제2회차)