Prospectus • Nov 1, 2024
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증권신고서(지분증권) 3.7 (주)쓰리빌리언 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 11월 1일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 쓰리빌리언 |
| 대 표 이 사 : | 금창원 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 416 |
| (전 화) 070-5154-8746 | |
| (홈페이지) http://3billion.io/ko | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 박순일 |
| (전 화) 070-5154-8746 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 8월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,200,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 14,400,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "굵은 초록색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 4,500원 ~ 6,500원- 모집(매출)총액(예정) : 14,400,000,000원 ~ 20,800,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 160,000주- 일반투자자 배정주식수: 800,000주 ~ 960,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,080,000주 ~ 2,240,000주- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 4,500원- 모집(매출)총액(예정) : 14,400,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 160,000주- 일반투자자 배정주식수: 800,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,240,000주- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 카 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 카 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 러 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| Ⅳ. 인수인의 의견 | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주11) 정정 전 | (주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,200,000 | 100 | 4,500 | 14,400,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,200,000 | 14,400,000,000 | 593,280,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.05 ~ 2024.11.06 | 2024.11.08 | 2024.11.05 | 2024.11.08 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 제시하는 희망공모가액인 4,500원~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일① 우리사주조합 청약일 : 2024년 11월 05일 (1일간) ② 기관투자자 청약일 : 2024년 11월 05일 ~ 11월 06일(2일간) ③ 일반투자자 청약일 : 2024년 11월 05일 ~ 11월 06일(2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 05일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 05일부터 06일 까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 04월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 07월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 96,000주 | 432,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 제시한 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다.한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 3,200,000 | 100 | 4,500 | 14,400,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,200,000 | 14,400,000,000 | 593,280,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.05 ~ 2024.11.06 | 2024.11.08 | 2024.11.05 | 2024.11.08 | - |
주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 결정한 확정공모가액인 4,500원 기준입니다.주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 한국투자증권㈜과 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 1주당 확정공모가액을 4,500원으로 최종 결정하였습니다.
주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일① 우리사주조합 청약일 : 2024년 11월 05일 (1일간) ② 기관투자자 청약일 : 2024년 11월 05일 ~ 11월 06일(2일간) ③ 일반투자자 청약일 : 2024년 11월 05일 ~ 11월 06일(2일간) 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 11월 05일 에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2024년 11월 05일부터 06일 까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 04월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 07월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 96,000주 | 432,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 확정공모가액 4,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다.한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 주식회사 쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,200,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 (비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주(5.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 3,040,000주(95.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,200,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 160,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주 | 5.0% | 4,500원 | 720,000,000 원 | 우선배정주2) |
| 일반청약자 | 800,000 주 ~ 960,000 주 |
25.0%~30.0% | 3,600,000,000 원 ~ 4,320,000,000 원 |
주3), 주4) | |
| 기관투자자 | 2,080,000 주 ~ 2,240,000 주 |
65.0%~70.0% | 9,360,000,000 원 ~ 10,080,000,000 원 |
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 3,200,000 주 | 100.0% | 14,400,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 160,000주(5.0%)를 우선배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주(5.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 3,040,000주(95.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,200,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주 | 5.0% | 4,500원 | 720,000,000 원 | 주1) |
| 일반청약자 | 800,000 주 ~ 960,000 주 |
25.0%~30.0% | 3,600,000,000 원 ~ 4,320,000,000 원 |
- | |
| 기관투자자 | 2,080,000 주 ~ 2,240,000 주 |
65.0%~70.0% | 9,360,000,000 원 ~ 10,080,000,000 원 |
주2) | |
| 합 계 | 3,200,000 주 | 100.0% | 14,400,000,000 원 | - |
주1)금번 공모에서 우리사주조합에 160,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.주2)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주3)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.②한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜쓰리빌리언 제시한 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜쓰리빌리언이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
주5)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 96,000주 | 4,500원 | 432,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,200,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주 수 (비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주(5.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 3,040,000주(95.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,200,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 160,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000 주 | 5.0% | 4,500원 | 720,000,000 원 | 우선배정주2) |
| 일반청약자 | 800,000 주 | 25.0% | 3,600,000,000 원 | 주3), 주4) | |
| 기관투자자 | 2,240,000 주 | 70.0% | 10,080,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7) | |
| 합 계 | 3,200,000 주 | 100.0% | 14,400,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 확정공모가액 4,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 160,000주(5.0%)를 우선배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주(5.0%) | 우선배정 |
| 일 반 공 모 | 3,040,000주(95.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,200,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 160,000주 | 5.0% | 4,500원 | 720,000,000 원 | 주1) |
| 일반청약자 | 800,000 주 | 25.0% | 3,600,000,000 원 | - | |
| 기관투자자 | 2,240,000 주 | 70.0% | 10,080,000,000 원 | 주2) | |
| 합 계 | 3,200,000 주 | 100.0% | 14,400,000,000 원 | - |
주1)금번 공모에서 우리사주조합에 160,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.주2)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제6항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
주3)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.②한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
주4)
주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜쓰리빌리언 이 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다.
주5)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준으로 계산한 금액입니다.
주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
주7)금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등
금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】
| 구 분 | 취득주식수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 96,000주 | 4,500원 | 432,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 4,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능) |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 ’IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)’을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정 | 확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 4,500원 ~ 6,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정 |
상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜쓰리빌리언의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜쓰리빌리언과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 2,080,000 주 ~ 2,240,000주 |
65.0%~70.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,200,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 800,000 주 ~ 960,000 주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분160,000주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로, 구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 ’IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)’을 참조하시기 바랍니다.
가. 공모가격 결정 절차 금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.
◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정 | 확정공모가액 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지를통하여 개별 통보 |
나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 4,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 1주당 확정 공모가액을 결정하였습니다. |
상기 도표에서 제시한 확정공모가액은 ㈜쓰리빌리언의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜쓰리빌리언과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 4,500원으로 결정하였습니다. 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 2,240,000주 | 70.0% | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. |
| 주2) | 비율은 전체 공모주식수 3,200,000주에 대한 비율입니다. |
| 주3) | 일반청약자 배정분 800,000 주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분160,000주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. (13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역
(단위: 건, 주)
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 해외 기관투자자 | 합 계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유주) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 27 | 386 | 93 | 12 | 1 | 177 | 37 | 56 | 20 | 809 |
| 수량 | 44,443,000 | 267,876,000 | 41,519,000 | 14,299,000 | 2,240,000 | 80,971,000 | 46,241,000 | 27,897,300 | 44,800,000 | 570,286,300 |
| 경쟁률 | 19.84 | 119.59 | 18.54 | 6.38 | 1.00 | 36.15 | 20.64 | 12.45 | 20.00 | 254.59 |
| 주) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 외국 기관투자자(거래실적 유) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | 합계 | ||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드 상단 130% 초과 | 14 | 23,815,000 | 98 | 60,379,000 | 26 | 10,980,000 | 2 | 4,480,000 | 1 | 2,240,000 | 48 | 35,016,000 | 18 | 30,405,000 | 51 | 27,594,800 | 20 | 44,800,000 | 278 | 239,709,800 |
| 밴드 상단 130% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상단 초과 ~ 110% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300,000 |
| 상단 | 6 | 9,356,000 | 44 | 6,324,000 | 12 | 1,593,000 | 2 | 2,256,000 | - | - | 14 | 4,957,000 | 8 | 2,337,000 | 4 | 212,500 | - | - | 90 | 27,035,500 |
| 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하 | - | - | - | - | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 2 | 4,000 |
| 밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중간값 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상 | - | - | 45 | 15,689,000 | 8 | 4,671,000 | - | - | - | - | 19 | 3,354,000 | 3 | 4,482,000 | - | - | - | - | 75 | 28,196,000 |
| 밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상 | 5 | 10,295,000 | 187 | 182,334,000 | 41 | 23,877,000 | 8 | 7,563,000 | - | - | 91 | 36,369,000 | 7 | 9,016,000 | 1 | 90,000 | - | - | 340 | 269,544,000 |
| 밴드 하단 미만 | 2 | 977,000 | 10 | 3,147,000 | 4 | 295,000 | - | - | - | - | 4 | 975,000 | - | - | - | - | - | - | 20 | 5,394,000 |
| 미제시 | - | - | 2 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,000 |
| 합계 | 27 | 44,443,000 | 386 | 267,876,000 | 93 | 41,519,000 | 12 | 14,299,000 | 1 | 2,240,000 | 177 | 80,971,000 | 37 | 46,241,000 | 56 | 27,897,300 | 20 | 44,800,000 | 809 | 570,286,300 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 2 | 0.25% | 3,000 | 0.00% |
| 6,500원 이상 | 369 | 45.61% | 267,045,300 | 46.83% |
| 5,500원 이상 ~ 6,500원 미만 | 3 | 0.37% | 104,000 | 0.02% |
| 4,500원 이상 ~ 5,500원 미만 | 415 | 51.30% | 297,740,000 | 52.21% |
| 4,500원 미만 | 20 | 2.47% | 5,394,000 | 0.95% |
| 합계 | 809 | 100.00% | 570,286,300 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | 1 | 2,240,000 | 10,500 | 1 | 130,000 | 8,500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,906,000 | 10,500 | - | - | - |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 27 | 44,443,000 | 6,895 | 385 | 265,636,000 | 5,400 | 92 | 41,389,000 | 5,665 | 12 | 14,299,000 | 5,990 | 1 | 2,240,000 | 8,500 | 175 | 78,065,000 | 6,273 | 37 | 46,241,000 | 7,274 |
| 합 계 | 27 | 44,443,000 | 6,895 | 386 | 267,876,000 | 5,442 | 93 | 41,519,000 | 5,674 | 12 | 14,299,000 | 5,990 | 1 | 2,240,000 | 8,500 | 177 | 80,971,000 | 6,425 | 37 | 46,241,000 | 7,274 |
| 구분 | 외국 기관투자자(거래실적 유) | 외국 기관투자자(거래실적 무) | 합계 | ||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5,276,000 | 10,451 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | 56 | 27,897,300 | 8,190 | 20 | 44,800,000 | 8,475 | 805 | 565,010,300 | 6,220 |
| 합 계 | 56 | 27,897,300 | 8,190 | 20 | 44,800,000 | 8,475 | 809 | 570,286,300 | 6,259 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜쓰리빌리언과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 4,500원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 4,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항(생략)
(6) 청약주식 단위 ① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 800,000주 ~ 960,000주 | 26,000주 ~ 32,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 26,000주 ~ 32,000주 (100%)이며, 우대 고객의 경우 52,000주 ~ 64,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 78,000주 ~ 96,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 고객의 경우 13,000주 ~ 16,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
|---|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
|---|---|
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 13,000주 ~ 16,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 26,000주 ~ 32,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 52,000주 ~ 64,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 78,000주 ~ 96,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/ELB, DLS/DLB) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식(K-OTC 제외), 비상장뮤추얼펀드 등 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(8) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점 다. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(160,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 65.0%~70.0%(2,080,000주 ~ 2,240,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(800,000주 ~ 960,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 ㈜쓰리빌리언이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 400,000주 ~ 480,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 11월 08일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(후략)
(주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (생략)
(6) 청약주식 단위 ① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 준우대 등급최고청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 800,000주 | 26,000주 | 50% |
| 주) | 한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 26,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 52,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 78,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 고객의 경우 13,000주(50%)까지 청약 가능합니다. |
【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】 구 분내 용청약자격1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객청약 수수료 및청약방법
- 청약수수료
| 구 분 | VIP | 골드 | 프라임 | 패밀리 |
|---|---|---|---|---|
| On-Line | 무료 | 무료 | 무료 | 2,000원 |
| Off-Line | 무료 | 무료 | 3,000원 | 5,000원 |
| 주1) | 청약증거금 환불 시 징수함 |
| 주2) | 기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨. |
< 고객등급별 점수 기준 >
| 고객등급 | 점수 기준 |
|---|---|
| VIP | 1만점 이상 |
| 골드 | 1천점 이상 |
| 프라임 | 3백점 이상 |
| 패밀리 | 3백점 미만 |
| 주) | 당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분 |
- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
청약한도 및우대기준
일반청약자는 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 준우대 청약한도의 50%인 13,000주 , 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 26,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 52,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 78,000주를 청약한도로 합니다.
◆ 청약한도우대기준◆
| 구분 | 내용 | 청약한도 | 청약채널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | - 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객 | 50% | 온라인 | - |
| 준우대 | - 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상 | 100% | 온라인 /오프라인 | - |
| 우대(*) | - 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF, ETF 매입금액은 제외- 청약일 기준 당해년도 ISA중개형계좌 납입금액 순증 1천만원 이상 고객 |
200% | 온라인/오프라인 | - |
| 최고우대 | - 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상 | 300% | 온라인/오프라인 | - |
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용- 평잔 산정시 제외 항목
| 구분 | 내용 |
| 예수금 | - 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/ELB, DLS/DLB) |
| 유가증권 | - 장외주식, 비상장주식(K-OTC 제외), 비상장뮤추얼펀드 등 |
배정 및 잔여주식처리방법1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.기타 유의사항- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)
| 주1) | 일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다. |
| 주2) | 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다. |
(8) 청약사무 취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점 다. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(160,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 70.0%(2,240,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%(800,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 ㈜쓰리빌리언이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 400,000주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지 일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2024년 11월 08일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
(후략)
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액주1) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주3,200,000주 | 14,400,000,000원 | 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(4,500원 ~ 6,500원)의 최저가액인 4,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(3,200,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위 : 백만원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약 내용 | 대가관련 계약내용 변경 이력 | 대가관련 계약내용 변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 593.3 | 인수금액 4% | 납입일로부터 2 영업일이내 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 미정 | 미정 | 납입일로부터 2 영업일이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 희망공모가액인 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. 다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)
금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 96,000주 | 432,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 제시한 희망공모가액 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【 코스닥시장 상장규정 】
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(중략)
(6) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 01월 21일 496,278주(공모 후 1.58%)을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPS보통주 | 2021.01.212021.11.30 | 496,278주(1.58%) | 4,030원 | 2,000,000,340원 | 10.44% | 일부 상장일로부터 1개월~2개월(주1) |
| 주1) | 한국투자증권(주)이 보유 중인 496,278주(상장예정주식수의 1.58%) 중 330,852주(상장예정주식수의 1.06%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 165,426주(상장예정주식수의 0.53%)는 상장일로부터 1개월간, 165,426주(상장예정주식수의 0.53%)는 상장일로부터 2개월간 의무보유합니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 4,500원~6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
| 주5) | 신규 투자시 취득했던 상환전환우선주는 2021년 11월 30일 전량 보통주로 전환되었습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 1.76%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】
제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
【 인수방법 : 총액인수 】
| 인 수 인 | 인수주식의종류 및 수 | 인수금액주1) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명 칭 | 고유번호 | 주 소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 기명식 보통주3,200,000주 | 14,400,000,000원 | 주2) |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(3,200,000주)를 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료
(단위 : 백만원)
| 구분 | 대가수령자 | 금액 | 금액산정내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약 내용 | 대가관련 계약내용 변경 이력 | 대가관련 계약내용 변경 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 593.3 | 인수금액 4% | 납입일로부터 2 영업일이내 | 인수계약서 참조 | - | - | 주1) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | 주2) |
| 성과수수료 | 한국투자증권 주식회사 | 미정 | 미정 | 납입일로부터 2 영업일이내 | 미정 | - | - | 주1) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주1) | 인수수수료는 확정공모가액인 4,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 4.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다. |
(2) 신주인수권에 관한 사항 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사에게 부여하지 않아 해당사항 없습니다. 다. 환매청구권 금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)
금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 96,000주 | 432,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언이 협의하여 결정한 확정공모가액 4,500원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.
【 코스닥시장 상장규정 】
제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다
1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것
가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조 제1항 제3호 마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것
(중략)
(6) 인수인의 투자 내역 당사의 상장주선인인 한국투자증권㈜는 2021년 01월 21일 496,278주(공모 후 1.58%)을 취득한 사실이 존재합니다. 취득 내역은 아래와 같습니다.
| 주식의 종류 |
취득일 | 취득주식수(공모 후 지분율) | 주당 취득가액 | 총 취득금액 | 공모가격과의괴리율 | 상장 후 의무보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPS보통주 | 2021.01.212021.11.30 | 496,278주(1.58%) | 4,030원 | 2,000,000,340원 | 10.44% | 일부 상장일로부터 1개월~2개월(주1) |
| 주1) | 한국투자증권(주)이 보유 중인 496,278주(상장예정주식수의 1.58%) 중 330,852주(상장예정주식수의 1.06%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 165,426주(상장예정주식수의 0.53%)는 상장일로부터 1개월간, 165,426주(상장예정주식수의 0.53%)는 상장일로부터 2개월간 의무보유합니다. |
| 주2) | 공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 확정공모가액인 4,500원 기준으로 산출하였습니다. |
| 주3) | 상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다. |
| 주4) | 상기 주당취득가액 및 취득주식수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다. |
| 주5) | 신규 투자시 취득했던 상환전환우선주는 2021년 11월 30일 전량 보통주로 전환되었습니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 1.76%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 한국투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.
【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】
제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
(주6) 정정 전
카. 계속기업으로서의 존속 불확실성 및 현금흐름 위험당사는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스 업체로서 연구개발 등으로 인한 비용이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이로 인해 당사는 최근 3개년 기준 지속적인 영업손실을 기록하고 있으며, 특히 영업활동으로 인한 현금흐름이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 존재 하고 있습니다. 이에 당사의 결손금은 2022년 84,608백만원에서 2023년 89,739백만원, 2024년 반기 93,221백만원으로 증가하였습니다. 한편, 당사의 유동자산은 2024년 반기말 기준 14,138백만원이며, 이 중 현금및현금성자산은 10,750백만원입니다. 단, 동사의 경우 무차입 경영을 하고 있기 때문에 단기간 내 대규모의 현금이 유출될 위험은 높지 않다고 판단됩니다. 또한, 최근 3개년 간의 통상적인 영업활동현금흐름의 유출 규모(3개년 평균 5,306백만원)를 고려하였을 때, 약 2년치의 현금및현금성자산을 보유하고 있음에 따라 상장 후 단기간 내 현금 부족으로 인한 유동성 위험이 발생할 가능성이 크지 않다고 판단됩니다. 또한, 금번 공모자금으로 인해 약 14,187백만원(공모가 하단 기준, 발행제비용 제외)의 현금이 신규로 유입될 예정이며, 해당 공모자금은 연구개발비 및 운영자금 등에 사용되어 금번 공모 이후 유동성 위험은 제한적일 것으로 사료 됩니다. 그럼에도 불구하고 계획된 공모자금 대비 부족한 자금 유입, 고객유지율 하락 등으로 이익률 개선이 지연되거나 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 현금흐름이 악화되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 발생할 가능성이 있습니다. 또한 이와 같은 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 지속적으로 발생할 경우 감사의견 거절로 인한 상장폐지 가능성 등 회사의 지속성에 대한 위험이 발생 할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 투자에 고려해주시기 바랍니다.
당사는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스 사업 특성상 관련 연구개발 및 Free-Trial 등에 따른 비용이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이로 인하여 당사는 지속적으로 결손금을 인식하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 기술 경쟁력 제고, 시장 점유율 확대, 해외 진출 관련 전문 디스트리뷰터와의 제휴 관계를 통한 영업 확대 등의 전략으로 매출 확장을 확장시켜 빠른 시일 내 이익 시현을 위해 노력하고 있습니다. 다만, 신규 경쟁사의 시장 진입, 영업 상황 악화 등 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 고객 유지율이 하락하거나 신규 고객 영업의 지체 또는 Free-Trial 고객의 유료화 지연 등 계속기업으로서의 존속능력에 대한 위협을 받을 수 있어 이에 대한 주의가 필요합니다.
| [ 최근 3개년 실적 및 연구개발비 추이 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업수익 | 2,219 | 100% | 2,730 | 100% | 828 | 100% | 551 | 100% |
| 영업비용 | 5,768 | 260% | 11,083 | 406% | 9,052 | 1093% | 7,249 | 1,316% |
| 연구개발비용 | 1,496 | 67% | 3,521 | 129% | 2,993 | 361% | 2,483 | 451% |
| 영업이익 | (3,548) | N/A | (8,352) | N/A | (8,224) | N/A | (6,698) | N/A |
| 당기순이익 | (3,480) | N/A | (5,092) | N/A | (3,145) | N/A | (59,105) | N/A |
| 주) | 비중은 매출액 대비 산출함. |
당사는 최근 3개년 기준 지속적인 영업손실을 기록하고 있으며, 특히 영업활동으로 인한 현금흐름이 음(-)의 금액을 나타냄에 따라 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 존재하고 있습니다. 이에 당사의 결손금은 2022년 84,608백만원에서 2023년 89,739백만원, 2024년 반기 93,221백만원으로 증가하였습니다. 한편, 당사의 유동자산은 2024년 반기말 기준 14,138백만원이며, 이 중 현금및현금성자산은 10,750백만원입니다. 단, 동사의 경우 무차입 경영을 하고 있기 때문에 단기간 내 대규모의 현금이 유출될 위험은 높지 않다고 판단됩니다. 따라서 당사의 유동성 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다.
| [ 최근 3개년 재무상태 현황 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| [유동자산] | 14,138 | 18,161 | 18,161 | 23,918 |
| 현금및현금성자산 | 10,750 | 2,697 | 2,697 | 7,021 |
| [비유동자산] | 4,255 | 4,698 | 4,698 | 3,743 |
| 자산총계 | 18,393 | 22,859 | 22,859 | 27,661 |
| [유동부채] | 1,453 | 10,851 | 10,851 | 10,513 |
| [비유동부채] | 218 | 222 | 222 | 835 |
| 부채총계 | 1,671 | 11,073 | 11,073 | 11,348 |
| [자본금] | 2,815 | 2,591 | 2,591 | 2,577 |
| [이익잉여금(결손금)] | (93,221) | (89,739) | (84,608) | (81,596) |
| 자본총계 | 16,722 | 11,786 | 11,786 | 16,313 |
또한, 당사의 직전 3개년 간의 통상적인 영업활동현금흐름의 유출 규모(3개년 평균 5,306백만원)를 고려하였을 때, 약 2년치의 현금및현금성자산을 보유하고 있음에 따라 상장 후 단기간 내 현금 부족으로 인한 유동성 위험이 발생할 가능성이 크지 않다고 판단됩니다.
당사는 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성 해소를 위하여 지속적인 영업 확대, 기술 고도화, 코스닥 시장 상장 추진 등의 대처방안을 통해 지속 가능한 영업환경을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 경상연구개발비 발생으로 인한 자금유출, 상장 후 자금 조달의 어려움, 영업 상황 악화 등으로 추가적인 자금 유입 및 이익률 개선이 지연될 경우 계속기업으로서의 존속이 어려울 수 있습니다.
| [최근 3개년 요약 현금흐름표] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업활동현금흐름 | (2,127) | (4,874) | (6,414) | (4,632) |
| 투자활동현금흐름 | 10,332 | 1,181 | (4,298) | (12,800) |
| 재무활동현금흐름 | (155) | (630) | 13,003 | 7,221 |
| 현금및현금성자산의 증가 | 8,050 | (4,323) | 2,291 | (10,211) |
| 기초 현금및현금성자산 | 2,697 | 7,021 | 4,723 | 14,933 |
| 환율변동효과 | 2 | (0) | 7 | 2 |
| 기말 현금및현금성자산 | 10,750 | 2,697 | 7,021 | 4,723 |
다만, 당사는 금번 공모자금을 통해 유입될 14,187백만원(공모가 하단 기준, 발행제비용 제외)의 현금을 연구개발비, 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 또한, 해외 매출이 본격화 됨에 따라 영업현금흐름이 과거 대비 개선될 것으로 전망되며, 유동성 리스크를 체계적으로 관리해나갈 예정입니다.
| [공모 자금의 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|
| 연구개발 | 6,040 | 2024~2026 |
| 운영비 | 4,447 | 2024~2025 |
| 시설 및 장비투자 | 3,700 | 2024~2026 |
| 합 계 | 14,187 |
그럼에도 불구하고 계획된 공모자금 대비 부족한 자금 유입, 고객 유지율 하락 등으로 이익률 개선이 지연되거나 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 현금흐름이 악화되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 발생할 가능성이 있습니다. 또한 이와 같은 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 지속적으로 발생할 경우 감사의견 거절로 인한 상장폐지 가능성 등 회사의 지속성에 대한 위험이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 투자에 고려해주시기 바랍니다. (주6) 정정 후
카. 계속기업으로서의 존속 불확실성 및 현금흐름 위험당사는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스 업체로서 연구개발 등으로 인한 비용이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이로 인해 당사는 최근 3개년 기준 지속적인 영업손실을 기록하고 있으며, 특히 영업활동으로 인한 현금흐름이 부(-)의 금액을 나타냄에 따라 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 존재 하고 있습니다. 이에 당사의 결손금은 2022년 84,608백만원에서 2023년 89,739백만원, 2024년 반기 93,221백만원으로 증가하였습니다. 한편, 당사의 유동자산은 2024년 반기말 기준 14,138백만원이며, 이 중 현금및현금성자산은 10,750백만원입니다. 단, 동사의 경우 무차입 경영을 하고 있기 때문에 단기간 내 대규모의 현금이 유출될 위험은 높지 않다고 판단됩니다. 또한, 최근 3개년 간의 통상적인 영업활동현금흐름의 유출 규모(3개년 평균 5,306백만원)를 고려하였을 때, 약 2년치의 현금및현금성자산을 보유하고 있음에 따라 상장 후 단기간 내 현금 부족으로 인한 유동성 위험이 발생할 가능성이 크지 않다고 판단됩니다. 또한, 금번 공모자금으로 인해 약 14,187백만원( 확정공모가 기준, 발행제비용 제외)의 현금이 신규로 유입될 예정이며, 해당 공모자금은 연구개발비 및 운영자금 등에 사용되어 금번 공모 이후 유동성 위험은 제한적일 것으로 사료 됩니다. 그럼에도 불구하고 계획된 공모자금 대비 부족한 자금 유입, 고객유지율 하락 등으로 이익률 개선이 지연되거나 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 현금흐름이 악화되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 발생할 가능성이 있습니다. 또한 이와 같은 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 지속적으로 발생할 경우 감사의견 거절로 인한 상장폐지 가능성 등 회사의 지속성에 대한 위험이 발생 할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 투자에 고려해주시기 바랍니다.
당사는 희귀 유전질환 진단 검사 서비스 사업 특성상 관련 연구개발 및 Free-Trial 등에 따른 비용이 지속적으로 발생하고 있습니다. 이로 인하여 당사는 지속적으로 결손금을 인식하고 있는 상황입니다. 이에 당사는 기술 경쟁력 제고, 시장 점유율 확대, 해외 진출 관련 전문 디스트리뷰터와의 제휴 관계를 통한 영업 확대 등의 전략으로 매출 확장을 확장시켜 빠른 시일 내 이익 시현을 위해 노력하고 있습니다. 다만, 신규 경쟁사의 시장 진입, 영업 상황 악화 등 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 인하여 고객 유지율이 하락하거나 신규 고객 영업의 지체 또는 Free-Trial 고객의 유료화 지연 등 계속기업으로서의 존속능력에 대한 위협을 받을 수 있어 이에 대한 주의가 필요합니다.
| [ 최근 3개년 실적 및 연구개발비 추이 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 영업수익 | 2,219 | 100% | 2,730 | 100% | 828 | 100% | 551 | 100% |
| 영업비용 | 5,768 | 260% | 11,083 | 406% | 9,052 | 1093% | 7,249 | 1,316% |
| 연구개발비용 | 1,496 | 67% | 3,521 | 129% | 2,993 | 361% | 2,483 | 451% |
| 영업이익 | (3,548) | N/A | (8,352) | N/A | (8,224) | N/A | (6,698) | N/A |
| 당기순이익 | (3,480) | N/A | (5,092) | N/A | (3,145) | N/A | (59,105) | N/A |
| 주) | 비중은 매출액 대비 산출함. |
당사는 최근 3개년 기준 지속적인 영업손실을 기록하고 있으며, 특히 영업활동으로 인한 현금흐름이 음(-)의 금액을 나타냄에 따라 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 존재하고 있습니다. 이에 당사의 결손금은 2022년 84,608백만원에서 2023년 89,739백만원, 2024년 반기 93,221백만원으로 증가하였습니다. 한편, 당사의 유동자산은 2024년 반기말 기준 14,138백만원이며, 이 중 현금및현금성자산은 10,750백만원입니다. 단, 동사의 경우 무차입 경영을 하고 있기 때문에 단기간 내 대규모의 현금이 유출될 위험은 높지 않다고 판단됩니다. 따라서 당사의 유동성 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다.
| [ 최근 3개년 재무상태 현황 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| [유동자산] | 14,138 | 18,161 | 18,161 | 23,918 |
| 현금및현금성자산 | 10,750 | 2,697 | 2,697 | 7,021 |
| [비유동자산] | 4,255 | 4,698 | 4,698 | 3,743 |
| 자산총계 | 18,393 | 22,859 | 22,859 | 27,661 |
| [유동부채] | 1,453 | 10,851 | 10,851 | 10,513 |
| [비유동부채] | 218 | 222 | 222 | 835 |
| 부채총계 | 1,671 | 11,073 | 11,073 | 11,348 |
| [자본금] | 2,815 | 2,591 | 2,591 | 2,577 |
| [이익잉여금(결손금)] | (93,221) | (89,739) | (84,608) | (81,596) |
| 자본총계 | 16,722 | 11,786 | 11,786 | 16,313 |
또한, 당사의 직전 3개년 간의 통상적인 영업활동현금흐름의 유출 규모(3개년 평균 5,306백만원)를 고려하였을 때, 약 2년치의 현금및현금성자산을 보유하고 있음에 따라 상장 후 단기간 내 현금 부족으로 인한 유동성 위험이 발생할 가능성이 크지 않다고 판단됩니다.
당사는 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성 해소를 위하여 지속적인 영업 확대, 기술 고도화, 코스닥 시장 상장 추진 등의 대처방안을 통해 지속 가능한 영업환경을 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 경상연구개발비 발생으로 인한 자금유출, 상장 후 자금 조달의 어려움, 영업 상황 악화 등으로 추가적인 자금 유입 및 이익률 개선이 지연될 경우 계속기업으로서의 존속이 어려울 수 있습니다.
| [최근 3개년 요약 현금흐름표] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 영업활동현금흐름 | (2,127) | (4,874) | (6,414) | (4,632) |
| 투자활동현금흐름 | 10,332 | 1,181 | (4,298) | (12,800) |
| 재무활동현금흐름 | (155) | (630) | 13,003 | 7,221 |
| 현금및현금성자산의 증가 | 8,050 | (4,323) | 2,291 | (10,211) |
| 기초 현금및현금성자산 | 2,697 | 7,021 | 4,723 | 14,933 |
| 환율변동효과 | 2 | (0) | 7 | 2 |
| 기말 현금및현금성자산 | 10,750 | 2,697 | 7,021 | 4,723 |
다만, 당사는 금번 공모자금을 통해 유입될 14,187백만원( 확정공모가 기준, 발행제비용 제외)의 현금을 연구개발비, 운영자금 등에 사용할 예정입니다. 또한, 해외 매출이 본격화 됨에 따라 영업현금흐름이 과거 대비 개선될 것으로 전망되며, 유동성 리스크를 체계적으로 관리해나갈 예정입니다.
| [공모 자금의 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|
| 연구개발 | 6,040 | 2024~2026 |
| 운영비 | 4,447 | 2024~2025 |
| 시설 및 장비투자 | 3,700 | 2024~2026 |
| 합 계 | 14,187 |
그럼에도 불구하고 계획된 공모자금 대비 부족한 자금 유입, 고객 유지율 하락 등으로 이익률 개선이 지연되거나 현재 당사가 예측할 수 없는 사유로 현금흐름이 악화되어 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 발생할 가능성이 있습니다. 또한 이와 같은 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성이 지속적으로 발생할 경우 감사의견 거절로 인한 상장폐지 가능성 등 회사의 지속성에 대한 위험이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 투자에 고려해주시기 바랍니다.
(주7) 정정 전
카. 상장주선인 주식 취득 및 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주식을 496,278주를 보유하고 있으며 이는 증권신고서 제출일 현재 기준 지분율 1.76%에 해당하는 주식수입니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 당사는 벤처기업에 해당하며 증권신고서 제출일 현재 한국투자증권㈜의 주식등의 비율이 10% 미만인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재합니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 96,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사의 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주식을 496,278주 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유하고 있는 주식의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 1.76%, 상장예정보통주식수 기준 1.58%에 해당하는 주식수입니다. 또한, 당사 주식등에 대한 상장주선인의 주당 취득가액은 4,030원으로 금번 공모시 희망 공모가액과의 차이가 존재합니다.
| 【상장주선인의 주식 취득 내역】 |
| (단위 : 주, 원) |
| 주주명 | 구분 | 증권의 종류 | 취득일 | 현재보유 주식수 | 주당 취득가액 | 취득금액 | 상장 후 의무보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 상장주선인 /전문투자자 |
기명식보통주 | '21.01.21 | 496,278 | 4,030 | 2,000,000,340 | 상장일로부터 1개월/2개월(주1,주 2) |
| 소계 | 496,278 | 4,030 | 2,000,000,340 | - |
| 주 1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월(165,426주)간 의무보유합니다. |
| 주 2) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 2개월(165,426주)간 의무보유합니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.이에 대하여 증권신고서 제출일 현재 한국투자증권㈜ 의 지분율은 1.76%입니다. 당사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업에 해당하며, 상장주선인인 한국투자증권증권㈜의 주식등의 비율이 10% 미만이기 때문에 상기 규정에 위배되지 않습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구
제15조(불건전한 인수행위의 금지)
(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정 상 위반에 해당하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재할 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
또한, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 96,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.
| [신주모집에 관한 사항] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 상장 전 | 상장 후 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| 공모전 주식수(구주매출 주식수 포함) | 28,148,038주 | 100.00% | 28,148,038주 | 89.52% |
| 신주모집 주식수 | - | - | 3,200,000주 | 10.18% |
| 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 96,000주 | 0.31% |
| 합계 | 28,148,038주 | 100.00% | 31,444,038주 | 100.00% |
| 주) | 상기 상장주선인의 의무 취득분은 희망공모가액인 4,500원 ~ 6,500원 중 최저 희망공모가액인 4,500원 기준으로 산정하였습니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득 수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 96,000주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
카. 상장주선인 주식 취득 및 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험 당사의 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주식을 496,278주를 보유하고 있으며 이는 증권신고서 제출일 현재 기준 지분율 1.76%에 해당하는 주식수입니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다. 당사는 벤처기업에 해당하며 증권신고서 제출일 현재 한국투자증권㈜의 주식등의 비율이 10% 미만인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재합니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 96,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
당사의 대표주관회사인 한국투자증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주식을 496,278주 보유하고 있습니다. 상장주선인이 보유하고 있는 주식의 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 1.76%, 상장예정보통주식수 기준 1.58%에 해당하는 주식수입니다. 또한, 당사 주식등에 대한 상장주선인의 주당 취득가액은 4,030원으로 금번 공모시 희망 공모가액과의 차이가 존재합니다.
| 【상장주선인의 주식 취득 내역】 |
| (단위 : 주, 원) |
| 주주명 | 구분 | 증권의 종류 | 취득일 | 현재보유 주식수 | 주당 취득가액 | 취득금액 | 상장 후 의무보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 상장주선인 /전문투자자 |
기명식보통주 | '21.01.21 | 496,278 | 4,030 | 2,000,000,340 | 상장일로부터 1개월/2개월(주1,주 2) |
| 소계 | 496,278 | 4,030 | 2,000,000,340 | - |
| 주 1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월(165,426주)간 의무보유합니다. |
| 주 2) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 2개월(165,426주)간 의무보유합니다. |
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있습니다.이에 대하여 증권신고서 제출일 현재 한국투자증권㈜ 의 지분율은 1.76%입니다. 당사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업에 해당하며, 상장주선인인 한국투자증권증권㈜의 주식등의 비율이 10% 미만이기 때문에 상기 규정에 위배되지 않습니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구
제15조(불건전한 인수행위의 금지)
(중략)
④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.
1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우
2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.가. 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업(특수목적기구 및 부동산 관련 법인은 제외한다)나. 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업다. 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업으로서 직전 3개 회계연도의 평균 매출액이 3천억원 미만인 기업라. 그 밖에 다음의 어느 하나에 해당되는 기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 기업은 제외한다)1) 「조세특례제한법 시행령」별표7에 따른 신성장ㆍ원천기술을 보유하고 이와 관련한 사업을 영위하는 기업2) 1개 이상의 기술신용평가기관(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조제8의3다목에 따른 기술신용평가업무를 영위하는 신용정보회사를 말한다) 또는 기술전문평가기관(「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 기술평가기관으로 지정된 자를 말한다)이 평가한 기술등급(기업의 기술과 관련된 기술성ㆍ시장성ㆍ사업성 등을 종합적으로 평가한 등급을 말한다)이 기술등급체계상 상위 100분의 50에 해당하는 기업
3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우
4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우
6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우
7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우
상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정 상 위반에 해당하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 한국투자증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재할 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
또한, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 96,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.
| [신주모집에 관한 사항] |
| (단위: 주) |
| 구분 | 상장 전 | 상장 후 | ||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
| 공모전 주식수(구주매출 주식수 포함) | 28,148,038주 | 100.00% | 28,148,038주 | 89.52% |
| 신주모집 주식수 | - | - | 3,200,000주 | 10.18% |
| 상장주선인의 의무 취득분 | - | - | 96,000주 | 0.31% |
| 합계 | 28,148,038주 | 100.00% | 31,444,038주 | 100.00% |
| 주) | 상기 상장주선인의 의무 취득분은 확정공모가액인 4,500원 기준입니다. |
「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득 수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 96,000주 보다 감소할 수 있습니다.투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
러. 공모 자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 14,187백만원(제시 희망공모가액인 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발비 (제품 및 주요 기술 개발)등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후
러. 공모 자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 14,187백만원 (확정공모가액인 4,500원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 연구개발비 (제품 및 주요 기술 개발)등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다. 또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 | 8,712 백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 26.68 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 31,770,176주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 7,315원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 11.15%~ 38.49% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 4,500원 ~ 6,500원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 5년간(2024년~2028년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 4,500 원 ~ 6,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜쓰리빌리언의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(중략) (라) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜쓰리빌리언의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜쓰리빌리언의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 7,315 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.49% ~ 11.15% |
| 희망공모가액 밴드 | 4,500원 ~ 6,500원 |
| 확정 주당 공모가액 | 주1) |
주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.주2)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
【2022년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율 (하단) | 할인율 (상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.77% | 13.39% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 30.95% | 15.02% |
| 라메디텍 | 2024-06-17 | 26.75% | 10.54% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 40.19% | 25.84% |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 42.56% | 30.60% |
| 평균 | 40.15% | 26.78% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜쓰리빌리언의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 38.49% ~ 11.15%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,500원 ~ 6,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. ㈜쓰리빌리언의 공모희망가액 할인율인 38.49% ~ 11.15%는 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술평가기업들의 평균 할인율인 40.15% ~ 26.78% 대비 낮은 수준입니다. ㈜쓰리빌리언의 공모가액 산출을 위해 사용된 유사기업(비트컴퓨터, 이지케어텍)들은 의료정보시스템 관련 사업을 영위하는 기업으로서 속해있는 산업의 특성, 연혁, 라이프사이클 내 위치 등에 있어 ㈜쓰리빌리언이 속해있는 산업인 희귀유전질환 진단 산업과는 차이가 존재합니다. 의료정보시스템은 진료기록의 수집을 용이하게 하는 기능에서 시작하여 2000년대 초반 병원 업무 전반의 전자문서화 및 디지털화를 주도하고 현재는 의료진의 진료활동을 지원하는 시스템으로 발전하였으며 성숙기에 있는 산업입니다. 반면 쓰리빌리언이 속한 희귀유전질환 진단 산업, 그 중에서도 회사가 영위하고 있는 전장엑솜 및 전장유전체 분석의 경우 2010년대에 들어서 차세대염기서열분석법의 비용 효율과 더불어 유전체 데이터에서 도출된 수많은 유전변이 각각의 병원성을 해석할 수 있는 기준이 마련됨에 따라 본격적으로 성장하기 시작한 산업으로서 초기 단계에 속해 있습니다. 따라서 산업의 특성, 연혁, 라이프사이클 등 전반적으로 유사기업과 차이가 존재하며 훨씬 높은 성장잠재력을 지니고 있다고 판단됩니다. 따라서 이러한 유사기업 대비 현저히 높은 성장성을 반영하기 위해 해당 유사기업들이 현재 시장에서 거래되고 있는 배수에서 할인을 통상적인 수준 대비 낮은 수준으로 하는 것이 합리적이라고 판단하였으며 이에 최종적으로 38.49% ~ 11.15%의 할인율을 적용하였습니다. (후략)
(주9) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 추정치 | ||
| 적용산식 | 추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2028년 추정 당기순이익의 현재가치 | 8,712 백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 26.68 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 31,770,176주 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 7,315원 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 11.15%~ 38.49% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 4,500원 ~ 6,500원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 1주당 4,500원으로 확정하였습니다. |
본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 5년간(2024년~2028년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 가. 평가결과
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜쓰리빌리언의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 4,500 원 ~ 6,500원 |
| 확정공모가액 | 4,500 원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가격은 ㈜쓰리빌리언의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜쓰리빌리언의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜쓰리빌리언과 협의하여 1주당 4,500원으로 결정하였습니다.
(중략) (라) 희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜쓰리빌리언의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
【㈜쓰리빌리언의 희망공모가액 산출내역】
| 구분 | 내용 |
| 주당 평가가액 | 7,315 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 38.49% ~ 11.15% |
| 희망공모가액 밴드 | 4,500원 ~ 6,500원 |
| 확정 주당 공모가액 | 4,500원 |
주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 4,500원으로 확정되었습니다.주2)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
【2022년 ~ 현재 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율】
| 기업명 | 상장일 | 할인율 (하단) | 할인율 (상단) |
| 애드바이오텍 | 2022-01-24 | 43.90% | 35.90% |
| 이지트로닉스 | 2022-02-04 | 43.10% | 34.10% |
| 스코넥엔터테인먼트 | 2022-02-04 | 45.80% | 27.80% |
| 바이오에프디엔씨 | 2022-02-21 | 36.80% | 20.40% |
| 퓨런티어 | 2022-02-23 | 37.00% | 24.30% |
| 풍원정밀 | 2022-02-28 | 32.90% | 22.80% |
| 노을 | 2022-03-03 | 36.20% | 16.50% |
| 모아데이타 | 2022-03-10 | 27.90% | 15.90% |
| 비플라이소프트 | 2022-06-20 | 42.90% | 34.20% |
| 보로노이 | 2022-06-24 | 44.80% | 36.50% |
| 레이저쎌 | 2022-06-24 | 27.70% | 15.60% |
| 넥스트칩 | 2022-07-01 | 42.40% | 32.50% |
| 코난테크놀로지 | 2022-07-07 | 37.60% | 25.70% |
| 영창케미칼 | 2022-07-14 | 40.30% | 26.00% |
| 루닛 | 2022-07-21 | 44.40% | 38.10% |
| 에이프릴바이오 | 2022-07-28 | 48.10% | 40.30% |
| 아이씨에이치 | 2022-07-29 | 30.20% | 9.70% |
| 에스비비테크 | 2022-10-17 | 45.30% | 32.90% |
| 샤페론 | 2022-10-19 | 48.00% | 35.30% |
| 핀텔 | 2022-10-20 | 33.40% | 21.00% |
| 플라즈맵 | 2022-10-21 | 43.90% | 31.50% |
| 뉴로메카 | 2022-11-04 | 42.10% | 30.10% |
| 엔젯 | 2022-11-18 | 37.00% | 20.20% |
| 인벤티지랩 | 2022-11-22 | 33.20% | 8.60% |
| 티이엠씨 | 2023-01-19 | 32.40% | 19.70% |
| 오브젠 | 2023-01-30 | 41.60% | 22.20% |
| 샌즈랩 | 2023-02-15 | 30.50% | 14.10% |
| 제이오 | 2023-02-16 | 52.70% | 38.60% |
| 자람테크놀로지 | 2023-03-07 | 40.90% | 26.20% |
| 지아이이노베이션 | 2023-03-30 | 55.20% | 41.20% |
| 마이크로투나노 | 2023-04-26 | 31.40% | 21.20% |
| 에스바이오메딕스 | 2023-05-04 | 57.30% | 52.00% |
| 씨유박스 | 2023-05-19 | 50.90% | 33.80% |
| 모니터랩 | 2023-05-19 | 46.90% | 30.60% |
| 큐라티스 | 2023-06-15 | 53.10% | 42.30% |
| 프로테옴텍 | 2023-06-16 | 30.70% | 15.40% |
| 이노시뮬레이션 | 2023-07-06 | 39.20% | 29.90% |
| 센서뷰 | 2023-07-19 | 49.00% | 36.70% |
| 버넥트 | 2023-07-26 | 33.90% | 21.90% |
| 파로스아이바이오 | 2023-07-27 | 56.70% | 44.40% |
| 시지트로닉스 | 2023-08-03 | 46.50% | 40.60% |
| 파두 | 2023-08-07 | 36.40% | 24.20% |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 2023-08-10 | 44.80% | 32.00% |
| 스마트레이더시스템 | 2023-08-22 | 50.70% | 42.20% |
| 시큐레터 | 2023-08-24 | 35.70% | 25.90% |
| 아이엠티 | 2023-10-10 | 47.53% | 40.04% |
| 퀄리타스반도체 | 2023-10-27 | 34.25% | 24.13% |
| 쏘닉스 | 2023-11-07 | 46.10% | 24.55% |
| 비아이매트릭스 | 2023-11-09 | 30.12% | 15.53% |
| 큐로셀 | 2023-11-09 | 29.88% | 21.18% |
| 그린리소스 | 2023-11-24 | 37.30% | 20.20% |
| 에이텀 | 2023-12-01 | 42.56% | 25.08% |
| 와이바이오로직스 | 2023-12-05 | 47.48% | 35.81% |
| 블루엠텍 | 2023-12-13 | 36.81% | 19.96% |
| 케이웨더 | 2024-02-22 | 28.89% | 14.08% |
| 이에이트 | 2024-02-23 | 40.65% | 24.28% |
| 코셈 | 2024-02-23 | 28.56% | 16.65% |
| 케이엔알시스템 | 2024-03-07 | 43.85% | 31.37% |
| 삼현 | 2024-03-21 | 30.28% | 12.93% |
| 엔젤로보틱스 | 2024-03-26 | 38.99% | 16.81% |
| 아이엠비디엑스 | 2024-04-03 | 41.49% | 24.77% |
| 디앤디파마텍 | 2024-05-02 | 49.49% | 40.31% |
| 민테크 | 2024-05-03 | 33.77% | 13.39% |
| 아이씨티케이 | 2024-05-17 | 30.95% | 15.02% |
| 라메디텍 | 2024-06-17 | 26.75% | 10.54% |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 40.19% | 25.84% |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 42.56% | 30.60% |
| 평균 | 40.15% | 26.78% |
| 주) | SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜은 ㈜쓰리빌리언의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 38.49% ~ 11.15%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 4,500원 ~ 6,500원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다. ㈜쓰리빌리언의 공모희망가액 할인율인 38.49% ~ 11.15%는 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기술평가기업들의 평균 할인율인 40.15% ~ 26.78% 대비 낮은 수준입니다. ㈜쓰리빌리언의 공모가액 산출을 위해 사용된 유사기업(비트컴퓨터, 이지케어텍)들은 의료정보시스템 관련 사업을 영위하는 기업으로서 속해있는 산업의 특성, 연혁, 라이프사이클 내 위치 등에 있어 ㈜쓰리빌리언이 속해있는 산업인 희귀유전질환 진단 산업과는 차이가 존재합니다. 의료정보시스템은 진료기록의 수집을 용이하게 하는 기능에서 시작하여 2000년대 초반 병원 업무 전반의 전자문서화 및 디지털화를 주도하고 현재는 의료진의 진료활동을 지원하는 시스템으로 발전하였으며 성숙기에 있는 산업입니다. 반면 쓰리빌리언이 속한 희귀유전질환 진단 산업, 그 중에서도 회사가 영위하고 있는 전장엑솜 및 전장유전체 분석의 경우 2010년대에 들어서 차세대염기서열분석법의 비용 효율과 더불어 유전체 데이터에서 도출된 수많은 유전변이 각각의 병원성을 해석할 수 있는 기준이 마련됨에 따라 본격적으로 성장하기 시작한 산업으로서 초기 단계에 속해 있습니다. 따라서 산업의 특성, 연혁, 라이프사이클 등 전반적으로 유사기업과 차이가 존재하며 훨씬 높은 성장잠재력을 지니고 있다고 판단됩니다. 따라서 이러한 유사기업 대비 현저히 높은 성장성을 반영하기 위해 해당 유사기업들이 현재 시장에서 거래되고 있는 배수에서 할인을 통상적인 수준 대비 낮은 수준으로 하는 것이 합리적이라고 판단하였으며 이에 최종적으로 38.49% ~ 11.15%의 할인율을 적용하였습니다. 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 4,500원으로 최종 결정하였습니다. (후략)
(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 총 공모금액 (1) | 14,400,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 432,000 |
| 발행제비용 (3) | 644,862 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 14,187,138 |
| (주1) | 총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 4,500원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 | 계산 근거 |
| 인수수수료 | 593,280 | (공모금액+의무인수금액)*4.0% |
| 등록세 | 1,318 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 264 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 기타비용 | 50,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합계 | 644,862 | - |
| (주1) | 상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| (주4) | 동사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
(주10) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 |
| 총 공모금액 (1) | 14,400,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 432,000 |
| 발행제비용 (3) | 644,862 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 14,187,138 |
| (주1) | 총 공모금액은 확정 공모가액인 4,500원 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 천원)
| 구분 | 금액 | 계산 근거 |
| 인수수수료 | 593,280 | (공모금액+의무인수금액)*4.0% |
| 등록세 | 1,318 | 증가 자본금의 0.4% |
| 교육세 | 264 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 기타비용 | 50,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합계 | 644,862 | - |
| (주1) | 상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준입니다. |
| (주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주3) | 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다. |
| (주4) | 동사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다. |
(주11) 정정 전 2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단 금액을 기준으로 작성되었습니다.
[자금의 사용목적]
| (기준일 : | 2024년 08월 28일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,700 | - | 4,447 | - | - | 6,040 | 14,187 |
| (주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 4,500원 ~ 6,500원 중 최저가액인 4,500원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
(후략)
(주11) 정정 후 2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 확정공모가액을 기준으로 작성되었습니다.
[자금의 사용목적]
| (기준일 : | 2024년 11월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,700 | - | 4,447 | - | - | 6,040 | 14,187 |
| (주1) | 인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정공모가액인 4,500원 기준입니다. |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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