Nano Chem Tech, Inc.

M&A Activity • Nov 4, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 나노캠텍(주) 정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 거래대금지급	오기정정	1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 - 1차대금 (4,087,400,000원) : 2024년 10월 28일- 2차대금 (10,964,500,000원) : 2024년 11월 4일(거래종결) 3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행	1) 대금지급 형태 : 현금 지급 및 채무인수 2) 대금지급 시기 : ① 2024년 10월 28일(예정) : 4,087,400,000원 ② 2024년 11월 4일(예정) : 10,964,500,000원(거래종결) - 2024년 11월 4일 현금지급액 : 8,964,500,000원 - 2024년 11월 4일 채무인수 금액 : 2,000,000,000원 ※ 상기 디비투자조합이 갖고 있던 채무를 나노캠텍㈜이 인수하여 디비투자조합에 대한 출자지분 20,000좌(출자금 2,000,000,000원)을 취득한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 10월 28일
회 사 명 :	나노캠텍 주식회사
대 표 이 사 :	신 해 용
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 양성면 양성로 112
	(전 화) 031-671-9466
	(홈페이지) http://www.nanosbiz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 소병적
	(전 화) 031-671-9466

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

디비투자조합대한민국디비프라이빗에쿼티1,000,000-10기타 경영자문컨설팅,기타 투자해당사항없음150,51915,051,900,00054,793,192,13927.4731,938,454,09247.13150,51999.99사업다각화 및 신성장동력 확보2024.11.04디비투자조합1,000,000기타 경영자문컨설팅,기타 투자경기도 안성시 양성면-

1) 대금지급 형태 : 현금 지급 및 채무인수

2) 대금지급 시기 :

① 2024년 10월 28일(예정) : 4,087,400,000원

② 2024년 11월 4일(예정) : 10,964,500,000원(거래종결)

- 2024년 11월 4일 현금지급액 : 8,964,500,000원

- 2024년 11월 4일 채무인수 금액 : 2,000,000,000원

※ 상기 디비투자조합이 갖고 있던 채무를 나노캠텍㈜이 인수하여 디비투자조합에 대한 출자지분 20,000좌 (출자금 2,000,000,000원)을 취득한다.

예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보 고서 첨부서류로 활용회계법인 해솔2024.10.25 ~ 2024.10.28평가기준일 현재 출자회사의 1좌당 출자가액인 100,000원은 평가대상 조합의 자산.부채 및 영업상황을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2024.10.2820참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산과 자기자본은 (2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기준으로 작성하였습니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. 4) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평 가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

------------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항디비투자조합대한민국경기도 안성시 양성면기타 경영자문컨설팅,기타 투자대표이사디비프라이빗에쿼티660.00최대주주디비프라이빗에쿼티660.00

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2023년12월-------아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도