KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Nov 5, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 경남제약 주식회사 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 11월 05일
회 사 명 :	경남제약 주식회사
대 표 이 사 :	김성곤, 조정영
본 점 소 재 지 :	경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79
	(전 화) 02-3490-5133
	(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 조정영
	(전 화) 02-3490-5133

자기 전환사채 매도 결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 08월 10일사모2026년 08월 10일5,000,000,0004,200,000,0004,200,000,0001. 취득일자 : 2024년 05월 17일2. 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 사채 조기취득2024년 11월 05일5,144,244,030매수자와의 협의에 의한 결정2024년 11월 05일운영자금100556경남제약(주) 기명식 보통주7,553,9569.672024년 08월 10일2026년 08월 03일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 2024년 05월 17일 만기 전 취득한 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각 하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였으며, 전환가액은 2024년 10월 23일 유상증자에 따라 조정된 전환가액입니다.

【매수자에 관한 사항】휴마시스(주) 계열회사 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 전환청구권 행사4,200,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】휴마시스(주) 최대주주00.007,553,95684.00-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 휴마시스㈜는 경남제약㈜ 7회차 전환사채 발행일인 2023년 08월 10일 당시 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하지 않으며, 2024년 05월 21일 주식 및 경영권양수도 계약을 통해 당사의 최대주주인 빌리언스㈜의 경영권을 인수하였습니다.주2) 상기 전환에 따라 발행할 주식의 비율은 매도한 전환사채의 전환권이 행사되는 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되었을 경우 발행할 주식 수에서 차지하는 비율입니다.