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Share Issue/Capital Change • Nov 6, 2024

비트나인/전환가액의조정/(2024.11.06)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	7,905	6,900
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	28,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,542,061	4,057,971
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		[조정근거] 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다 [조정방법] A: 기발행주식수 :10,443,956주 B: 신발행주식수 :11,000,000주 C: 1주당 발행가격: 1,490원 D: 시가 : 1,981원 E: 조정 전 전환가격: 7,905원 F: 조정 후 전환가격: 6,900원 사. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2024-11-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약서 조항에 근거한 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-01-08 전환가액의조정(제2회차) 2023-07-10 전환가액의조정(제2회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제2회차) 2022-07-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2022-07-06 전환사채권발행결정(제2회차)