AK Holdings, Inc.

Capital/Financing Update • Nov 7, 2024

AK홀딩스/기타 경영사항(자율공시)/(2024.11.07)기타 경영사항(자율공시)(교환사채 조기상환)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 조기상환(Put Option) 행사
2. 주요내용	당사의 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대해 조기상환(Put Option) 청구가 발생하여 아래와 같이 조기상환 합니다. 1. 발행회사: 에이케이홀딩스 주식회사 2. 사채에 관한 사항은 아래와 같습니다. 1) 사채종류: 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채 2) 사채의 권면(전자등록)총액(원): 130,000,000,000 - 금번 상환 전 잔액(원): 83,700,000,000 3-1) 사채의 이율(표면이자율): 0.0% 3-2) 사채의 이율(만기이자율): 3.0% 4) 교환대상 주식: 주식회사 제주항공 기명식 보통주 5) 교환대상 주식수: 8,637,873 주 - 금번 상환 전 수량: 5,561,462 주 6) 발행일자: 2022년 09월 06일 7) 만기일자: 2027년 09월 06일 8) 교환 청구기간 : 2022.12.06 ~ 2027.08.06 9) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 - 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 09월 06일 및 이후 매3개월에 해당하는 날(조기상환 지급기일)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. - 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급기일의 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 3. 조기상환 청구일: 2024.11.06 4. 조기상환 내역: 1) 행사권면금액: 5,000,000,000 원 2) 원리금 지급금액: 5,347,800,000 원 3) 보장수익율: 106.956% 4) 조기상환율: 3.84615% 5. 지급일자: 2024.12.06
3. 결정(확인)일자	2024-11-06
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-09-02 교환사채권발행결정 2022-11-14 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-08-08 기타 경영사항(자율공시)(교환사채 조기상환 )