WITS Co., Ltd.

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증권발행실적보고서 2.9 (주)위츠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 12일
회 사 명 :	주식회사 위츠
대 표 이 사 :	김 응 태
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35
	(전 화) 070-4925-9552
	(홈페이지) https://www.ewits.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 손 상 영
	(전 화) 070-4923-0080

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 그 외 기타 전자부품 제조업(C26299)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,200,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 07일2024년 11월 08일2024년 11월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한투자증권 ㈜ 3,000,00019,200,000,000100.00대표주관회사3,000,00019,200,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,250,00075.02,0602,250,00014,400,000,0002.61,9842,250,00014,400,000,00075.0일반투자자750,00025.038,85884,058,300537,973,120,00097.438,858750,0004,800,000,00025.03,000,00040,91886,308,300552,373,120,00040,8423,000,00019,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.00일괄청약375,00050.00750,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정수량	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	31,502	1,575,100	31,502	9	20,474	1	303,992	-	-	3,246	1	3,246	307,238	19.51%
100	671	67,100	671	9	443	1	6,482	-	-	671	1	671	7,153	10.66%
150	876	131,400	876	9	570	1	8,454	-	-	876	1	876	9,330	7.10%
200	300	60,000	300	9	200	1	2,900	-	-	300	1	300	3,200	5.33%
250	90	22,500	90	9	61	1	871	90	1	-	-	90	961	4.27%
300	180	54,000	180	9	110	1	1,730	180	1	180	1	360	2,090	3.87%
350	89	31,150	89	9	54	1	855	89	1	89	1	178	1,033	3.32%
400	132	52,800	132	9	83	1	1,271	132	1	132	1	264	1,535	2.91%
450	27	12,150	27	9	19	1	262	27	2	-	-	54	316	2.60%
500	96	48,000	96	9	62	1	926	96	2	96	1	288	1,214	2.53%
550	27	14,850	27	9	22	1	265	27	2	27	1	81	346	2.33%
600	97	58,200	97	9	69	1	942	97	2	97	1	291	1,233	2.12%
650	30	19,500	30	9	18	1	288	30	2	30	1	90	378	1.94%
700	29	20,300	29	9	17	1	278	29	3	-	-	87	365	1.80%
750	48	36,000	48	9	36	1	468	48	3	48	1	192	660	1.83%
800	132	105,600	132	9	82	1	1,270	132	3	132	1	528	1,798	1.70%
850	15	12,750	15	9	9	1	144	15	3	15	1	60	204	1.60%
900	19	17,100	19	9	14	1	185	19	4	-	-	76	261	1.53%
950	44	41,800	44	9	33	1	429	44	4	44	1	220	649	1.55%
1,000	199	199,000	199	9	124	1	1,915	199	4	199	1	995	2,910	1.46%
1,100	58	63,800	58	9	46	1	568	58	4	58	1	290	858	1.34%
1,200	34	40,800	34	9	26	1	332	34	5	34	1	204	536	1.31%
1,300	41	53,300	41	9	23	1	392	41	5	41	1	246	638	1.20%
1,400	18	25,200	18	9	7	1	169	18	6	18	1	126	295	1.17%
1,500	84	126,000	84	9	55	1	811	84	6	84	1	588	1,399	1.11%
1,600	51	81,600	51	9	35	1	494	51	7	-	-	357	851	1.04%
1,700	27	45,900	27	9	16	1	259	27	7	27	1	216	475	1.03%
1,800	26	46,800	26	9	13	1	247	26	8	-	-	208	455	0.97%
1,900	17	32,300	17	9	10	1	163	17	8	17	1	153	316	0.98%
2,000	145	290,000	145	9	85	1	1,390	145	8	145	1	1,305	2,695	0.93%
2,100	30	63,000	30	9	19	1	289	30	9	30	1	300	589	0.93%
2,200	64	140,800	64	9	47	1	623	64	9	64	1	640	1,263	0.90%
2,300	12	27,600	12	9	8	1	116	12	10	12	1	132	248	0.90%
2,400	30	72,000	30	9	23	1	293	30	10	30	1	330	623	0.87%
2,500	53	132,500	53	9	39	1	516	53	11	-	-	583	1,099	0.83%
2,600	14	36,400	14	9	12	1	138	14	11	14	1	168	306	0.84%
2,700	9	24,300	9	9	9	1	90	9	12	-	-	108	198	0.81%
2,800	35	98,000	35	9	22	1	337	35	12	35	1	455	792	0.81%
2,900	18	52,200	18	9	13	1	175	18	12	18	1	234	409	0.78%
3,000	229	687,000	229	9	144	1	2,205	229	13	229	1	3,206	5,411	0.79%
3,500	142	497,000	142	9	88	1	1,366	142	15	142	1	2,272	3,638	0.73%
4,000	85	340,000	85	9	65	1	830	85	17	85	1	1,530	2,360	0.69%
4,500	65	292,500	65	9	39	1	624	65	20	-	-	1,300	1,924	0.66%
5,000	151	755,000	151	9	102	1	1,461	151	22	151	1	3,473	4,934	0.65%
5,500	55	302,500	55	9	32	1	527	55	24	55	1	1,375	1,902	0.63%
6,000	123	738,000	123	9	81	1	1,188	123	26	123	1	3,321	4,509	0.61%
6,500	91	591,500	91	9	57	1	876	91	29	-	-	2,639	3,515	0.59%
7,000	54	378,000	54	9	34	1	520	54	31	54	1	1,728	2,248	0.59%
7,500	60	450,000	60	9	37	1	577	60	33	60	1	2,040	2,617	0.58%
8,000	56	448,000	56	9	33	1	537	56	35	56	1	2,016	2,553	0.57%
8,500	17	144,500	17	9	12	1	165	17	38	-	-	646	811	0.56%
9,000	43	387,000	43	9	22	1	409	43	40	43	1	1,763	2,172	0.56%
9,500	41	389,500	41	9	28	1	397	41	42	41	1	1,763	2,160	0.55%
10,000	249	2,490,000	249	9	173	1	2,414	249	44	249	1	11,205	13,619	0.55%
11,000	45	495,000	45	9	24	1	429	45	49	45	1	2,250	2,679	0.54%
12,000	53	636,000	53	9	39	1	516	53	53	53	1	2,862	3,378	0.53%
13,000	55	715,000	55	9	33	1	528	55	58	55	1	3,245	3,773	0.53%
14,000	42	588,000	42	9	26	1	404	42	62	42	1	2,646	3,050	0.52%
15,000	130	1,950,000	130	9	79	1	1,249	130	67	-	-	8,710	9,959	0.51%
16,000	70	1,120,000	70	9	50	1	680	70	71	70	1	5,040	5,720	0.51%
17,000	19	323,000	19	9	14	1	185	19	76	-	-	1,444	1,629	0.50%
18,000	39	702,000	39	9	28	1	379	39	80	39	1	3,159	3,538	0.50%
19,000	27	513,000	27	9	15	1	258	27	85	-	-	2,295	2,553	0.50%
20,000	138	2,760,000	138	9	76	1	1,318	138	89	138	1	12,420	13,738	0.50%
21,000	19	399,000	19	9	13	1	184	19	94	-	-	1,786	1,970	0.49%
22,000	31	682,000	31	9	20	1	299	31	98	31	1	3,069	3,368	0.49%
23,000	12	276,000	12	9	10	1	118	12	103	-	-	1,236	1,354	0.49%
24,000	11	264,000	11	9	9	1	108	11	107	11	1	1,188	1,296	0.49%
25,000	159	3,975,000	159	9	108	1	1,539	159	112	-	-	17,808	19,347	0.49%
26,000	11	286,000	11	9	10	1	109	11	116	11	1	1,287	1,396	0.49%
27,000	8	216,000	8	9	7	1	79	8	120	8	1	968	1,047	0.48%
28,000	12	336,000	12	9	9	1	117	12	125	12	1	1,512	1,629	0.48%
29,000	12	348,000	12	9	8	1	116	12	129	12	1	1,560	1,676	0.48%
30,000	114	3,420,000	114	9	74	1	1,100	114	134	114	1	15,390	16,490	0.48%
32,000	29	928,000	29	9	16	1	277	29	143	29	1	4,176	4,453	0.48%
34,000	22	748,000	22	9	12	1	210	22	152	22	1	3,366	3,576	0.48%
36,000	60	2,160,000	60	9	42	1	582	60	161	60	1	9,720	10,302	0.48%
38,000	28	1,064,000	28	9	18	1	270	28	170	28	1	4,788	5,058	0.48%
40,000	46	1,840,000	46	9	25	1	439	46	179	46	1	8,280	8,719	0.47%
42,000	16	672,000	16	9	9	1	153	16	188	-	-	3,008	3,161	0.47%
44,000	14	616,000	14	9	7	1	133	14	197	-	-	2,758	2,891	0.47%
46,000	7	322,000	7	9	4	1	67	7	206	-	-	1,442	1,509	0.47%
48,000	14	672,000	14	9	7	1	133	14	215	-	-	3,010	3,143	0.47%
50,000	644	32,200,000	644	9	432	1	6,228	644	224	-	-	144,256	150,484	0.47%
52,000	1	52,000	1	9	-	-	9	1	233	-	-	233	242	0.47%
54,000	3	162,000	3	9	2	1	29	3	241	3	1	726	755	0.47%
56,000	16	896,000	16	9	9	1	153	16	250	16	1	4,016	4,169	0.47%
58,000	1	58,000	1	9	-	-	9	1	259	1	1	260	269	0.46%
60,000	6	360,000	6	9	6	1	60	6	268	6	1	1,614	1,674	0.47%
62,000	2	124,000	2	9	1	1	19	2	277	2	1	556	575	0.46%
64,000	1	64,000	1	9	1	1	10	1	286	1	1	287	297	0.46%
68,000	1	68,000	1	9	-	-	9	1	304	1	1	305	314	0.46%
70,000	2	140,000	2	9	1	1	19	2	313	2	1	628	647	0.46%
72,000	3	216,000	3	9	2	1	29	3	322	3	1	969	998	0.46%
74,000	105	7,770,000	105	9	77	-	1,022	105	331	105	1	34,860	35,882	0.46%
합계	38,858	84,058,300	38,858	-	25,278	-	375,000	5,509	-	9,063	-	375,000	750,000	0.89%

주1) 당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 38,858건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 25,278주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며, 그 다음 소수점이 높은 청약단위 50주의 청약건수 31,502건보다 잔여주식수 3,246주가 적으므로 청약단위 50주에서 무작위 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일--------------1개월--------------3개월--------------6개월10,5110.7----7,9123.8----18,4230.81,548,00799.311,275100.094,753100.0199,14396.2360,000100.018,399100.02,231,57799.21,558,518100.011,275100.094,753100.0207,055100.0360,000100.018,399100.02,250,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 22,489주(기관배정 물량의 1.00%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	증자전	지분율	증자후	지분율	비고
최대주주등	㈜켐트로닉스	7,220,000	69.92%	6,220,000	50.10%	최대주주
김응태	740,000	7.17%	740,000	5.96%	등기임원(대표이사)
김응수	740,000	7.17%	740,000	5.96%	최대주주 공동대표이사
김보균	120,000	1.16%	120,000	0.97%	최대주주 공동대표이사
강영성	50,000	0.48%	50,000	0.40%	미등기임원
이훈모	40,000	0.39%	40,000	0.32%	미등기임원
이병화	35,000	0.34%	35,000	0.28%	미등기임원
손상영	30,000	0.29%	30,000	0.24%	등기임원
조명현	30,000	0.29%	30,000	0.24%	미등기임원
홍기현	30,000	0.29%	30,000	0.24%	최대주주 임원
안의준	20,000	0.19%	20,000	0.16%	미등기임원
이석재	20,000	0.19%	20,000	0.16%	미등기임원
이강선	20,000	0.19%	20,000	0.16%	최대주주 임원
안윤순	20,000	0.19%	20,000	0.16%	최대주주 임원
김봉겸	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
김화연	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
이동석	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
김준식	10,000	0.10%	10,000	0.08%	관계회사 임원
박용운	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
강진상	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
김시욱	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
장영식	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
강성호	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
우종식	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
윤영호	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
최병학	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주 임원
양서원	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주주(법인) 대표이사의친인척
홍길순	10,000	0.10%	10,000	0.08%	최대주주주(법인) 대표이사의친인척
소계		9,255,000	89.63%	8,255,000	66.49%
합계		9,255,000	89.63%	8,255,000	66.49%

주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 10,326,000주, 증자 후 발행주식총수 12,416,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 11월 5일(화)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 11월 5일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 11월 5일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜위츠 홈페이지( https://www.ewits.co.kr)	2024년 11월 7일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)

청약공고는 2024년 11월 7일(목) ㈜위츠 홈페이지 (https://www.ewits.co.kr )와 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지 (http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)	2024년 11월 12일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

제출일자	내용
2024년 09월 12일	증권신고서
2024년 10월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 25일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 05일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜위츠 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35(3) 신한투자증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일

제출일자	내용
2024년 09월 12일	예비투자설명서
2024년 10월 10일	정정 예비투자설명서- 기재사항 정정
2024년 10월 25일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 01일	투자설명서
2024년 11월 05일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,800,000,0006,4002,000,00012,800,000,000-12,800,000,0006,4002,000,00012,800,000,000-보통주6,400,000,0006,4001,000,0006,400,000,000-6,400,000,0006,4001,000,0006,400,000,000-19,200,000,0006,4003,000,00019,200,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 90,000주이며, 의무인수금액 576,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,790,824,000----6,409,176,00019,200,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.