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Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 에스켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 12일
회 사 명 :	주식회사 에스켐
대 표 이 사 :	하 홍 식염 호 영
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15(왕암동)
	(전 화) 043-653-6222
	(홈페이지) http://www.s-chem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 오 세 흥
	(전 화) 043-653-6222

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,950,000주, 주당 10,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 58,500주(585,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
NH투자증권(주)	58,500주	10,000원	585,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 07일2024년 11월 08일2024년 11월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)1,950,00019,500,000,000100.0대표주관회사1,950,00019,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합72,1503.7172,150721,500,0000.2172,150721,500,0003.7기관투자자1,390,35071.39211,390,35013,903,500,0003.79211,390,35013,903,500,00071.3일반투자자487,50025.035,13236,595,520365,955,200,00096.235,132487,5004,875,000,00025.01,950,00036,05438,058,020380,580,200,00036,0541,950,00019,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 243,75050일괄청약방식243,75050487,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	17,874	178,740	17,874	5	9,569	1	98,939	-	-	-	-	-	98,939	55.4%
20주	9,314	186,280	9,314	6	22,250	1	78,134	-	-	-	-	-	78,134	41.9%
30주	530	15,900	530	6	1,273	1	4,453	-	-	-	-	-	4,453	28.0%
40주	353	14,120	353	6	840	1	2,958	-	-	-	-	-	2,958	20.9%
50주	300	15,000	300	6	720	1	2,520	-	-	-	-	-	2,520	16.8%
60주	174	10,440	174	6	424	1	1,468	-	-	-	-	-	1,468	14.1%
70주	100	7,000	100	6	241	1	841	-	-	-	-	-	841	12.0%
80주	174	13,920	174	6	421	1	1,465	-	-	-	-	-	1,465	10.5%
90주	318	28,620	318	6	761	1	2,669	-	-	139	1	139	2,808	9.8%
100주	808	80,800	808	6	1,933	1	6,781	808	1	-	-	808	7,589	9.4%
150주	113	16,950	113	6	272	1	950	113	1	-	-	113	1,063	6.3%
200주	354	70,800	354	6	840	1	2,964	354	1	-	-	354	3,318	4.7%
250주	127	31,750	127	6	295	1	1,057	127	2	-	-	254	1,311	4.1%
300주	101	30,300	101	6	258	1	864	101	2	-	-	202	1,066	3.5%
350주	32	11,200	32	6	76	1	268	32	2	-	-	64	332	3.0%
400주	163	65,200	163	6	386	1	1,364	163	3	-	-	489	1,853	2.8%
450주	67	30,150	67	6	162	1	564	67	3	-	-	201	765	2.5%
500주	101	50,500	101	6	240	1	846	101	3	-	-	303	1,149	2.3%
600주	191	114,600	191	6	463	1	1,609	191	4	-	-	764	2,373	2.1%
700주	90	63,000	90	6	213	1	753	90	5	-	-	450	1,203	1.9%
800주	59	47,200	59	6	136	1	490	59	5	-	-	295	785	1.7%
900주	23	20,700	23	6	55	1	193	23	6	-	-	138	331	1.6%
1,000주	294	294,000	294	6	707	1	2,471	294	7	-	-	2,058	4,529	1.5%
1,200주	108	129,600	108	6	258	1	906	108	8	-	-	864	1,770	1.4%
1,400주	136	190,400	136	6	330	1	1,146	136	9	-	-	1,224	2,370	1.2%
1,600주	80	128,000	80	6	191	1	671	80	11	-	-	880	1,551	1.2%
1,800주	47	84,600	47	6	108	1	390	47	12	-	-	564	954	1.1%
2,000주	398	796,000	398	6	953	1	3,341	398	13	-	-	5,174	8,515	1.1%
2,500주	101	252,500	101	6	240	1	846	101	17	-	-	1,717	2,563	1.0%
3,000주	189	567,000	189	6	458	1	1,592	189	20	-	-	3,780	5,372	0.9%
3,500주	56	196,000	56	6	134	1	470	56	24	-	-	1,344	1,814	0.9%
4,000주	233	932,000	233	6	563	1	1,961	233	27	-	-	6,291	8,252	0.9%
4,500주	62	279,000	62	6	152	1	524	62	30	-	-	1,860	2,384	0.9%
5,000주	139	695,000	139	6	327	1	1,161	139	34	-	-	4,726	5,887	0.8%
6,000주	165	990,000	165	6	388	1	1,378	165	40	-	-	6,600	7,978	0.8%
7,000주	73	511,000	73	6	179	1	617	73	47	-	-	3,431	4,048	0.8%
8,000주	111	888,000	111	6	266	1	932	111	54	-	-	5,994	6,926	0.8%
9,000주	46	414,000	46	6	107	1	383	46	61	-	-	2,806	3,189	0.8%
10,000주	255	2,550,000	255	6	614	1	2,144	255	67	-	-	17,085	19,229	0.8%
12,000주	105	1,260,000	105	6	254	1	884	105	81	-	-	8,505	9,389	0.7%
14,000주	66	924,000	66	6	156	1	552	66	94	-	-	6,204	6,756	0.7%
16,000주	69	1,104,000	69	6	159	1	573	69	108	-	-	7,452	8,025	0.7%
16,250주	603	9,798,750	603	6	1,434	1	5,052	603	110	-	-	66,330	71,382	0.7%
18,000주	14	252,000	14	6	33	1	117	14	121	-	-	1,694	1,811	0.7%
20,000주	48	960,000	48	6	117	1	405	48	135	-	-	6,480	6,885	0.7%
22,000주	6	132,000	6	6	15	1	51	6	148	-	-	888	939	0.7%
24,000주	18	432,000	18	6	43	1	151	18	162	-	-	2,916	3,067	0.7%
24,375주	127	3,095,625	127	6	300	1	1,062	127	164	-	-	20,828	21,890	0.7%
26,000주	7	182,000	7	6	18	1	60	7	175	-	-	1,225	1,285	0.7%
28,000주	1	28,000	1	6	2	1	8	1	189	-	-	189	197	0.7%
30,000주	12	360,000	12	6	30	1	102	12	202	-	-	2,424	2,526	0.7%
32,000주	5	160,000	5	6	12	1	42	5	216	-	-	1,080	1,122	0.7%
32,500주	126	4,095,000	126	6	301	1	1,057	126	219	-	-	27,594	28,651	0.7%
34,000주	2	68,000	2	6	4	1	16	2	229	-	-	458	474	0.7%
38,000주	1	38,000	1	6	2	1	8	1	256	-	-	256	264	0.7%
40,000주	5	200,000	5	6	12	1	42	5	270	-	-	1,350	1,392	0.7%
40,625주	39	1,584,375	39	6	92	1	326	39	274	-	-	10,686	11,012	0.7%
44,000주	1	44,000	1	6	3	1	9	1	297	-	-	297	306	0.7%
48,750주	18	877,500	18	6	42	1	150	18	329	-	-	5,922	6,072	0.7%
합계	35,132	36,595,520	35,132	-	50,832	-	243,750	5,995	-	139	-	243,750	487,500	1.3%

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 243,750주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다.
주2)	청약증거금에 해당하는 수량이 1차 균등배정수량인 6주보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상(9,569주)으로 추가납입을 진행하였습니다. 추가납입 이후 잔여주식 41,263주에 대해서 20주 단위 이상 청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 243,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입등 잔여주식이 최소화되도록 배정 후 발생한 잔여주식 139주에 대해서 90주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다.
주4)	이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 -0.0063,4455.425851.36 -0.00 -0.00 -0.0064,0304.613개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.001개월 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.0015일 확약 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00138,690100.001,106,16594.5842,32598.645,325100.0033,815100.00 -0.001,326,32095.39138,690100.001,169,610100.0042,910100.005,325100.0033,815100.00 -0.001,390,350100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 주요주주의 공모 전/후 지분율 변동 】
(단위: 주)

구분	주주명	주식 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	염호영	보통주	1,335,490	23.13%	1,335,490	17.16%
하홍식	보통주	945,490	16.38%	945,490	12.15%
5% 이상 주요주주	양선일	보통주	905,490	15.68%	905,490	11.64%
강경우	보통주	320,000	5.54%	320,000	4.11%
키움시리우스사모투자합자회사	보통주	1,126,154	19.51%	1,126,154	14.47%
아이엠엠세컨더리펀드제5호	보통주	303,008	5.25%	303,008	3.89%
합계			4,935,632	85.49%	4,935,632	63.43%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 13일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 18일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 11월 05일(화)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 11월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 11월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 11월 07일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 11월 12일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 09월 27일	증권신고서
2024년 10월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 10월 29일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 05일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정
2024년 11월 06일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 에스켐 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로5길 15(왕암동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 09월 27일	예비투자설명서
2024년 10월 10일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 10월 29일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 11월 01일	투자설명서
2024년 11월 05일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정
2024년 11월 06일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,500,000,00010,0001,950,00019,500,000,000-19,500,000,00010,0001,950,00019,500,000,000-보통주----------19,500,000,00010,0001,950,00019,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,065,000,000--4,763,000,000-5,672,000,00019,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 58,500주(585,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
주2) 발행제비용은 '기타'란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.