Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2024
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증권발행실적보고서 2.9 하나34호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 11월 12일 |
| 회 사 명 : | 하나34호기업인수목적 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 송 하 용 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
| (전 화) 02-3771-3250 | |
| (홈페이지) 없음 | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 황 재 연 |
| (전 화) 02-3771-3250 | |
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,000,000,000-
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.11.072024.11.082024.11.12
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)4,000,0008,000,000,000100.0대표주관회사4,000,0008,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,000,00075.02,0133,000,0006,000,000,0001.12,0133,000,0006,000,000,00075.0일반투자자1,000,00025.032,687277,960,000555,920,000,00098.932,6871,000,0002,000,000,00025.04,000,00034,700280,960,000561,920,000,00034,7004,000,0008,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 500,00050.0일괄청약방식500,00050.01,000,000100.0
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | |||
| 비례방식 | - | ||
| 계 | - |
[일반투자자 세부 배정현황]
| (단위: 건, 주, %) |
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 균등방식 | 비례방식 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 균등 배정수량(B) | 배정건수 | 1건당 배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례 배정수량(C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 26,404 | 2,640,400 | 26,404 | 15 | 7,837 | 1 | 403,897 | - | - | 2,469 | - | 2,469 | 406,366 | 15.39% |
| 200 | 222 | 44,400 | 222 | 15 | 72 | 1 | 3,402 | - | - | 222 | 1 | 222 | 3,624 | 8.16% |
| 300 | 118 | 35,400 | 118 | 15 | 36 | 1 | 1,806 | - | - | 118 | 1 | 118 | 1,924 | 5.44% |
| 400 | 649 | 259,600 | 649 | 15 | 191 | 1 | 9,926 | - | - | 649 | 1 | 649 | 10,575 | 4.07% |
| 500 | 202 | 101,000 | 202 | 15 | 58 | 1 | 3,088 | - | - | 202 | 1 | 202 | 3,290 | 3.26% |
| 600 | 35 | 21,000 | 35 | 15 | 14 | 1 | 539 | 35 | 1 | - | - | 35 | 574 | 2.73% |
| 700 | 28 | 19,600 | 28 | 15 | 12 | 1 | 432 | 28 | 1 | 28 | 1 | 56 | 488 | 2.49% |
| 800 | 19 | 15,200 | 19 | 15 | 5 | 1 | 290 | 19 | 1 | 19 | 1 | 38 | 328 | 2.16% |
| 900 | 21 | 18,900 | 21 | 15 | 4 | 1 | 319 | 21 | 1 | 21 | 1 | 42 | 361 | 1.91% |
| 1,000 | 110 | 110,000 | 110 | 15 | 34 | 1 | 1,684 | 110 | 1 | 110 | 1 | 220 | 1,904 | 1.73% |
| 1,500 | 49 | 73,500 | 49 | 15 | 13 | 1 | 748 | 49 | 2 | 49 | 1 | 147 | 895 | 1.22% |
| 2,000 | 46 | 92,000 | 46 | 15 | 13 | 1 | 703 | 46 | 3 | 46 | 1 | 184 | 887 | 0.96% |
| 2,500 | 95 | 237,500 | 95 | 15 | 33 | 1 | 1,458 | 95 | 4 | 95 | 1 | 475 | 1,933 | 0.81% |
| 3,000 | 58 | 174,000 | 58 | 15 | 20 | 1 | 890 | 58 | 5 | 58 | 1 | 348 | 1,238 | 0.71% |
| 3,500 | 23 | 80,500 | 23 | 15 | 9 | 1 | 354 | 23 | 6 | 23 | 1 | 161 | 515 | 0.64% |
| 4,000 | 26 | 104,000 | 26 | 15 | 7 | 1 | 397 | 26 | 7 | 26 | 1 | 208 | 605 | 0.58% |
| 4,500 | 40 | 180,000 | 40 | 15 | 11 | 1 | 611 | 40 | 8 | - | - | 320 | 931 | 0.52% |
| 5,000 | 171 | 855,000 | 171 | 15 | 49 | 1 | 2,614 | 171 | 8 | 171 | 1 | 1,539 | 4,153 | 0.49% |
| 5,500 | 30 | 165,000 | 30 | 15 | 8 | 1 | 458 | 30 | 9 | 30 | 1 | 300 | 758 | 0.46% |
| 6,000 | 32 | 192,000 | 32 | 15 | 9 | 1 | 489 | 32 | 10 | 32 | 1 | 352 | 841 | 0.44% |
| 6,500 | 12 | 78,000 | 12 | 15 | 2 | 1 | 182 | 12 | 11 | 12 | 1 | 144 | 326 | 0.42% |
| 7,000 | 24 | 168,000 | 24 | 15 | 12 | 1 | 372 | 24 | 12 | 24 | 1 | 312 | 684 | 0.41% |
| 7,500 | 22 | 165,000 | 22 | 15 | 6 | 1 | 336 | 22 | 13 | 22 | 1 | 308 | 644 | 0.39% |
| 8,000 | 19 | 152,000 | 19 | 15 | 5 | 1 | 290 | 19 | 14 | 19 | 1 | 285 | 575 | 0.38% |
| 8,500 | 10 | 85,000 | 10 | 15 | 5 | 1 | 155 | 10 | 15 | 10 | 1 | 160 | 315 | 0.37% |
| 9,000 | 30 | 270,000 | 30 | 15 | 12 | 1 | 462 | 30 | 16 | 30 | 1 | 510 | 972 | 0.36% |
| 9,500 | 10 | 95,000 | 10 | 15 | 4 | 1 | 154 | 10 | 17 | - | - | 170 | 324 | 0.34% |
| 10,000 | 163 | 1,630,000 | 163 | 15 | 56 | 1 | 2,501 | 163 | 17 | 163 | 1 | 2,934 | 5,435 | 0.33% |
| 11,000 | 26 | 286,000 | 26 | 15 | 9 | 1 | 399 | 26 | 19 | 26 | 1 | 520 | 919 | 0.32% |
| 12,000 | 26 | 312,000 | 26 | 15 | 11 | 1 | 401 | 26 | 21 | 26 | 1 | 572 | 973 | 0.31% |
| 13,000 | 28 | 364,000 | 28 | 15 | 7 | 1 | 427 | 28 | 23 | 28 | 1 | 672 | 1,099 | 0.30% |
| 14,000 | 21 | 294,000 | 21 | 15 | 5 | 1 | 320 | 21 | 25 | 21 | 1 | 546 | 866 | 0.29% |
| 15,000 | 106 | 1,590,000 | 106 | 15 | 30 | 1 | 1,620 | 106 | 27 | - | - | 2,862 | 4,482 | 0.28% |
| 16,000 | 13 | 208,000 | 13 | 15 | 5 | 1 | 200 | 13 | 28 | 13 | 1 | 377 | 577 | 0.28% |
| 17,000 | 19 | 323,000 | 19 | 15 | 9 | 1 | 294 | 19 | 30 | 19 | 1 | 589 | 883 | 0.27% |
| 18,000 | 21 | 378,000 | 21 | 15 | 5 | 1 | 320 | 21 | 32 | 21 | 1 | 693 | 1,013 | 0.27% |
| 19,000 | 9 | 171,000 | 9 | 15 | 2 | 1 | 137 | 9 | 34 | 9 | 1 | 315 | 452 | 0.26% |
| 20,000 | 124 | 2,480,000 | 124 | 15 | 28 | 1 | 1,888 | 124 | 36 | - | - | 4,464 | 6,352 | 0.26% |
| 21,000 | 11 | 231,000 | 11 | 15 | 5 | 1 | 170 | 11 | 37 | 11 | 1 | 418 | 588 | 0.25% |
| 22,000 | 24 | 528,000 | 24 | 15 | 6 | 1 | 366 | 24 | 39 | 24 | 1 | 960 | 1,326 | 0.25% |
| 23,000 | 18 | 414,000 | 18 | 15 | 5 | 1 | 275 | 18 | 41 | 18 | 1 | 756 | 1,031 | 0.25% |
| 24,000 | 17 | 408,000 | 17 | 15 | 3 | 1 | 258 | 17 | 43 | 17 | 1 | 748 | 1,006 | 0.25% |
| 25,000 | 142 | 3,550,000 | 142 | 15 | 30 | 1 | 2,160 | 142 | 45 | - | - | 6,390 | 8,550 | 0.24% |
| 26,000 | 15 | 390,000 | 15 | 15 | 2 | 1 | 227 | 15 | 46 | 15 | 1 | 705 | 932 | 0.24% |
| 27,000 | 8 | 216,000 | 8 | 15 | 3 | 1 | 123 | 8 | 48 | 8 | 1 | 392 | 515 | 0.24% |
| 28,000 | 12 | 336,000 | 12 | 15 | 5 | 1 | 185 | 12 | 50 | 12 | 1 | 612 | 797 | 0.24% |
| 29,000 | 26 | 754,000 | 26 | 15 | 12 | 1 | 402 | 26 | 52 | 26 | 1 | 1,378 | 1,780 | 0.24% |
| 30,000 | 77 | 2,310,000 | 77 | 15 | 24 | 1 | 1,179 | 77 | 54 | - | - | 4,158 | 5,337 | 0.23% |
| 31,000 | 7 | 217,000 | 7 | 15 | 1 | 1 | 106 | 7 | 55 | 7 | 1 | 392 | 498 | 0.23% |
| 32,000 | 10 | 320,000 | 10 | 15 | 5 | 1 | 155 | 10 | 57 | 10 | 1 | 580 | 735 | 0.23% |
| 33,000 | 16 | 528,000 | 16 | 15 | 7 | 1 | 247 | 16 | 59 | 16 | 1 | 960 | 1,207 | 0.23% |
| 34,000 | 9 | 306,000 | 9 | 15 | 2 | 1 | 137 | 9 | 61 | 9 | 1 | 558 | 695 | 0.23% |
| 35,000 | 34 | 1,190,000 | 34 | 15 | 8 | 1 | 518 | 34 | 63 | - | - | 2,142 | 2,660 | 0.22% |
| 36,000 | 14 | 504,000 | 14 | 15 | 5 | 1 | 215 | 14 | 64 | 14 | 1 | 910 | 1,125 | 0.22% |
| 37,000 | 15 | 555,000 | 15 | 15 | 5 | 1 | 230 | 15 | 66 | 15 | 1 | 1,005 | 1,235 | 0.22% |
| 38,000 | 12 | 456,000 | 12 | 15 | 4 | 1 | 184 | 12 | 68 | 12 | 1 | 828 | 1,012 | 0.22% |
| 39,000 | 16 | 624,000 | 16 | 15 | 2 | 1 | 242 | 16 | 70 | 16 | 1 | 1,136 | 1,378 | 0.22% |
| 40,000 | 75 | 3,000,000 | 75 | 15 | 24 | 1 | 1,149 | 75 | 72 | - | - | 5,400 | 6,549 | 0.22% |
| 41,000 | 10 | 410,000 | 10 | 15 | 4 | 1 | 154 | 10 | 73 | 10 | 1 | 740 | 894 | 0.22% |
| 42,000 | 13 | 546,000 | 13 | 15 | 2 | 1 | 197 | 13 | 75 | 13 | 1 | 988 | 1,185 | 0.22% |
| 43,000 | 12 | 516,000 | 12 | 15 | 6 | 1 | 186 | 12 | 77 | 12 | 1 | 936 | 1,122 | 0.22% |
| 44,000 | 10 | 440,000 | 10 | 15 | 2 | 1 | 152 | 10 | 79 | 10 | 1 | 800 | 952 | 0.22% |
| 45,000 | 38 | 1,710,000 | 38 | 15 | 13 | 1 | 583 | 38 | 81 | - | - | 3,078 | 3,661 | 0.21% |
| 46,000 | 12 | 552,000 | 12 | 15 | 3 | 1 | 183 | 12 | 82 | 12 | 1 | 996 | 1,179 | 0.21% |
| 47,000 | 4 | 188,000 | 4 | 15 | 1 | 1 | 61 | 4 | 84 | 4 | 1 | 340 | 401 | 0.21% |
| 48,000 | 10 | 480,000 | 10 | 15 | 4 | 1 | 154 | 10 | 86 | 10 | 1 | 870 | 1,024 | 0.21% |
| 49,000 | 12 | 588,000 | 12 | 15 | 5 | 1 | 185 | 12 | 88 | 12 | 1 | 1,068 | 1,253 | 0.21% |
| 50,000 | 305 | 15,250,000 | 305 | 15 | 98 | 1 | 4,673 | 305 | 90 | - | - | 27,450 | 32,123 | 0.21% |
| 55,000 | 48 | 2,640,000 | 48 | 15 | 15 | 1 | 735 | 48 | 99 | - | - | 4,752 | 5,487 | 0.21% |
| 60,000 | 153 | 9,180,000 | 153 | 15 | 44 | 1 | 2,339 | 153 | 108 | - | - | 16,524 | 18,863 | 0.21% |
| 65,000 | 46 | 2,990,000 | 46 | 15 | 19 | 1 | 709 | 46 | 117 | - | - | 5,382 | 6,091 | 0.20% |
| 70,000 | 63 | 4,410,000 | 63 | 15 | 17 | 1 | 962 | 63 | 126 | - | - | 7,938 | 8,900 | 0.20% |
| 75,000 | 43 | 3,225,000 | 43 | 15 | 12 | 1 | 657 | 43 | 135 | - | - | 5,805 | 6,462 | 0.20% |
| 80,000 | 1,243 | 99,440,000 | 1,243 | 15 | 350 | 1 | 18,995 | 1,243 | 144 | - | - | 178,992 | 197,987 | 0.20% |
| 85,000 | 13 | 1,105,000 | 13 | 15 | 1 | 1 | 196 | 13 | 153 | - | - | 1,989 | 2,185 | 0.20% |
| 90,000 | 26 | 2,340,000 | 26 | 15 | 7 | 1 | 397 | 26 | 162 | 26 | 1 | 4,238 | 4,635 | 0.20% |
| 95,000 | 11 | 1,045,000 | 11 | 15 | 4 | 1 | 169 | 11 | 171 | 11 | 1 | 1,892 | 2,061 | 0.20% |
| 100,000 | 996 | 99,600,000 | 996 | 15 | 282 | 1 | 15,222 | 996 | 180 | 996 | 1 | 180,276 | 195,498 | 0.20% |
| 합계 | 32,687 | 277,960,000 | 32,687 | - | 9,695 | - | 500,000 | 5,092 | - | 6,157 | - | 500,000 | 1,000,000 | - |
| 주1) 당사는 일반배정물량 1,000,000주를 균등배정 500,000(50.0%), 비례배정 500,000주(50.0%)으로 배정하였습니다. |
| 주2) 금번 배정시 총 청약고객 대상으로 균등하게 15주씩 배정 후 남은 잔여수량(9,695주)은 전체고객 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. |
| 주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 2,469주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다. |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------1,000,000 33.3400,000 13.3732,126 24.4563,093 18.8150,000 5.0154,781 5.23,000,000 100.01,000,000 33.3400,000 13.3732,126 24.4563,093 18.8150,000 5.0154,781 5.23,000,000 100.0
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜신스틸 | 보통주 | 500,000 | 96.16% | 500,000 | 11.06% | 최대주주,발기주주 |
| 제이비우리캐피탈㈜ | 보통주 | 10,000 | 1.92% | 10,000 | 0.22% | 발기주주 |
| 하나증권㈜ | 보통주 | 10,000 | 1.92% | 10,000 | 0.22% | 발기주주 |
| 소계 | 보통주 | 520,000 | 100.00% | 520,000 | 11.50% | - |
주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 520,000주와 4,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 19일 (예정) 3. 증자등기일 2024년 11월 13일 (예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액확정 공고 | 하나증권(주) 홈페이지 (www.hanaw.com) | 2024년 11월 06일 |
| 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2024년 11월 06일 |
2. 청약 안내 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com),한국경제신문 | 2024년 11월 07일 |
3. 청약결과 배정 공고
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com) | 2024년 11월 12일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
4. 증권신고서 공시
| (1) 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr |
| (2) 증권신고서 제출일 : | 2024년 10월 02일 (증권신고서) |
| 2024년 10월 26일 (증권신고서 효력발생) | |
| 2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) |
5. 투자설명서 공시
| (1) 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr |
| (2) 서면문서 : | 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동) |
| 2) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | |
| 3) 하나34호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | |
| (2) 투자설명서 제출일 : | 2024년 10월 02일 (예비투자설명서) |
| 2024년 10월 28일 (투자설명서) | |
| 2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000------------8,000,000,0002,0004,000,0008,000,000,000-
| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----8,000,000,0008,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 총 공모금액 80억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당사항 없습니다.
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