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Share Issue/Capital Change • Nov 12, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 엠오티 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 12일
회 사 명 :	주식회사 엠오티
대 표 이 사 :	마점래
본 점 소 재 지 :	경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46
	(전 화) 055-374-6220
	(홈페이지) http://www.motfa.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 홍 순 간
	(전 화) 055-374-6220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 52,500주로, 의무인수금액 525,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 07일2024년 11월 08일2024년 11월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,750,00017,500,000,000100.00대표주관회사1,750,00017,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합87,5005.0187,500875,000,0001.99187,500875,000,0005.0기관투자자1,225,00070.09761,225,00012,250,000,00027.869761,225,00012,250,000,00070.0일반투자자437,50025.011,8693,084,98030,849,800,00070.1511,869437,5004,375,000,00025.01,750,00012,8464,397,48043,974,800,00012,8461,750,00017,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 218,75050.00일괄청약방식218,75050.00437,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
50	9,218	460,900	9,218	18	3,980	1	169,904	9,218	2	3,833	1	22,269	192,173	41.70%
60	252	15,120	252	18	111	1	4,647	252	3	-	-	756	5,403	35.73%
70	83	5,810	83	18	28	1	1,522	83	4	-	-	332	1,854	31.91%
80	97	7,760	97	18	35	1	1,781	97	5	-	-	485	2,266	29.20%
90	36	3,240	36	18	16	1	664	36	6	-	-	216	880	27.16%
100	780	78,000	780	18	349	1	14,389	780	6	-	-	4,680	19,069	24.45%
150	159	23,850	159	18	72	1	2,934	159	10	-	-	1,590	4,524	18.97%
200	348	69,600	348	18	143	1	6,407	348	14	-	-	4,872	11,279	16.21%
250	52	13,000	52	18	21	1	957	52	18	-	-	936	1,893	14.56%
300	90	27,000	90	18	39	1	1,659	90	22	-	-	1,980	3,639	13.48%
350	22	7,700	22	18	10	1	406	22	25	-	-	550	956	12.42%
400	104	41,600	104	18	43	1	1,915	104	29	-	-	3,016	4,931	11.85%
450	12	5,400	12	18	6	1	222	12	33	-	-	396	618	11.44%
500	76	38,000	76	18	36	1	1,404	76	37	-	-	2,812	4,216	11.09%
600	46	27,600	46	18	21	1	849	46	44	-	-	2,024	2,873	10.41%
700	20	14,000	20	18	12	1	372	20	52	-	-	1,040	1,412	10.09%
800	22	17,600	22	18	9	1	405	22	60	-	-	1,320	1,725	9.80%
900	12	10,800	12	18	4	1	220	12	67	-	-	804	1,024	9.48%
1,000	119	119,000	119	18	56	1	2,198	119	75	-	-	8,925	11,123	9.35%
1,500	49	73,500	49	18	20	1	902	49	113	-	-	5,537	6,439	8.76%
2,000	87	174,000	87	18	27	1	1,593	87	151	-	-	13,137	14,730	8.47%
2,500	11	27,500	11	18	3	1	201	11	189	-	-	2,079	2,280	8.29%
3,000	25	75,000	25	18	8	1	458	25	228	-	-	5,700	6,158	8.21%
3,500	12	42,000	12	18	8	1	224	12	266	-	-	3,192	3,416	8.13%
4,000	15	60,000	15	18	6	1	276	15	304	-	-	4,560	4,836	8.06%
4,500	2	9,000	2	18	1	1	37	2	342	-	-	684	721	8.01%
5,000	12	60,000	12	18	5	1	221	12	380	-	-	4,560	4,781	7.97%
5,500	3	16,500	3	18	1	1	55	3	418	-	-	1,254	1,309	7.93%
6,000	9	54,000	9	18	2	1	164	9	457	-	-	4,113	4,277	7.92%
6,500	2	13,000	2	18	-	-	36	2	495	-	-	990	1,026	7.89%
7,000	28	196,000	28	18	11	1	515	28	533	-	-	14,924	15,439	7.88%
7,500	1	7,500	1	18	-	-	18	1	571	-	-	571	589	7.85%
8,000	2	16,000	2	18	-	-	36	2	609	-	-	1,218	1,254	7.84%
8,500	2	17,000	2	18	1	1	37	2	647	-	-	1,294	1,331	7.83%
9,000	2	18,000	2	18	-	-	36	2	686	-	-	1,372	1,408	7.82%
9,500	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
10,000	14	140,000	14	18	5	1	257	14	762	-	-	10,668	10,925	7.80%
11,000	2	22,000	2	18	-	-	36	2	838	-	-	1,676	1,712	7.78%
12,000	3	36,000	3	18	1	1	55	3	915	-	-	2,745	2,800	7.78%
13,000	1	13,000	1	18	-	-	18	1	991	-	-	991	1,009	7.76%
14,000	8	112,000	8	18	4	1	148	8	1,067	-	-	8,536	8,684	7.75%
15,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
16,000	1	16,000	1	18	-	-	18	1	1,220	-	-	1,220	1,238	7.74%
17,000	1	17,000	1	18	-	-	18	1	1,296	-	-	1,296	1,314	7.73%
18,000	1	18,000	1	18	1	1	19	1	1,372	-	-	1,372	1,391	7.73%
19,000	1	19,000	1	18	-	-	18	1	1,449	-	-	1,449	1,467	7.72%
20,000	3	60,000	3	18	1	1	55	3	1,525	-	-	4,575	4,630	7.72%
21,000	1	21,000	1	18	1	1	19	1	1,601	-	-	1,601	1,620	7.71%
22,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
23,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
24,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
25,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
26,000	1	26,000	1	18	-	-	18	1	1,983	-	-	1,983	2,001	7.70%
27,000	1	27,000	1	18	-	-	18	1	2,059	-	-	2,059	2,077	7.69%
28,000	11	308,000	11	18	6	1	204	11	2,136	-	-	23,496	23,700	7.69%
29,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
30,000	1	30,000	1	18	1	1	19	1	2,288	-	-	2,288	2,307	7.69%
31,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
32,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
33,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
34,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
35,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
36,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
37,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
38,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
39,000	1	39,000	1	18	-	-	18	1	2,975	-	-	2,975	2,993	7.67%
40,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
41,000	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
42,000	8	336,000	8	18	4	1	148	8	3,204	-	-	25,632	25,780	7.67%
합계	11,869	3,084,980	11,869	-	5,108	-	218,750	11,869	-	3,833	-	218,750	437,500	14.18%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 437,500주를 균등배정방식 218,750주(50.0%), 비례배정방식 218,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 11,869건으로 균등배정방식 배정물량 218,750주를 18주씩 균등배정한 후 잔여주식 5,108주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 218,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 3,833주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약------1,1500.85----1,1500.091개월 확약--------------15일 확약--------------882,182100.0017,885100.002,651100.00134,10699.15184,036100.002,990100.001,223,85099.91882,182100.0017,885100.002,651100.00135,256100.00184,036100.002,990100.001,225,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	이름	증자 전		증자 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	마점래	5,431,760	55.55%	5,431,760	46.91%	-
마봉수	400,000	4.09%	400,000	3.45%	-
마민지	380,800	3.89%	380,800	3.29%	-
김경수	5,400	0.06%	15,400	0.13%	주
이순현	5,000	0.05%	13,000	0.11%	주
유태준	3,800	0.04%	18,220	0.16%	주
김재형	3,320	0.03%	13,320	0.12%	주
정기열	1,600	0.02%	2,378	0.02%	주
홍순간	1,520	0.02%	3,520	0.03%	주
한순곤	-	-	2,000	0.02%	주
이선문	-	-	3,800	0.03%	주
최종열	-	-	10,000	0.09%	주
소계	6,233,200	63.75%	6,294,198	54.35%	-
5% 이상소유주주	한국투자-킹고소부장육성 투자조합	533,320	5.45%	533,320	4.61%	-
합계		6,766,520	69.20%	6,827,518	58.96%	-

주)	우리사주조합 우선배정을 통해 추가 취득한 주식을 포함하여 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 15일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 11월 06일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 엠오티 홈페이지(http://www.motfa.com)	2024년 11월 07일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 11월 12일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 12일(화) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 20일 (증권신고서)■ 2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	㈜엠오티	:	경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 11월 04일 (투자설명서)■ 2024년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,500,000,00010,0001,750,00017,500,000,000-17,500,000,00010,0001,750,00017,500,000,000------------17,500,000,00010,0001,750,00017,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --2,965,924,00010,000,000,000-4,534,076,00017,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 52,500주에 대한 발행금액 525,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.