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Capital/Financing Update • Nov 15, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)옵티코어 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 11월 15일
회 사 명 :	주식회사 옵티코어
대 표 이 사 :	진 재 현
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
	(전 화) 070-4492-5446
	(홈페이지) http://opticore.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 진 재 현
	(전 화) 070-4492-5446

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 02월 28일사모2029년 02월 28일10,000,000,0008,700,000,0008,817,780,600 취득일자 : 2024년 10월 31일 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 취득2024년 11월 14일8,874,000,000매수자와의 협의에 의한 결정2025년 02월 28일운영자금 확보1001,276주식회사 옵티코어 기명식 보통주식7,836,99020.832025년 02월 28일2029년 01월 28일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2024년 10월 31일 만기 전 취득한 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 100억원(권면) 중 87억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.(2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다. (3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】크로스 1호조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정-2,700,000,000-티에스1호조합- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 -3,000,000,000-(주)고스닥홀딩스- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 -3,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

크로스 1호조합2김현50--김현50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

티에스1호조합2박택상90--박택상90------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월2,500-2,250-250-250-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)고스닥홀딩스1김명진100--김명진100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월--116--115-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견