European Database for Stock-Listed Companies | Financial Reports & Insights

증권신고서(지분증권) 3.7 디비금융제13호기업인수목적 주식회사 증권발행조건확정



금융위원회 귀중	2024년 11 월 15 일

회 사 명 :	디비금융제13호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	양 준 석
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩
	(전 화) 02-369-3523

작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 휘
	(전 화) 02-369-3523

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,000,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정) : 2,000원- 모집(매출)가액(예정) : 12,000,000,000원- 공모희망가액: 2,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,500,000주- 기관투자자 배정주식수: 4,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%	- 모집(매출)가액( 확정 ) : 2,000원- 모집(매출)가액( 확정 ) : 12,000,000,000원- 확정 공모가액 : 2,000원 - 일반투자자 배정주식수: 1,500,000주- 기관투자자 배정주식수: 4,500,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%
요약정보	요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법	(주3)	(주3)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주4)	(주4)
5. 인수 등에 관한 사항	(주5)	(주5)
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견	(주6)	(주6)
V. 자금의 사용목적	(주7)	(주7)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	6,000,000	100	2,000	12,000,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	DB금융투자	기명식보통주	6,000,000	12,000,000,000	420,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 11월 18일 ~ 2024년 11월 19일	2024년 11월 21일	2024년 11월 18일	2024년 11월 21일	-

주1)모집(매출)가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 2,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜가 협의한 후 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)기관투자자 및 일반투자자 청약일: 2024년 11월 18일(월) ~ 2024년 11월 19일(화)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주5)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 08월 20일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 10월 21일 한국거래소로부터 사후이행사항을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 아래와 같은 사후이행사항 및 일부 상장요건을 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래될 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

[사후이행사항]신청법인은 코스닥시장상장규정 제69조에서 정하는 신규상장신청일(모집 완료일)까지 상장규정 제70조 제1항 제1호(기업규모), 제2호(주식의 분산), 제8호(금융투자업자 소유주식등의 발행금액) 요건을 구비하여야 합니다.

주6)상기 인수대가는 공모금액의 3.5%(420,000,000원)에 해당하는 금액으로 동 금액의 50%(210,000,000원)는 본 일반공모의 주금납입 직후에 지급되며, 나머지 50%(210,000,000원)는 합병대상법인과의 합병등기 완료시점에 지급됩니다.주7)

본 공모결과 디비금융제13호기업인수목적 주식회사의 총 발행주식은 8,400,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전주주 등(2,400,000주, 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,714원으로 공모희망가액인 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.29% 수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	71.43%	2,400,000	28.57%	2,000	1,714	14.29%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + (공모희망가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = (공모희망가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	6,000,000	100	2,000	12,000,000,000	일반공모

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	DB금융투자	기명식보통주	6,000,000	12,000,000,000	420,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024년 11월 18일 ~ 2024년 11월 19일	2024년 11월 21일	2024년 11월 18일	2024년 11월 21일	-

주1)모집(매출)가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)의 산정 근거는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 확정공모가액인 2,000원 기준입니다주3)청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다.주4)기관투자자 및 일반투자자 청약일: 2024년 11월 18일(월) ~ 2024년 11월 19일(화)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 또한, 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.주5)

본 공모결과 디비금융제13호기업인수목적 주식회사의 총 발행주식은 8,400,000주(전환사채 전액 전환 가정)가 되며 공모전주주 등(2,400,000주, 전환가능주식수 포함)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 약 1,714원으로 확정공모가액 2,000원과 비교할 때 약 286원 낮아집니다. 따라서 주당 장부가치 희석비율은 약 14.29% 수준입니다.

(단위: 주, 원)

공모		공모전주주(CB전환)		공모가격	가중평균발행가격	희석비율
주식수	비율	주식수	비율
---	---	---	---	---	---	---
6,000,000	71.43%	2,400,000	28.57%	2,000	1,714	14.29%

▷ 공모비율 = 공모주식수 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 공모전주주 비율 = (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수) / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 총납입금액 = (공모전 발행가격 ×공모전 발행주식수) + (CB 전환가액 ×CB 전환가능주식수) + ( 확정공모가액 ×공모주식수)▷ 가중평균발행가격 = 총납입금액 / (공모전 발행주식수 + CB 전환가능주식수 + 공모주식수)▷ 희석비율 = ( 확정공모가액 - 가중평균발행가격) / 공모희망가액

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥상장공모는 일반공모의 방법으로 모집방식을 통해 진행합니다.

[모집방법 : 일반공모]

공모대상	주식수	비율	비고
일반공모	6,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

[일반공모대상 배정 내역]

공모대상	주식수	비율	비고
일반청약자	1,500,000주	25.0%	-
기관투자자	4,500,000주	75.0%	고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁배정수량 포함
합 계	6,000,000주	100.0%	-

주1)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 DB금융투자㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]「조세특례제한법」제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.「조세특례제한법 시행령」제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 고위험고수익채권투자신탁은 제2조제18호가목을, 고위험고수익투자신탁은 제2조제18호나목을 충족하는 것을 확인하여야 한다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호 에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처 기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주3)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.주4)주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액이며, DB금융투자㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주5)모집총액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. 따라서 본 증권신고서에 기재되어 있는 공모희망가액과 모집총액은 확정된 가액이 아니며 추후 변동될 수 있습니다.주6)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주7)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.주9)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁등(고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

(주2) 정정 후

금번 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥상장공모는 일반공모의 방법으로 모집방식을 통해 진행합니다.

[모집방법 : 일반공모]

공모대상	주식수	비율	비고
일반공모	6,000,000주	100.0%	고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정 수량 포함

[일반공모대상 배정 내역]

공모대상	주식수	비율	비고
일반청약자	1,500,000주	25.0%	-
기관투자자	4,500,000주	75.0%	고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁배정수량 포함
합 계	6,000,000주	100.0%	-

주1)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 DB금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)

[고위험고수익채권투자신탁]

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

주3)배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통해 재배정합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.주4)주당 모집가액 : 대표주관회사인 DB금융투자㈜와 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜가 협의하여 제시한 확정공모가액이며, DB금융투자㈜가 수요예측을 실시 및 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다.주5)모집총액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 산정한 금액이며, 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과와 시장상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 최종 결정하였습니다.주6)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주7)금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.주8)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.주9)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 따르면 고위험고수익투자신탁등(고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 디비금융제13호기업인수목적(주)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내	② IR 실시	③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고	기관투자자 IR 실시	기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정	⑤ 물량 배정	⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정	확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정	기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 결정할 예정입니다.


주1)	상기 공모희망가액은 디비금융제13호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동될 수 있습니다.
주2)	대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
주3)	공모희망가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(이하 생략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내	② IR 실시	③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고	기관투자자 IR 실시	기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정	⑤ 물량 배정	⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정	확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정	기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정개요대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분	내용
주당 확정공모가액	2,000원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과와 시장상황 등을 고려하여 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 결정하였습니다.


주1)	상기 확정공모가액은 디비금융제13호기업인수목적㈜의 절대적 평가가치가 아니며, 향후 국내외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등으로 인해 발행회사의 주식가치는 변동될 수 있습니다.
주2)	대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 확정공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 최종 확정 하였습니다.
주3)	확정공모가액 산정에 관한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」 중 「4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분	국내기관투자자				해외기관투자자		총합계
운용사(집합)	투자매매, 중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*(주1)	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	852	21	217	563	52	17	1,722
수량	2,571,873,275	90,096,000	464,186,118	1,143,122,000	145,844,000	31,413,000	4,446,534,393
경쟁률	571.53	20.02	103.15	254.03	32.41	6.98	988.12


(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내기관투자자								해외기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*(주1)		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2,000원	743	2,176,614,275	21	90,096,000	217	464,186,118	549	1,109,148,000	52	145,844,000	17	31,413,000	1,599	4,017,301,393
미제시	109	395,259,000	-	-	-	-	14	33,974,000	-	-	-	-	123	429,233,000
총합계	852	2,571,873,275	21	90,096,000	217	464,186,118	563	1,143,122,000	52	145,844,000	17	31,413,000	1,722	4,446,534,393


(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자를 의미합니다.
(주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.


구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
가격미제시	1,599	92.86%	4,017,301,393	90.35%
2,000원	123	7.14%	429,233,000	9.65%
합계	1,722	100%	4,446,534,393	100%


주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청 수량


구분	국내기관투자자								해외기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*(주1)		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
3개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1개월 확약	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미확약	852	2,571,873,275	21	90,096,000	217	464,186,118	563	1,143,122,000	52	145,844,000	17	31,413,000	1,722	4,446,534,393
총합계	852	2,571,873,275	21	90,096,000	217	464,186,118	563	1,143,122,000	52	145,844,000	17	31,413,000	1,722	4,446,534,393


(주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 디비금융제13호기업인수목적 주식회사와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 2,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 2,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식 보통주 6,000,000주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	2,000원 주1)
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	12,000,000,000원
확정가액	-
청 약 단 위			주2)
청약기일	기관투자자	개시일	2024년 11월 18일
종료일	2024년 11월 19일
일반투자자	개시일	2024년 11월 18일
종료일	2024년 11월 19일
청약증거금	기관투자자		0%
일반투자자		100% 주3)
납 입 기 일			2024년 11월 21일


※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주1) 주당 모집가액발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 간 협의 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약주식단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.
주3) 청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사와 발행회사가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액 및 배정금액의 1%에 해당하는 청약수수료를을 납입일인 2024년 11월 21일 08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ⑤ 기관투자자의 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주4) 청약취급처① DB금융투자㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: DB금융투자㈜ 본ㆍ지② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

(이하 생략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출일정에 관한 사항

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식 보통주 6,000,000주
주당 모집가액 또는 매출가액		예정가액	2,000원 주1)
확정가액	2,000원
모집총액 또는 매출총액		예정가액	12,000,000,000원
확정가액	12,000,000,000원
청 약 단 위			주2)
청약기일	기관투자자	개시일	2024년 11월 18일
종료일	2024년 11월 19일
일반투자자	개시일	2024년 11월 18일
종료일	2024년 11월 19일
청약증거금	기관투자자		0%
일반투자자		100% 주3)
납 입 기 일			2024년 11월 21일


※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주1) 주당 모집가액발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 협의하여 제시한 공모희망가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 간 협의 후 주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다.
주2) 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 DB금융투자㈜에서 청약이 가능합니다. DB금융투자㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약주식단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 수량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.
주3) 청약증거금① 일반청약자의 청약 증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약 증거금은 없습니다.(해외 기관투자자 포함)③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 11월 21일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사와 발행회사가 체결한 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 전일 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 청약(우선 청약 및 추가 청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액 및 배정금액의 1%에 해당하는 청약수수료를을 납입일인 2024년 11월 21일 08:00 ~ 12:00사이에 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. ⑤ 기관투자자의 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주4) 청약취급처① DB금융투자㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외기관투자자: DB금융투자㈜ 본ㆍ지② 일반청약자 : DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

(이하 생략)(주5) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수 ］

인 수 인			인수주식의종류 및 수	인수금액	인수조건
명 칭	주 소	고유번호
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	서울시 영등포구국제금융로8길 32	00115694	기명식 보통주6,000,000주(100%)	12,000,000,000원	총액인수


주1)	대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
주2)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 2,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주3)	기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(이하 생략)

(주5) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

［인수방법 : 총액인수 ］

인 수 인			인수주식의종류 및 수	인수금액	인수조건
명 칭	주 소	고유번호
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	서울시 영등포구국제금융로8길 32	00115694	기명식 보통주6,000,000주(100%)	12,000,000,000원	총액인수


주1)	대표주관회사인 DB금융투자㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하며, 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다.
주2)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 2,000원 기준으로 계산한 금액 입니다.
주3)	기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 DB금융투자㈜가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다.

(주6) 정정 전 4. 공모가격에 대한 의견 가 .평가결과 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적㈜와 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 공모희망가액 2,000원을 제시하여 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 결정할 예정입니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 최근 3개년(2021년 ~ 현재) 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.


회사명	상장일	공모금액(억원)	액면가액(원)	공모가격(원)(A)	공모전발행가격(원)(B)	공모전발행가격 대비공모가격배수(A/B)	희석비율
KB제30호스팩	2024-09-25	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
미래에셋비전스팩7호	2024-09-11	159	100	2,000	1,000	2.0배	17.01%
대신밸런스제18호스팩	2024-08-22	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.50%
교보16호스팩	2024-08-13	116	100	2,000	1,000	2.0배	18.48%
엔에이치스팩31호	2024-07-26	120	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
SK증권제13호스팩	2024-07-25	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
이베스트스팩6호	2024-07-12	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
한국제15호스팩	2024-06-26	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
에이치엠씨제7호스팩	2024-06-24	140	100	2,000	1,000	2.0배	10.67%
미래에셋비전스팩6호	2024-06-24	129	100	2,000	1,000	2.0배	16.23%
KB제29호스팩	2024-06-21	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.12%
미래에셋비전스팩5호	2024-06-19	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.24%
한국제14호스팩	2024-06-19	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
디비금융스팩12호	2024-06-18	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
미래에셋비전스팩4호	2024-05-29	133	100	2,000	1,000	2.0배	17.28%
KB제28호스팩	2024-05-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.28%
SK증권제12호스팩	2024-05-07	60	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
유안타제16호스팩	2024-05-02	103	100	2,000	1,000	2.0배	14.97%
하나33호스팩	2024-04-24	70	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
신한제13호스팩	2024-04-22	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
신한제12호스팩	2024-04-15	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나32호스팩	2024-03-27	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나31호스팩	2024-03-05	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.22%
비엔케이제2호스팩	2024-03-05	80	100	2,000	1,000	2.0배	15.52%
SK증권제11호스팩	2024-03-04	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유진스팩10호	2024-02-29	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제15호스팩	2024-02-29	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.07%
신영스팩10호	2024-02-06	91.5	100	2,000	1,000	2.0배	14.40%
IBKS제24호스팩	2024-02-01	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
대신밸런스제17호스팩	2024-01-24	110	100	2,000	1,000	2.0배	13.33%
IBKS제23호스팩	2023-12-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나30호스팩	2023-12-22	140	100	2,000	1,000	2.0배	16.02%
교보15호스팩	2023-12-05	70	100	2,000	1,000	2.0배	18.18%
삼성스팩9호	2023-12-04	200	100	2,000	1,000	2.0배	16.89%
엔에이치스팩30호	2023-12-01	160	100	2,000	1,000	2.0배	16.70%
한국제13호스팩	2023-11-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
KB제27호스팩	2023-11-03	250	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
에이치엠씨제6호스팩	2023-10-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	12.95%
신한제11호스팩	2023-10-04	360	100	2,000	1,000	2.0배	12.50%
상상인제4호스팩	2023-09-14	90	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
한화플러스제4호스팩	2023-09-07	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.24%
대신밸런스제16호스팩	2023-09-04	130	100	2,000	1,000	2.0배	12.64%
유안타제11호스팩	2023-09-01	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
대신밸런스제15호스팩	2023-08-30	130	100	2,000	1,000	2.0배	11.76%
한국제12호스팩	2023-08-30	80	100	2,000	1,000	2.0배	19.23%
SK증권제10호스팩	2023-08-11	60	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
하나28호스팩	2023-08-10	130	100	2,000	1,000	2.0배	17.50%
KB제26호스팩	2023-08-10	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유안타제14호스팩	2023-07-27	80	100	2,000	1,000	2.0배	21.45%
SK증권제9호스팩	2023-07-21	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
DB금융스팩11호	2023-07-12	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
교보14호스팩	2023-07-06	77	100	2,000	1,000	2.0배	18.17%
하나29호스팩	2023-06-28	90	100	2,000	1,000	2.0배	16.42%
엔에이치스팩29호	2023-06-23	255	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
KB제25호스팩	2023-06-23	80	100	2,000	1,000	2.0배	15.52%
하이제8호스팩	2023-06-22	85	100	2,000	1,000	2.0배	16.00%
키움제8호스팩	2023-05-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
미래에셋비전스팩3호	2023-04-07	90	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
하나27호스팩	2023-04-06	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.75%
IBKS제22호스팩	2023-04-06	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제12호스팩	2023-03-17	90	100	2,000	1,000	2.0배	12.20%
미래에셋드림스팩1호	2023-03-15	700	100	10,000	5,000	2.0배	15.00%
엔에이치스팩28호	2023-03-09	68	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
하나26호스팩	2023-03-07	110	100	2,000	1,000	2.0배	15.19%
삼성스팩8호	2023-03-02	400	100	10,000	5,000	2.0배	14.29%
유안타제13호스팩	2023-02-28	170	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
미래에셋비전스팩2호	2023-02-24	93	100	2,000	1,000	2.0배	18.37%
신영스팩9호	2022-12-27	103	100	2,000	1,000	2.0배	14.97%
비엔케이제1호스팩	2022-12-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.91%
엔에이치스팩27호	2022-12-16	130	100	2,000	1,000	2.0배	11.76%
IBKS제21호스팩	2022-12-16	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
대신밸런스제14호스팩	2022-12-05	110	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
엔에이치스팩26호	2022-12-01	150	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유진스팩9호	2022-12-01	65	100	2,000	1,000	2.0배	15.80%
대신밸런스제13호스팩	2022-11-28	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.24%
엔에이치스팩25호	2022-11-03	50	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
케이비제23호스팩	2022-11-03	120	100	2,000	1,000	2.0배	14.71%
교보13호스팩	2022-11-02	76	100	2,000	1,000	2.0배	19.35%
IBKS제20호스팩	2022-10-28	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
삼성스팩7호	2022-10-26	300	100	10,000	5,000	2.0배	14.29%
하나금융25호스팩	2022-10-20	400	100	2,000	1,000	2.0배	12.96%
한국제11호스팩	2022-10-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
엔에이치스팩24호	2022-10-20	86	100	2,000	1,000	2.0배	12.28%
유안타제10호스팩	2022-10-06	110	100	2,000	1,000	2.0배	13.33%
SK증권제8호스팩	2022-10-06	70	100	2,000	1,000	2.0배	11.11%
하나금융24호스팩	2022-09-29	140	100	2,000	1,000	2.0배	15.69%
한화플러스제3호스팩	2022-09-29	100	100	2,000	1000	2.0배	14.29%
케이비제22호스팩	2022-09-22	100	100	2,000	1000	2.0배	15.28%
하나금융23호스팩	2022-09-15	90	100	2,000	1000	2.0배	15.91%
키움제7호스팩	2022-09-07	80	100	2,000	1000	2.0배	13.64%
IBKS19호스팩	2022-08-26	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.25%
신영스팩8호	2022-08-26	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유안타제9호스팩	2022-08-04	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
신한제10호스팩	2022-07-29	65	100	2,000	1,000	2.0배	15.86%
IBKS제18호스팩	2022-07-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	17.74%
대신밸런스제12호스팩	2022-07-14	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.25%
삼성스팩6호	2022-06-30	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
엔에이치스팩23호	2022-06-28	123	100	2,000	1,000	2.0배	15.25%
교보12호스팩	2022-06-24	115	100	2,000	1,000	2.0배	15.15%
케이비제21호스팩	2022-06-23	150	100	2,000	1,000	2.0배	12.87%
하나금융22호스팩	2022-05-26	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.28%
상상인제3호스팩	2022-04-29	90	100	2,000	1,000	2.0배	13.10%
신영스팩7호	2022-04-28	84	100	2,000	1,000	2.0배	13.80%
신한제9호스팩	2022-04-27	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.65%
미래에셋비전스팩1호	2022-04-21	117	100	2,000	1,000	2.0배	18.08%
키움제6호스팩	2022-04-07	64	100	2,000	1,000	2.0배	15.96%
유진스팩8호	2022-03-31	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
에스케이증권7호스팩	2022-03-07	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나금융21호스팩	2022-02-25	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
한국제10호스팩	2022-02-21	90	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
IBKS제17호스팩	2022-02-18	50	100	2,000	1,000	2.0배	17.10%
디비금융스팩10호	2022-01-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.28%
하나금융20호스팩	2021-12-27	60	100	2,000	1,000	2.0배	12.50%
엔에이치스팩22호	2021-12-24	120	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
교보11호스팩	2021-12-20	84	100	2,000	1,000	2.0배	19.12%
하이제7호스팩	2021-12-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.00%
대신밸런스제11호스팩	2021-12-02	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.48%
엔에이치스팩21호	2021-10-15	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나금융19호스팩	2021-10-07	110	100	2,000	1,000	2.0배	16.46%
엔에이치스팩20호	2021-10-05	400	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
신한제8호스팩	2021-09-27	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
대신밸런스제10호스팩	2021-09-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.24%
유진스팩7호	2021-09-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
IBKS제16호스팩	2021-09-03	63	100	2,000	1,000	2.0배	16.84%
한화플러스제2호스팩	2021-08-05	75	100	2,000	1,000	2.0배	14.42%
삼성머스트스팩5호	2021-06-17	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
삼성스팩4호	2021-05-21	74	100	2,000	1,000	2.0배	15.09%
엔에이치스팩19호	2021-05-21	960	100	2,000	1,000	2.0배	14.71%
하이제6호스팩	2021-05-10	85	100	2,000	1,000	2.0배	16.00%
유진스팩6호	2021-04-08	56	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제8호스팩	2021-04-05	125	100	2,000	1,000	2.0배	16.22%
DB금융스팩9호	2021-03-16	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나머스트7호스팩	2021-03-05	70	100	2,000	1,000	2.0배	15.69%
IBKS제15호스팩	2021-02-26	64	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나금융17호스팩	2021-02-10	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
신한제7호스팩	2021-02-04	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
한국9호스팩	2021-01-21	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%


주1)	공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가
주2)	공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 공모희망가액으로 결정하였습니다. 이러한 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 DB금융투자(주)와 디비금융제13호기업인수목적(주)가 협의하여 결정할 예정입니다.한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 공모희망가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분	내용	비고
총납입금액	14,400백만원	(*1)
총발행주식수	8,400,000주	(*2)
가중평균발행가	1,714.2원	(*3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 공모희망가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)	2배	-
희석비율	14.29%	(*4)

(*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

(*2) 총발행주식수 = 공모전발행주식수 + 전환가능주식수 + 공모주식수(*3) 가중평균발행가격 = 총납입금액 / 총발행주식수(CB 전액 전환 가정)(*4) 희석비율 = (공모희망가격 - 가중평균발행가격) / 공모희망가

라. 종합 의견 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.DB금융투자㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 디비금융제13호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 공모예정가액의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다. (주6) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 가 .평가결과 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액 을 다음과 같이 제시합니다.

구분	내용
주당 공모희망가액	2,000원
확정공모가액	2,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

DB금융투자㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 재무에 대한 위험, 동사가 합병하고자 하는 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다. 나. 공모가격의 산출방법대표주관회사인 DB금융투자㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하여 , 발행회사와의 협의 하 공모가액을 확정하였습니다. 다. 적정공모가액 결정을 위한 참고사항공모가격은 발기인 및 대표주관회사의 협의에 의한 가격이며, 공모규모는 동사 설립 이후 대표주관회사와의 협의를 통해 주식시장 상황 및 주관회사의 자금유치능력 등을 고려하여 결정되었습니다. 따라서, 일반적으로 상장되는 기업과는 달리 사업연혁 및 재무성과 등이 없기 때문에 당사의 공모가격 및 공모규모가 상대적으로 자의적일 수 있습니다. 즉, 일반적인 상장기업들은 매출액이나 영업이익, 당기순이익 등의 영업실적을 기반으로 그 기업가치를 평가받지만, 합병 이외의 사업목적을 영위하지 않는 동사의 경우에는 비교할 수 있는 영업실적 등이 없기에 공모가격 및 공모규모의 결정이 보다 자의적일 수 있습니다.동사의 공모전 주주들은 주당 1,000원에 투자하였으며, 동사는 현재 기관투자자들의 수요예측을 거쳐 확정공모가액을 주당 2,000원으로 결정하였습니다.현재 주된 평가기법으로 사용하고 있는 기 상장된 유사회사의 영업실적 혹은 재무상태와의 비교방법을 동사에 적용할 수는 없으나, 동사의 유사회사로 볼 수 있는 기업인수목적회사들이 과거 공모를 통해 상장된 바 있으므로 이들 회사의 공모가액 결정방법을 참조하여 동사의 공모가액을 제시하였습니다. 최근 3개년(2021년 ~ 현재) 공모를 거쳐 상장된 기업인수목적회사의 공모현황은 다음과 같습니다.


회사명	상장일	공모금액(억원)	액면가액(원)	공모가격(원)(A)	공모전발행가격(원)(B)	공모전발행가격 대비공모가격배수(A/B)	희석비율
KB제30호스팩	2024-09-25	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
미래에셋비전스팩7호	2024-09-11	159	100	2,000	1,000	2.0배	17.01%
대신밸런스제18호스팩	2024-08-22	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.50%
교보16호스팩	2024-08-13	116	100	2,000	1,000	2.0배	18.48%
엔에이치스팩31호	2024-07-26	120	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
SK증권제13호스팩	2024-07-25	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
이베스트스팩6호	2024-07-12	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
한국제15호스팩	2024-06-26	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
에이치엠씨제7호스팩	2024-06-24	140	100	2,000	1,000	2.0배	10.67%
미래에셋비전스팩6호	2024-06-24	129	100	2,000	1,000	2.0배	16.23%
KB제29호스팩	2024-06-21	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.12%
미래에셋비전스팩5호	2024-06-19	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.24%
한국제14호스팩	2024-06-19	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
디비금융스팩12호	2024-06-18	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
미래에셋비전스팩4호	2024-05-29	133	100	2,000	1,000	2.0배	17.28%
KB제28호스팩	2024-05-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.28%
SK증권제12호스팩	2024-05-07	60	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
유안타제16호스팩	2024-05-02	103	100	2,000	1,000	2.0배	14.97%
하나33호스팩	2024-04-24	70	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
신한제13호스팩	2024-04-22	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
신한제12호스팩	2024-04-15	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나32호스팩	2024-03-27	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나31호스팩	2024-03-05	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.22%
비엔케이제2호스팩	2024-03-05	80	100	2,000	1,000	2.0배	15.52%
SK증권제11호스팩	2024-03-04	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유진스팩10호	2024-02-29	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제15호스팩	2024-02-29	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.07%
신영스팩10호	2024-02-06	91.5	100	2,000	1,000	2.0배	14.40%
IBKS제24호스팩	2024-02-01	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
대신밸런스제17호스팩	2024-01-24	110	100	2,000	1,000	2.0배	13.33%
IBKS제23호스팩	2023-12-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나30호스팩	2023-12-22	140	100	2,000	1,000	2.0배	16.02%
교보15호스팩	2023-12-05	70	100	2,000	1,000	2.0배	18.18%
삼성스팩9호	2023-12-04	200	100	2,000	1,000	2.0배	16.89%
엔에이치스팩30호	2023-12-01	160	100	2,000	1,000	2.0배	16.70%
한국제13호스팩	2023-11-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
KB제27호스팩	2023-11-03	250	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
에이치엠씨제6호스팩	2023-10-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	12.95%
신한제11호스팩	2023-10-04	360	100	2,000	1,000	2.0배	12.50%
상상인제4호스팩	2023-09-14	90	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
한화플러스제4호스팩	2023-09-07	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.24%
대신밸런스제16호스팩	2023-09-04	130	100	2,000	1,000	2.0배	12.64%
유안타제11호스팩	2023-09-01	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
대신밸런스제15호스팩	2023-08-30	130	100	2,000	1,000	2.0배	11.76%
한국제12호스팩	2023-08-30	80	100	2,000	1,000	2.0배	19.23%
SK증권제10호스팩	2023-08-11	60	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
하나28호스팩	2023-08-10	130	100	2,000	1,000	2.0배	17.50%
KB제26호스팩	2023-08-10	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유안타제14호스팩	2023-07-27	80	100	2,000	1,000	2.0배	21.45%
SK증권제9호스팩	2023-07-21	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
DB금융스팩11호	2023-07-12	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
교보14호스팩	2023-07-06	77	100	2,000	1,000	2.0배	18.17%
하나29호스팩	2023-06-28	90	100	2,000	1,000	2.0배	16.42%
엔에이치스팩29호	2023-06-23	255	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
KB제25호스팩	2023-06-23	80	100	2,000	1,000	2.0배	15.52%
하이제8호스팩	2023-06-22	85	100	2,000	1,000	2.0배	16.00%
키움제8호스팩	2023-05-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
미래에셋비전스팩3호	2023-04-07	90	100	2,000	1,000	2.0배	20.00%
하나27호스팩	2023-04-06	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.75%
IBKS제22호스팩	2023-04-06	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제12호스팩	2023-03-17	90	100	2,000	1,000	2.0배	12.20%
미래에셋드림스팩1호	2023-03-15	700	100	10,000	5,000	2.0배	15.00%
엔에이치스팩28호	2023-03-09	68	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
하나26호스팩	2023-03-07	110	100	2,000	1,000	2.0배	15.19%
삼성스팩8호	2023-03-02	400	100	10,000	5,000	2.0배	14.29%
유안타제13호스팩	2023-02-28	170	100	2,000	1,000	2.0배	13.04%
미래에셋비전스팩2호	2023-02-24	93	100	2,000	1,000	2.0배	18.37%
신영스팩9호	2022-12-27	103	100	2,000	1,000	2.0배	14.97%
비엔케이제1호스팩	2022-12-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.91%
엔에이치스팩27호	2022-12-16	130	100	2,000	1,000	2.0배	11.76%
IBKS제21호스팩	2022-12-16	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
대신밸런스제14호스팩	2022-12-05	110	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
엔에이치스팩26호	2022-12-01	150	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유진스팩9호	2022-12-01	65	100	2,000	1,000	2.0배	15.80%
대신밸런스제13호스팩	2022-11-28	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.24%
엔에이치스팩25호	2022-11-03	50	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
케이비제23호스팩	2022-11-03	120	100	2,000	1,000	2.0배	14.71%
교보13호스팩	2022-11-02	76	100	2,000	1,000	2.0배	19.35%
IBKS제20호스팩	2022-10-28	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
삼성스팩7호	2022-10-26	300	100	10,000	5,000	2.0배	14.29%
하나금융25호스팩	2022-10-20	400	100	2,000	1,000	2.0배	12.96%
한국제11호스팩	2022-10-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
엔에이치스팩24호	2022-10-20	86	100	2,000	1,000	2.0배	12.28%
유안타제10호스팩	2022-10-06	110	100	2,000	1,000	2.0배	13.33%
SK증권제8호스팩	2022-10-06	70	100	2,000	1,000	2.0배	11.11%
하나금융24호스팩	2022-09-29	140	100	2,000	1,000	2.0배	15.69%
한화플러스제3호스팩	2022-09-29	100	100	2,000	1000	2.0배	14.29%
케이비제22호스팩	2022-09-22	100	100	2,000	1000	2.0배	15.28%
하나금융23호스팩	2022-09-15	90	100	2,000	1000	2.0배	15.91%
키움제7호스팩	2022-09-07	80	100	2,000	1000	2.0배	13.64%
IBKS19호스팩	2022-08-26	95	100	2,000	1,000	2.0배	17.25%
신영스팩8호	2022-08-26	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
유안타제9호스팩	2022-08-04	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
신한제10호스팩	2022-07-29	65	100	2,000	1,000	2.0배	15.86%
IBKS제18호스팩	2022-07-22	80	100	2,000	1,000	2.0배	17.74%
대신밸런스제12호스팩	2022-07-14	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.25%
삼성스팩6호	2022-06-30	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
엔에이치스팩23호	2022-06-28	123	100	2,000	1,000	2.0배	15.25%
교보12호스팩	2022-06-24	115	100	2,000	1,000	2.0배	15.15%
케이비제21호스팩	2022-06-23	150	100	2,000	1,000	2.0배	12.87%
하나금융22호스팩	2022-05-26	100	100	2,000	1,000	2.0배	15.28%
상상인제3호스팩	2022-04-29	90	100	2,000	1,000	2.0배	13.10%
신영스팩7호	2022-04-28	84	100	2,000	1,000	2.0배	13.80%
신한제9호스팩	2022-04-27	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.65%
미래에셋비전스팩1호	2022-04-21	117	100	2,000	1,000	2.0배	18.08%
키움제6호스팩	2022-04-07	64	100	2,000	1,000	2.0배	15.96%
유진스팩8호	2022-03-31	100	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
에스케이증권7호스팩	2022-03-07	60	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나금융21호스팩	2022-02-25	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
한국제10호스팩	2022-02-21	90	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%
IBKS제17호스팩	2022-02-18	50	100	2,000	1,000	2.0배	17.10%
디비금융스팩10호	2022-01-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.28%
하나금융20호스팩	2021-12-27	60	100	2,000	1,000	2.0배	12.50%
엔에이치스팩22호	2021-12-24	120	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
교보11호스팩	2021-12-20	84	100	2,000	1,000	2.0배	19.12%
하이제7호스팩	2021-12-20	100	100	2,000	1,000	2.0배	14.00%
대신밸런스제11호스팩	2021-12-02	130	100	2,000	1,000	2.0배	13.48%
엔에이치스팩21호	2021-10-15	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
하나금융19호스팩	2021-10-07	110	100	2,000	1,000	2.0배	16.46%
엔에이치스팩20호	2021-10-05	400	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
신한제8호스팩	2021-09-27	125	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
대신밸런스제10호스팩	2021-09-17	100	100	2,000	1,000	2.0배	13.24%
유진스팩7호	2021-09-13	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
IBKS제16호스팩	2021-09-03	63	100	2,000	1,000	2.0배	16.84%
한화플러스제2호스팩	2021-08-05	75	100	2,000	1,000	2.0배	14.42%
삼성머스트스팩5호	2021-06-17	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.29%
삼성스팩4호	2021-05-21	74	100	2,000	1,000	2.0배	15.09%
엔에이치스팩19호	2021-05-21	960	100	2,000	1,000	2.0배	14.71%
하이제6호스팩	2021-05-10	85	100	2,000	1,000	2.0배	16.00%
유진스팩6호	2021-04-08	56	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
유안타제8호스팩	2021-04-05	125	100	2,000	1,000	2.0배	16.22%
DB금융스팩9호	2021-03-16	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나머스트7호스팩	2021-03-05	70	100	2,000	1,000	2.0배	15.69%
IBKS제15호스팩	2021-02-26	64	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
하나금융17호스팩	2021-02-10	120	100	2,000	1,000	2.0배	15.91%
신한제7호스팩	2021-02-04	80	100	2,000	1,000	2.0배	16.67%
한국9호스팩	2021-01-21	80	100	2,000	1,000	2.0배	14.30%


주1)	공모가 배수 = 공모시 발행가 ÷ 공모전 발행가
주2)	공모주주 주가희석률 = (공모시 발행가 - 가중평균 발행가) ÷ 공모시 발행가

동사는 현재 시장 상황 및 그 외 고려사항등을 반영하고, 공모전주주와 공모주주간의 형평성을 고려하여 공모전 주주들의 투자 단가인 1,000원의 2배 수준인 2,000원을 확정공모가액으로 결정하였습니다. 한편, 투자자들의 투자판단을 돕기 위하여 동사의 확정공모가액에 따른 희석비율을 제시하면 다음과 같습니다.

구분	내용	비고
총납입금액	14,400백만원	(*1)
총발행주식수	8,400,000주	(*2)
가중평균발행가	1,714.2원	(*3)
공모전 주당발행가격(A)	1,000원	-
주당 공모희망가격(B)	2,000원	-
공모전 주당발행가격 대비 주당 공모희망가격배수(B/A)	2배	-
희석비율	14.29%	(*4)

(*1) 총납입금액 = (공모전발행가 × 공모전발행주식수) + (CB 행사가액 * 전환가능주식수)+ (공모희망가격 × 공모주식수)

라. 종합 의견 대표주관회사인 DB금융투자㈜는 디비금융제13호기업인수목적㈜가 제공한 자료와 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료를 중심으로 기업실사를 수행하였으며, 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하였습니다.DB금융투자㈜는 기업실사과정을 통해 발행회사인 디비금융제13호기업인수목적(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 발행회사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항 등에 대하여 분석ㆍ평가한 결과, 디비금융제13호기업인수목적㈜에 대한 공모주식의 코스닥시장 상장 및 확정공모가액 의 제시 과정이 타당하고 적합하게 작성되었다고 판단합니다.동사의 금번 공모는 국내외 거시경제 변수 변화로 투자수익에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재된 동사의 회사 전반에 걸친 현황 등을 감안하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.또한 대표주관회사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 동 증권신고서 및 (예비)투자설명서에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 동사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자께서는 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,000,000,000-12,000,000,000

주1) 총 공모금액은 공모희망가액 2,000원을 기준으로 작성되었으며 추후 확정공모가액이 결정되면 총공모금액도 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용의 경우 금번 공모 전 발기주주의 출자금 및 전환사채 발행분에서 지출될 예정으로, 공모주주의 공모금액 전액은 금융기관에 예치될 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)


구 분	금 액	계산근거
인수수수료	210,000,000	공모금액의 3.5% 중 50%는 합병성공 후 지급(주1)
등록세및교육세	2,880,000	등록세(증자자본금의 0.4%) + 교육세(등록세의 20%)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료(주2)
기타비용	25,200,000	전산용역비, 신문공고비, 설명서 인쇄비 등
합 계	241,580,000	(주3)

(주1) 전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.

(주2) 상장심사수수료는 250만원이며, 신규상장수수료는 기준시가총액 140억원 기준 100만원으로 산출되었습니다. (주3) 상기 발행제비용은 본 공모금액에서 사용하지 않고, 당사의 설립자본금과 전환사채 발행금액에서 사용할 예정입니다.

3. 자금의 사용목적


(기준일 :	2024년 10월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	12,000	12,000

금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 12,000백만원은 KB국민은행 여의도영업부에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 332백만원 및 전환사채 발행금액 2,068백만원의 합인 2,400백만원에서 충당할 예정입니다. 코스닥시장 공시규정 제9조의 2(기업인수목적회사의 신고사항) 제1항제5조에 따라 증권금융회사 또는 신탁업자와 체결한 자금의 예치, 신탁계약 내용 및 예치 신탁 비율의 변경이 있는 때 그 사유발생일 다음 날 까지 거래소에 신고할 예정입니다.

구 분	금 액	비 고
총 공모자금	12,000,000,000원	공모자금의 100% 신탁예치
예치자금	12,000,000,000원

4. 공모자금의 예치·신탁 및 사용 계획

가. 공모자금의 예치·신탁 계획(1) 공모자금 신탁

당사는 정관 제57조에 따라 공모자금의 90% 이상을 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자 등에게 예치 또는 신탁하도록 되어있습니다. 당사는 공모를 통하여 모집된 12,000,000,000원 100%를 예치할 계획으로 2024년 05월 14일 KB국민은행과 기업인수목적회사예수금 예치약정서를 체결하였으며, 주요 사항은 다음과 같습니다.

[공모자금의 예치 개요]

구 분	내 용	비고
예치기관	KB국민은행	-
예치금액	12,000,000,000원	-
예치자금의공모금액 대비 비율	100.0%
예치시기	코스닥시장에서 최초로 모집한 주권의 주금납입일 다음 영업일 까지	-
예치기간	코스닥시장에서 최초 모집일로부터 36개월 내	-

구 분

주 요 내 용

자금의 예치금액및예치 기간

제 25 조 (특약) 위탁자와 수탁자는 신탁법 등 신탁업 관계법령에 위배되지 않는 범위 내에서 특약을 체결할 수 있으며 그 내용은 다음과 같다.

① 위탁자 디비금융제13호 기업인수목적 주식회사와 수탁자 주식회사 국민은행은 특정금전신탁 계약약정을 체결함에 있어 『자본시장법 시행령』제 6조 제 4항 제 14호 가목에 따라 위탁자가 수탁자에게 금전(이하 “신탁금”이라 함)을 신탁함을 명시하고 신탁금을 관리함에 있어 이 계약서에 규정된 각 조항을 성실히 이행하기로 한다.

② 제 2조 및 제 3조의 신탁금액 및 신탁기간이 확정되는 날에 이 계약서와 동일한 내용으로 모든 내용이 확정된 신탁계약을 체결하도록 한다. 신탁금액 및 신탁기간이 확정되는 날은 “위탁자가 최초로 코스닥시장에서 모집한 주권의 주금납입 다음 영업일까지”로 한다.

③ 제2조에 따른 계약금액 일백이십억원은 예정금액으로서, ②항에 따른 신탁계약시점에 금액을 확정하도록 한다. 단, 신탁계약시점에 확정되는 신탁금액은 위탁자가 최초로 코스닥시장에서 모집한 공모자금의 100 %로 한다.

④ 제 3조에 따른 신탁기간 및 신탁원본 교부일은 이 계약서 체결일에 결정될 수 없는바, ②항에 따른 공모자금의 주금납입 다음영업일까지 결정하도록 한다. 단, ②항에 따라 확정되는 신탁기간은 위탁자가 코스닥시장에서 최초로 모집한 일로부터 36개월로 하며, 신탁원본 교부일은 ③항의 공모자금의 주금납입 다음 영업일로 한다.(이하 생략)

예수금의 인출 등

제 25 조 (특약) (중략)

⑦ 제 15조 ①항 및 제 21조에도 불구하고, 중도해지 및 일부해지에 관하여서는 본 특약사항을 따른다.

가) 위탁자는 합병대상법인과의 합병등기의 완료 이전에 신탁금을 인출 하거나 담보로 제공 할 수 없다.

나) 위탁자가 다른 법인과 합병을 한 경우 갑은 합병사실을 확인 할 수 있는 법인등기부등본을 을에게 제출한 후 신탁금을 인출 할 수있다.

다) 가)항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신탁금을 인출 할 수 있다. 다만, 이 경우 자금을 인출하고자 하는 자는 해당 인출사유를 확인할 수 있는 관련 서류를 수탁자에게 제시하여야 한다.

1. 합병 반대 주주의 주식매수청구권 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전의 한도 내에서 인출 하는 경우

2. 『금융투자업 규정』제 1-4조의2 제 5항 제 2호 각목의 어느 하나로 해산하는 경우로서 위탁자가 예수금을 인출하는 경우

라) 위탁자는 나)항 및 다)항에 의한 신탁금의 인출사유가 발생한 경우 그 인출사유 및 인출 예정일자를 즉시 수탁자에게 통지하여야 한다.

마) 다)항에 따라 신탁금을 인출하는 경우 수탁자는 위탁자의 주주의 증권거래 계좌에 자금이 이체되도록 기재 KB국민은행 등 명의개서대행기관 명의의 계좌로 신탁금을 이체하는 방법으로 인출할 수 있다.

바) 수탁자가 법원으로부터 신탁금에 대한 압류, 추심, 전부명령을 송달 받았을 때에는 지체 없이 위탁자에게 그 사실을 통지하기로 한다.

사) 수탁자가 나)호 및 다)호에 따라 신탁금을 지급할 경우 바)호에 따른 압류, 추심, 전부명령의 효력이 미치지 아니하는 범위 내에서 지급하기로 하며, 지급이 제외된 신탁금은 관련 법적 절차가 종료된 이후 잔여액이 있을 경우 지급하기로 한다.

아) 위탁자는 나)호 및 다)호에 의하여 신탁금을 인출한 경우 그 인출금액 및 일자를 별첨의 인출통지서로 즉시 한국거래소에 통지하기로 하며, 이 경우 수탁자의 거래 영업점에서 서면 전송 등의 방법으로 통지하기로 한다.

(2) 운영자금 계획공모금액은 전액 예치할 예정이며, 설립자본금 332백만원과 전환사채 발행금액 2,068백만원의 합계인 2,400백만원에서 운영자금을 지출할 예정입니다.

(단위: 원)


구분	항목	금액	내역
SPAC상장비용	인수수수료	210,000,000	공모금액의 3.5%의 50% (주1)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)
등록세	2,400,000	증자 자본금의 1.2%
교육세	480,000	등록세의 20%
기타비용	25,200,000	IR비용, 신문공고비, 주권인쇄비 등
운영비용(3년 기준)	임원급여	36,000,000	3년간, 연 12,000,000원 (주3)
회계감사 수수료	21,000,000	3년간, 연 7,000,000원 (주4)
기장대리 및 세무신고수수료	12,000,000	3년간, 연 4,000,000원 (주5)
명의개서대행 수수료	3,780,000	3년간 기본 및 개별수수료 등 (주6)
기타	50,000,000	각종 운영비용 등
합병비용	인수수수료	210,500,000	공모금액의 3%의 50% (주1)
회계자문비용	50,000,000	스팩합병대상법인 회계자문비용
합병자문수수료	175,000,000	합병자문수수료
외부평가법인 및법무법인 수수료	100,000,000	체결되어 있는 상대방 없음
기타 비용	50,000,000	기타 합병비용 등
총 계		949,860,000


주1)	전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.
주2)	상장심사수수료 250만원은 기 지급 완료하였으며, 신규상장수수료는 기준시가총액 500억원 이하 기준 100만원을 적용하였습니다.
주3)	당사는 2024년 07월 29일 임시주주총회를 통하여 사외이사의 보수한도 6백만원, 감사의 보수한도 6백만원을 승인 받았습니다.
주4)	당사는 인덕회계법인과 회계감사 계약을 체결하였습니다.
주5)	당사는 서율회계법인과 기장 및 세무신고 대리 계약을 체결하였습니다.
주6)	당사는 국민은행과 명의개서대행계약을 체결하였습니다.
주7)	상기 금액은 예상금액으로서 향후 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액(1)발 행 제 비 용(2)순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,000,000,000-12,000,000,000

주1) 총 공모금액은 확정공모가액 2,000원을 기준으로 작성되 었습니다.주2) 발행제비용의 경우 금번 공모 전 발기주주의 출자금 및 전환사채 발행분에서 지출될 예정으로, 공모주주의 공모금액 전액은 금융기관에 예치될 예정입니다.

2. 발행제비용의 내역

(단위: 원)


구 분	금 액	계산근거
인수수수료	210,000,000	공모금액의 3.5% 중 50%는 합병성공 후 지급(주1)
등록세및교육세	2,880,000	등록세(증자자본금의 0.4%) + 교육세(등록세의 20%)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료(주2)
기타비용	25,200,000	전산용역비, 신문공고비, 설명서 인쇄비 등
합 계	241,580,000	(주3)

(주1) 전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.

3. 자금의 사용목적


(기준일 :	2024년 10월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	-	-	12,000	12,000

구 분	금 액	비 고
총 공모자금	12,000,000,000원	공모자금의 100% 신탁예치
예치자금	12,000,000,000원

4. 공모자금의 예치·신탁 및 사용 계획

가. 공모자금의 예치·신탁 계획(1) 공모자금 신탁

[공모자금의 예치 개요]

구 분	내 용	비고
예치기관	KB국민은행	-
예치금액	12,000,000,000원	-
예치자금의공모금액 대비 비율	100.0%
예치시기	코스닥시장에서 최초로 모집한 주권의 주금납입일 다음 영업일 까지	-
예치기간	코스닥시장에서 최초 모집일로부터 36개월 내	-

구 분

주 요 내 용

자금의 예치금액및예치 기간

예수금의 인출 등

(단위: 원)


구분	항목	금액	내역
SPAC상장비용	인수수수료	210,000,000	공모금액의 3.5%의 50% (주1)
상장수수료	3,500,000	상장심사수수료 및 신규상장수수료 (주2)
등록세	2,400,000	증자 자본금의 1.2%
교육세	480,000	등록세의 20%
기타비용	25,200,000	IR비용, 신문공고비, 주권인쇄비 등
운영비용(3년 기준)	임원급여	36,000,000	3년간, 연 12,000,000원 (주3)
회계감사 수수료	21,000,000	3년간, 연 7,000,000원 (주4)
기장대리 및 세무신고수수료	12,000,000	3년간, 연 4,000,000원 (주5)
명의개서대행 수수료	3,780,000	3년간 기본 및 개별수수료 등 (주6)
기타	50,000,000	각종 운영비용 등
합병비용	인수수수료	210,500,000	공모금액의 3%의 50% (주1)
회계자문비용	50,000,000	스팩합병대상법인 회계자문비용
합병자문수수료	175,000,000	합병자문수수료
외부평가법인 및법무법인 수수료	100,000,000	체결되어 있는 상대방 없음
기타 비용	50,000,000	기타 합병비용 등
총 계		949,860,000


주1)	전체 인수수수료 중 50%는 금번 공모 이후에 지급되며, 나머지 50%는 합병등기 완료시점으로 이연되어 지급됩니다.
주2)	상장심사수수료 250만원은 기 지급 완료하였으며, 신규상장수수료는 기준시가총액 500억원 이하 기준 100만원을 적용하였습니다.
주3)	당사는 2024년 07월 29일 임시주주총회를 통하여 사외이사의 보수한도 6백만원, 감사의 보수한도 6백만원을 승인 받았습니다.
주4)	당사는 인덕회계법인과 회계감사 계약을 체결하였습니다.
주5)	당사는 서율회계법인과 기장 및 세무신고 대리 계약을 체결하였습니다.
주6)	당사는 국민은행과 명의개서대행계약을 체결하였습니다.
주7)	상기 금액은 예상금액으로서 향후 변경될 수 있습니다.

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