Chunbo Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 18, 2024

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 1.0 (주)천보 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 11월 18일
회 사 명 :	주식회사 천보
대 표 이 사 :	이 상 율
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312
	(전 화) 070-4865-2525
	(홈페이지) http://www.chunbochem.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 이 동 호
	(전 화) 070-4865-2525

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

5

무기명식 이권부 무보증 비분리형

사모 영구 신주인수권부사채

100,000,000,000--------100,000,000,000--0.00.02054년 11월 20일30년본 사채의 표면이자는 0.0%로 한다. 다만, 본 사채 인수계약서 제10항 나.호에 따라 이자율이 조정되어 표면이자가 발생하면 발생일부터 매 3개월마다 본 사채의 전자등록금액에 제10항에 따라 발생된 표면이율을 적용하여 산출한 연간이자금액의 1/4씩 분할 후급한다. 매년 02월 20일, 05월 20일, 08월 20일, 11월 20일을 이자지급기일로 하여 지급한다. 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급일로 하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.--

가. 본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 0.0%로 하며, 조기상환수익률 및 만기보장수익률은 분기단위 연복리 0.0%로 한다. 본 항 나.호에서 정하는 이자율의 조정은 표면이율 및 만기보장수익률에 대해 모두 적용된다.

나. 이자율의 조정:

각 사채 전자등록총액에 대하여, 사채 발행일로부터 3년이 되는 날(이하 "변경일"이라 한다, 당일 불포함)까지의 기간은 가.호에서 정하는 표면이율 및 만기보장수익률로 하고, 변경일(2027년 11월 20일)부터 1년이 되는 날(당일 불포함)까지의 기간은 2.0%를 가.호에서 정한 표면이율 및 만기보장수익률에 가산한다. 변경일로부터 1년이 되는 날(해당일 포함)부터는 매 1년째 되는 날(당일 불포함)마다 직전 이율에 연 1.0%의 이율을 가산한다. 발행회사는 각 이율이 변경되는 날 즉시 원금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하도록 한다.

다. 본 사채의 만기가 제11항 단서에 따라 연장된 경우, 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이자율에 관하여도 본 사채의 이율에 관한 사항이 적용된다. 이 경우 "발행일"은 최초 발행일을 의미하는 것으로, "만기일"은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다.

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2054년 11월 20일에 전자등록금액의 100.000%(만기보장수익률 분기단위 연복리 0.0% 적용, 이자율 조정에 따라 변경되는 경우에는 한국예탁결제원에 즉시 통보)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다. 본 사채의 발행일부터 만기일까지 본 조 제10항에 따른 본 사채의 만기보장수익률에 따른 이자는 만기일에 본 사채의 원금과 함께 지급한다.

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 제4조에 따른 사채권자의 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다.

나. 발행회사는 발행일로부터 36개월이 되는 날(2027년 11월 20일)부터 매 영업일에 본 사채 전부(제4조에 의하여 신주인수권 행사된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일"이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제13항에 따라 중도상환하여야 한다.

다. 발행회사는 나.호에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10항의 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다.

라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15항에 따른 연체이자 및 제14항 나.호에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제12항에도 불구하고, 중도상환일이 이자지급일과 상이한 경우에는 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 제10항 가.호 및 나.호에 따른 만기보장수익률을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다.

마. 사채권자의 신주인수권 행사가 발행회사의 중도상환권에 우선하며, 발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 신주인수권 행사 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

바. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다. 본 사채의 발행일부터 만기일까지 인수계약서 제10항에 따른 본 사채의 만기보장수익률에 따른 이자는 만기일에 본 사채의 원금과 함께 지급한다.사모---

[본 사채의 중도상환(Call Option)에 관한 사항]

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 제4조에 따른 사채권자의 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다.

나. 발행회사는 발행일로부터 36개월이 되는 날(2027년 11월 20일)부터 매 영업일에 본 사채 전부(제4조에 의하여 신주인수권 행사된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일"이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제13항에 따라 중도상환하여야 한다.

다. 발행회사는 나.호에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10항의 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다.

라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15항에 따른 연체이자 및 제14항 나.호에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제12항에도 불구하고, 중도상환일이 이자지급일과 상이한 경우에는 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 제10항 가.호 및 나.호에 따른 만기보장수익률을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다.

마. 사채권자의 신주인수권 행사가 발행회사의 중도상환권에 우선하며, 발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 신주인수권 행사 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

바. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.(*) 본 신주인수권부사채에는 조기상환청구권(Put Option)이 부여되어 있지 않습니다.

2024년 11월 20일2024년 11월 20일--2024년 11월 18일30참석아니오사모 발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 해외발행	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타 자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일(기간)
6. 이자지급방법 및 조건	이자지급방법
이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
유예이자 누적 여부
금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
7. 원금상환방법	만기상환방법
조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
만기연장 조건 및 방법
8. 사채발행방법
9. 채무재조정에 관한 사항	채무재조정의 사유
채무재조정의 범위
채무재조정의 범위 결정방법
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 사채의 이율

가. 본 사채의 발행일로부터 만기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 0.0%로 하며, 조기상환수익률 및 만기보장수익률은 분기단위 연복리 0.0%로 한다. 본 항 나.호에서 정하는 이자율의 조정은 표면이율 및 만기보장수익률에 대해 모두 적용된다.

나. 이자율의 조정:

각 사채 전자등록총액에 대하여, 사채 발행일로부터 3년이 되는 날(이하 "변경일"이라 한다, 당일 불포함)까지의 기간은 가.호에서 정하는 표면이율 및 만기보장수익률로 하고, 변경일(2027년 11월 20일)부터 1년이 되는 날(당일 불포함)까지의 기간은 2.0%를 가.호에서 정한 표면이율 및 만기보장수익률에 가산한다. 변경일로부터 1년이 되는 날(해당일 포함)부터는 매 1년째 되는 날(당일 불포함)마다 직전 이율에 연 1.0%의 이율을 가산한다. 발행회사는 각 이율이 변경되는 날 즉시 원금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하도록 한다.

다. 본 사채의 만기가 제11항 단서에 따라 연장된 경우, 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이자율에 관하여도 본 사채의 이율에 관한 사항이 적용된다. 이 경우 "발행일"은 최초 발행일을 의미하는 것으로, "만기일"은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다.

(2) 기한의 이익 상실 발행회사에 관하여 청산사유 발생, 기타 법령에 근거한 청산절차가 개시되는 경우, 발행회사에 대한 별도의 독촉 통지 등이 없어도 발행회사는 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여, 즉시 이를 변제(또는 이행)할 의무를 부담한다. 발행회사가 본 호에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 발행회사는 그 때까지 발생한 본 사채의 미지급이자(제14항 나목의 정지이자와 추가이자 포함)와 지연배상금, 연체이자 및 사채원금의 100%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 하며, 기한의 이익이 상실된 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 제15항에 따른 연체이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다. 이 경우 직전 이자지급일 이후의 이자 계산은 사채 원금(사채 원금 중 일부가 중도상환된 경우에는 중도상환된 금액 제외한 잔여 원금)에 본 사채의 표면이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 지급일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365일(윤년의 경우 366일)로 나눈 금액으로 하되, 일(1)원 단위 미만의 금액은 절사한다. (3) 이자지급정지

가. 발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 정지할 수 있다. 이자지급정지의 횟수에는 제한이 없으나, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 현금 또는 주식의 배당결의 또는 자기주식의 매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환주식의 상환 또는 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다.

나. 가.호에 따라 지급이 정지된 이자(이하 "정지이자"라 한다)는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 제10항에 따른 이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 다만, 이자지급 정지후 발생한 추가이자는 발행회사가 사채권자에게 직접 지급한다.

다. 발행회사는 가.호에 따른 이자지급정지 시에는 해당 이자지급기일부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

(4) 본 사채의 중도상환(Call Option)에 관한 사항

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 제4조에 따른 사채권자의 신주인수권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다.

나. 발행회사는 발행일로부터 36개월이 되는 날(2027년 11월 20일)부터 매 영업일에 본 사채 전부(제4조에 의하여 신주인수권 행사된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외)에 대하여 중도상환 할 수 있다. 발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일(이하 "중도상환일"이라 한다)로부터 5영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며, 발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고, 통지된 내용 및 본 제13항에 따라 중도상환하여야 한다.

다. 발행회사는 나.호에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며, 중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 조 제10항의 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다.

라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자(제15항에 따른 연체이자 및 제14항 나.호에 따른 정지이자와 추가이자 포함) 및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다. 이 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 제12항에도 불구하고, 중도상환일이 이자지급일과 상이한 경우에는 직전 이자지급기일 현재 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 제10항 가.호 및 나.호에 따른 만기보장수익률을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다.

마. 사채권자의 신주인수권 행사가 발행회사의 중도상환권에 우선하며, 발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 신주인수권 행사 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

바. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】이상율최대주주 본인40,000,000,000이현지최대주주의 자녀40,000,000,000이슬지최대주주의 자녀12,000,000,000솔리크인베스트먼트 주식회사특수관계인8,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록) 총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】제3회 전환사채 및 제4회 신주인수권부사채 만기전 사채취득 목적으로 사용할 예정입니다.