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Capital/Financing Update • Nov 19, 2024

비트나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.11.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-07-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,929
만기일	2027-07-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		15,976,698,748
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		14,728,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,272,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자(양도인)와의 협의에 의한 사채권일부 취득 - 처리방안: 이사회결의로 취득후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		제5회차 유상증자 조달자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득 금액 지급일 입니다
※ 관련공시	2024-11-08 전환가액의조정(제2회차) 2024-11-06 전환가액의조정(제2회차) 2024-01-08 전환가액의조정(제2회차) 2023-07-10 전환가액의조정(제2회차) 2023-01-09 전환가액의조정(제2회차) 2022-07-06 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-07-08 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)