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Capital/Financing Update • Nov 19, 2024

크리스에프앤씨/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.11.19)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2021-11-19
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	15,488
만기일	2026-11-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 본건은 사채권자의 조기상환청구 (Put Option) 행사에 의한 만기전 사채 취득하는 건 입니다. 2. 사채 취득금액만큼 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		당사의 6회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 발행 금액
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 "사채 취득금액"은 사채권면총액이며, 본 사채권의 표면이자율은 0.0%로 별도 이자를 지급하지 않습니다. 2. 상기 "사채 취득금액의 취득일자"는 사채 취득금액의 지급일입니다. 3. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.
※ 관련공시	2021-10-29 교환사채권발행결정 (제2회차)