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Share Issue/Capital Change • Nov 20, 2024

증권발행실적보고서 2.9 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 20일
회 사 명 :	한국지역난방공사
대 표 이 사 :	정 용 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현
	(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

67-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)80,000,000,0002029년 11월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

67-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)40,000,000,0002031년 11월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

67-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)20,000,000,0002034년 11월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 67-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 20일2024년 11월 20일2024년 11월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이알투자증권(주)5,000,00050,000,000,00062.50-(주)카카오페이증권1,000,00010,000,000,00012.50-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이알투자증권(주)5,000,00062.5015,000,00050,000,000,00062.5015,000,00050,000,000,00062.50(주)카카오페이증권1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50흥국증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50부국증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.508,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

67-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 20일2024년 11월 20일2024년 11월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이알투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-유안타증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-디에스투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이알투자증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00부국증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00유안타증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00디에스투자증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

67-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 20일2024년 11월 20일2024년 11월 20일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)1,000,00010,000,000,00050.00-삼성증권(주)1,000,00010,000,000,00050.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)1,000,00050.0011,000,00010,000,000,00050.0011,000,00010,000,000,00050.00삼성증권(주)1,000,00050.0011,000,00010,000,000,00050.0011,000,00010,000,000,00050.002,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 20일 상장신청, 2024년 11월 21일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	한국지역난방공사	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	한양증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
	케이알투자증권(주)	서울특별시 영등포구 여의나루로 57
	(주)카카오페이증권	경기도 성남시 분당구 판교역로 166
	흥국증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32
	부국증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
	유안타증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 39
	디에스투자증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 10
	삼성증권(주)	서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 67-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

67-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

67-3(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00010,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제67-1회, 제67-2회 및 제67-3회 무보증사채의 발행총액 1,400억원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 및 채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

구분	사용목적	내용	사용예정금액	비고
제67-1회	채무상환자금	제49회 회사채(만기 2024.11.15) 차입금 상환	800억	-
제67-2회	채무상환자금	제55-1회 회사채(만기 2024.11.14) 차입금 상환	400억	-
제67-3회	채무상환자금	제49회 회사채(만기 2024.11.15) 차입금 상환	100억	-
제67-3회	운영자금	발전기 연료 등 제경비	100억	-
합 계	-	-	1,400억	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금 및 채무상환자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

※ 금번 동사가 발행하는 제67회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 '지속가능채권 가이드라인'(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 발행되는 채권입니다. 금번 동사가 발행하는 ESG 채권은 녹색채권(Green Bond)으로서 조성된 재원은 열수송관 공사 프로젝트에 사용될 예정입니다. 동사는 동사의 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 한국기업평가(주)로부터 인증평가를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증 평가 보고서' 및 동사 'ESG 채권 관리체계'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 일괄신고추가서류 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.