DB Finance No.13 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 21, 2024

증권발행실적보고서 2.9 디비금융제13호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11 월 21 일
회 사 명 :	디비금융제13호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	양 준 석
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩
	(전 화) 02-369-3523
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 휘
	(전 화) 02-369-3523

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 18일2024년 11월 19일2024년 11월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자6,000,00012,000,000,000100대표주관회사6,000,00012,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,500,000751,7214,500,0009,000,000,0002.541,7214,500,0009,000,000,00075일반투자자1,500,0002514,524172,861,850345,723,700,00097.4614,5241,500,0003,000,000,000256,000,00016,245177,361,850354,723,700,00016,2456,000,00012,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 750,00050.0일괄청약750,00050.01,500,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위수량	청약건수	청약주식수	배정건수	1건당 배정건수수량	1차 추첨		균등배정수량	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
추가배정건수	1건당추가배정수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	3,015	150,750	3,015	50	-	1	150,750	3,015	-	-	-	-	150,750	10.1%
100	7,735	773,500	7,735	52	510	1	402,730	7,735	-	-	-	-	402,730	26.8%
200	584	116,800	584	52	39	1	30,407	584	1	-	-	584	30,991	2.1%
300	80	24,000	80	52	3	1	4,163	80	1	-	-	80	4,243	0.3%
400	67	26,800	67	52	3	1	3,487	67	2	-	-	134	3,621	0.2%
500	162	81,000	162	52	10	1	8,434	162	2	-	-	324	8,758	0.6%
1,000	98	98,000	98	52	8	1	5,104	98	4	-	-	392	5,496	0.4%
1,500	38	57,000	38	52	2	1	1,978	38	7	-	-	266	2,244	0.1%
2,000	57	114,000	57	52	2	1	2,966	57	9	-	-	513	3,479	0.2%
2,500	58	145,000	58	52	5	1	3,021	58	11	-	-	638	3,659	0.2%
3,000	40	120,000	40	52	3	1	2,083	40	13	-	-	520	2,603	0.2%
4,000	64	256,000	64	52	5	1	3,333	64	17	-	-	1,088	4,421	0.3%
5,000	170	850,000	170	52	13	1	8,853	170	22	-	-	3,740	12,593	0.8%
6,000	27	162,000	27	52	3	1	1,407	27	26	-	-	702	2,109	0.1%
7,000	30	210,000	30	52	3	1	1,563	30	31	-	-	930	2,493	0.2%
8,000	29	232,000	29	52	3	1	1,511	29	35	-	-	1,015	2,526	0.2%
9,000	27	243,000	27	52	3	1	1,407	27	39	-	-	1,053	2,460	0.2%
10,000	127	1,270,000	127	52	6	1	6,610	127	44	-	-	5,588	12,198	0.8%
12,000	46	552,000	46	52	4	1	2,396	46	52	-	-	2,392	4,788	0.3%
14,000	51	714,000	51	52	3	1	2,655	51	61	-	-	3,111	5,766	0.4%
16,000	68	1,088,000	68	52	4	1	3,540	68	70	-	-	4,760	8,300	0.6%
18,000	40	720,000	40	52	3	1	2,083	40	79	-	-	3,160	5,243	0.3%
20,000	116	2,320,000	116	52	9	1	6,041	116	87	-	-	10,092	16,133	1.1%
22,000	24	528,000	24	52	1	1	1,249	24	96	-	-	2,304	3,553	0.2%
24,000	74	1,776,000	74	52	-	1	3,848	74	105	-	-	7,770	11,618	0.8%
26,000	38	988,000	38	52	2	1	1,978	38	113	-	-	4,294	6,272	0.4%
28,000	22	616,000	22	52	3	1	1,147	22	122	-	-	2,684	3,831	0.3%
30,000	102	3,060,000	102	52	10	1	5,314	102	131	-	-	13,362	18,676	1.2%
35,000	66	2,310,000	66	52	3	1	3,435	66	153	-	-	10,098	13,533	0.9%
40,000	74	2,960,000	74	52	6	1	3,854	74	174	-	-	12,876	16,730	1.1%
45,000	48	2,160,000	48	52	3	1	2,499	48	196	-	-	9,408	11,907	0.8%
50,000	261	13,050,000	261	52	16	1	13,588	261	218	-	-	56,898	70,486	4.7%
60,000	77	4,620,000	77	52	13	1	4,017	77	262	-	-	20,174	24,191	1.6%
70,000	73	5,110,000	73	52	2	1	3,798	73	305	-	-	22,265	26,063	1.7%
80,000	66	5,280,000	66	52	7	1	3,439	66	349	-	-	23,034	26,473	1.8%
90,000	38	3,420,000	38	52	7	1	1,983	38	392	-	-	14,896	16,879	1.1%
100,000	103	10,300,000	103	52	9	1	5,365	103	436	-	-	44,908	50,273	3.4%
110,000	36	3,960,000	36	52	5	1	1,877	36	479	-	-	17,244	19,121	1.3%
120,000	25	3,000,000	25	52	1	1	1,301	25	523	-	-	13,075	14,376	1.0%
130,000	29	3,770,000	29	52	2	1	1,510	29	567	-	-	16,443	17,953	1.2%
140,000	22	3,080,000	22	52	2	1	1,146	22	610	-	-	13,420	14,566	1.0%
150,000	617	92,550,000	617	52	46	1	32,130	617	654	247	1	403,765	435,895	29.1%
합계	14,524	172,861,850	11,509	-	782	-	750,000	11,509	-	247	-	750,000	1,500,000	100.0%

주1)	금번 공모의 균등배정주식수는 52주로, 50주를 청약하신 고객께는 50주, 그 외 청약단위를 청약하신 고객께는 52주가 배정되었습니다. 균등배정 이후 잔여주식 782주는 50주를 청약하신 고객을 제외한 전 고객을 대상으로 추첨을 진행하여 782분께 1주씩 추가로 배정하였습니다.
주2)	비례배정 후 잔여 247주에 대해서는 150,000주를 청약하신 고객 617분을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------2,974,66266.162,7911.4502,54711.2848,73518.993,7052.117,5600.44,500,0001002,974,66266.162,7911.4502,54711.2848,73518.993,7052.117,5600.44,500,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)루프탑파트너스	보통주	300,000	90.36%	300,000	4.74%	발기주주
주요주주	JB우리캐피탈	보통주	16,000	4.82%	16,000	0.25%	발기주주전환사채 전환가능주식수984,000주
DB금융투자㈜	보통주	16,000	4.82%	16,000	0.25%	발기주주 전환사채 전환가능주식수984,000주
라피스인베스트먼트	보통주	-	-	-	-	전환사채 전환가능주식수100,000주
합계		보통주	332,000	100%	332,000	5.24%	-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 332,000주와 6,332,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 11월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 11월 15일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 11월15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2024년 11월 18일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)	2024년 11월 20일(수)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 20일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2024년 10월 23일 (증권신고서)
			2024년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제13호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비금융투자 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조
다.	투자설명서 제출일	:	2024년 10월 23일 (예비투자설명서)
			2024년 11월 14일 (투자설명서)
			2024년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----12,000,000,00012,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	금번 공모자금 120억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다