증권신고서(채무증권) 4.2 한화오션(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 11월 21일 |
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| 회 사 명 : |
한화오션(주) |
| 대 표 이 사 : |
김 희 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) |
|
(전 화) 055-735-2114 |
|
(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인 |
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(전 화) 02-2129-0114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 11월 15일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 11월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2024년 11월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화오션㈜ 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화오션㈜ 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 이백억원(\20,000,000,000) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액: 50,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
|
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 27일 |
2024년 11월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
114,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권 ㈜ 및 NH투자증권 ㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
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| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합 니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 27일 |
2024년 11월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
136,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
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|
| 주1) 본 사채는 2024 년 11월 19 일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합 니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB + 2년 만 기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 본 사채의 최종 인수대가는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 05월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
17,500,000 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 27일 |
2024년 11월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
181,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권 ㈜ 및 NH투자증권 ㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
|
|
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 11월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행한화기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 11월 14일 |
한국기업평가 |
회사채 (BBB+) |
| 2024년 11월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (BBB+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
5,700,000 |
57,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,300,000 |
13,000,000,000 |
32,500,000 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 11월 27일 |
2024년 11월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
239,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
|
|
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2024년 11월 14일 / 2024년 11월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 11월 15일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 05월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 11월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 11월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무 보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다 |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2024년 11월 14 일 / 2024년 11월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 11월 15 일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 11월 27 일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 11월 27 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 "수요예측" 결과에 따라 인수금액을 최종 합의하여 결정합니다. |
| 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2024년 11월 14일 / 2024년 11월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 11월 15일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 05월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 05월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 11월 27일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 11월 27일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액의 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
"본 사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다 |
| 이자지급 기한 |
2025년 02월 27일, 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일,2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2024년 11월 14 일 / 2024년 11월 11일 |
|
| 평가결과등급 |
BBB+(안정적) / BBB+(안정적) |
|
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2024년 11월 15 일 |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 11월 27일 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 이자지급일 다음날부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 11월 27일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2024년 11월 27 일 |
| 납 입 기 일 |
|
2024년 11월 27 일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 한화기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 11월 01일 한국투자증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 11월 27일이며, 상장예정일은 2024년 11월 28일임. |
(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 무보증 공모 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
|
|
| [회 차 : 제8-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
21 |
1 |
- |
- |
- |
29 |
| 수량 |
210 |
1,250 |
10 |
- |
- |
- |
1,470 |
| 경쟁률 |
1.05:1 |
6.25:1 |
0.05:1 |
- |
- |
- |
7.35:1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제8-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
12 |
31 |
2 |
- |
- |
- |
45 |
| 수량 |
320 |
2390 |
20 |
- |
- |
- |
2,730 |
| 경쟁률 |
1.07:1 |
7.97:1 |
0.07:1 |
- |
- |
- |
9.10:1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회 차 : 제8-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -150 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.04% |
30 |
2.04% |
포함 |
| -140 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
40 |
2.72% |
포함 |
| -135 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
50 |
3.40% |
포함 |
| -134 |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
60 |
4.08% |
포함 |
| -116 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.04% |
90 |
6.12% |
포함 |
| -115 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
100 |
6.80% |
포함 |
| -113 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
120 |
8.16% |
포함 |
| -110 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
140 |
9.52% |
포함 |
| -105 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
160 |
10.88% |
포함 |
| -103 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
2.04% |
190 |
12.93% |
포함 |
| -102 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
210 |
14.29% |
포함 |
| -99 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
2.72% |
250 |
17.01% |
포함 |
| -95 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
270 |
18.37% |
포함 |
| -94 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
290 |
19.73% |
포함 |
| -93 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.36% |
310 |
21.09% |
포함 |
| -90 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
320 |
21.77% |
포함 |
| -85 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
330 |
22.45% |
포함 |
| -80 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
340 |
23.13% |
포함 |
| -71 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.40% |
390 |
26.53% |
포함 |
| -60 |
1 |
100 |
2 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
220 |
14.97% |
610 |
41.50% |
포함 |
| -40 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.40% |
660 |
44.90% |
포함 |
| -30 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.68% |
670 |
45.58% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
4 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
54.42% |
1,470 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
210 |
21 |
1,250 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
1,470 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제8-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -250 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
10 |
0.37% |
포함 |
| -245 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.10% |
40 |
1.47% |
포함 |
| -226 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.83% |
90 |
3.30% |
포함 |
| -220 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.66% |
190 |
6.96% |
포함 |
| -201 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.83% |
240 |
8.79% |
포함 |
| -177 |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.10% |
270 |
9.89% |
포함 |
| -176 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.33% |
470 |
17.22% |
포함 |
| -175 |
1 |
10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
4.03% |
580 |
21.25% |
포함 |
| -166 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
4.03% |
690 |
25.27% |
포함 |
| -161 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.73% |
710 |
26.01% |
포함 |
| -156 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
720 |
26.37% |
포함 |
| -151 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
730 |
26.74% |
포함 |
| -150 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
740 |
27.11% |
포함 |
| -146 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
1.47% |
780 |
28.57% |
포함 |
| -145 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.66% |
880 |
32.23% |
포함 |
| -141 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.10% |
910 |
33.33% |
포함 |
| -136 |
- |
- |
3 |
130 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
4.76% |
1,040 |
38.10% |
포함 |
| -130 |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,050 |
38.46% |
포함 |
| -126 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
1.47% |
1,090 |
39.93% |
포함 |
| -121 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,100 |
40.29% |
포함 |
| -120 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,110 |
40.66% |
포함 |
| -116 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.83% |
1,160 |
42.49% |
포함 |
| -115 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.83% |
1,210 |
44.32% |
포함 |
| -106 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
0.73% |
1,230 |
45.05% |
포함 |
| -100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.66% |
1,330 |
48.72% |
포함 |
| -96 |
1 |
20 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
1.10% |
1,360 |
49.82% |
포함 |
| -77 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,370 |
50.18% |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,380 |
50.55% |
포함 |
| -65 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,390 |
50.92% |
포함 |
| -46 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,400 |
51.28% |
포함 |
| -45 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,410 |
51.65% |
포함 |
| -36 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
1,420 |
52.01% |
포함 |
| -35 |
1 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
70 |
2.56% |
1,490 |
54.58% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
1.10% |
1,520 |
55.68% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
4 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,200 |
43.96% |
2,720 |
99.63% |
포함 |
| 195 |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.37% |
2,730 |
100.00% |
불포함 |
| 합계 |
12 |
320 |
31 |
2,390 |
2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
2,730 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회 차 : 제8-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-150 |
-140 |
-135 |
-134 |
-116 |
-115 |
-113 |
-110 |
-105 |
-103 |
-102 |
-99 |
-95 |
-94 |
-93 |
-90 |
-85 |
-80 |
-71 |
-60 |
-40 |
-30 |
0 |
| 기관투자자1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 합계 |
30 |
10 |
10 |
10 |
30 |
10 |
20 |
20 |
20 |
30 |
20 |
40 |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
50 |
220 |
50 |
10 |
800 |
| 누적합계 |
30 |
40 |
50 |
60 |
90 |
100 |
120 |
140 |
160 |
190 |
210 |
250 |
270 |
290 |
310 |
320 |
330 |
340 |
390 |
610 |
660 |
670 |
1,470 |
|
|
| [회 차 : 제8-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
-250 |
-245 |
-226 |
-220 |
-201 |
-177 |
-176 |
-175 |
-166 |
-161 |
-156 |
-151 |
-150 |
-146 |
-145 |
-141 |
-136 |
-130 |
-126 |
-121 |
-120 |
-116 |
-115 |
-106 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
| 기관투자자29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 합계 |
10 |
30 |
50 |
100 |
50 |
30 |
200 |
110 |
110 |
20 |
10 |
10 |
10 |
40 |
100 |
30 |
130 |
10 |
40 |
10 |
10 |
50 |
50 |
20 |
| 누적합계 |
10 |
40 |
90 |
190 |
240 |
270 |
470 |
580 |
690 |
710 |
720 |
730 |
740 |
780 |
880 |
910 |
1,040 |
1,050 |
1,090 |
1,100 |
1,110 |
1,160 |
1,210 |
1,230 |
| 수요예측 참여자 |
-100 |
-96 |
-77 |
-70 |
-65 |
-46 |
-45 |
-36 |
-35 |
-16 |
0 |
195 |
| 기관투자자30 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자31 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자32 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자33 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자34 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자35 |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자36 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
- |
- |
- |
| 기관투자자40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
| 기관투자자41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
| 기관투자자45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 합계 |
100 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
70 |
30 |
1,200 |
10 |
| 누적합계 |
1,330 |
1,360 |
1,370 |
1,380 |
1,390 |
1,400 |
1,410 |
1,420 |
1,490 |
1,520 |
2,720 |
2,730 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2024년 11월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 한화오션㈜와 협의하여 아래와 같이 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제8-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제8-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,470억원- 총 참여신청범위: -1.50%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 29건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,470억원제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,730억원- 총 참여신청범위: -2.50%p. ~ +1.95%p.- 총 참여신청건수: 45건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 44건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,720억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "인수단"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 인수단과 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제8-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제8-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
|
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
|
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채의 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 공동대표주관회사 및 인수회사에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 |
5,000,000,000 |
17,500,000 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
57,000,000,000 |
75,000,000 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
13,000,000,000 |
32,500,000 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
25,000,000 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제8-1회 무보증사채 |
20,000,000,000 |
(주1) |
2026.05.27 |
- |
| 제8-2회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
(주2) |
2026.11.27 |
- |
| 합 계 |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 1.5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 BBB+ 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채는 2024년 11월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위 : 원, %)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제8-1회 무보증사채 |
20,000,000,000 |
(주1) |
2026.05.27 |
- |
| 제8-2회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
(주2) |
2026.11.27 |
- |
| 합 계 |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 1.5년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.02%p.를 가산한 이자율로 한다.
(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 BBB+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.45%p.를 가산한 이자율로 한다.
(주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신영증권(주) |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
114,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,885,930,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
136,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,863,680,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
2,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
50,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
46,000,000 |
신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
1건당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 ~ 250억 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
114,070,000 |
- |
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
3,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
1건당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
300,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
136,320,000 |
- |
※ 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
181,570,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,818,430,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
239,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,760,880,000 |
(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
12,000,000 |
발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
2,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
117,500,000 |
정액(주1) |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
46,000,000 |
신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
1건당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억 ~ 250억 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
200,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
181,570,000 |
- |
(주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
48,000,000 |
발행금액 × 0.06% |
| 대표주관수수료 |
8,000,000 |
발행금액 × 0.01% |
| 인수수수료 |
132,500,000 |
정액(주1) |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
46,000,000 |
신용평가사별 수수료 (VAT 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
1건당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
239,120,000 |
- |
(주1) 제8회차 총 인수수수료는 총 발행금액의 0.25%에 해당하는 금액이며 인수회사별 인수수수료는 정액 지급합니다.
※ 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료/대표주관수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
8-1 |
(기준일 : |
2024년 11월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
8-2 |
(기준일 : |
2024년 11월 14일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
| 구분 |
금융기관 |
차입일(발행일) |
상환일(만기일) |
이자율 |
권면(전자등록)총액 |
| 기업어음 |
한국투자증권 |
2024.07.10 |
2025.01.10 |
4.72% |
50,000 |
| 합계 |
|
|
|
|
50,000 |
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주3) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 발행총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하 의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
8-1 |
(기준일 : |
2024년 11월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
8-2 |
(기준일 : |
2024년 11월 20일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
- |
80,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
(단위: 백만원) |
| 구분 |
금융기관 |
차입일(발행일) |
상환일(만기일) |
이자율 |
권면(전자등록)총액 |
| 기업어음 |
한국투자증권 |
2024.07.10 |
2025.01.10 |
4.72% |
50,000 |
| 기업어음 |
한국투자증권 |
2024.07.24 |
2025.01.24 |
4.72% |
50,000 |
| 합계 |
|
|
|
|
100,000 |
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.