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Capital/Financing Update • Nov 21, 2024

에이프릴바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.11.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-04-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,828
만기일	2028-04-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,272,874,019
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,121,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,802,550,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(취득 후 사채권 소각 또는 일부 재매각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 2024년 1월 21일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 전환가액입니다. - 상기 '사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일 및 사채권 입고일입니다. - 상기 '취득후 사채의 권면총액은 본건 취득후 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2023-04-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-07-21 전환가액의조정(제1회차) 2023-10-23 전환가액의조정(제1회차) 2024-01-22 전환가액의조정(제1회차) 2024-10-02 전환청구권행사(제1회차)