WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Share Issue/Capital Change • Nov 25, 2024

윙입푸드/증권예탁증권(DR)발행결정/(2024.11.25)증권예탁증권(DR)발행결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-11-25

1. 정정관련 공시서류	증권예탁증권(DR) 발행 결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-06
3. 정정사유	나스닥 심사 승인에 따른 일정 조율
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
8. 청약일	11-27	11-26
9. 납입일	11-27	11-26
18. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다. 2024년~2024년 8월 12일 ~ 20일(미국시간) 9일간 진행된 로드쇼를 통해 확정된 투자자의 리스트를 2024년 8월 21일(미국시간) Nasdaq에 제출 하였으나, 9월 4일 주관사의 변경이 이뤄지며, 기존 투자자에 대한 재 검토 및 투자자 리스트를 Nasdaq에 9월 18일(미국시간) 재 제출하였습니다. Nasdaq의 심사 기간은 통상적으로 1주 ~ 2주 가량 소요되며, 한달까지도 걸릴 수 있습니다.현재 당사 건의 심사가 시작된지 한달이 넘었으나, 심사 지연이 지속되고 있으며, 이에 2024년 11월 27일(한국시간) ADR의 청약/납입이 진행될 예정입니다. 상기 8항, 9항, 10항, 11항의 일자는 현재 예상되는 일정 범위 내에서 참고 목적으로 기재된 일자입니다.	- 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다. 11월 중 나스닥 심사 승인을 받았으며, 이에 미국시간 2024년 11월 26일(한국시간 2024년 11월 26일 동일) ADR의 청약/납입이 진행될 예정이며, 나스닥 상장은 11월 27일 예정되어있습니다.

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증권예탁증권(DR) 발행 결정

1. DR 발행형태		신주 DR
2. DR 발행총액	외화금액 (통화단위)	-	해당사항없음
원화금액(원)	10,978,160,000
기준환율등	1,338.8
3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원)	보통주식	5,355
종류주식	-
4. 1 DR당 발행가액(통화단위)		5,355	KRW/1DR : South-Korean Won
- 원주의 종류		보통주식
5. 1 DR당 원주 전환비율(주)		100%
6. 발행지역(국명)		해외시장(미국)
7. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	4,100,000,000
운영자금 (원)	1,542,198,905
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	3,200,000,000
8. 청약일		2024-11-26
9. 납입일		2024-11-26
10. 해외 상장의경우	상장거래소	나스닥증권거래소(Nasdaq Stock Market)
상장예정일	2024-11-27
11. 신주DR의 경우 신주상장예정일		2024-12-05
12. 대표주관회사		EF Hutton LLC, Dawson James Securities, Inc
13. 원주보관기관		Deutsche Bank AG 서울지점
14. 해외예탁기관		Deutsche Bank Trust Company Americas
15. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유		해당
17. 공정거래위원회 신고대상 여부		해당
18. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 1항의 DR발행 형태는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨 - 상기 2항의 DR 발행 총액은 당사에서 예정 중인 신주발행예정 수량의 2,050,000주에 본 정정공시 제출일인 2024년 9월 3일 기준 SEC에 제출된 Form F-1 서류 내 공모범위 중 공모 하단인 USD 4의 원주 변환 비율 및 정정공시 직전 제출일 환율인 1,338.8원을 기준으로 USD 4를 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것임 - 상기 2항, 3항, 4항의 "DR발행총액", "신주DR의 경우 신주 발행가액" 및 "1 DR당 발행가액"은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차 (bookbuilding process)를 거쳐 추후 결정될 예정, 이에따라 2항, 3항, 4항은 추후 변동 예정 - 상기 7항의 “자금조달의 목적”은 생산설비 확충, 신규 생산설비 도입 및 신규사업 진출과 연구개발, 투자비로 사용될 예정이며, 금액은 모집 총액이 추후 수요예측 후 확정 시 그에따라 결정될 예정 - 당사는 2024년 8월 11일(미국 시간) SEC(증권거래위원회)로부터 F-1 서류의 심사 승인 통보를 받았으며, 2024년 8월 15일(미국시간) FINRA(금융산업 규제당국)로 부터 SEC 기 제출 서류에 대한 이의가 없다는 Letter를 받았습니다. 11월 중 나스닥 심사 승인을 받았으며, 이에 미국시간 2024년 11월 26일(한국시간 2024년 11월 26일 동일) ADR의 청약/납입이 진행될 예정이며, 나스닥 상장은 11월 27일 예정되어있습니다. - 금번 발행총액의 감소는 예상 공모규모 축소 및 환율 하락에 따른 감소이며, 예정 발행가액의 경우 미국 달러 기준 USD 4 ~ 5로 동일하나 기준환율 하락에 따른 발행가액(원화기준) 하락임 - 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람 - 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임
※관련공시	증권신고서 주요사항보고서(유상증자결정)