Neontech Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 25, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 네온테크 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 11월 25일
회 사 명 :	주식회사 네온테크
대 표 이 사 :	황 성 일
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크
	(전 화) 031-352-8740
	(홈페이지) http:// www.neontech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 허 준 영
	(전 화) 031-352-8740

자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 05월 24일사모2026년 05월 24일25,000,000,0002,200,000,0002,318,054,200사채권자와 협의에 따른 만기전 사채 조기취득2024년 11월 25일2,255,000,000매수자와의 협의에 의한 결정2024년 11월 25일운영자금 확보1002,667주식회사 네온테크 보통주824,8961.912024년 05월 24일2026년 04월 24일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 11월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 사채발행일로부터 조기상환일 전일까지 만기보장수익률 3개월 단위 연복리 3.5%의 비율로 계산한 금액을 합한 금액에서 조기상환일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024-10-30	2024-11-11	2024-11-24	105.3661%
2차	2025-01-30	2025-02-10	2025-02-24	106.2881%
3차	2025-04-29	2025-05-09	2025-05-24	107.2181%
4차	2025-07-30	2025-08-11	2025-08-24	108.1563%
5차	2025-10-30	2025-11-10	2025-11-24	109.1026%
6차	2026-01-30	2026-02-09	2026-02-24	110.0573%

가. 조기상환청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

나. 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

다. 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환청구한다.

【매수자에 관한 사항】케이비증권 주식회사(본건 펀드1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 선정-1,200,000,000-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드의 신탁업자 지위에서) 해당사항 없음 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이비증권 주식회사(본건 펀드1, 2, 3의 신탁업자 지위에서)-----KB금융지주100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월61,266,92011,585,14054,970,888388,0286,296,032삼일회계법인1,493,102적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드의 신탁업자 지위에서)-----농협금융지주 주식회사56.82------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월56,697,89311,443,78849,084,465553,0487,613,428삼일회계법인1,782,560적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견