LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

M&A Activity • Nov 25, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 롯데에너지머티리얼즈 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 11월 25일
회 사 명 :	롯데에너지머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 :	김 연 섭
본 점 소 재 지 :	전라북도 익산시 석암로 3길 63-25
	(전 화) 02-707-9314
	(홈페이지)http:// www.lotteenergymaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무보	(성 명) 김 훈
	(전 화) 02-707-9314

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

롯데이엠글로벌 주식회사대한민국박인구11,749,913,400자회사58,749,567지주사업해당사항없음33,427,877650,000,014,0802,392,246,607,93427.171,965,832,679,84433.0684,073,716100.0해외생산법인 경영권 강화지배구조 일원화2025년 02월 25일스틱스페셜시츄에이션윈(유)728,005,735,000자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 기관전용 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사서울특별시 강남구 대치동-1) 지급총액 : 328,957,436,195원 - 유상증자 현물출자 : 178,957,436,195원 - 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원 * 상기 2.의 양수금액 650,000,014,080원은 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」 제171조제2항제5호에 의한 금액(장부금액)이고, 상기 7.의 지급총액 328,957,436,195원은 유상증자 현물출자 대상주식에 대하여 공인된 감정인이 평가한 가액과 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 권면총액의 합계 입니다.2) 지급방법 : 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 및 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 발행 - 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 : 6,254,628주 ( 178,957,436,195원, 1주당 28,612원) - 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 : 150,000,000,000원3) 자금조달 방법 - 롯데에너지머티리얼즈(주) 보통주 신주발행 - 롯데에너지머티리얼즈(주) 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 발행 예 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 2) 사유: 회사가 양수하기로 하는 계약과 관련하여 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 참고 자료 제공 (유)삼일회계법인2024년 08월 30일 ~ 2024년 11월 22일적정2024년 11월 25일20참석아니오아니오해당사항없음해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 합병등의 상대방과 배경 - 해당사항 없습니다.

2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - 해외생산법인 경영권 강화 및 지배구조 일원화3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등 - 해당사항 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 대금 납입일입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다.4) 거래상대방 및 거래대금지급 방법

양도인	양수 주식수(비율)	지급총액(원)	유상증자 가액(현물출자)(원)	무기명식 무보증 비분리형 자본인정형영구사모 신주인수권부사채
스틱스페셜시츄에이션윈(유)	33,427,877	328,957,436,195	178,957,436,195	150,000,000,000

* 상기표의 양수 주식은 롯데이엠글로벌(주)의 보통주 입니다.* 상기 표의 지급총액은 유상증자 현물출자 대상주식에 대하여 공인된 감정인이 평가한 가액과 무기명식 무보증 비분리형 자본인정형 영구사모 신주인수권부사채 권면총액의 합계 입니다.5) 지급총액의 조정에 관한 사항양수 대상인 롯데이엠글로벌(주) 발행 보통주의 경우, 법원의 인가 등 제반 절차를 통해 금액의 조정이 있을 수 있으며, 해당 조정 사항이 확정되는 대로 정정공시로 안내드릴 예정입니다.

6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.7) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2023년말 재무제표 기준이며, 전년도는 2022년말, 전전년도는 2021년말 기준입니다.

※ 관련공시 :

관련 공시	상세 설명
주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)	스틱스페셜시츄에이션윈(유) 보유 롯데이엠글로벌(주) 보통주 15,242,645주를 양수하는 대가로, 롯데에너지머티리얼즈(주)가 발행하는 영구신주인수권부사채 관련 결의
주요사항보고서(유상증자결정)	스틱스페셜시츄에이션윈(유) 보유 롯데이엠글로벌(주) 보통주 18,185,232주를 양수하는 대가로, 롯데에너지머티리얼즈(주)가 발행하는 영구신주인수권부사채 관련 결의

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

1,739,120,853,805315,918,118,6631,423,202,735,14211,749,913,400336,287,097,027-41,731,130,140적정대주회계법인1,748,795,762,979309,526,772,2171,439,268,990,76211,749,913,400310,998,121,52637,269,944,627적정대주회계법인1,025,162,326,959236,975,114,213788,187,212,74611,749,913,40070,898,355,7592,981,492,490--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 전전년도(2021년) 연결재무상황은 감사받지 않은 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항스틱스패셜시츄에이션윈(유)대한민국서울특별시 강남구 대치동자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 기관전용 사모집합투자기구가 출자한 투자목적회사최대주주스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사95,601,14765.66

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2023년12월1,303,344728,006538,5577,063767,789-16,587현대회계법인-적정-

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)자회사인 롯데이엠글로벌의 영구전환사채 관련 이자비용 * 그 외 별도 법인의 거래내역은 없습니다. 자회사인 롯데이엠글로벌의 영구전환사채 관련 이자비용 * 그 외 별도 법인의 거래내역은 없습니다. 자회사인 롯데이엠글로벌의 영구전환사채 관련 이자비용 * 그 외 별도 법인의 거래내역은 없습니다.

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도