HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

Registration Form • Nov 26, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 에이치에스효성첨단소재(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 11월 26일
회 사 명 :	에이치에스효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :	조 용 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
	(전 화) 02-707-7000
	(홈페이지) http://www.hshyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
	(전 화) 02-707-7413

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 11월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2024년 11월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치에스효성첨단소재(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치에스효성첨단소재(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제5-1회 무보증 공모사채 금 사백팔십억원(\48,000,000,000)제5-2회 무보증 공모사채 금 사백삼십억원(\43,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표기했습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 5-1이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차: 5-2이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 5-1 이자율: 3.897% 발행수익률: 3.897% (삭제) 회차: 5-2이자율: 3.857% 발행수익률: 3.857% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차: 5-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 5-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 5-1]발행수익율(%): 3.897 연리이자율(%): 3.897 (삭제) [회차: 5-2]발행수익율(%): 3.857 연리이자율(%): 3.857 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제5-1회 무보증사채 이자율: 주) 제5-2회 무보증사채 이자율: 주) 주) [제5-1회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제5-2회] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제5-1회 무보증사채 이자율: 3.897% 제5-2회 무보증사채 이자율: 3.857% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.